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SALES FORCE AUTOMATION SFA

Pantalla de Inicio Pantalla de Seguridad Pantalla Menú Principal Ruta Información Cliente Datos Cliente Histórico Ventas Cuentas Por Cobrar Pedidos Levantamiento de Pedidos Consulta de Pedidos Modificación de Pedidos Registro No Venta Clientes Consulta de Clientes Alta de Cliente Sincronización Acerca de

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Bienvenido

Funciones del Sistema

¡Bienvenido! MSP Mobile S.A. de C.V. te da la más cordial bienvenida al sistema Sales Force Automation para plataforma Windows mobile; y agradece tu participación en este importante proyecto de innovación tecnológica y mejora de procesos. FUNCIONES DEL SISTEMA Sales Force Automation, Herramienta indispensable en el proceso de ventas en campo, ya que además de tener un sistema que le ayudara en el levantamiento de un pedido, consultar sus niveles de venta contra sus metas esperadas y comunicarse con su gente de ventas. La movilidad que ofrece SFA a su equipo de ventas, puede llevarlo un paso delante de su competencia y sobre todo ofrecer a sus clientes un servicio que supere sus expectativas.

La información capturada será almacenada en el movil para que posteriormente sea enviada a través de una sincronización vía remota a una base de datos; pudiendo ser esta consultada por medio internet o a través de reportes en formato de Excel®. Este proceso podrá realizarse siempre y cuando se cuente con la aplicación Sales Force Automation. PANTALLA DE INICIO Para iniciar la aplicación, deberás encontrará el icono que te dará acceso al sistema Sales Force Automation, este podrá localizarse en la pantalla de programas del Movil.

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De esta manera aparecerá la siguiente pantalla de presentación e inicio del sistema. La cual se quitará automáticamente para dar paso a la “Pantalla de Seguridad”.

Una vez que el administrador genere los datos de acceso, podrás ingresarlos y dar clic en el botón Entrar para tener acceso al sistema Sales Force Automation. Pantalla de Inicio

de Seguridad En el caso en que no quieras ingresar alPantalla sistema da clic en el botón Salir, de esta forma regresaras a la pantalla de programas del PDA.

Las llaves de acceso (Usuario y Contraseña) que se te proporcionen son de estricta confidencialidad, por lo que es responsabilidad tuya el uso que se les dé.

PANTALLA DE SEGURIDAD En esta pantalla se te solicitará ingreses el nombre de Usuario y Contraseña, los cuales servirán para proteger la información capturada y que es de uso exclusivo de tu empresa. Dichos datos serán proporcionados por el administrador del sistema.

MENU PRINCIPAL Una vez ingresado las claves de acceso del programa se mostrará la siguiente pantalla de menú principal desde la cual se tendrá acceso a

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los diferentes módulos de la aplicación; por lo cual esta pantalla es la principal del sistema en el Móvil.

encuentra dividida por dos Fichas “pestañas” las cuales son Clientes de Ruta y Clientes por Visitar

Clientes de Ruta.- Esta pestaña mostrará el listado completo de clientes tanto aquellos que corresponden a la Ruta del día, como aquellos que no fueron visitados anteriormente (porque no se les registro venta o motivo de no venta) y que son identificados como clientes pendientes; como aquellos clientes a los que se les programo la visita en una ruta que no corresponde a su ruta asignada.

Los identificadores que serán utilizados son:

RUTA

Clientes de Ruta = RU (Clientes correspondientes a la ruta del día en curso) Clientes Pendientes = PE (Clientes pendientes de registrar visita de días anteriores a la ruta del día en curso) Clientes Programados = PR (Clientes programados con anterioridad, para visitar en días fuera de ruta)

Este módulo permitirá registrar la información de las diferentes actividades a realizar en el punto de venta.

La pantalla de Ruta permite hacer la búsqueda de los Puntos de Venta “Clientes”. De la Ruta de Día . Esta búsquela se puede hacer por código o bien por nombre del punto de venta. Esta pantalla se mobility

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Clientes por Visitar.- Esta pestaña mostrará el listado de los clientes a los que les falta registrar ya sea pedidos o motivos de no venta. Es decir todos aquellos clientes que no se han visitado y que no se les a registrado alguna actividad aparecerán en este listado. Esta pantalla tendrá la misma característica de mostrar a los clientes de la ruta del día, como los pendientes de días anteriores y los programados.

Datos de Cliente Esta pantalla contendrá los datos generales del cliente seleccionado. Es una de las pestañas de la pantalla Información de cliente Desde esta pantalla se podrá tener acceso a los siguientes módulos: Registros de: Venta y No Venta.

Buscar.- Este botón permite hacer la búsqueda por Contacto o/y Nombre de Cliente, una vez iniciada la búsqueda se mostrara en pantalla el resultado de la misma en la cual se podrá seleccionar al cliente requerido para iniciar las actividades correspondientes.

Información del Cliente. Pantalla información del cliente

Este módulo permitirá navegar en los módulos de las diferentes actividades a realizar en el punto de venta. Histórico de Ventas

La pantalla de información de Cliente se encuentra dividida por tres fichas “ pestañas” : Datos del Cliente, Histórico de Ventas y Cuentas Por Cobrar Las opciones a las cuales se tendrá acceso desde la pantalla información de Cliente son, Venta, No Venta; y a través del menú de opciones se tendrá acceso a Material POP, Devoluciones y Programar siguiente Visita.

Esta pantalla muestra el Promedio de las cuatro ultimas ventas realizadas al punto de venta “cliente”. Desde esta pantalla se podrá tener acceso a los siguientes módulos: Registros de: Venta y No Venta.

En todos ellos se podrá consultar y registrar la información requerida para realizar las diferentes actividades en el punto de venta. mobility

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De esta manera se presentará la pantalla en donde podrás capturar tantos pedidos como sea necesario al Punto de Venta “Cliente” seleccionado. Las partes que conforman esta pantalla son: • Selección de Pedido o Nuevo Pedido • Condiciones de Pago (Condiciones) • Agregar Productos al Pedido ( + ) • Guardar Pedido

Levantamiento de Pedidos Cuentas por cobrar

Para iniciar el levantamiento de pedidos, es necesario que te posiciones en la pantalla de pedidos y realizar los siguientes pasos.

Esta pantalla contiene el adeudo

de cuentas por cobrar al punto de venta “cliente”. Las cuentas se eliminan del Movil cuando ya haya sido cubierto el pago. Es una de las pestañas que integra la pantalla Información de cliente Desde esta pantalla se podrá tener acceso a los siguientes módulos: Registros de: Venta y No Venta.

Ir al botón Nuevo, que se encuentra frente a la etiqueta Pedido.

Observaras que frente a la etiqueta se mostrará el numero consecutivo del pedido que se pretende generar. Este numero consecutivo se crea por usuario y son independientes entre un usuario y otro; por lo que en los reportes de los pedidos se observará repetido el numero de pedidos, pero que corresponderán a diferentes usuarios(vendedores).

N ttaaa: Pantalla para el entregable con prioridad 2 N Nooot

Pedidos Para crear un pedido al punto de venta “Cliente” que se esta visitando; deberás ir el botón de Ventas. mobility

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Además de que tienes la posibilidad de cancelar dicho pedido al ir al botón Cancelar. mobility

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La pantalla Agregar Productos se encuentra divido por dos pestañas de búsqueda de productos para la localización del producto(s) requerido (s) las cuales son Por Coincidencia y Por Filtro. Una vez iniciado el Nuevo Pedido, podrás agregar los productos a la lista del pedido al ir al icono de Agregar (+) que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

En caso de NO existir productos en el inventario el sistema enviara un Mensaje de no existencia. El sistema no permite realizar ventas si no hay existencia en el inventario

De esta manera se mostrará la pantalla de Agregar Productos.

Agregar Productos.- Este módulo permite seleccionar los productos que integrarán el pedido que se esta generando y que son solicitados por el punto de venta seleccionado. Se podrá acceder a este módulo desde la pantalla de Ventas (Pedidos).

Información de Cliente/ Pedidos

Stock Ambas pantallas de Búsqueda por Coincidencia y por filtros permite visualizar el Stock de producto que cuenta en su inventario de Bodega. En caso de existir un Stock en ceros o que no cubra el total de productos en la venta requerida envía un mensaje de aviso de Stock. Lo cual debe cargar su inventario de bodega para poder realizar la Venta

Para ello se podrán localizar los productos utilizando los filtros de búsqueda o en su defecto buscarlos por nombre o clave del producto deseado. O bien haciendo una búsqueda de favoritos.

Una vez localizado el producto requerido, se podrá indicar la cantidad de unidades (piezas) solicitadas por el punto de venta. En caso de requerirlo se podrá asignar un porcentaje de descuento al producto seleccionado.

Una vez que se termine de seleccionar e integrar los productos deseados al pedido se podrá regresar a la pantalla de ventas (pedidos) dando clic en el botón Regresar.

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Búsqueda por Coincidencia: Permite hacer la búsqueda por código o nombre del producto. Tomando como referencia todos los que inicien con la letra introducida o bien con el código o nombre completo. Y permite la búsqueda de los productos favoritos

Podrás observar que se muestra la lista de los productos que agregaste con las cantidades y descuentos correspondientes a cada producto.

Condiciones de Pago Búsqueda por Filtros : Permite hacer la búsqueda del producto por medio de filtración iniciando por Unidad de Negocio y Marca. Es importante mencionar que Unidad de Negocio no permite filtrar con Marca.

Una vez que se termine de capturar los productos deseados al pedido, se deberán de anotar las Condiciones de Pago que apliquen al pedido; para ello da clic en el botón de Condiciones; que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla de Pedido.

Una vez seleccionado el producto e indicadas las cantidades solicitadas y descuentos dados al punto de venta “cliente”, podrás ir sobre el botón Agregar y de esta forma puedes repetir los pasos para agregar otro producto al pedido. Una vez que termines de agregar todos los productos deseados al pedido; se va al botón Regresar para volver a la pantalla de Pedido.

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Información de Cliente/ Pedidos

Información de Cliente/ Pedidos

Una vez capturados estos datos podrás regresar a la pantalla de pedidos al ir Al botón Regresar, para almacenar el registro del pedido De esta forma se mostrará la pantalla de Condiciones de pago. Este módulo permite seleccionar y determinar las diferentes opciones y términos de pago del pedido que se esta generando.Esta pantalla tendrá dos formas de presentación, dependiendo del tipo de pago que se seleccione (a Crédito o Pago Total). En ambos casos, se tiene una opción de Comentarios en donde se podrá anotar las observaciones respecto a la venta generada.

Una vez terminado de capturar los datos necesarios para el registro del pedido, podrás dar clic en el icono de Guardar, que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda junto al icono de Agregar productos de la pantalla de pedidos.

De esta manera aparecerá un mensaje que indicará que el pedido fue almacenado.

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Siguiendo los pasos anteriormente mencionados, se podrán generar cuantos pedidos sean requeridos con los diferentes puntos de venta. Para salir de esta pantalla debe posicionarse en el menú de la pantalla pedidos y seleccionar la opción Regresar. Generar la Condición de Pago Debe seleccionar la forma de pago que puede ser a Crédito o bien Pago Total. Dependiendo de la forma de pago que se seleccionen se mostrara los campos.

Consulta de Pedidos Para consultar los pedidos generados previamente, es necesario que te posiciones en la pantalla de pedidos y realizar los siguientes pasos. Selecciona el pedido que deseas consultar, a través del menú desplegable que se encuentra frente la etiqueta Pedido.

Fecha de Entrega: Fecha en que se entrega el pedido al punto de venta “Cliente”mobility

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De esta forma se mostrará en pantalla la lista de los productos que fue capturada en el levantamiento del pedido. Y de igual forma podrán ser consultadas las Condiciones de Pago del pedido seleccionado.

Y en caso de requerirlo el pedido podrá ser modificado tanto en el contenido de la lista de productos; como en las condiciones de pago. Siempre y cuando la factura no haya sido expedida Modificación de Pedidos En caso de requerir agregar mas productos a la lista del pedido, sigue los pasos del levantamiento del pedido y almacena nuevamente el pedido.

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En caso de querer modificar las cantidades requeridas por el Punto de Venta; da un clic sobre el producto deseado. De esta manera se mostrará un mensaje que pedirá confirmar dicha acción. Una vez que se acepte modificar la cantidad del producto solicitado se mostrará la pantalla de Modificar Cantidad de Producto en donde se podrá realizar el cambio en el campo de Cantidad y almacenar dicho proceso; dando clic en el botón OK; y de esta manera regresar automáticamente a la pantalla de pedido. O en su defecto no realizar cambio alguno y dar clic en el botón Cancelar; y de esta manera regresar automáticamente a la pantalla de pedido

En caso de requerir eliminar un producto de la lista del pedido, da doble clic sobre el producto deseado. De esta manera se mostrará un mensaje que pedirá confirmar dicha acción.

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Información de Cliente/ No Venta

De esta manera se presentará la pantalla en donde podrás seleccionar o en su defecto anotar, las causas de la visita.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, se podrá observar en pantalla que el producto seleccionado desaparece de la lista del pedido.

Una vez seleccionada la opción deseada podrás dar en el botón Guardar, para almacenar dicho registro; de esta manera se presentará el mensaje que pedirá confirmar la acción.

De igual forma se podrán realizar las modificaciones necesarias a las Condiciones de Pago en caso de requerirlo. Una vez realizados los cambios deseados al pedido podrán ser almacenados dando clic en el icono de Guardar.

Siguiendo los pasos anteriores podrás realizar cuantos registros de visita requieras, a los diferentes puntos de venta en los que no se realice la operación del levantamiento de Pedidos.

Siguiendo los pasos anteriormente mencionados, se podrán modificar cuantos pedidos sean requeridos.

Para salir de esta pantalla solo da sobre el botón Salir y de esta forma regresarás a la Pantalla Información de Cliente de la aplicación.

Registro de No Venta Este módulo permite crear un registro de visita al punto de venta deseado en el cual no se realice la operación de venta, pero se quiera indicar que si se tuvo presencia por parte del usuario en dicho punto de venta. Para ello es necesario que te posiciones en la Pantalla Principal de la aplicación, selecciona el Punto de Venta (Empresa / Cliente) que se desea visitar; dentro de la pantalla información de cliente y selecciona la opción No Venta.

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Para ingresar al modulo de clientes debes ir desde el menú principal de la aplicación.. Este módulo permitirá consultar información del cliente así como realizar una venta fuera de ruta y dar de alta un nuevo cliente Este modulo se encuentra dividido por dos pestañas

. Programar Visita Esta pantalla permite programar la visita de clientes. Esta visita puede ser dentro de la Ruta o fuera de la ruta del cliente . A una fecha en especifico o bien dentro del rango de fechas que se desea visitar al cliente. La programación de la visita solo será temporal dentro del rango de fecha de inicio a la Fecha de Fin. Terminado el tiempo el cliente Regresa a su Ruta habitual.

Clientes. Este módulo permite realizar la consulta de clientes ya sea por clave o nombre del cliente, o bien filtrando por Ruta de igual forma se podrán seleccionar un cliente y poder generarle un levantamiento de pedido fuera de Ruta cuando el usuario lo requiera

Pasos Deberá seleccionar una Frecuencia de visita que puede ser semanal, Quincenal o bien Mensual. El día de visita que comprende de lunes a Sábado. Rango de fechas : Esto indica el periodo en el que se hará la visita temporal al cliente . Una ves incluidos los campos requeridos para programar la visita guardaremos í

Buscar.- Este botón permite hacer la búsqueda por Clave o Nombre de Cliente, una vez iniciada la búsqueda se mostrara en pantalla el resultado de la misma en la cual se podrá seleccionar al cliente requerido para iniciar las actividades correspondientes. Entrar: Este botón Permite ingresar al modulo de información de cliente y realizar un levantamiento de pedidos (venta) o bien realizar alguna de las actividades. Que contiene la pantalla información e cliente. Para salir del modulo Clientes debes ir al botón Salir este te permitirá regresar nuevamente al Menú de Principal.

Modulo Clientes Clientes

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Para dar de alta un nuevo cliente debes ir al modulo de Clientes que se encuentra ubicado en el menú principal de la aplicación. Debes seleccionar la pestaña con nombre Alta . Te mostrara los datos que son necesarios ingresar para dar de alta un Cliente.

Fecha de la primer Visita este campo te mostrara un calendario al cual le indicaras el día al que desea hacer la primera visita al punto de venta (cliente) dado de alta. A partir de la fecha seleccionada el cliente se mostrara de acuerdo a su frecuencia de visita seleccionada. Esto es la frecuencia varia puede ser semanal, Quincenal , o bien Mensual.

Altas El modulo de clientes permite dar de alta nuevos clientes e integrarlos al catalogo del Usuario correspondiente Pasos para dar de Alta un Nuevo Cliente

Sincronizar

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Es importante mencionar que para este proceso el dispositivo móvil debe de contar con una conexión a Internet a través de GPRS o CDMA, proporcionado por un proveedor de servicios de telefonía celular. (Ver manuales de usuario del dispositivo movil). O en su defecto la conexión se deberá hacer a través del cradle del dispositivo conectado a una computadora con conexión a Internet. Pantalla Principal / Sincronizar

Acerca de... Este módulo permite enviar la información capturada en el móvil al servidor de Mobility On Demand para su explotación a través de reportes vía web; de igual forma permite actualizar los catálogos de productos y clientes en el móvil así como enviar y recibir los mensajes de texto entre el administrador del sistema y el usuario del móvil entre otros.

Esta opción muestra la información de la aplicación.

Para ello deberás ubicarte en la pantalla Principal de la aplicación, abre el menú de Punto de Venta y selecciona la opción Sincronizar. De esta manera se iniciará el proceso de sincronización de datos entre el móvil y el servidor Mobility On Demand. Antes de iniciarse el proceso de sincronización se mostrará el mensaje que solicitará confirmar la acción. Una vez que el proceso de sincronización finalice, el sistema presentará en pantalla el mensaje de Sincronización Exitosa. La cual nos indicará que la sincronización se logro correctamente.

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Pantalla Principal / Acerca de

Para salir de esta pantalla solo da clic sobre el botón Regresar y de esta forma regresarás a la Pantalla Principal (Punto de Venta) de la aplicación. mobility

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