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- Words: 10,883
- Pages: 8
Administering Sage SalesLogix v7.5
Sage SalesLogix v7.5
Contents Welcome Administering Sage SalesLogix v7.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Course Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Course Pre-Requisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . How to Use the Curriculum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Document Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Related Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Training Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trainer Document Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lesson 1 The SalesLogix Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 SalesLogix Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connection Pooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Database Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installation Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Network Components: Setup and Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating and Configuring the SLXService User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing Administrative Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lesson 2 The SalesLogix Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 About the SalesLogix Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logging On To the Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrator Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entering Office Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating and Sharing Logging Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Administrator Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Menu Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Status Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certified Student Curriculum
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Contents
Sage SalesLogix v7.5
Adding Library Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Modifying File Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lesson 3 The SalesLogix Network Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Network Client Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring MS Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing the SalesLogix Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating Database Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logging on to the SalesLogix Network Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lesson 4 SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 About SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpeedSearch Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpeedSearch Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpeedSearch Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding Default Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Building External Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using SpeedSearch with Tickets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using SpeedSearch with Keywords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lesson 5 Web Client Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Web Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Host . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ActiveMail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Client Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Components: Setup and Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating and Configuring the WebDLL User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing the Web Host on the Web Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Building and Deploying the Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setting Additional Permissions and Performance Configuration in IIS . . . . . . . . . . . Introduction to the Application Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Application Architect Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sage SalesLogix v7.5
Lesson 6 Users and Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 About Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 User Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 User Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 User Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Creating Users Individually . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Importing Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Adding Users from a Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Network User Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Setting Account Ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Setting Feature Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Setting Field Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Setting Function Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Understanding Administrator and Client Security Differences in the Network Client 122 Web User Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Configuring a WebViewer User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Lesson 7 Teams and Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 About Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . User Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Restrictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Teams Tools Palette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding a Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding a Security Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modifying Team Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modifying the Team Owner Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lesson 8 SalesLogix Client Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 About SalesLogix Client Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The SalesLogix Network Client Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Nav Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Menu Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Shortcut (Right-Click) Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Status Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Main Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Contents
Sage SalesLogix v7.5
Using the Lookup Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using List View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Split View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Detail View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering the SalesLogix Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounts and Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Personal Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding a New Contact/Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering Multi-Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dashboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Content Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Analysis Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering Dashboard Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tickets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Tickets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering Customer Service and Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead Qualification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campaigns and Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . About Campaign Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . About Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The SalesLogix Web Client Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Nav Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151 153 153 154 156 159 159 160 165 171 179 180 181 186 187 187 191 193 193 195 197 198 198 199 200 207 210 211 211
Lesson 9 SalesLogix Integration with Microsoft Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Standard Outlook Integration Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advanced Outlook Integration Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intellisync Synchronization Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring Intellisync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Intellisync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outlook Integration Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216 218 223 225 238 245
Lesson 10 Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 About Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchronization Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchronization Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchronization Folders and Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starting the Sync Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Administering Sage SalesLogix v7.5
Sage SalesLogix v7.5
Setting Cycling Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reviewing the Main Office Sync Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reviewing the Remote Database Sync Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reviewing Transaction Exchange Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Synchronization Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Transaction Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Apply Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Send Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Multiple Sync Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding Tables Used in the Synchronization Process . . . . . . . . . . . . . . . . . Sync Server Schedules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Running Synchronization as a Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Monitor Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conflict Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Conflict Resolution Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setting Conflict Resolution Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Database Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sync Transfer Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating a Network Synchronization Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating an FTP Synchronization Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating an HTTP Synchronization Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 253 254 255 257 257 258 259 260 260 261 261 261 268 268 268 270 273 273 273 273
Lesson 11 The Remote Client and Disconnected Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 About Remote Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remote User Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring User Synchronization Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating a Remote User Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing the Remote Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sending and Attaching a Remote Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remote Client Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Subscription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Library and Attachments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering the Remote Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disconnected Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring the Disconnected Web Client User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing and Deploying to the Disconnected Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Five Steps to Synchronization Happiness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certified Student Curriculum
282 282 283 290 293 294 297 302 310 313 314 323 323 323 329
7
Contents
Sage SalesLogix v7.5
Lesson 12 User and Data Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 User Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changing User Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removing a User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assigning Administrative Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realigning Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realigning Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Executing SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Checking Database Integrity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Data Maintenance Wizards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing Service Packs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332 332 332 334 337 337 342 342 342 350 356
Lesson 13 Contact Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 About Contact Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Common Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tasks Processes Can Execute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . How the Process Engine Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Contact Process Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scheduling a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scanning a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triggering a Task . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopping a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Process Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setting a Scan Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purging a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364 364 365 365 366 366 375 378 379 382 383 384 384
Lesson 14 Sales Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 About Sales Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sales Process Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding Stages to a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding Steps to a Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sales Processes Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assigning a Sales Process to an Opportunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Working with Stages and Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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388 389 389 390 398 398 398
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Sage SalesLogix v7.5
Lesson 15 Menus and Toolbars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Development Environments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Customization Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Project Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Toolbars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Releasing Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Versioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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406 410 411 412 417 426 426
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Sage SalesLogix v7.5
Contents Welcome Administering Sage SalesLogix v7.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Course Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Course Pre-Requisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . How to Use the Curriculum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Document Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Related Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Training Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trainer Document Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 10 11 11 11 12 13
Lesson 1 The SalesLogix Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 SalesLogix Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connection Pooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Database Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installation Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Network Components: Setup and Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating and Configuring the SLXService User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing Administrative Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 17 18 19 20 20 21 22 25 25 25
Lesson 2 The SalesLogix Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 About the SalesLogix Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logging On To the Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrator Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entering Office Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating and Sharing Logging Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Administrator Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Menu Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Status Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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28 28 30 30 31 33 36 37 37 41
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Contents
Sage SalesLogix v7.5
Adding Library Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Modifying File Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lesson 3 The SalesLogix Network Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Network Client Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring MS Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing the SalesLogix Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating Database Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logging on to the SalesLogix Network Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 46 50 56 56 56
Lesson 4 SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 About SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpeedSearch Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpeedSearch Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpeedSearch Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding Default Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Building External Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using SpeedSearch with Tickets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using SpeedSearch with Keywords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 60 60 61 61 62 65 71 75
Lesson 5 Web Client Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Web Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Host . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ActiveMail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Client Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web Components: Setup and Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating and Configuring the WebDLL User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing the Web Host on the Web Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Building and Deploying the Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setting Additional Permissions and Performance Configuration in IIS . . . . . . . . . . . Introduction to the Application Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Application Architect Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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80 80 80 80 81 82 82 82 83 83 84 84
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Administering Sage SalesLogix v7.5
Sage SalesLogix v7.5
Lesson 6 Users and Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 About Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 User Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 User Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 User Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Creating Users Individually . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Importing Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Adding Users from a Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Network User Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Setting Account Ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Setting Feature Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Setting Field Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Setting Function Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Understanding Administrator and Client Security Differences in the Network Client 122 Web User Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Configuring a WebViewer User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Lesson 7 Teams and Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 About Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . User Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Restrictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Teams Tools Palette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding a Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding a Security Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modifying Team Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modifying the Team Owner Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 130 130 131 131 132 133 133 135 136 136 136
Lesson 8 SalesLogix Client Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 About SalesLogix Client Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The SalesLogix Network Client Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Nav Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Menu Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Shortcut (Right-Click) Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Status Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SalesLogix Main Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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144 145 146 148 148 149 150 151
5
Contents
Sage SalesLogix v7.5
Using the Lookup Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using List View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Split View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Detail View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering the SalesLogix Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounts and Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Personal Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding a New Contact/Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering Multi-Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dashboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Content Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Analysis Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering Dashboard Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tickets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Tickets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering Customer Service and Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead Qualification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campaigns and Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . About Campaign Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . About Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The SalesLogix Web Client Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Nav Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151 153 153 154 156 159 159 160 165 171 179 180 181 186 187 187 191 193 193 195 197 198 198 199 200 207 210 211 211
Lesson 9 SalesLogix Integration with Microsoft Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Standard Outlook Integration Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advanced Outlook Integration Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intellisync Synchronization Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring Intellisync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Intellisync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outlook Integration Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216 218 223 225 238 245
Lesson 10 Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 About Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchronization Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchronization Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchronization Folders and Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starting the Sync Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
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248 249 249 250 250
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Administering Sage SalesLogix v7.5
Sage SalesLogix v7.5
Setting Cycling Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reviewing the Main Office Sync Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reviewing the Remote Database Sync Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reviewing Transaction Exchange Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Synchronization Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Transaction Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Apply Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Send Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Multiple Sync Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding Tables Used in the Synchronization Process . . . . . . . . . . . . . . . . . Sync Server Schedules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Running Synchronization as a Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Monitor Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conflict Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Understanding the Conflict Resolution Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setting Conflict Resolution Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Database Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sync Transfer Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating a Network Synchronization Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating an FTP Synchronization Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating an HTTP Synchronization Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 253 254 255 257 257 258 259 260 260 261 261 261 268 268 268 270 273 273 273 273
Lesson 11 The Remote Client and Disconnected Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 About Remote Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remote User Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring User Synchronization Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating a Remote User Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing the Remote Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sending and Attaching a Remote Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remote Client Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Subscription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Library and Attachments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using SpeedSearch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administering the Remote Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disconnected Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring the Disconnected Web Client User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing and Deploying to the Disconnected Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Five Steps to Synchronization Happiness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certified Student Curriculum
282 282 283 290 293 294 297 302 310 313 314 323 323 323 329
7
Contents
Sage SalesLogix v7.5
Lesson 12 User and Data Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 User Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changing User Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removing a User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assigning Administrative Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realigning Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realigning Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Executing SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Checking Database Integrity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Data Maintenance Wizards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installing Service Packs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332 332 332 334 337 337 342 342 342 350 356
Lesson 13 Contact Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 About Contact Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Common Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tasks Processes Can Execute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . How the Process Engine Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Contact Process Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scheduling a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scanning a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triggering a Task . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopping a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Process Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setting a Scan Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purging a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364 364 365 365 366 366 375 378 379 382 383 384 384
Lesson 14 Sales Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 About Sales Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sales Process Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding Stages to a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adding Steps to a Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sales Processes Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assigning a Sales Process to an Opportunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Working with Stages and Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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388 389 389 390 398 398 398
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Administering Sage SalesLogix v7.5
Sage SalesLogix v7.5
Lesson 15 Menus and Toolbars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Development Environments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Customization Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using the Project Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Using Toolbars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Releasing Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Versioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
© 2008 Sage Software, Inc.
Certified Student Curriculum
406 410 411 412 417 426 426
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Sage SalesLogix v7.5
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