Big Box Slovakia Q2 2009_svk

CB RICHARD ELLIS

Prehľad Trhu Big Box Slovensko www.cbre.eu/research

2.kv. 2009

LOGISTIKA A SKLADOVÉ PRIESTORY

Stručná ekonomická štatistika Zmena medzikvartá medzikvartálne medziroč medziročne Rast HDP







Nezamestnanosť





•Ku koncu druhého kvartálu dosiahla miera priemernej ročnej inflácie 0,7%, čo je historicky najnižšia hodnota nemarená HICP

Stručná Big Box štatistika Zmena oproti 1.kv 2008 BA a okolie

Slovensko

Objem prenájmov





Neobsadenosť





Nájomné Nájmy









Nové priestory







Zaujímavé témy • Celkový objem novopostavených skladových priestorov medziročne poklesol.

Slovensko pociťuje dopad súčasnej situácie na svetových finančných trhoch aj v oblasti logistiky a skladovýchc priestorov. Toto sme pozorovali najmä na nízkej ponuke nových priestorov a nepretržitom poklese plánovaných projektov na špekulatívnej baze. Aj napriek tomu, objem novopostavených moderných skladových priestorov na trhu zostal v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom stabilný a vzrástol iba o 2,5%. V 2. kv. 2009 sme zaznamenali nárast realizovaného dopytu medzikvartálne o 40%, najmä vďaka transakcii podpísanej spoločnosťou Pinnacle o výmere 28,000 m2. Zrealizovaný dopyt sa takto dostal na úroveň kvartálneho priemeru za posledné dva roky. Na strane ponuky, rozostavané projekty predstavovali ku koncu 2. kv. 2009 len 12% z množstva projektov vo výstavbe v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Výška čistých efektívnych nájmov v Bratislava a okolí ako aj na ostatnom území Slovenska zostala relatívne stabilná. Realizovaný dopyt Ku koncu druhého štvrťroka 2009 sme zaznamenali realizovaný dopyt o výmere 63,865 m2, čo medzikvartálne predstavuje nárast približne o 40%. Osem z deviatich transakcií v 2.kv. 2009 bolo zrealizovaných v Bratislave a v širšom okolí. Spoločnosť Pinnacle podpísala transakciu s veľkosťou 28,000 m2 v areáli PointPark pri Bratislave, čo zvýšilo priemernú veľkosť transakcie na Slovenskom trhu na 7,983 m2. Čo sa týka priemernej veľkosti prenájmu skladového priestoru, toto predstavuje výrazný medzikvartálny nárast o 37%, ale zároveň pokles 15% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Najväčší podiel na trhu (44%) dosiahol v 2. kv. 2009 Pinnacle, druhým v poradí bol ProLogis s 33.25% z celkového objemu podpísaných transakcií. Rozostavané skladové priestory Pokles objemu rozostavaných priestorov pokračoval aj v 2. kv. 2009 na 38,000 m2, čo je medziročný pokles o 58%. 100% z celkovej rozlohy priestorov vo výstavbe sú špekulatívne logistické priestory v Bratislave a okolí. Nová ponuka Po vysokom objeme nových logistických priestorov dodaných na trh v roku 2008, zostala nová ponuka počas prvého polroka 2009 na nízkej úrovni (13,5% z celkového nového objemu v roku 2008). V druhom štvťroku 2009 bolo na trh s logistickými nehnuteľnosťami dodaných 35,050 m2 nových skladových priestorov, čo predstavuje mierny medzikvartálny nárast o 2,5%. Takýto výrazný pokles pripisujeme veľkému množstvu dokončených priestorov ku koncu 2008, ako aj spomaleniu trhu vďaka prvým príznakom dopadu zmien v globálnej ekonomickej situácií. 2.kv. 2009 - Indikátory

• Realizovaný dopyt vzrástol v porovnaní s 1. kv. 2009 o 40% a dosiahol tak priemer kvartálneho dopytu za posledné dva roky.

• Osem z deviatich transakcií bolo podpísaných v Bratislave a okolí.

Celkovo

Bratislava a okolie

Slovensko

Celkové skladové priestory (m2)

984,345

849,828

134,517

Priestory vo výstavbe (m2)

33,800

33,800

0

Zrealizovaný dopyt (m2)

63,865

62,865

1,000

Neobsadenosť

12.31%

10.20%

24.90%

Nové priestory (m2)

35,050

12,550

22,500

3.00-4.50

3.00-4.50

3.80-4.50

Výška nájomného (EUR/m2/mesiac) Zdroj: CB Richard Ellis

©2009 CB Richard Ellis, Inc.

Prehľad trhu – Big Box Slovakia

Celkový objem priestorov Celkové množstvo skladových priestorov na Slovensku dosiahlo v 2.kv. 2009 hranicu 984,345 m2. Z toho približne 84% predstavujú priestory nachádzajúce sa v Bratislave a okolí.

Podiel developerov na slovenskom trhu v závislosti od rozlohy skladových priestorov v 1.kv. 2009

Miera neobsadenosti & Nájmy Spomalenie realizácie nových transakcií sa premietlo do zvýšenej miery neobsadenosti na 12,31% (medzikvartálny nárast o 2,1%).

ProLogis 40%

Pinnacle 5%

Výška čistých nájmov zostala v rámci celého Slovenska stabilná a v súčasnosti sa pohybuje v rozmedzí 3,404,50 €/ m2 /mesiac. Avšak miera stimulov sa naďalej zvyšuje a nájomníci podpisujú nájmy na kratšie obdobie.

Karimpol 7%

HB Reavis 10%

BRATISLAVA A OKOLIE Ku koncu 2.kv. 2009 objem moderných skladových priestorov v Bratislave a okolí dosiahol 849,828 m2, z čoho prevažná časť je umiestnená popri diaľniciach D1 a D2.

AIG Lincoln 11%

J&T, IIG 13%

Zdroj: CB Richard Ellis

Rozostavaných je 33,800 m2 skladových priestorov, čo predstavuje výrazný pokles o 69% v porovnaní s minulým kvartálom a medziročný pokles o 89%. Vo výstavbe sú tieto špekulatívne projekty:

Realizovaný dopyt a ponuka skladov na Slovensku Realizovaný dopyt

Nová ponuka

Neobsadenosť

210,000

25.00%

180,000

20.00%

m2

150,000 120,000

15.00%

90,000

10.00%

60,000 5.00%

30,000

Bratislava a okolie

2.kv. 2009

Strana 2

2.kv 2009

1.kv 2009

4.kv 2008

3.kv 2008

Vývoj logistického trhu na Slovensku v m2

Výška nájomného v najlepších priestoroch v Bratislave a širšom okolí mierne poklesla a pohybuje sa v rozmedzí na úrovni 3,00 – 4,50 €/m2/mesiac v závislosti od lokality, dĺžky nájmu a výskytu konkurencie.

V 2. kv. 2009 sme mimo Bratislavy zaznamenali jednu nájomnú transakciu (1,000 m2) vo vyššie uvedenej schéme. Naplánovaných je viacero projektov, ale žiadny z nich nie je v súčasnosti vo výstavbe.

2.kv 2008

Zdroj: CB Richard Ellis

Miera neobsadenosti bola ku koncu 2. kv. 2009 10,2%, čo je medziročný nárast o 1,8%. K dispozícii je približne 86,700 m2 plochy)

Zvyšok Slovenska

Slovensko

1,200 1,000

v tis. m2

SLOVENSKO Ku koncu prvého štvrťroku 2009 predstavoval objem moderných skladových priestorov mimo širšieho okolia Bratislavy približne 134,517 m2. Spoločnosť Immoeast dokončila v Novom Meste nad Váhom špekulatívne postavené skladové priestory s rozlohou 22,500 m2.

1.kv 2008

0.00% 4.kv 2007

0 3.kv 2007

V 2.kv. 2009 sme zaznamenali osem transakcií v celkovom objeme 62,865 m2. Priemerná veľkosť prenajatej plochy sa oproti minulému kvartálu zvýšila o 36% na 7,858 m2. Na tomto sa najvýraznejšie podielala transakcia firmy Pinnacle s objemom 28,000 m2.

800 600 400 200 0 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009

Zdroj: CB Richard Ellis

Neobsadenosť

•Logistické centrum Bratislava-Ivanka od Profinal-u (2,800 m2) •PointPark Bratislava od spoločnosti Pinnacle, umiestnený pri diaľnici D2 na severo-západ od Bratislavy pri exite na Lozorno (31,000 m2)

Iné 10%

Goodman International 4%

Prehľad trhu - Big Box Slovakia

VÝHĽAD Očakávame, že veľká časť pozemkov pripravených na logistickú výstavbu zostane nevyužitá pokiaľ sa nezvýši dopyt po skladových priestoroch a nezníži miera neobsadenosti. Predpokladá sa, že reštrikcie v rámci bankového financovania na výstavbu skladov a logistických priestorov budú pretrvávať, čo podporí vopred dojednané prenájmy a pribrzdí výstavbu, ako aj dlhodobejšie nájmy.

Pre viac informácií o BigBox správe kontaktujte:

Jörg Kreindl Managing Director

Vybrané industriálne transakcie v 2.kv. 2009

CB Richard Ellis Nájomca

Prenajatá plocha (m2)

Názov projektu

Park One, Nám. 1 Mája

DM Drogerie Markt

ProLogis Park Bratislava

11,000

ČSAD

ProLogis Park Bratislava

3,000

ProLogis Park Bratislava

8,000

VGP Malacky - A

6,000

Bratislava t: +421 2 3255 3302

C. S. Cargo Benteler

e: [email protected]

Jana Kováčová Research

Möbelix

PointPark Bratislava 05

28,000

CB Richard Ellis Park One, Nám. 1 Mája

Úroveň nájmov na Slovensku

Bratislava T: +421 2 32 55 3 329 e: [email protected]

7

(€/m2/mesiac

6 5

Peter Janosi

4

Head of Industrial

3

CB Richard Ellis Park One,

2

Nám. 1 Mája 1 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bratislava T: +421 2 32 55 3 311 e: [email protected]

Zdroj: CB Richard Ellis

Definície SKLADOVÉ PRIESTORY – moderné skladové priestory, Trieda-A, developerské projekty MIERA NEOBSADENOSTI– pomer voľných skladových priestorov a celkového objemu skladov ZREALIZOVANÝ DOPYT– čistá plocha skladových priestorov prenajatá za určité obdobie (nezahŕňa dočasné transakcie kratšie ako jeden rok) PRIESTORY VO VÝSTAVBE – developerské skladové priestory vo výstavbe

Disclaimer 2009 CB Richard Ellis

2.kv. 2009

Information herein has been obtained from sources believed to be reliable. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. It is your responsibility to independently confirm its accuracy and completeness. Any projections, opinions, assumptions or estimates used are for example only and do not represent the current or future performance of the market. This information is designed exclusively for use by CB Richard Ellis clients, and cannot be reproduced without prior written permission of CB Richard Ellis.© Copyright 2009 CB Richard Ellis CB Richard Ellis is the market leading commercial real estate adviser worldwide - an adviser strategically dedicated to providing cross-border advice to corporates and investment clients immediately and at the highest level. We have 400 offices in 58 countries across the globe, and employ 24,000 people worldwide. Our network of local expertise, combined with our international perspective, ensures that we are able to offer a consistently high standard of service across the world. For full list of CB Richard Ellis offices and details of services, visit www.cbre.com Page 3 ©2009, CB Richard Ellis, Inc.

Victoria Miller MRICS Head of Valuation and Consultancy CB Richard Ellis Park One Nám. 1 Mája Bratislava T: +421 2 32 55 3 310 e: [email protected]