P.KD Trang 1/ 5
BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH KINH DOANH XUAÁT KHAÅU QUYÙ II NAÊM 2005 VAØ SÔ KEÁT 6 THAÙNG ÑAÀU NAÊM I/ SOÁ LIEÄU – NHAÄN XEÙT:
1.1/ Quyù II: Saûn Löôïng Xuaát khaåu Q2/2005: 786 Taán, taêng 23,8% so vôùi Quyù 1 (635Taán) vaø nhöng giaûm 5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 (827 Taán) Doanh Thu Xuaát khaåu Q2/2005: 1.613.845 USD, taêng gaàn 21,7% so vôùi Quyù 1 (1.325.556 USD) vaø taêng 23.4% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 (1.307.696 USD). Nhaän xeùt chung: Tình hình ñaët haøng cuûa khaùch haøng Xuaát khaåu trong Quyù II ñaõ khaù hôn so vôùi Quyù 1, phaàn lôùn laø nhôø ñôn haøng vaûi ñòa chaát xuaát qua Myõ lôùn vaø ñeàu ñaën (chieám tôùi 22% toång saûn löôïng quyù 2, trong khi chæ chieám 5,6% trong quyù 1) cuõng nhö caùc ñôn haøng bao tuùi xaùch traùng maøng BOPP ñaõ coù nhieàu hôn. Ngoaøi ra, saûn löôïng cuûa thaùng 4 laø cao nhaát (gaàn 355 taán, so vôùi saûn löôïng bình quaân cuûa 6 thaùng: 237 taán) do moät soá ñôn haøng cuûa thaùng 3 bò treã, phaûi dôøi ngaøy giao haøng qua thaùng 4. 1.2/ Quyù I+II: Toång saûn Löôïng Xuaát khaåu Q1+Q2/2005: 1,421 Taán, giaûm 15,6% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 (1.684,7 Taán) Toång doanh Thu Xuaát khaåu Q1+Q2/2005: 2.939.401 USD, taêng 11.28% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 (2.641.466 USD). Nhaän xeùt chung: Tình hình ñaët haøng cuûa khaùch haøng Xuaát khaåu trong Quyù I vaø Quyù II giaûm ñeán 15,6%, chuû yeáu laø do hai nguyeân nhaân sau: -Nhöôøng bôùt coâng suaát bao PP thöôøng cho ñôn haøng cuûa KH noäi ñòa (Ñaïm Phuù Myõ). -Ñôn ñaët haøng bao Leno giaûm maïnh do chöa vaøo vuï muøa (thaùng 8 -thaùng 12), coâng ty phaûi cho ngöøng bôùt maùy vaø ñieàu chuyeån coâng nhaân sang hoïc vieäc khaùc. Ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán möùc khaáu hao cuûa nhaø maùy cuõng nhö quyõ tieàn boài döôõng cho coâng nhaân khi chuyeån sang hoïc vieäc khaùc taêng. Theâm vaøo ñoù laø tình hình ñaët haøng cuûa loaïi bao DHL cuõng keùm ñi do khaùch haøng coøn toàn kho nhieàu (sang thaùng 8 môùi coù ñôn haøng laïi) -Do trong thaùng 2 : thôøi gian nghæ Teát daøi ngaøy, vaø coâng nhaân deät, may nghæ khaù nhieàu (80-100 coâng nhaân nghæ haún sau Teát) aûnh höôûng ñeán saûn löôïng cuûa toaøn nhaø maùy.
II/ ÑAÙNH GIAÙ THEO TÖØNG MAËT HAØNG: a) Bao hoäp YÙ: a.1) Saûn löôïng trong quyù II/2005: 61,43 taán, chieám 7,8% trong toång saûn löôïng XK Quyù. Giaûm 10% so vôùi quyù 1; nhöng taêng ñeán 66,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 a.2) Saûn löôïng caû 2 quyù / 2005: 129,8 taán, chieám 9,13% trong toång saûn löôïng XK 2 Quyù
P.KD Trang 2/ 5 Giaûm 33,7% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 a.3) Doanh thu trong quyù II/2005: 112.142 USD chieám 6.9% trong toång Doanh thu XK Quyù. Giaûm 14,4% so vôùi quyù 1; nhöng taêng ñeán 100,5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 a.4) Doanh thu caû 2 quyù /2005: 243.140 USD chieám 8.27% trong toång Doanh thu XK 2 Quyù. Giaûm 11.7% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 b) Bao Leno : b.1) Saûn löôïng trong quyù II/2005: 144,45 taán, chieám 18,4% trong toång saûn löôïng XK Quyù. Giaûm 3,7% so vôùi quyù 1; nhöng giaûm ñeán 20,7% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 b.2) Saûn löôïng caû 2 quyù / 2005: 294,4 taán, chieám 20,72% trong toång saûn löôïng XK 2 Quyù Giaûm 12,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2004
b.3) Doanh thu trong quyù II/2005: 323.559 USD chieám 20% trong toång Doanh thu XK Quyù. Giaûm 1,7% so vôùi quyù 1; vaø giaûm 6,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 b.4) Doanh thu caû 2 quyù /2005: 652.630 USD chieám 22.2% trong toång Doanh thu XK 2 Quyù. Taêng 3.4% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 Nguyeân nhaân chính cuûa söï suy giaûm veà soá löôïng laø do chöa ñeán muøa vuï neân caùc khaùch haøng chuû löïc (ESP, BK) chöa ñaët haøng nhieàu (nhu caàu bao ñöïng cuûi duøng trong muøa ñoâng). Theâm vaøo ñoù, ñoái vôùi bao ñöïng traùi caây vaø noâng saûn, xu höôùng cuûa KH ôû chaâu Aâu laø ñang daàn chuyeån sang loaïi bao duøng cho daây chuyeàn ñoùng goùi töï ñoäng (bao ôû daïng cuoän, ñöôïc luoàn daây töï ñoäng , coù daùn label) chöù khoâng duøng töøng bao ñôn leû nöõa. Maø daïng cuoän naøy thì maùy cuûa Taân Ñaïi Höng khoâng theå SX ñöôïc. Tuy nhieân, tröôùc tình hình nhu caàu cuûa KH thay ñoåi, treân cô sôû maùy moùc hieän coù, coâng ty ñang trong giai ñoaïn nghieân cöùu saûn xuaát thöû nghieäm loaïi bao coù daùn label maø thò tröôøng Myõ vaø Phaùp ñang caàn. Vieäc thöû nghieäm naøy caàn theâm thôøi gian vaø coù theå phaûi ñaàu tö theâm thieát bò phuï môùi laøm ñöôïc. c) Bao hoäp DHL : c.1) Saûn löôïng trong quyù II/2005: 31,72 taán, chieám 4% trong toång saûn löôïng XK Quyù. Giaûm 45,3% so vôùi quyù 1; vaø giaûm ñeán 76,6% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 c.2) Saûn löôïng caû 2 quyù / 2005: 89,76 taán, chieám 6,32% trong toång saûn löôïng XK 2 Quyù Giaûm 66,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2004
c.3) Doanh thu trong quyù II/2005: 54.808 USD chieám 3.4% trong toång Doanh thu XK Quyù. Giaûm 47,5% so vôùi quyù 1; vaø giaûm ñeán 75,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2004
P.KD Trang 3/ 5 c.4) Doanh thu caû 2 quyù /2005: 159.280 USD chieám 5.42% trong toång Doanh thu XK 2 Quyù. Giaûm ñeán 65.22% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 Do tình hình khaùch quan töø phía khaùch haøng DHL, neân ñôn haøng trong quyù II chöa nhieàu: Haøng toàn kho coøn nhieàu vaø ñaëc bieät laø haõng DHL ñaõ coù nhieàu maùy bay chuyeân duïng rieâng neân seõ daàn daàn khoâng caàn loaïi bao naøy ñeå ñöïng böu phaåm. Trong töông lai, coù leõ seõ khoâng coù nhu caàu cho loaïi bao naøy nöõa. d) Bao Jumbo : d.1) Saûn löôïng trong quyù II/2005: 4,9 taán, chieám 0,6% trong toång saûn löôïng XK Quyù. Giaûm ñeán 81,5% so vôùi quyù 1; vaø giaûm 62,6% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 d.2) Saûn löôïng caû 2 quyù / 2005: 31,43 taán, chieám 2,5% trong toång saûn löôïng XK 2 Quyù Taêng 2,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2004
d.3) Doanh thu trong quyù II/2005: 12.400 USD chieám 0,8% trong toång Doanh thu XK Quyù. Giaûm ñeán 79,2% so vôùi quyù 1; vaø giaûm 51,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 d.4) Doanh thu caû 2 quyù /2005: 72.127 USD chieám 2.45% trong toång Doanh thu XK 2 Quyù. Taêng 18.5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. e) Bao Phuï tuøng (Loaïi haøng naøy seõ ñöôïc goäp vaøo bao Jumbo): Do giaù nguyeân lieäu taêng cao, KH Condepol gaëp khoù khaên trong vieäc kinh doanh neân khoâng ñaët haøng. f) Bao löôùi ngang Raschel : f.1) Saûn löôïng trong quyù II/2005: 47 taán, chieám 6% trong toång saûn löôïng XK Quyù. Taêng 53,4% so vôùi quyù 1; vaø taêng hôn gaáp 2,6 laàn (224,2%) so vôùi cuøng kyø naêm 2004 f.2) Saûn löôïng caû 2 quyù / 2005: 77,62 taán, chieám 5,5% trong toång saûn löôïng XK 2 Quyù Taêng 55,6% so vôùi cuøng kyø naêm 2004
f.3) Doanh thu trong quyù II/2005: 85.713 USD chieám 5,3% trong toång Doanh thu XK Quyù. Taêng 28,2% so vôùi quyù 1; vaø taêng ñeán 185,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 f.4) Doanh thu caû 2 quyù /2005: 152.583 USD chieám 5.2% trong toång Doanh thu XK 2 Quyù. Taêng 92.4% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 Naêm nay nhu caàu cuõng nhö ñôn ñaët haøng cuûa bao Raschel taêng maïnh (caû noäi ñòa laãn xuaát khaåu) vaø haàu nhö vöôït quaù coâng suaát cuûa nhaø maùy. Ñieàu naøy quaû thöïc ngoaøi döï ñoaùn cuûa coâng ty vì tröôùc nay ñeå tìm ñöôïc ñôn haøng cho loaïi bao naøy thaät khoù.
P.KD Trang 4/ 5 g) Bao PP thöôøng : g.1) Saûn löôïng trong quyù II/2005: 496,4 taán, chieám 63,2% trong toång saûn löôïng XK Quyù. Taêng ñeán 64,6% so vôùi quyù 1; vaø taêng 21,7% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 g.2) Saûn löôïng caû 2 quyù / 2005: 798 taán, chieám 56,2% trong toång saûn löôïng XK 2 Quyù Taêng 8,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 g.3) Doanh thu trong quyù II/2005: 1.025.224 USD chieám 63,5% trong toång Doanh thu XK Quyù. Taêng 61,6% so vôùi quyù 1; Taêng ñeán 84,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 g.4) Doanh thu caû 2 quyù /2005: 1.659.641 USD chieám 56.5% trong toång Doanh thu XK 2 Quyù. Taêng 66.3% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Goùp phaàn chính laøm taêng saûn löôïng vaø doanh thu cuûa maët haøng bao PP chính laø vaûi ñòa chaát “silt fence fabric” xuaát vaøo Myõ taêng maïnh vaø coù ñôn haøng ñeàu ñaën, chuû yeáu do coâng ty Gia Lôïi gia coâng vaø tuùi xaùch traùng PE vaø tuùi xaùch sieâu thò traùng maøng BOPP. g4.1 Vaûi ñòa chaát: o Quyù 1: 36 taán / chieám 12% Saûn löôïng maët haøng bao PP vaø 5,7% Slg quyù 1; Doanh thu 63.631 USD/ chieám 33,1% Doanh thu maët haøng bao PP vaø 4,8% Doanh thu quyù o Quyù 2: 172 taán / chieám 34,6% Saûn löôïng maët haøng bao PP vaø 22% Slg quyù 2; Doanh thu 328.597 USD/ chieám 32,1% Doanh thu maët haøng bao PP vaø 20,4% Doanh thu quyù Tuy nhieân ñaây laïi laø saûn phaåm bò Haûi Quan Myõ xeáp vaøo danh muïc haøng deät may nhaäp khaåu theo haïn ngaïch (quota) thuoäc Cat. 620 vaø moãi ñôn haøng caàn xin ñöôïc VISA môùi ñuû ñieàu kieän ñöôïc nhaäp vaøo Myõ. Toång soá haïn ngaïch maø Myõ daønh cho Vieät Nam ñoái vôùi maët haøng naøy laø 3,88 trieäu meùt vuoâng. Trong khi ñoù, löôïng ñôn haøng coù theå laáy ñöôïc laø hôn gaáp ñoâi möùc haïn ngaïch naøy. Vaø cho ñeán thôøi ñieåm naøy (thaùng 8/2005), soá löôïng loaïi haøng thuoäc cat. 620 nhaäp vaøo Myõ ñaõ vöôït quaù 67%, Boä Thöông Maïi ñaõ döøng vieäc caáp VISA töï ñoäng, laøm aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán tieán ñoä giao haøng cuûa coâng ty. Hieän coâng ty ñaõ göûi hoà sô xin caáp theâm haïn ngaïch ñeå hoaøn taát xong caùc ñôn haøng ñaõ kyù vôùi khaùch haøng. Moïi vieäc coøn chôø quyeát ñònh cuûa Boä Thöông Maïi vaø Ban Deät May g4.1 Tuùi xaùch traùng PE (Khaùch haøng chuû yeáu: SVG-Thuïy Só): o Quyù 1: 32,7 taán / chieám 10,8% Saûn löôïng maët haøng bao PP vaø 5% Slg quyù 1; Doanh thu 131.445 USD/ chieám 68,4% Doanh thu maët haøng bao PP vaø 10% Doanh thu quyù (trong ñoù cöôùc vaän chuyeån cuûa 3 loâ haøng göûi baèng ñöôøng haøng khoâng chieám 1/3 doanh thu naøy) o Quyù 2: 17 taán / chieám 3,4% Saûn löôïng maët haøng bao PP vaø 2% Slg quyù 2; Doanh thu 49.716 USD/ chieám 4,8% Doanh thu maët haøng bao PP vaø 3,1% Doanh thu quyù g4.1 Tuùi xaùch sieâu thò traùng maøng BOPP (khaùch haøng chuû yeáu PL vaø LMQ ôû Phaùp)
P.KD Trang 5/ 5 o Quyù 1: chöa coù ñôn haøng o Quyù 2: 51 taán / chieám 10,3% Saûn löôïng maët haøng bao PP vaø 6,5% Slg quyù 2; Doanh thu 183.766 USD/ chieám 17,9% Doanh thu maët haøng bao PP vaø 11,4% Doanh thu quyù Sau vaøi ñôn haøng thöû nghieäm thì tay ngheà cuûa coâng nhaân ñaõ cao hôn goùp phaàn laøm cho chaát löôïng bao toát hôn vaø khaùch haøng raát haøi loøng cuõng nhö tin töôûng hôn vaøo uy tín cuûa coâng ty qua vieäc göûi theâm ñôn haøng ñeàu ñaën. So vôùi keá hoaïch ñeà ra thì phaûi ñeán ñaàu Quyù 3 môùi baét ñaàu coù ñôn haøng loaïi naøy nhöng keát quaû ñaõ vöôït caû söï mong ñôïi khi Quyù 2 ñaõ coù nhieàu ñôn haøng. Ñaây cuõng laø moät thaønh coâng toát. Trong quaù trình thöïc hieän nhöõng ñôn haøng naøy, vôùi tieâu chí tieát kieäm chi phí saûn xuaát nhaèm naâng cao tính caïnh tranh cho saûn phaåm, caùc phoøng ban ñaõ coù nhieàu saùng kieán tieát kieäm ñöôïc cho coâng ty haøng chuïc trieäu ñoàng trong nhieàu coâng ñoaïn saûn xuaát töø giaûm tieàn maøng BOPP khi thieát keá laïi khoå maøng BOPP, kích thöôùc truïc in oáng ñoàng; in möïc traéng phaàn sticker leân ñaùy bao thay vì mua sticker tieát kieäm ñöôïc tieàn mua sticker rôøi cuõng nhö nhaân coâng daùn sticker leân bao. Ngoaøi ra, vôùi soá löôïng ñôn haøng nhieàu, coâng ty ñaõ thöïc hieän outsourcing khaù toát qua vieäc kyù keát caùc hôïp ñoàng gia coâng vôùi caùc cô sôû may. Tuy raèng vaïn söï khôûi ñaàu nan, nhöng vôùi söï noã löïc heát söùc mình cuõng nhö tinh thaàn töông trôï laãn nhau giöõa caùc phoøng ban, moïi vieäc ñaõ tieán haønh khaù thuaän lôïi. Neân, coù theå xem vieäc xaâm nhaäp ñöôïc vaøo thò tröôøng cuûa maët haøng môùi naøy laø moät thaønh coâng lôùn cuûa coâng ty vaø toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân, ñaùnh daáu böôùc phaùt trieån môùi cuûa coâng ty. Ngaøy 12/8/2005 Phoøng Kinh Doanh
Toân Hoàng Minh