Des Oranges Au High Tech

L’Economie israélienne en 2007 Des oranges à la Hi-Tech en 60 ans… Ilan Maor, Directeur Département Economie III, Ministère des Affaires étrangères, Israël

L’économie d’Israël 1950-1980 Agriculture & Industries de base •Produits agricoles frais • Leader dans le marché agrotechnologique : - Irrigation et gestion de l’eau - Technologies post-récoltes - Semences - Produits chimiques

•Industries de base : Textile,

L’économie d’Israël 1980-2007 Une affaire de technologie… • R&D et centre d’innovation • Economie orientée vers la technologie Esprit Entrepreneurial * La plus haute concentration de start-up Hi-Tech après la Silicon Valley (~1200) * 2ème au NASDAQ (~80 sociétés côtées) * ~30 sociétés côtées en Europe Source: Central Bureau of Statistics, Bank of Israel

Centre mondial de R&D 1er centre hors des USA 1er centre hors des USA Seul centre de R&D hors des USA Plus grand centre de R&D hors des USA

L’économie d’Israël aujourd’hui : Technologie & Hi-Tech Export d’Oranges vs. Software 8800

Softwar e

7800 6800

exports )millions$(4400 2400

02 20 03

20

01

20

00

20

99

19

98

19

97

19

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95

19

94

19

19

93

0

Orang es

Une industrie orientée vers la High-Tech (Exportations industrielles par intensité technologique - 2006)

Low Tech 8%

Med-Low Tech 18%

Med Hi-Tech 26% Source: Central Bureau of Statistics (excluding diamonds)

High Tech 48% (2005 – 46%) (1995 – 37%)

Centre de Hi-Tech and et d’Innovation L’origine de quelques technologies utilisées mondialement, créées en Israël

Zoran’s advanced DVD multimedia

It’s Intel Haifa Inside

i.mx31 chip for vehicle control system – developed by Freescale Hertzelia

La question à 1 million d’euros : Pourquoi Israël ?!

Principales caractéristiques du développement de la Hi-Tech en Israël Manque de ressources naturelles -> Accent sur la technologie Besoin vital de technologies (Défense) -> R&D locale Marché local limité -> Industrie orientée vers l’exportation Main d’oeuvre instruite et qualifiée (Immigrants et Tsahal) “l’esprit israélien” = Innovation, Flexibilité, Persévérance Soutien du gouvernement à la R&D + coopération internationale Secteur capital-risque dynamique + Forte présence mutinationale

Soutien du Gouvernement

Dépense pour la R&D civil dans certains pays de la zone OCDE (en % du PIB)

4.5

5

4.1

4

3.4 2.8

2.8

2.6

3

2.5

2.3

2

1.8

2

1.7 1.2

1 0 a It ly

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F

S

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Source: Central Bureau of Statistics, Bank of Israel

1.1

Système de soutien gouvernemental Ministère (Industrie, Commerce, Travail)

Incubateurs technologiques

Accords R&D

Chef scientifique Sociétés de taille moyenne

24 Incubateurs (13 privés)

Start up

1000 projets

Incubateurs technologiques

60% en cours (2006)

Grandes entreprises

1$ du gouvernment

Accords de libre échange Coopération R&D

R&D industrielle et Accords de coopération Australie

USA

.G.B

Finlande

Espagne

Pays-Bas Canada

Hong Kong Suède

Chine

Belgique

E.U. Irelande Singapour Source: MATIMOP / MOF

France

Allemagne Portugal Inde

Corée du Sud

Italie

Accords de libre échange USA (1985)

Canada (Mexique (1999

Union Européenne – Accord d’association (2000) (EFTA (1992 Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein

Jordanie (1995) : Accord bilatéral Turquie (1997) Mercosur (negotiations avancées) Source: MOF

Résultats : Conditions spéciales

Leaders du marché HiTech * Teva, Checkpoint, Orbotech, Amdocs.

PMERetalix Hi-Tech

Soutien et investissement du gouvernement

* Rad Data, ECI, Aladdin…

Centres et multinationales de R&D * Motorola, Intel, Microsoft, Cisco…

Compétitivité et exportation

Exportation de Technologies

Principales Fusions & Acquisitions Société israélienne

Acquéreur / Partenaire

(1999-2005)

Valeur d’acquisition

Mercury (2006)

HP

4.5 miliards U.S.$

Chromatis (2000)

Lucent

4.5 miliards U.S.$

Galileo (2000)

Marvel

2.7 miliards U.S.$

DSP Comm. (1999)

Intel

1.6 miliards U.S.$

M-Systems (2006)

SanDisk

1.55 miliards U.S.$

Indigo N.V. (2002)

HP

629 millions U.S.$

New Dimension (1999)

BMC

675 millions U.S.$

Precise (1998)

Veritas

609 millions U.S. $

ICQ (2000)

AOL – Time Warner

500 millions U.S.$

Top Tier (2001)

SAP

400 millions U.S.$

Saifun Semicon (2007)

Spansion

368 millions U.S.$

Terayon (2006)

Aris

345 millions U.S.$

Technomatix (2005)

UGS Group

225 millions U.S.$

Fusion et Acquisition en Israël

$120m (2006)

$10m (2007)

Peach Network $75m (2006)

$1m (2003)

70m (2000)

$20m (2001)

HP

To t

al:

$4.5 milliards (2006)

$230m (2005)

$720m (2001)

$5

$20m (1996)

.6

mi

$117.5m (2007)

llia

rd s

Economie israélienne – Quelques chiffres

Economie israélienne 2003-2007 110 100 90 Dette publique / PIB

80 70 60 50

Dépense de l’Etat / PIB

40 30 20 10

Chômage Déficit de l’Etat / PIB

0

2003

2004

2005

2006

2007

L’Economie d’Israël en un coup d’oeil 2006  PIB 140.5 milliards de $  Croisance du PIB +5.1%  PIB / habitant 19.900 $ (+3.2%) 27.688 $ (Par Rapport au coût la vie)  Production industrielle +10.5% (2005: +3.7%)  Production Hi-Tech +23.5% (2005 : +5.4%)  Exportations (Biens & Services) 62.6 milliards $ (+8.9%)  Importatoins (Biens & Services) 61.7 milliards $ (+2.3%)  Taux d’inflation annuel -0.1%  Taux de chômage 8.4% (10.9 % en janvier 2005)

Exportations de Biens par région (2006) Reste du monde 3%

Afrique 2%

Russie et CEI 2%

UE 27%

Asie-Pacifique 19% Amérique Centrale et du Sud 2%

Source: Central Bureau of Statistics

Amérique du Nord 40%

Reste de l'Europe 5%

Investissement en Israël (milliards de $ US) 24,4

Investissements directs

25

Investissements totaux

20

14.2

15

12,3 9,6

10 4,5

5 1,7

9,9

9,1 5,2

3,1

3,7 4,1 1,7

3,2 3,9

5,4

4,8 2,1

0 1998 Source: MOF

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Index Nasdaq & Tel Aviv 100 (moyenne mensuelle) 4000 3500

Index Nasdaq

1000 900

Index Tel Aviv 100 (Echelle de droite)

3000 2500 2000

800 700 600 500 400

1500 1000 Jan 2003 Jul 2003 Jan 2004 Jul 2004 Jan 2005 Jul 2005 Jan 2006 Jul 2006 Jan 2007 Source: MOF

300 200

Israel’s Credit Rating 1995-2006 A1/A+ A2/A A2/A

A3/AA3/A-

Baa1/BBB+ Baa2/BBB

Moody's A2 Stable

S&P A Stable

Fitch A- Stable

Baa3 /BBB-

1995

1996

Source: Credit Rating Agencies

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

L’économie continue de croître en 2007 Source: IMF Report (01/07) / BOI Report (11/07) / CBS (05/07) / MOF (05/07)

Critères PIB réel PIB / habitant

Estimations 2007 148.5 milliards de $ (+5.4%) 21.800 $ (+3.2%)

Croissance du PIB commercial

+5.6%

Croissance des exportations

+5.1%

Dépense du gouvernement

+2.9%

Investissement en Actifs immobiliers

+9.5%

Inflation

+2.8%

Chômage

6.9% (Oct. 2007)

FIN