Estudio Medios Interactivos

23/10/2007

Estudio sobre Inversión Publicitaria en Medios Interactivos IAB-PwC, S1-07

PWC

*connectedthinking Patrocinado por:

PWC 1

23/10/2007

Cifra de Inversión Online S1-2007 2002: 71,2 Millones de Euros …

2003: 72,6 Millones de Euros (+1,95)

2004: 94,6 Millones de Euros (+30,34)

2005: 162,4 Millones de Euros (+71,70)

2006: 310,5 Millones de Euros (+91,14)

S1 2007: 220,30 Millones de € pwc

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Patrocinado por

2

23/10/2007

Lo cual supone…

74,50%

… un de incremento respecto a S1 2006

19,60%

de … y un incremento respecto al segundo semestre de 2006

pwc

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ESTUDIO DE INVERSIÓN EN MEDIOS INTERACTIVOS S1-07

3

23/10/2007

Resultados •

Los resultados del primer semestre de 2007 siguen confirmando el crecimiento continuado y destacado de los medios interactivos respecto al resto de canales de comunicación.

•

La inversión en el medio interactivo para el primer semestre de 2007 ha sido de 220,30 millones de €, lo que supone un crecimiento del 74,50% con respecto al mismo periodo del año anterior.

•

El mercado sigue manifestando índices de crecimiento que superan las expectativas del sector: -

74,50% de S1 2007 respecto a S1 2006. 19,60% de S1 2007 respecto a S2 2006.

pwc

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4

23/10/2007

Principales motores de crecimiento

- Los anunciantes tienen un papel clave en el desarrollo de los medios interactivos: la mayoría de sectores sigue apostando y aumentando año tras año su inversión en el medio. - El modelo de buscadores y enlaces patrocinados crece hasta niveles cercanos a mercados europeos más maduros, llegando a significar el 47,06% de la inversión. - La utilización de formatos gráficos con un incremento del 28 %, protagonizan el mayor crecimiento respecto al S2-06. pwc

-5-

Patrocinado por

5

23/10/2007

Evolución facturación semestral 2002-2007 74,50%

M illone s €

19,60% 200 175 150 125 220,30 100

184,20

75 126,25 50 25

96,44

35,55

35,63

32,40

40,18

S1 02

S2 02

S1 03

S2 03

43,25

51,34

S1 04

S2 04

65,97

0 S1 05

S2 05

S1 06

S2 06

S1 07

La inversión en el medio interactivo ha sido de 220,30 Millones €, alcanzando un crecimiento con relación al primer semestre del año pasado de 74,50%. pwc

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6

23/10/2007

Evolución Inversión primer semestre 2002-2007 Millones €

S1 02

S1 04

S1 05

S1 06

S107 48,7

50 45

40,7

40

36,6

35

34,0

31,6

28,6

28,7

30

Evolución primer semestre 2002-2007

S1 03

25

10 5

17,2

16,2

15 6,5

8,3 7,3 4,2 4,0

3,9

22,7

20,9

20,7

20

9,4 6,0

14,6 10,7 5,9

6,9 4,9

11,1 7,5 6,8 5,1

11,9 7,3

7,8 5,1

6,8

6,9

8,4

0 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Facturación mensual 2002-2007 (en euros) S1 02

S1 03

S1 04

S1 05

S1 06

S107

Enero

3.898.721

6.458.320

7.346.364

8.348.543

16.154.720

28.694.660

Febrero

4.167.149

4.022.254

6.031.790

9.392.464

17.221.844

31.619.581

Marzo

5.919.125

4.878.265

6.870.963

10.661.289

20.710.625

36.584.018

Abril

7.482.911

5.059.386

6.755.263

11.065.005

20.860.389

33.964.315

Mayo

7.325.860

5.087.865

7.843.951

11.892.812

22.659.728

40.699.275

Junio

6.758.334

6.891.421

8.404.783

14.613.662

28.639.848

48.741.953

pwc

-7-

Patrocinado por

7

23/10/2007

Nivel de Concentración del Sector • El nivel de cuota de mercado

15,9%

100%

alcanzado por las diez principales empresas del sector alcanza el 84,1% del mercado.

75% 50%

• El esquema de concentración es

84,1%

25%

similar al existente en otros países

0% TOP 10

RESTO PLAYERS

100% 16,1%

19,0%

18,1%

19,5%

21,4%

20,3%

17,9%

23,4%

21,0%

23,1%

83,9%

81,0%

81,9%

80,5%

78,6%

79,7%

82,1%

76,6%

79,0%

76,9%

S1 2002

S2 2002

S1 2003

S2 2003

S1 2004

S2 2004

S1 2005

S2 2005

S1 2006

S2 2006

15,9%

75%

Evolución de la concentración del sector 2002-2007

50% 84,1%

25% 0%

TOP 10

pwc

-8-

S1 2007

RESTO PLAYERS

Patrocinado por

8

23/10/2007

Formatos gráficos

pwc

-9-

Patrocinado por

9

23/10/2007

Formatos gráficos

Inversión S1 2007: 116,62 MM € 55,85%

Lo cual supone un de incremento interanual respecto a S1-2006

pwc

- 10 -

Patrocinado por

ESTUDIO DE INVERSIÓN EN MEDIOS INTERACTIVOS 2006

10

23/10/2007

Enlaces patrocinados y buscadores

pwc

- 11 -

Patrocinado por

11

23/10/2007

Enlaces patrocinados y buscadores

Inversión S1 2007: 103,68 MM € 101,65%

Lo cual supone un de incremento interanual respecto a S1-2006

pwc

- 12 -

Patrocinado por

ESTUDIO DE INVERSIÓN EN MEDIOS INTERACTIVOS 2006

12

23/10/2007

101,65% 11,24%

120 100 80 60 93,20

40 20

103,68

51,42

0 S1 06

S2 06

140 120 100 80 60 40 20 0

S1 07

Evolución facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados

pwc

Millones

Millones

Evolución facturación semestral formatos 2006-2007

55,85% 28,16%

74,83

S1 06

91,00

S2 06

116,62

S1 07

Evolución facturación semestral de formatos gráficos

- 13 -

Patrocinado por

13

23/10/2007

Anunciantes y sectores

pwc

- 14 -

Patrocinado por

14

23/10/2007

Ingresos por actividad del anunciante

- Transporte, Viajes y Turismo (16,7%), Finanzas (14,4%), Medios de Comunicación, Enseñanza y Cultura (11,2%), Automoción (9,6%), y Telecomunicaciones (8,7%) son los sectores de mayores ingresos por actividad del anunciante - Empiezan a destacar la inversión en sectores que hasta ahora habían tenido una presencia tímida en Internet, como Hogar (3,25%) y Belleza e Higiene (3,06%)

pwc

- 15 -

Patrocinado por

15

23/10/2007

Ingresos por actividad del anunciante

30%

25%

20%

15%

Eq. de oficina y comercio

2,79%

Hogar Belleza e higiene

3,25% 3,06%

Distribución y restauración Bebidas Construcción Energías Deportes y tiempo libre Alimentación Textil y vestimenta Salud Objetos personales Limpieza Industrial y material de trabajo Varios

2,81% 2,67% 2,01% 1,73% 0,78% 1,48% 1,26% 0,53% 0,25% 0,07% 0,04% 8,14%

30,87%

10% 16,69% 14,14% 11,16%

5%

9,59%

8,77% 5,59% 3,20%

0% Transport e, viajes y t urismo

Finanzas

Medios de

Aut omoción Telecomunicaciones

Port ales

comunicación,

Servicios públicos y

Rest o

privados

enseñanza y cult ura

pwc

- 16 -

Patrocinado por

16

23/10/2007

Comparativa anual por Sectores 2004-2007 25%

2004

2005

2006

S1 07 19,6% 19,8%

20% 16,0%

16,7%

16,4% 17,1% 15,2%

15%

14,1% 11,4%

10,3% 10%

11,0% 11,2% 9,0% 8,8%

8,6% 7,1%

10,2% 8,8% 8,3% 8,1%

5%

0% Transpo rte, viajes y turismo

Finanzas

2004

25%

M edio s de co municació n, enseñanza y cultura

2005

2006

Teleco municacio nes

Vario s

S107

20% 15% 10%

9,8%

8,5% 7,7%

9,6% 6,2%

7,8%

4,8% 5,6%

5%

4,6% 3,8%

6,7% 3,2%

2,5%2,0% 2,2% 2,8%

2,3% 1,7% 2,8% 0,8%

Eq de o ficina y co mercio

Depo rtes y tiempo libre

0% A uto mo ció n

pwc

P o rtales

Servicio s público s y privado s - 17 -

Patrocinado por

17

23/10/2007

Ranking anunciantes que más invierten en Internet

- Entre los principales anunciantes destacan marcas como: Vodafone, Movistar, ING Direct, Vueling, Ford, Toyota…

pwc

- 18 -

Patrocinado por

18

23/10/2007

3. Medios comunicación, enseñanza y cultura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VUELING SPANAIR EDREAMS EASY JET IBERIA MUCHO VIAJE LUFTHANSA BOOKINGS.COM TERMINAL A

4. Telecomunicaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RENFE ING DIRECT BANCO SYGMA BBVA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO BANCO CETELEM ABN AMRO BANK CORTAL CONSORS

5. Automoción

2. Finanzas

1. Transporte, viajes y turismo

Ranking 50 principales anunciantes en publicidad gráfica

BANCO SANTANDER BANCAJA BANCO POPULAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VODAFONE TELEFONICA MOVILES TELEFONICA YOIGO JAZZTEL NOKIA TELECOM ONO ORANGE (FRANCE TELECOM) TELE 2 FORD TOYOTA KIA PEUGEOT RENAULT BMW GENERAL MOTORS MERCEDES FIAT AUDI

CEAC EL PAIS PLANETA DIRECTO, SL FOX SPAIN WARNER VERTIGO FILMS S.L. MANGA FILMS UIP ESPANA TELECINCO ANTENA 3

pwc

- 19 -

Patrocinado por

19

23/10/2007

Modelos de contratación

pwc

- 20 -

Patrocinado por

20

23/10/2007

Los modelos de contratación evolucionan hacia…

- Los Clicks siguen siendo el modelo de pricing más utilizado, acaparando más de la mitad de la inversión (50,45%) - Crecimiento de otros modelos de pricing como la contratación por Leads (7,52%) y Tiempo (6,79%)

pwc

- 21 -

Patrocinado por

21

23/10/2007

Ingresos por modelo de Pricing Venta 6,4%

Leads 6,2%

Descarga 0,1%

Leads Venta 7,52% 4,98% Tiempo 6,79%

Tiempo 6,4%

Clicks

Clicks 49,9%

50,45%

CPM 30,9%

CPM 30,25%

Total año 2006

pwc

Descarga 0,01%

Primer semestre 2007

- 22 -

Patrocinado por

22

23/10/2007

Evolución Campañas Internacionales Primer semestre 2006

Campañas Internacionales 6,8%

100%

7,3%

7,0%

7,5%

6,7%

92,7%

93,0%

92,5%

93,3%

80% 60% 40% 20% 89,6%

Otros 93,2%

87,5%

92,6%

92,8%

94,7%

0% 2004

2005

2006

1S 2007

Primer semestre 2007

Otros

Campañas Internacionales

Campañas Internacionales 6,7%

Otros 93,3%

pwc

Un 6,7% de la inversión realizada en el medio se destina a campañas internacionales, internacionales manteniéndose el porcentaje de inversión con respecto al mismo periodo del año anterior. - 23 -

Patrocinado por

23

23/10/2007

Tipos de formatos

pwc

- 24 -

Patrocinado por

24

23/10/2007

En relación al tipo de formato…

- Los formatos integrados, integrados como botones, sellos, enlaces patrocinados, banners, robapáginas,..; acaparan la mayor parte de la inversión con un 69,67%. Entre todos sobresalen los enlaces patrocinados como formato más utilizado, con un 47,06% sobre el total inversión. - Los formatos flotantes reducen su inversión en un 30,4%, despuntando la inversión en Mobile Marketing, Marketing que crece un 12,5%

pwc

- 25 -

Patrocinado por

25

23/10/2007

Ingresos por tipo de formato M o bile M arketing 0,54% Fo rmato de transició n 1,94%

Spo t en video 1,53% A dvergaming 0,03% Otro s 17,05%

Fo rmato s flo tantes 1,53% E-mail 4,39% P atro cinio s o seccio nes fijas 3,32%

Fo rmato s integrado s 69,67% Enlaces patrocinados

47,06%

Formatos integrados

Banner, botones y sellos

11,57%

Robapáginas, rascacielos

11,03%

E-mail

E-mail

4,39%

Patrocinios o secciones fijas

Patrocinios o secciones fijas

3,32%

Formato de transición

Interstitial y Superstitial

1,94%

Layer y otros formatos desplegables

1,39%

Formatos flotantes Spot en video

pwc

Pop-up, Pop Under

0,14%

Spot en video

1,53%

Mobile Marketing

Mobile Marketing

0,54%

Advergaming

Advergaming

0,03%

Otros

Otros

17,05%

- 26 -

Patrocinado por

26

23/10/2007

Evolución ingresos por tipo de tecnología

- Se multiplica por tres el uso de vídeo enriquecido en los formatos, pasando del 0,7% de S2-06 al 2,21% de S1-07 - El uso de formatos dinámicos enriquecidos por parte del anunciante (63,68%), dobla ya en porcentaje a los formatos estáticos (28,83%)

pwc

- 27 -

Patrocinado por

27

23/10/2007

Evolución ingresos por tipo de tecnología 2006-2007 Video Enriquecido Video Estándar

Video Enriquecido

0,65%

6,13%

Video Estándar Estáticos

2,21%

5,28%

25,54%

Estáticos

28,83%

Dinámicos Enriquecidos

Dinámicos Enriquecidos

67,68%

63,68% Primer semestre 2007

Segundo semestre 2006

pwc

- 28 -

Patrocinado por

28

23/10/2007

Evolución ingresos por tipo de tecnología 2006-2007 S206

80% 70%

67,7%

S107

63,7%

60% 50% 40% 25,5%

30%

28,8%

20% 6,1% 5,3%

10%

0,7% 2,2%

0% Dinámicos Enriquecidos

Estáticos

Video Estándar

Video Enriquecido

„ Formatos Estáticos: GIF, JPEG. Formatos que permiten un moderado grado de interactividad con el usuario (GIF, JPEG). „ Formatos Dinámicos Enriquecidos: Flash. Formatos que permiten un cierto grado de interactividad con el usuario (Macromedia Flash / Shockwave, JavaScript, HTML/CGI). „ Formatos Video Estándar: Rich media y/ video (audiovisuales). Formatos diseñados y servidos desde plataformas que utilizan lenguaje de programación y compresión avanzados como: Unicast Superstitial, Enliven, Eyeblaster, Motif, etc. Plataformas que permiten un mayor y mejor uso de tecnologías flash, streaming de video, como por ejemplo un anuncio de una película en el que se incluya una muestra de la misma, o una campaña publicitaria online que utilice el mismo spot utilizado en televisión. „ Formatos Video Enriquecido. Formatos en los cuales cualquier programación realizada sobre el video requiera la interacción del usuario más allá del play (ej: Seat Leon y la serie Friends).

pwc

- 29 -

Patrocinado por

29

23/10/2007

Tipología de soporte

pwc

- 30 -

Patrocinado por

30

23/10/2007

Evolución de los ingresos por canal temático 2004-2007

90% 80,3%

80%

76,8%

75,4%

74,4%

73,7%

72,8% 65,4%

70% 60% 50%

34,6%

40% 30% 19,7%

23,2%

25,6%

26,3%

24,6%

27,2%

20% 10% 0% S1 04

S2 04

S1 05

S2 05

Home y canales

pwc

- 31 -

S1 06

S2 06

S1 07

Servicios

Patrocinado por

31

23/10/2007

Ingresos por Canal Temático: Home y Canales

Las Homes siguen siendo los “canales” donde más se invierte (24,2%), seguido de Ocio, Entretenimiento y Viajes, (17,3%) Inmobiliaria (12,7%) y Motor (8,6%)

pwc

- 32 -

Patrocinado por

32

23/10/2007

Distribución de ingresos por canal temático : “Home y canales” 30%

25%

Empleo Deportes Noticias Móviles Otros

20%

3,73% 1,47% 2,06% 0,13% 16,76%

15% 24,92%

24,14%

10% 17,29% 12,67% 5%

8,58% 5,05% 4,20%

3,16%

0% Home

Ocio / Entretenimiento / Viajes

pwc

Inmobiliaria

Motor

Rotaciones Generales

- 33 -

Negocios / Finanzas

Niños / Jovenes / Familia / Mujer

Otros

Patrocinado por

33

23/10/2007

Evolución semestral canales temáticos “Home y canales” 03-07 S1 03

S1 04

S1 05

S1 06

S1 07

35% 30% 25%

26,2%

27,5% 22,8% 24,92%

24,4%

21,5%

20,8% 17,9% 17,7%

20% 15%

12,67%

12,7%

12,0% 9,8% 8,58% 7,7%

10,91%

10%

17,3%

10,6%9,8% 9,7%

9,6% 6,38%

5,8% 5,4%

5,05%

5% 0,0%0,0% 0,0% 0,0%

5,6% 4,20%

0,0% 0,0% 0,0%0,0%

0%

Home

Inmobiliaria

Viajes/ Turismo

35%

S1 03

S1 04

Motor

S1 05

S1 06

Ocio/ Entretenimiento

Rotaciones Generales

Negocios / Finanzas

S1 07

30% 25%

22,0%

20%

16,76%

15% 10% 5%

7,3%

6,9%

7,0%

3,2%

3,0% 3,73%

1,0% 0,4%

6,0%

7,9%

5,5% 4,9% 3,16%

5,7% 3,3%

4,2% 2,1%2,06%

3,7% 3,7% 2,1% 1,47%

0,5%

1,3% 1,7% 0,8% 0,4%

0,13%

0%

Otros

pwc

Empleo

Niños/ Jóvenes/ Familia/ Mujer

Noticias

- 34 -

Deportes

Móviles

Patrocinado por

34

23/10/2007

Ingresos por Canal Temático: Servicios

Por primera vez, la Mensajería Instantánea es el “Servicio” con mayor concentración de ingresos (37,1%), desbancando al Correo Electrónico (30,3%), al que le siguen los Buscadores (29%)

pwc

- 35 -

Patrocinado por

35

23/10/2007

Distribución de ingresos por canal temático : “Servicios”

40%

35%

30%

25%

20% 37,1% 15% 30,3%

28,9%

10%

5% 2,4%

1,2%

0,1%

0% Mensajería Instantánea

pwc

Correo electrónico

Buscadores

Comunidades

- 36 -

Blogs

Chat

Patrocinado por

36

23/10/2007

*connectedthinking

© PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor

PwC 37