Boliviasectorial Del Libro 2005[1]

Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

El mercado del libro en Bolivia

Notas Sectoriales

El mercado del libro en Bolivia

Este estudio ha sido realizado por María Casado bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

Abril 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitació n del sector 2. Clasificació n arancelaria

4 6 6 6

III. OFERTA 1. Tamaño del mercado

8 8

2. Producció n local

9

3.Importaciones

9

4.Competidores

10

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VII. DISTRIBUCIÓN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

13 13 17 18 20

IX. PERSPECTIVAS DE FUTURO EN EL SECTOR X. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés

21

EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA

I.

CONCLUSIONES

Tras la realizació n de esta nota, las principales características a destacar pueden resumirse en: •

El volumen creciente de la piratería de libros en Bolivia es una amenaza cada día más grave que explica la crisis en el sector. Las ventas han descendido en los últimos años un entre un 40% y un 60%. o

Además, hay que tener en cuenta que la piratería ocasiona una desviació n en los datos que se manejan que debe ser considerada en especial en el género de novela.

o

La piratería afecta también a textos legales y técnicos como los dedicados a computació n, medicina y otras carreras universitarias que llegan principalmente de Perú.

•

El libro es percibido por la mayoría de consumidores como un artículo de lujo y, por tanto, el consumo se encuentra restringido a pequeñas esferas sociales.

•

España representa el 60% del origen de los libros importados en Bolivia.

•

Del 100% de las ventas en todo el país, el 40% le pertenece a La Paz, mientras que el otro 60% se lo reparten equitativamente Santa Cruz y Cochabamba.

•

Las tendencias de consumo se decantan mayormente hacia las obras de interés general, en especial textos de autoayuda y temas empresariales. Destacan asimismo novelas de autores latinoamericanos como: Paulo Coelho o Carlos Cuauhtémoc, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa.

•

La mayor parte de las ventas se realizan a escuelas y universidades. A pesar de esto, en las universidades se sigue permitiendo la piratería con el argumento de que “llegan pocos ejemplares de algunos textos y eso encarece el coste”.

•

El costo de transporte aparece como factor determinante en el encarecimiento final de los libros importados.

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

4

EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA

A continuació n, se presenta el siguiente informe en el que se destaca la importancia de las editoriales espa
olas en Bolivia, la gran imagen del producto editorial espa
ol, así como las oportunidades a futuro del sector en base a las tendencias detectadas y del nuevo “Plan Nacional de Lectura”que determinar la estrategia del sector desde el presente a
o 2005 hasta el 2015.

Instituto Espa ol de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

5

EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA

II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓ N DEL SECTOR (CÓ DIGO 49.01) DESCRIPCIÓN: “LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS”: La partida 49.01 comprende en general todos los artículos de librería y dem s para la lectura, impresos, ilustrados o sin ilustrar, con excepció n de los artículos de publicidad y de los que se clasifican en otras partidas m s específicas de este capítulo y en especial en las partidas 49.02 a 49.04. Est n comprendidos aquí: A) Los libros y folletos (libros peque
os), que consisten esencialmente en textos de cualquier tipo, impresos con cualquier clase de caracteres (incluidos los caracteres Braille o los caracteres estenogr ficos) y en cualquier idioma. B) Los op sculos, folletos e impresos similares, que consistan en varias hojas de texto impreso, unidas o no e incluso las simples hojas impresas. C) Los textos impresos en hojas para encuadernaciones de hojas mó viles

2. CLASIFICACIÓ N ARANCELARIA NANDINA- Texto Único de Nomenclatura Com n de Designació n y Codificació n de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina denominada «NANDINA», que figura en el Anexo a la Decisió n 570 de la Comunidad Andina y que se rige por la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designació n y Codificació n de Mercancías.

Instituto Espa ol de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

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EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA Así, seg n esta nomenclatura, los productos incluidos en dicha partida son: Có digo Designació n de la Mercancía U.F. 49.01 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 4901.10 - En hojas sueltas, incluso plegadas: 4901.10.10 - - Horó scopos, fotonovelas, tiras có micas o historietas u 4901.10.90 - - Los dem s Có digo Designació n de la Mercancía U.F. - Los dem s: 4901.91.00 - - Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos u 4901.99 - - Los dem s: 4901.99.10 - - Horó scopos, fotonovelas, tiras có micas o historietas u 4901.99.90 - - Los dem s

Instituto Espa ol de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

7

EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA

III.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Es importante se
alar la incidencia del sector informal y del contrabando en los datos estadísticos que a continuació n se presentan, así como la necesidad de interpretarlos no como cifras globales sino como muestras de una tendencia. La economía boliviana, calificada en algunos estudios como la m s informal del planeta, contabiliza anualmente un movimiento de unos 750 US$ millones de contrabando (estimaciones del INE de Bolivia).

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Importaciones (USA$)*

10.132177

7.446.165

7.774.073

6.686.866

6.260.841

8.366.879

Exportaciones (USA $)

219.015

116.365

58.796

159.310

127.753

148.162

-7.715.277

-6.527.556

-6.133.088

-8.218.717

Saldo Comercial

-9.913.162 -7.329.800

*Valor CIF frontera// Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Crecimiento (%) con respecto al a
o anterior. 1999

2000

2001

2002

2003

2004

Importaciones (USA$)*

--

-26,5%

4,4%

-14,0%

-6,4%

33,6%

Exportaciones (USA $)

--

-46,9%

-49,5%

171,0%

-19,8%

16,0%

Crecimiento del D ficit comercial

--

-26,1%

5,3%

-15,4%

-6,0%

34,0%

*Valor CIF frontera// Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Instituto Espa ol de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

8

EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA Tal y como se puede apreciar en los datos mostrados, Bolivia presenta un d ficit permanente en su balanza comercial de libros dado que es, esencialmente, importadora. La evolució n del d ficit nos muestra que los a
os en que este indicador ha decrecido (2000, 2002 y 2003) ha sido debido a una reducció n de las importaciones. El a
o 2004 parece presentar un repunte en la tendencia decreciente que las importaciones estaban experimentando. Así, el crecimiento para el ultimo a
o ha sido de un 33%.

2. PRODUCCIÓ N LOCAL El n mero de editoriales registradas por la C mara Boliviana del Libro ha variado de forma irregular en los  ltimos a
os. No se identifica una tendencia clara de crecimiento, lo que da una idea de la inestabilidad y poca estructuració n del sector.  

  

 





 



nº de editoriales

30

33

11

32

7

149

87

número de títulos registrados

117

230

213

379

471

583

653

Fuente: Cámara Boliviana del libro- Departamento de certificación ISBN

El n mero de títulos registrados ha crecido en todos los periodos analizados exceptuando el a
o 2000. El ISBN (International St ndar Book Number System for Books) es el n mero internacional que permite identificar la producció n bibliogr fica de un país, regió n o  rea idiom tica, asign ndole una clave o n mero identificador que lo diferencia del resto de publicaciones del mundo. Bolivia tiene certificaciones ISBN tan solo desde 1998 lo cual podría explicar el progresivo aumento de las mismas en tanto que los editores toman conciencia paulatinamente de la necesidad de registrar y certificar su producto.

3. IMPORTACIONES En el siguiente ranking mostramos los 10 principales países de origen en los tres  ltimos a
os a modo de ilustrar los principales competidores de la industria espa
ola a pesar del permanente primer puesto de Espa
a en todos los ranking. Los datos que se presentan se refieren a la partida de la codificació n NANDINA: 4901100000 correspondiente a “libros, folletos e impresos similares en hojas sueltas, incluso pegadas”. En los tres a
os analizados la posició n de Espa
a se mantiene en primer lugar a mucha distancia de los dem s países. Debe destacarse el escaso volumen de importació n que a n existe (se importan 30 o 40 ejemplares de cada título). Instituto Espa ol de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

9

EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA La posibilidad de crear una asociació n entre los principales importadores queda muchas veces truncada por los distintos intereses de cada uno de ellos. AÑO 2003 Ranking 1 ESPAÑA

Valor FOB (US$)

% cuota importació n

267.813

68,98%

2 EEUU

35.059

9,03%

3 COLOMBIA

22.727

5,85%

4 ARGENTINA

15.543

4,00%

5 SUIZA

11.107

2,86%

6 ALEMANIA

7.043

1,81%

7 ECUADOR

6.191

1,59%

8 PERU

5.314

1,37%

9 ITALIA

4.687

1,21%

10 VENEZUELA

3.765

0,97%

379.249

97,69%

8.972

2,31%

388.221

100,00%

Valor FOB (US$)

% cuota importació n

Total Top 10 Resto Total importaciones Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

AÑO 2002 Ranking 1 ESPAÑA

335.780

71,80%

2 EEUU

23.091

4,94%

3 MEXICO

22.187

4,74%

4 COLOMBIA

19.494

4,17%

5 PANAMA

17.677

3,78%

6 PERU

17.487

3,74%

7CHILE

3.298

0,71%

8 CHINA

3.085

0,66%

9 FRANCIA

2.500

0,53%

10 SUIZA

2.409

0,52%

447.008

95,59%

20.631

4,41%

467639

100,00%

Total Top 10 Resto Total importaciones Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Instituto Espa ol de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

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EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA AÑO 2001 Ranking

Valor FOB (US$)

% cuota importació n

1 ESPAÑA

270.092

60,02%

2 EEUU

56.917

12,65%

3 MEXICO

45.353

10,08%

4 COLOMBIA

29.898

6,64%

5 ARGENTINA

22.788

5,06%

6 SUIZA

8.166

1,81%

7 PERU

6.177

1,37%

8 FRANCIA

2.354

0,52%

9 ECUADOR

2.144

0,48%

10 ALEMANIA

1.960

0,44%

445.849

99,07%

4.172

0,93%

450.021

100,00%

Total Top 10 Resto Total importaciones Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Es importante destacar, por  ltimo, que los importadores peque
os importan pr cticamente la misma cantidad de ejemplares por título (entre 30 y 40) que los importadores grandes seg n apunta el “Estudio del libro 2000” publicado por la C mara Boliviana del Libro. Al comparar los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y los datos que ofrece ESTACOM (base de datos de la Secretaría de Estado, Comercio y Turismo) en relació n a las exportaciones espa
olas con destino a Bolivia, encontramos que los datos difieren sustancialmente. 2001

2002

2003

2004

TA490110*

1.498,52

188,16

708,24

110,21

TA490191*

3.565,00

107.374,32

0,00

0,00

TA490199*

1.758.768,03

2.118.196,35

1.555.449,30

2.024.256,23

TA4901

1.763.831,55

2.225.758,81

1.556.157,54

2.024.366,44

Fuente: ESTACOM, Secretaría de Estado, Comercio y Turismo, Datos expresados en dólares USA ($) 7$  /LEURV IROOHWRV H LPSUHVRV VLPLODUHV HQ KRMDV VXHOWDV LQFOXVR SOHJDGDV VLQ XQLGDGDVLJQDGD  7$ 'LFFLRQDULRV\HQFLFORSHGLDVLQFOXVRHQIDVFtFXORVVLQXQLGDGDVLJQDGD 7$  /LEURV IROOHWRV H LPSUHVRV VLPLODUHV H[FHSWR HQ KRMDV VXHOWDV LQFOXVR SOHJDGDV\GLFFLRQDULRV\HQFLFORSHGLDVLQFOXVRHQIDVFtFXORV VLQXQLGDGDVLJQDGD 

Las diferencias entre las estadísticas espa
olas y las bolivianas es una realidad que se produce para todos los productos y para los dem s países. Las divergencias entre la Instituto Espa ol de Comercio Exterior (ICEX) – Oficina Econó mica y Comercial en La Paz

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EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA contabilizació n en la aduana boliviana y la del país de origen, parecen ser la explicació n a estos datos tan distintos entre una fuente de informació n y la otra.

4.COMPETIDORES Espa
a aparece en todos los ranking como el principal país proveedor de libros de Bolivia con una cuota de importació n superior al 60%. Espa
a tambi n aparece en el primer puesto de los ranking de importació n en relació n a la partida 49019100000 correspondiente a: “los demás diccionarios y enciclopedias, incluso fascículos”. Sin embargo, Espa
a no ocupa esta primera posició n cuando se analizan lo datos referidos a: “los demás folletos e impresos similares en hojas sueltas o plegadas “ que corresponderían a la partida NANDINA: 49019900000, 49011000000. Las importaciones de estos productos provienen, principalmente, de Canad , E.E.U.U y Per . Principales editoriales comercializadas: Algunas de las editoriales espa
olas importadas son: Gustavo Gili, Anaya, Grao, Morata, Blume, Parramó n SM, Plaza y Janes y Piados. Los textos científicos, a pesar de ser importados tambi n de Espa
a (Elsevies Espa
a SA o Marban ) se importan principalmente de E.E.U.U. De M xico se importan, principalmente, libros de arte e historia latinoamericanos y de Argentina y Colombia libros de derecho, computació n, medicina y otras carreras universitarias. Las principales editoriales bolivianas son: Plural, PIEB, la Hoguera, Amigos del Libro. Las editoriales bolivianas dedicadas a libros de texto (especialidad en la que la industria local tiene mayor producció n) son: Juventud, Amigos del Libro, Don Bosco, Bru
o y Hoguera.

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EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA

IV.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El reciente estudio del libro publicado por la C mara Boliviana del Libro en el a
o 2000, ilustra las preferencias de los consumidores en cuanto a las diferentes  reas tem ticas. TEMÁTICA / SUB SECTOR

CIENTÍFICO, DIDÁCTICO

INTERÉS GENERAL

TÉCNICO Y

RELIGIOSO

PROFESIONAL TÍT*

EJEM*

Generalidades

TÍT*

EJEM*

TÍT*

EJEM*

TÍT*

EJEM*

881

42.947

85

1.617

30

182

3.725

12.645

126

885

11

91

778

2.855

83

46

1.093

13.573

889

9.619

30

14

52

1.077

10

15

288

4.451

120

830

2.325

8.705

1.992

18.850

461

7.216

429

11.358

2.804

63.906

103

637

15

8

44

9.271

19

110

12

150

20

5

3.785

44.071

189

346

Filosofía, Psicología Religió n C.Sociales

5

650

Lingüística Ciencias Puras Tecnología C.Aplicadas Artes, Deportes Literatura

28

7.619

Historia Y Geografía Text Escolares Otros TOTAL

15.295

68.197

127

5.400

1

150

7

77

15.329

76.616

12.585

172.123

*TIT: Títulos y Ejemplares vendidos// Fuente: Cámara Boliviana del Libro. ESTUDIO DEL LIBRO 2000: TÍTULOS Y EJEMPLARES IMPORTADOS 2000 SEGÚN ÁREA TEMÁTICA

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EL MERCADO DEL LIBRO EN BOLIVIA

Las tendencias de consumo se decantan mayormente hacia las obras de inter s general, en especial las dedicadas a la novela, textos de autoayuda y temas empresariales. Otro segmento a destacar en cuanto a volumen de importació n es el de los textos escolares que representan un 20% del volumen de importació n total seg n se muestra en el cuadro anterior.

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