Reporte Tecnico: Canada

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

REPORTE TÉCNICO Nº- 2007- MINCETUR/VMCE/OGEE FECHA: San Isidro, 27 de Febrero de 2007

Estudio sobre Canadá

I. Características Macroeconómicas 1. Perfil Macroeconómico En las últimas décadas, la economía canadiense ha tenido un desempeño estable que ha permitido que su población mantenga elevados estándares de vida. Ello, se refleja en un PBI per cápita en términos de Paridad de Poder de Compra (PPP) que en el 2005 ascendió a US$ 32,886; mostrando un crecimiento por encima del 60% del monto registrado en 1990. En la actualidad, los factores que han permitido que la economía no presente desequilibrios y que enfrente un significativo cambio estructural han sido los elevados precios de los commodities, la expansión de la producción de aceite de petróleo y gas, y la apreciación del tipo de cambio. Así, en el 2005 con un PBI real de US$ 812,279 millones -51,6% mayor al registrado en 1990-, Canadá logró ubicarse en el noveno lugar del ranking mundial de economías según tamaño. La demanda agregada canadiense, en el 2005, estuvo compuesta en 55.4% por el consumo privado, 21.8% por el gasto del Estado, 19.0% por la inversión bruta doméstica, y alrededor de 3.8% por las exportaciones netas. En términos de bienestar, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Canadá1 ha mantenido una tendencia creciente, pues en el año 1975 dicho índice fue de 0.870 mientras que en 1995 resultó ser de 0.935. Para el año 2004, IDH alcanzó un puntaje de 0.9502, situando a Canadá en el sexto lugar dentro de un ranking de 177 países. La inflación promedio de Canadá para el período 2000-2005 se mantuvo alrededor de 2%, mostrando el 2003 el valor más alto del periodo con 2.8% y, el 2004 el valor más bajo con 1.8%. En el 2005, la inflación se elevó a 2.2%, cuatro décimas de punto porcentual por encima del valor registrado el 2004. El stock de la inversión extranjera directa (IED) en Canadá creció durante el periodo 20002005 a una tasa promedio anual de 5.4%, alcanzando en el 2005 los US$ 415,561 millones. Entre los principales países inversores en la economía canadiense destacan: Estados Unidos (64.1%), Inglaterra (7.2%) y Francia (6.8%). Asimismo, el stock de la inversión de Canadá en el mundo durante el mismo periodo creció a una tasa de 5.6%, logrando en el 2005 superar los US$ 460,000 millones. El principal país de destino de la inversión canadiense es Estados Unidos que recibe el 46.0%, seguido por Inglaterra y Barbados con participaciones de 9.2% y 7.5% respectivamente. Un resumen de los principales indicadores macroeconómicos de Canadá se presenta a continuación:

1

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para contar con un indicador que mida el bienestar más allá del PBI. Se publica cada año y realiza para cada país; está basado en un indicador estadístico compuesto por tres dimensiones del desarrollo humano: tener una vida larga y saludable, estar educado y contar con un nivel de vida digno (medido por el PBI per cápita en US$). 2 En el 2004, los tres componentes del IDH alcanzaron valores significativos así, la esperanza de vida al nacer llegó a los 80.2 años, lo que le proporcionó un índice de esperanza de vida de 0.92, el ratio de asistencia a la escuela fue de 93%, lo que le permitió alcanzar un índice de educación de 0.97 y por último, el PBI per cápita según PPP fue de US$ 31.3 mil, otorgándole un índice de 0.96.

1

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Cuadro 1.1: Prinipales Indicadores Macroeconómicos de Canadá Indicador Población 2005 (millones) PBI Real 2005 (US$ millones) Tasa de Crecimiento (%) 1990-2005 PBI Total PPP 2005 (US$ millones) Tasa de Crecimiento (%) 1990-2005 PBI per cápita 2005 (US$) Tasa de Crecimiento (%) 1990-2005 PBI per cápita PPP 2005 (US$) Tasa de Crecimiento (%) 1990-2005 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2004 Inflación 2005 (%) Exportaciones de Bienes y Servicios (% PBI) Importaciones de Bienes y Servicios (%PBI) Flujo de IED en Canadá 2005 (US$ millones) Stock de IED en Canadá 2005 (US$ millones) Flujo de IED de Canadá en el mundo 2005 (US$ millones) Stock de IED de Canadá en el mundo 2005 (US$ millones) Fuente: Banco Mundial, UNCTAD, Cansim (Canadá) Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Valor 32 812,279 2.64 1,061,236 4.90 34,558 3.69 32,886 3.86 0.95 2.20 46 42 34,610 415,561 13,620 465,058

2. Evolución del PBI El PBI real canadiense alcanzó los US$ 812,279 millones en el año 2005, con un crecimiento promedio anual de 2.6%; a resultas de lo cual Canadá se ha posicionado,en el noveno lugar del ranking mundial de economías según tamaño y en el doceavo lugar si la medición se realiza por Paridad de Poder de Compra3. Con fines comparativos, el siguiente cuadro muestra el crecimiento del PBI de Canadá, Perú y los países del Mercado Relevante (MR)4 y del Grupo Relevante (GR)5 en el periodo 1970-2005. Cuadro 1.2: Crecimiento del PBI real en Países Seleccionados (1970-2005) 1970s 1980s Crec % PBI Canadá 4.38 3.04 MR 3.55 2.92 3.65 3.40 Estados Unidos Union Europea 3.43 2.25 Reino Unido 2.45 2.37 Alemania 2.91 1.87 Francia 3.51 2.46 España 3.82 2.79 Perú 3.69 -0.30 GR 5.47 1.21 Can 4 4.37 1.35 Ecuador 7.26 1.98 Colombia 5.67 3.31 Venezuela 3.52 0.21 Mercosur 5.95 1.05 Argentina 2.82 -1.41 Brasil 8.39 2.22 Chile 2.29 3.77 Fuente: World Development Indicators (WDI) Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

1990s 2.67 2.77 3.26 2.22 2.28 1.99 1.89 2.51 4.07 3.26 2.17 1.69 2.47 1.91 3.30 5.16 2.50 6.61

2000 5.25 3.69 3.69 3.70 3.86 3.21 4.07 4.40 2.92 2.79 3.30 2.80 2.92 3.69 2.53 -0.79 4.36 4.49

2001 1.78 1.17 0.76 1.82 2.30 1.19 2.05 3.54 0.18 0.30 2.75 5.34 1.47 3.39 -0.56 -4.41 1.31 3.38

2002 3.43 1.52 1.88 0.97 1.77 0.16 1.22 2.68 4.94 -2.19 -3.52 4.25 1.93 -8.86 -2.23 -10.89 1.93 2.18

2003 2.00 2.15 3.06 0.71 2.19 0.00 0.80 2.91 3.96 2.04 -1.92 3.63 3.86 -7.72 2.86 8.84 0.54 3.92

2004 2.90 3.38 4.20 2.04 3.14 1.57 2.32 3.09 4.81 7.08 11.06 7.64 4.78 17.85 6.21 8.98 4.90 6.16

2005 2.90 2.69 3.50 1.33 1.80 0.90 1.50 3.40 6.67 5.06 7.06 3.93 5.13 9.33 4.45 9.24 2.30 6.35

3

Base de datos de indicadores del Banco Mundial. En el presente informe, se denomina Mercado Relevante al conjunto de países conformados por Estados Unidos y la Unión Europea (Reino Unido, Alemania, Francia y España). 5 En el presente informe, se denomina Grupo Relevante al conjunto de países conformado por CAN-4 (Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia), MERCOSUR (Argentina y Brasil) y Chile 4

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Como se observa, en la década de los setenta, el crecimiento de Canadá (4.4%) era superior al de Perú y al crecimiento promedio en el MR, aunque inferior al del GR, debido al alto crecimiento alcanzado por Ecuador y Brasil. Sin embargo, en la década siguiente, el crecimiento económico de Canadá superó tanto al MR, como a Ecuador, Brasil, y al GR en su conjunto. En la misma época, Perú presentó una tasa de crecimiento negativa (-0.3%) para recuperarse la década de los noventas con un crecimiento de 4.1%, tasa solo superada por Chile y Argentina. Para el periodo 2002-2005, Perú no ha presentado tasas de crecimiento menores al 3.9%, mientras que Canadá no ha sobrepasado la tasa de 3.4%; manteniendo una brecha no menor al 1.5%. De esta manera, para el año 2005, Canadá presentó una tasa de crecimiento 2.3 veces menor a la peruana. En el siguiente cuadro se puede apreciar la composición sectorial del PBI de Canadá y Perú para el periodo 1970-2003. Cuadro 1.3: Composición Sectorial del PBI (como % del PBI) 1970s 1980s 1990s CANADÁ Agricultura 4.9 3.7 3.0 Industria 36.4 34.8 30.6 Manufactura 0.0 16.3 17.6 Servicios 58.7 61.5 66.6 MR Estados Unidos Agricultura 3.8 2.4 1.8 Industria 34.0 31.2 25.9 Manufactura 0.0 6.1 18.4 Servicios 62.4 66.4 72.3 MR UE Agricultura 5.0 5.0 3.0 Industria 38.0 35.0 30.0 Manufactura 0.0 0.0 22.0 Servicios 57.0 60.0 67.0 PERÚ Agricultura 12.0 9.8 9.0 Industria 43.0 32.3 29.3 Manufactura 23.0 26.8 17.2 Servicios 45.0 57.3 61.6 GR Andino Agricultura 17.3 14.3 12.9 Industria 35.4 39.1 36.0 Manufactura 17.7 18.8 17.1 Servicios 47.3 46.7 51.0 GR Mercosur Agricultura 18.3 14.8 11.6 Industria 34.6 35.5 30.0 Manufactura 25.8 25.8 19.2 Servicios 47.2 49.7 58.3 Fuente: World Development Indicators (WDI), CANSIM Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

2000

2001

2002

2003

2.0 34.0 20.0 64.0

2.0 32.0 18.0 65.0

2.0 31.4 17.5 68.6

2.1 31.3 17.0 68.7

1.0 24.0 17.0 75.0

1.0 23.0 16.0 76.0

1.0 22.0 15.0 77.0

1.0 22.0 15.0 77.0

3.0 28.0 20.0 69.0

3.0 28.0 20.0 70.0

2.0 27.0 19.0 70.0

2.0 27.0 19.0 71.0

10.0 30.0 16.0 60.0

10.0 29.0 16.0 60.0

10.0 30.0 16.0 60.0

10.0 30.0 15.0 60.0

11.0 36.1 16.1 52.9

10.6 33.5 15.2 55.9

10.3 34.2 14.8 55.5

10.0 35.1 14.7 54.9

9.7 27.0 16.1 63.3

10.1 29.3 15.2 60.6

13.0 30.2 16.1 56.9

15.2 31.2 16.7 53.6

Tanto el sector agricultura como el sector industria han reducido su participación dentro del PBI canadiense en el periodo analizado; el primero pasó de representar casi el 5% del PBI a menos del 3%, mientras que el sector industria cayó de 36.4% a 31.3%. Por el contrario, el subsector manufactura ha experimentado un crecimiento sustancial, llegando a representar en el 2003 el 17% del PBI canadiense, cuando en la década de los setenta tenía una participación de 0%. De la misma manera, se puede apreciar que el sector servicios ha incrementado su contribución, pasando de 58.7% en los setenta, a 68.9% en el 2003. Para el periodo 2004-

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2005, se mantienen las tendencias en los cuatro sectores, siendo el de mayor participación el sector servicios, seguido por industria, manufactura y agricultura6. En el caso del MR –Estados Unidos y la Unión Europea- también se observa una situación muy similar a la canadiense: el sector industria y el sector agricultura presentan una caída en su participación, mientras que el sector manufactura y el sector servicios experimentan un crecimiento de la misma (siendo más acentuado en el primer caso). En el caso de Perú y del GR, por otro lado, el panorama es distinto. El sector manufactura ha seguido una tendencia decreciente en su participación dentro del PBI, al igual que los sectores industria y agricultura; sin embargo, el sector servicios ha llegado a representar más del 50% para el año 2003. 3. Evolución de los Flujos Comerciales 3.1. Comercio con el Mundo El comercio desempeña una función importante en la economía canadiense y esto se expresa en el elevado grado de apertura comercial que mantiene dicho país; el cual en los últimos años supera el 80%7. Asimismo, en el 2005, Canadá fue el octavo principal país exportador y el noveno principal país importador lo cual evidencia su importancia en el comercio internacional mundial La Balanza Comercial de Canadá con el mundo es superavitaria. Entre el 2002 y 2005, mantuvo un superávit promedio de alrededor de US$ 26,000 millones, aumentando el 2005 hasta alcanzar los US$ 34,093 millones. En el periodo 1990-2005, las exportaciones totales de Canadá se triplicaron pasando de US$ 125,058 millones en 1990 a US$ 343,911 millones el 2005, con una tasa de crecimiento promedio anual igual a 7.5%. Los principales sectores exportadores durante el 2005 fueron metal-mecánico (con una participación de 36.4%), químico (22.5%) y maderas y papeles (9.7%); siendo las manufacturas de alta y mediana tecnología (42.8%) los productos más exportados por Canadá8. De otro lado, las importaciones totales de Canadá crecieron a una tasa promedio anual (7.0%) menor a la de las exportaciones registrando el 2005 US$ 309,818 millones. Los principales productos importados durante el 2005 fueron materias primas y bienes intermedios para la industria (24.1%), equipos de transporte (17.6%) y bienes de capital para la industria (17.6%)9.

6

Información extraída del Instituto de Estadísticas de Canadá (CANSIM) El ratio de apertura comercial de una economía se define como ( X + M ) . Donde X y M representan el monto de PBI exportaciones e importaciones del país en el período de análisis. 8 Ver Anexo 1. 9 Ver Anexo 1. 7

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Gráfico 1.1: Balanza Comercial de Canadá (US$ millones) 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 Exportaciones

2003

2004

Importaciones

2005

Balanza Comercial

Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

El principal socio comercial de Canadá es Estados Unidos (EEUU), país al que destina el 87.9% de sus exportaciones y del que compra el 57.3% de sus importaciones. Esta fuerte dependencia comercial genera una gran exposición de la economía canadiense a los sucesos que acontecen en Estados Unidos; sin embargo, Canadá ha sabido enfrentar las desaceleraciones económicas de EEUU ocurridas en los últimos años. Japón y Reino Unido son el segundo y tercer destino de las exportaciones de Canadá. El 2005, Japón concentró el 2.2% de las exportaciones totales de Canadá frente al 2.0% de Reino Unido. Análogamente, el segundo y tercer puesto del ranking de países proveedores lo ocupan China y Japón, concentrando el 7.9% y 3.9% del total de importaciones en el mismo año. Cuadro 1.4: Exportaciones Totales de Canadá según Importaciones Totales de Canadá, según país de destino país de origen (US$ millones) (US$ millones) País 2005 Part. (%) Estados Unidos 302,204 87.9 Japón 7,543 2.2 Reino Unido 6,819 2.0 China 5,835 1.7 México 2,690 0.8 Alemania 2,668 0.8 Corea del Sur 2,319 0.7 Francia 2,095 0.6 Bélgica 1,880 0.5 Países Bajos 1,811 0.5 Resto 8,047 2.3 Total 343,911 100.0 Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

País Estados Unidos China Japón México Reino Unido Alemania Noruega Corea del Sur Francia Italia Resto Total

2005 177,671 24,365 12,211 12,047 8,588 8,477 5,004 4,439 4,122 3,780 49,116 309,818

Part. (%) 57.3 7.9 3.9 3.9 2.8 2.7 1.6 1.4 1.3 1.2 15.9 100.0

3.2. Comercio con América Latina A diferencia de la tendencia de su comercio con el mundo, Canadá mantuvo una Balanza Comercial deficitaria con América Latina en el periodo 2002-2005, pasando de US$ 8,517 millones en el 2002 a US$ 14,659 millones en el 2005.

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Entre los años 2002-2005, las exportaciones de Canadá a la Región (América Latina) crecieron a una tasa promedio anual de 21.8% superando el último año los US$ 5,750 millones. En este último año, los principales sectores exportadores fueron: metal-mecánico (con una participación de 38.1%), agropecuario (24.1%) y químico (13.4%); destacando entre ellos las manufacturas de alta y media tecnología (47.6%)10. Las importaciones canadienses destinadas a América Latina en el 2005 ascendieron a US$ 20,416 millones, creciendo 27.5% respecto al 2004. Las materias primas y productos intermedios para la industria (con una participación de 27.9%) fue el sector con mayores importaciones seguido por bienes de consumo duradero (15.9%) y equipos de transporte (15.8%)11. Gráfico 1.2: Balanza Comercial de Canadá con América Latina1/ (US$ millones) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 -5,000

2002

2003

2004

2005

-10,000 -15,000 -20,000 Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

1/ América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela Fuente: ComTrade, SUNAT Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

El 45.9% de las exportaciones de Canadá a América Latina se destinan a Sudamérica12, siendo Brasil y Venezuela los principales receptores sudamericanos de los productos canadienses. México recibe el 45.9% de las ventas de Canadá destinadas a América Latina (debido principalmente al trato arancelario preferencial otorgado por México a través del NAFTA) seguido Centroamérica, región que representa el 8.2%. Respecto a las importaciones que realiza Canadá desde América Latina, se aprecia que sobresale México, con una participación de 58.9%. Por su parte, Sudamérica y Centroamérica poseen una participación de alrededor de 37.1% y 3.9% respectivamente.

10

Ver Anexo 2. Ver Anexo 2. 12 Ver Anexo 3. 11

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Cuadro 1.5: Exportaciones de Canadá a América Latina, según Importaciones de Canadá desde América Latina país de destino según país de origen (US$ millones) Región Sudamérica

(US$ millones)

2005

Part. (%)

Región

2,649

46.02

México

Brasil

912

15.83

Sudamérica

Venezuela

567

9.85

Brasil

2005

Part. (%)

12,024

58.90

7,587

37.16

2,596

12.72

Colombia

369

6.42

Resto

801

13.92

México

2,635

45.77

473

8.21

143

2.48

Costa Rica

294

1.44

120

2.09

Guatemala

171

0.84

Centroamérica Guatemala República Dominicana Costa Rica Resto Total América Latina

Venezuela

1,510

7.40

Chile

1,373

6.73

Resto

2,108

10.32

805

3.94

Centroamérica

70

1.22

Honduras

107

0.53

139

2.42

Resto

232

1.14

5,757

100.00

20,416

100.00

Total América Latina

Fuente: ComTrade, SUNAT Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

II. Inversión Extranjera Directa de Canadá en América Latina El 2005, el stock de inversión extranjera directa (IED) de Canadá en el mundo fue US$ 465,058 millones, siendo los principales países receptores: Estados Unidos (46.0% de participación), Reino Unido (9.2%) y Barbados (7.5%). Así, el stock de IED destinada a Latinoamérica ascendió a US$ 25,804 millones concentrándose principalmente en Brasil, Chile, Argentina, México y Perú. Durante el periodo 1987-2005, el stock de IED canadiense en Brasil se triplicó, pasando de US$ 2,458 millones a US$ 8,018 millones. A nivel sectorial, esta inversión se concentra principalmente en el sector de productos químicos, telecomunicaciones, comercio al por mayor y actividades de negocios. El 2005 el stock de IED de Canadá en México fue US$ 3,142 millones, destinada principalmente a la industria manufacturera (18.5%), sector comercio (17.4%) y al sector financiero (16.0%). Hasta el 2005, la inversión canadiense en Chile alcanzó los US$ 5,673 millones. Siendo el sector minero el principal receptor con una participación de 94.2%. La inversión en la actividad minera tuvo como destino el norte del país (II, III y IV regiones). Las principales empresas mineras canadienses establecidas en Chile son: Compañía Minera Nevada Limitada; Inversiones Aguas Blancas Limitada; Minera Centenario Copper Chile Limitada; Sociedad Contractual Minera El Toqui; Minera Quadra Chile Limitada y Minera Lejano Oeste S.A. Según la Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá, el stock de IED de ese país destinado al Perú en el 2005 ascendió a US$ 2,331 millones. Los sectores receptores de la mayor cantidad de inversión canadiense son el sector minero, la industria y el sector financiero. En el sector minero las principales empresas destino de inversión canadiense son: Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla, Sociedad Minera Cambior Perú SA. En la industria sobresale la empresa Philips Peruana SA. Mientras que en el sector financiero las inversiones del Banco Nova Scotia (the Bank of Nova Scotia) se incrementaron considerablemente el 2005 llegando al año siguiente año de iniciadas sus operaciones a ubicarse como el tercer banco más importante del Perú, Scotibank (esto debido a la fusión del Banco Wiese Sudameris y el Banco Sudamericano).

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Gráfico 2.1: Stock de Inversión Extranjera Directa de Canadá en América Latina (US$ millones) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1995

2000 Perú

México

Argentina

2005 Chile

Brasil

Fuente: Cansim Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

III. Política Comercial de Canadá 1. Estructura Arancelaria Canadá aplica arancel Nación Más Favorecida a todos de sus socios comerciales menos a República Popular de Corea y Libia. Tras varios años de reducciones arancelarias, al 2006 más del 50% del arancel NMF de Canadá se encuentra libre de derechos. Específicamente, entre los años 2000 y 2006 el arancel promedio NMF ha descendido significativamente, pasando de 7.2% en el 2000, a 6.8% en el 2002 y a 6.5% en el 2006. A nivel sectorial, a pesar que más de 500 subpartidas de este sector tienen arancel igual a 0%, los aranceles NMF aplicados a los productos agrícolas son los más elevados. Por otro lado, 111 líneas arancelarias tienen aranceles menores a 20% mientras que sólo 14 subpartidas contaban con aranceles superiores a 20% siendo los más elevados los aplicados a algunas preparaciones alimenticias, el trigo y la cebada con niveles de 238%, 76.5% y 94.5% respectivamente. Adicionalmente, 4.5% del universo arancelario tiene aranceles no ad-valorem, cuya protección es significativamente superior a la otorgada por los aranceles ad-valorem13. De otro lado, como parte de los compromisos adquiridos en el marco de la OMC, Canadá mantiene 21 contingentes arancelarios (alrededor de 90 subpartidas) que se aplican principalmente a la carne de ave y sus derivados, carne de bovino, lácteos, huevo y sus derivados, trigo y cebada14. En el sector textil, el 41.4% de subpartidas tienen aranceles NMF iguales 0%, mientras que el 14.0% enfrentan el arancel más alto del sector (18%). En el sector industrial el 58.0% de las subpartidas se encuentran libres de arancel y el arancel más alto en este sector (25%) se aplica a barcos, transatlánticos y yates.

13

En 2006 el promedio simple de los equivalentes ad valorem de los tipos arancelarios no ad valorem fue del 72.1%, frente al 3.8 % en el caso de los tipos ad valorem. 14 El Ministerio de Comercio Internacional es el ente encargado de administrar los contingentes, los cuales son asignados a través de seis mecanismos: i) “Importadores tradicionales”: las cuotas de importación o las licencias se conceden principalmente en relación con las importaciones realizadas en el pasado; ii) Licencias o cuotas concedidas a usuarios posteriores; iii) “Atención según orden cronológico de llegada”; iv) Licencias a pedido; v) Arancel aplicado (compras transfronterizas); vi) Cuotas de importación concedidas íntegramente a una entidad de comercio del Estado; vii) Combinación de métodos.

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Gráfico 3.1: Estructura Arancelaria de Canadá 2006 (N° subpartidas) 4,500

52.0%

4,000 3,500 3,000 2,500 21.3%

2,000 1,500

11.1%

1,000

6.2%

4.6%

500

4.5% 0.3%

0 0%

>0%-5%

>5%-10% >10%-15% >15%-20% Mayor que 20%

Agricola

Industrial

No advalorem

Textil

Fuente: Base Integrada OMC Elaboración: MINCETUR/VME/OGEE

Por otro lado, Canadá mantiene acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Costa Rica e Israel, y el acceso preferencial que han adquirido estos países les ha significado una notable ventaja contribuyendo así, al crecimiento significativo de las importaciones canadienses provenientes de esos países. Adicionalmente, Canadá mantiene tres sistemas de preferencias arancelarias unilaterales para países en desarrollo, permitiendo un mayor acceso por parte de éstos al mercado canadiense. Los niveles arancelarios aplicados por Canadá de acuerdo a sus compromisos comerciales se presentan a continuación.

9

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Cuadro 3.1: Arancel Promedio Simple Aplicado por Canadá - 2005 (%) Sectores

1/

NMF

2/

APG

3/

PMA

4/

CARIB

AUS

5/

6/

NZ

7/

EEUU

MEX

8/

CHI

9/

10/

CR

11/

ISR

Tradicional

1.42

0.12

0.00

0.00

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agropecuario

0.50

0.35

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Minero

0.16

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pesquero

2.33

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Petroleo y Derivados No Tradicional

2.68 3.21

0.14 1.94

0.00 0.06

0.00 0.93

2.68 2.91

2.68 2.89

0.00 0.06

0.00 0.08

0.00 0.06

0.00 0.32

0.00 0.77

Agropecuario

3.29

2.89

0.62

0.80

3.08

3.06

0.62

0.85

0.63

2.49

0.81

Artesanías

3.93

1.48

0.00

0.00

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maderas y Papeles

0.94

0.35

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

Metal-Mecánico

2.64

1.06

0.00

0.01

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

Minería no metálica

2.49

0.93

0.00

0.00

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

Pesquero

1.33

1.13

0.00

0.00

1.33

1.21

0.00

0.00

0.00

1.06

0.00

Pieles y Cueros

3.28

1.06

0.00

0.00

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

Químico

2.97

1.28

0.00

0.00

2.88

2.88

0.00

0.01

0.00

0.01

0.28

Sidero-Metalúrgico

1.11

0.44

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Textil

8.78

8.03

0.00

7.98

8.06

8.06

0.00

0.00

0.00

0.00

5.28

Varios (inc. Joyería)

4.55

2.72

0.00

1.45

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

Total

2.32

1.03

0.03

0.47

2.16

2.16

0.03

0.04

0.03

0.16

0.39

1/ Arancel Nación Más Favorecida 2/ Arancel Preferencial General 3/ Arancel otorgado a los países menos adelantados 4/ Arancel otorgado a los países de El Caribe 5/ Arancel otorgado a Australia 6/ Arancel otorgado a Nueva Zelanda 7/ Arancel otorgado a Estados Unidos 8/ Arancel otorgado a México 9/ Arancel otorgado a Chile 10/ Arancel otorgado a Costa Rica 11/ Arancel otorgado a Israel Fuente: Base Integrada OMC Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

2. Negociaciones Comerciales Internacionales15 2.1. OMC El sistema multilateral es la piedra angular de la política comercial de Canadá por lo que es miembro fundador y participante activo del la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las negociaciones en curso de la OMC en lo referente al comercio en el sector agropecuario, constituyen su máxima prioridad, debido a que las autoridades de este país consideran que la OMC es el mejor foro para abordar las discusiones referentes al comercio de productos agrícolas. En la OMC, Canadá pertenece al grupo Cairns y, como tal, su objetivo es la plena eliminación de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas; asimismo ha solicitado disciplinas más rigurosas sobre las restricciones y los impuestos a la exportación, lo cual ayudaría a convencer a los miembros de su capacidad de acceder a los productos alimenticios en los mercados internacionales. 2.2. Preferencias Unilaterales Los sistemas de preferenciales arancelarias unilaterales otorgados por Canadá son tres: i)

15

Arancel Preferencial General (APG). Preferencias arancelarias otorgadas a los países en vías de desarrollo, entre los que se encuentra Perú. Incluye reducciones arancelarias para Extraído de: Examen de Políticas Comerciales de Canadá 2003 y 2007. (OMC).

10

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ii)

iii)

la mayoría de los productos excepto determinados productos agropecuarios, textiles y prendas de vestir, calzado, y productos de acero. Régimen Arancelario para los países menos adelantados. Preferencias arancelarias otorgadas a los países menos adelantados. Incluye la eliminación de aranceles para todos los productos, con excepión de algunos del sector agroalimentario. CARIBCAN. Preferencias arancelarias otorgadas para los países de El Caribe del Commonwealth. Incluye preferencias arancelarias para todos los productos excepto algunos del sector textil-confecciones y del sector agroalimentario. 2.3. Acuerdos Comerciales Regionales y Bilaterales 2.3.1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El TLCAN se suscribió en 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México; en él se negociaron medidas relativas a acceso a mercados, servicios, inversión, política de competencia, monopolios y empresas estatales, derechos de propiedad intelectual, normas técnicas, medidas sanitarias o fitosanitarias, contratación pública, cooperación ambiental, normas del trabajo, y solución de diferencias, con inclusión, específicamente, de cuestiones relacionadas con los derechos antidumping y compensatorios. Además, se mantienen Acuerdos sectoriales (industria del automóvil, textiles y prendas de vestir, energía y productos agroalimentarios). Gracias a dicho acuerdo, a partir del 2003, todas las importaciones canadienses procedentes de México y Estados Unidos pueden ingresar libres de arancel con excepción de algunos lácteos, aves de corral, huevos, entre otros; que Canadá excluyó del programa de liberalización arancelaria. 2.3.2. Tratado de Libre Comercio entre Canadá e Israel El Acuerdo Comercial que Canadá mantiene con Israel16 contempla disposiciones en materia de desgravaciones arancelarias y contratación pública, sin embargo no contiene medidas relativas al comercio de servicios e inversiones. Las reducciones arancelarias negociadas en 1997 se concentran principalmente en el sector industrial y agroalimentario. En noviembre del 2003, Canadá e Israel comenzaron a aplicar concesiones arancelarias adicionales para algunos productos agrícolas entre los que se encuentran las rosas recién cortadas y varias legumbres y hortalizas, jugos de frutas, entre otros. 2.3.3. Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile En 1997, Canadá y Chile negociaron un Acuerdo de Libre Comercio con el fin de otorgarse un trato preferencial en materia de bienes, servicios e inversiones. El 2003, se completaron todas las reducciones arancelarias entre estos países17, excepto para los excluidos durante la negociación (productos lácteos, avícolas, carne de vacuno, huevos entre otros). El Acuerdo de Libre Comercio con Chile es el único acuerdo comercial negociado por Canadá que contiene una exención bilateral de la utilización mutua de medidas antidumping, también contiene una exención de la aplicación de medidas globales de salvaguardia -a menos que las importaciones de la otra parte representen una proporción considerable de las importaciones totales y contribuyan de manera importante al daño grave causado por las mercancías importadas-, así como también, prevé un Comité de Disciplinas en materia de subvenciones y medidas compensatorias. No obstante, se pueden adoptar medidas de salvaguardia. Adicionalmente, el acuerdo comprende disposiciones en materia de servicios y de inversiones, siguiendo el modelo de las del TLCAN. En noviembre del 2006, Canadá y Chile firmaron un acuerdo para añadir un capítulo relativo a la contratación pública. 2.3.4. Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica se firmó el 2001 junto con otros dos acuerdos de cooperación en materia de mano de obra y de medio ambiente. Los tres acuerdos 16 17

Suscrito en 1997. Ver Anexo 3.

11

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entraron en vigor el 1º de noviembre del 2002. El Tratado con Costa Rica prevé la eliminación de los aranceles18 bilaterales antes de 2011 para todos los productos excepto la carne de bovino, los productos lácteos, huevos entre otros; en el caso del Canadá; y La carne de ave, huevos, lácteos, algunos vegetales (coliflor, haba, tomate, cebolla, papa), entre otros; en el caso de Costa Rica. Asimismo, el Tratado incluye un capítulo exhaustivo sobre la facilitación de comercio con el objetivo de lograr procedimientos comerciales más eficaces y reducir las formalidades y los costos de las empresas. Por otro lado, Canadá y Costa Rica se han reservado el derecho a aplicar derechos antidumping y compensatorios y medidas globales de salvaguardia pero mantienen un mecanismo para la aplicación de salvaguardias bilaterales al igual que Chile. El acuerdo también contiene disposiciones específicas en materia de normas de origen y solución de diferencias, y establece una Comisión de Libre Comercio compuesta por representantes ministeriales y una Secretaría. El Tratado no contiene ningún compromiso en la esfera de los servicios o las inversiones, la contratación pública o los derechos de propiedad intelectual; no obstante, reconoce la existencia del Tratado entre el Gobierno del Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de las Inversiones, que entró en vigor en 1999. 2.3.5. Otros acuerdos comerciales En 1960, Canadá y Australia establecieron un acuerdo comercial que, posteriormente, fue ampliado en 1973, a través del cual se otorgaron preferencias arancelarias recíprocas que oscilan entre el 1% para algunas frutas, hortalizas y maderas, y el 15% para baterías de automóviles. Canadá y Nueva Zelanda suscribieron un Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica en 1982, por el cual se otorgan preferencias arancelarias para un número limitado de productos. 2.4. Negociaciones en curso y negociaciones futuras A octubre del 2006, Canadá ha iniciado negociaciones comerciales con el Área de Libre Comercio de Europa (EFTA, por sus siglas en inglés), Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Corea del Sur y Singapur. Las negociaciones con EFTA se iniciaron en 1998, siendo detenidas el 2000 por diferencias en el tema de acceso a mercados; sin embargo, en septiembre del 2006 fueron reanudadas y se espera que culminen en el transcurso del 2007. Centroamérica y Singapur iniciaron reuniones con el fin de suscribir un acuerdo comercial con Canadá el 2001. Ambas negociaciones se encuentran actualmente detenidas. En caso de Centroamérica, después de algunas reuniones informales entre los países, se espera que las negociaciones se reanuden en el corto plazo. Por otro lado, Canadá y Singapur reanudaron las negociaciones comerciales para la firma de un TLC en febrero del 2007, después de tres de años. Desde el lanzamiento de las negociaciones entre Canadá y Corea del Sur, en julio del 2005, se han llevado a cabo nueve rondas; la décima se llevará durante la cuarta semana del mes de abril IV. Análisis del Comercio de Bienes entre Perú y Canadá 1. Descripción de los Flujos Comerciales El comercio de Canadá con el Perú evidenció un notable incremento durante el 2005, el cual se mantuvo en el 2006. Entre los años 2002-2006, la balanza comercial de Perú con Canadá ha sido superavitaria habiéndose incrementado significativamente durante los dos últimos años producto del crecimiento de las exportaciones. Es así que en el 2002 el superávit comercial fue US$ 30 millones, mientras que el 2006 se registró una cifra de US$ 1,343 millones. 18

Ver Anexo 4.

12

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Gráfico 4.1: Balanza Comercial de Perú con Canadá (US$ millones) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2002

2003 Exportaciones

2004 Importaciones

2005

2006

Balanza Comercial

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Asimismo, mientras las exportaciones peruanas hacia Canadá presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 68.3% en el periodo 2002-2004, en el 2006 éstas se cuadriplicaron respecto del 2004. Este sustantivo incremento de las exportaciones se debe a los envíos del sector minero que pasaron de US$ 284 millones en el 2004 a US$ 934 millones en el 2005 y a US$ 1,386 millones en el 200619. El 91.2% de las exportaciones peruanas destinadas a Canadá enfrentan un arancel NMF igual a 0% siendo el sector industrial, específicamente el minero, el de mayor participación, seguido por el sector agrícola (espárragos y café). Por el contrario, el 90.8% de las exportaciones textiles de Perú tendrían que afrontar aranceles NMF entre 15% y 20%, en particular las confecciones estarían pagando una tasa de 18%. De otro lado, las importaciones de Perú provenientes desde Canadá se han incrementado a una tasa promedio anual de 26.0% en el periodo 2002-2006. En cuanto a la distribución sectorial, se observa que las exportaciones de Perú hacia Canadá en el 2006 se encuentran mayoritariamente concentradas en el sector tradicional (97.3%), siendo el sector minero el principal sector exportador con una participación de 87.1%, de la cual el 80.1 corresponde a bienes primarios. En el periodo 2002-2006, las exportaciones no tradicionales crecieron a una tasa promedio anual igual a 25.0%, superando durante el 2006 los US$ 40 millones. En el 2006, las exportaciones no tradicionales se concentraron en manufacturas de baja tecnología y bienes primarios, sobresaliendo los sectores: textil (38.9% del total de exportaciones no tradicionales), agropecuario (37.6%), pesquero (6.4%) y químico (5.7%). Asimismo, las importaciones de Perú desde Canadá se encuentran principalmente concentradas en el sector materias primas y productos intermedios para la industria (56.7%) seguido por los sectores bienes de capital para la industria y bienes de consumo no duradero con participaciones de 25.9 y 5.5% respectivamente. En particular, las importaciones provenientes de Canadá se concentran en productos primarios y manufacturas de mediana y alta tecnología.

19

El crecimiento de las exportaciones mineras al Canadá durante el 2005 se explica por el aumento de las ventas de la subpartida 7108.12.00.00 “oro en las demás formas en bruto” que se incrementaron en US$ 558 millones, respecto de 2004. Minera Barrick y Procesadora Sudamericana, las principales empresas exportadoras de oro a Canadá, experimentaron un crecimiento de sus envíos en 932.6% y 426.8% respectivamente, por una decisión corporativa. En contrapartida, los envíos de oro de estas empresas a Gran Bretaña se redujeron considerablemente.

13

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Cuadro 4.1: Exportaciones de Perú a Canadá - 2006 (US$ miles) Val. Agr.

1/

Sectores

Bienes Primarios

Tradicional

Manuf. Basada en RR.NN

1,288,076

Agropecuario

Manuf. de baja tech.

261,273

Manuf. de alta y med. Tech

0

Total

0

Part. (%)

1,549,350

97.3

12,890

0

0

0

12,890

0.8

1,241,153

145,297

0

0

1,386,450

87.1

34,033

14,885

0

0

48,919

3.1

0

101,091

0

0

101,091

6.3

No Tradicional

13,505

8,930

17,361

3,209

43,004

2.7

Agropecuario

10,929

5,255

0

0

16,184

1.0

0

0

16

0

16

0.0

Maderas y Papeles

0

474

22

0

496

0.0

Metal-Mecánico

0

0

231

2,009

2,241

0.1 0.1

Minero Pesquero Petroleo y Derivados

Artesanías

Minería no metálica

1

1,190

158

82

1,431

2,562

178

0

0

2,740

0.2

0

0

38

0

38

0.0

Químico

0

1,757

161

541

2,459

0.2

Sidero-Metalúrgico

0

62

128

0

190

0.0

13

2

16,149

567

16,730

1.1

0

12

458

10

481

0.0

1,301,581

270,203

17,361

3,209

1,592,354

100.0

81.7

17.0

1.1

0.2

100.0

Pesquero Pieles y Cueros

Textil Varios (inc. Joyería) Total Part. (%) 1/ Valor agregado.

Manuf. Basada en RR.NN: Manufacturas basadas en recursos naturales Manuf. de baja tech.: Manufacturas de baja y mediana tecnología Manuf. de alta y med. Tech.: Manufacturas de alta y mediana tecnología Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE Cuadro 4.2: Importaciones de Perú desde Canadá - 2006 (US$ miles) 1/

Val. Agr. Sectores

Bienes Primarios

Bienes de consumo Durarero No Duradero Mat. primas y prod. Interm. Combust., lub.y prod.s conexos Para la Agricultura Para la Industria

Manuf. Basada en RR.NN

Manuf. de Manuf. de alta y baja tech. med. Tech

Total

Part. (%)

7,857

2,851

2,594

3,494

16,796

6.7

0

31

1,547

1,533

3,111

1.2

7,857

2,820

1,047

1,961

13,685

5.5

103,489

15,651

11,548

17,106

147,794

59.2

400

365

0

41

806

0.3

1,544

484

0

3,348

5,376

2.2

101,544

14,802

11,548

13,718

141,612

56.7

Bs. de capital y mat. de const.

96

565

10,526

73,777

84,964

34.0

Bs. de capital para la agricultura

94

0

0

149

242

0.1

0

149

2,909

61,467

64,526

25.9

Bs. de capital para la industria Equipos de transporte

0

222

54

9,920

10,196

4.1

Materiales de construcción

2

194

7,564

2,240

10,000

4.0

Diveros Total Part. (%)

0

0

13

35

48

0.0

111,441

19,068

25,581

93,513

249,603

100.0

44.6

7.6

10.2

37.5

100.0

1/ Valor agregado. Manuf. Basada en RR.NN: Manufacturas basadas en recursos naturales Manuf. de baja tech.: Manufacturas de baja y mediana tecnología Manuf. de alta y med. Tech.: Manufacturas de alta y mediana tecnología Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

14

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

2. Análisis de Indicadores Comerciales 2.1. Perspectiva Exportadora

Un eventual acuerdo comercial entre Perú y Canadá proporcionaría a los exportadores peruanos la oportunidad de competir en mejores condiciones en el mercado canadiense. Si bien Perú es beneficiario del Arancel Preferencial General (régimen de preferencias arancelarias unilaterales otorgado por Canadá a países en vías de desarrollo), las exportaciones peruanas pagan aranceles superiores a los afrontados por países como Chile y Costa Rica, cuyos productos compiten directamente con los peruanos. Para identificar los productos peruanos con potencial de crecimiento en el mercado canadiense se ha elaborado un índice de priorización (IP) teniendo en cuenta las oportunidades que brinda la demanda (importaciones canadienses), el nivel de la oferta (exportaciones peruanas) y el valor agregado (VA) de los productos que se comercian20. Por el lado de la oferta, los indicadores se agrupan en: i) productos que actualmente Perú le exporta a Canadá; ii) exportaciones peruanas al mercado relevante (MR)21, es decir a Estados Unidos; iii) exportaciones totales de Perú. Por el lado de la demanda, los indicadores se agrupan en: i) Importaciones del socio comercial desde el grupo relevante (GR)22, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina; ii) productos Canadá importa del mundo. En cada caso se utilizaron indicadores como el valor total de exportaciones (importaciones) 23, la tasa de crecimiento24, la cuota de mercado y una variable dummy de continuidad de comercio, los cuales fueron estandarizados para que sus valores fluctuaran en un rango entre 0 y 1 y luego pudieran ser agregados en un indicador general sin introducir sesgos. Por el lado del valor agregado, los productos se clasificaron de acuerdo a su nivel de valor agregado (VA)25 en bienes primarios, manufacturas basadas en recursos naturales, manufacturas de baja tecnología, manufacturas de media y alta tecnología. Se consideraron los productos con mayor VA como más prioritarios. A cada grupo de indicadores se les otorgó un determinando peso y dada la naturaleza discrecional de los pesos, se realizó un análisis de sensibilidad en el que se permite que los pesos de cada indicador fluctúen en un rango determinado de manera aleatoria. Así, se iteraron 10,000 escenarios con pesos aleatorios en los rangos correspondientes para obtener el IP26.

20

El cálculo del IP no incluye petróleo, minerales y harina de pescado debido a que las importaciones de estos productos tradicionales están libres de barreras arancelarias en Canadá. Asimismo, se excluyeron del análisis aquellos productos en los que el Perú no registró exportaciones totales durante el periodo 2002-2005. 21 El mercado relevante está conformado por un país o grupo de países que se parecen al país socio analizado (en este caso Canadá) debido a su desempeño económico, comercial, ubicación geográfica y que importa productos peruanos de manera significativa. 22 El grupo relevante esta conformado por un país o grupo de países que se parecen a Perú debido a su desempeño económico, comercial, ubicación geográfica y cuyos productos compiten con los peruanos en el mercado del país socio analizado. 23 Se aplicó raíz cuarta a los todos los indicadores que hacen referencia a valores totales (exportaciones e importaciones) con el fin de eliminar el sesgo causado por productos que presentan valores muy altos, y de esta manera permitir que los productos con montos de comercio bajos y con posibilidades de crecimiento no se vean afectados negativamente. 24 En el caso de las cuotas de mercado, se truncaron los valores a 20% de esta manera se espera reducir el sesgo originado por los productos que tienen una mayor cuota de mercado y que no necesariamente tienen potencial exportador. 25 La clasificación de VA ha sido trabajada por la OGEE en base a clasificación elaborada por Sanjya Lall. Ver : http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=COMERCIO/cuerpo3.htm&lat=COMERCIO/lateraL.asp?pag=comercio&nu m=3. 26 Los pesos de los indicadores se distribuyen aleatoriamente uniformes, de esta manera se obtiene un ranking que incluye un análisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en los pesos otorgados a los diferentes indicadores.

15

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Como resultado del análisis antes descrito, se dividieron los productos con potencial crecimiento exportador en dos categorías: i) aquellos que actualmente ya ingresan al mercado canadiense y que pueden consolidar su participación y ii) los productos que Perú, si bien exporta al mundo, aún no ha logrado que ingresen a ese mercado. En el primer grupo, los productos que cuentan con una mayor presencia en el mercado canadiense pertenecen básicamente a los sectores agropecuario y textil, entre ellos destacan los espárragos (con una participación de 61.3%), las hortalizas (2.0%), frutas conservadas (1.5%) y algunas confecciones de punto de algodón (3.4%). Otros productos con menores montos de exportación, pero con importantes posibilidades de crecimiento son: los demás muebles de madera, accesorios de tubería, vajillas y demás artículos de uso doméstico entre otros. Por otro lado, entre los productos que aún no han sido exportados a Canadá y que cuentan con un importante mercado destacan: los asientos con relleno y armazón de madera (US$ 331 millones de importaciones canadienses de este producto), muebles de madera de los tipos utilizables en dormitorios (US$ 160 millones) y partes de aparatos eléctricos de alumbrado o señalización, limpiaparabrisas utilizados en vehículos automóviles (US$ 145 millones).

16

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected] Cuadro 4.3: Productos Peruanos con Potencial de Crecimiento en el Mercado Canadiense (US$ miles) Oferta Actual (promedio 2002-2005) Arancel pagado por Perú 2006

Subpartida

Agropecuario

070920

Espárragos, frescos o refrigerados

173

11,657

39,954

10

Agropecuario

081190

Los demás frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

243

3,665

35,918

11

Agropecuario

200560

Espárragos preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar

1,225

2

1,997

14

Agropecuario

200590

Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar

293

1,195

58,708

15

Químico

401699

141

5,041

206,692

7

Textil

610442

37

76

4,961

18

Textil

610462

123

2,274

33,666

18

Textil

610510

3,686

72,964

18

610610

1,390

1,508

48,882

18

Textil

610711

Demás camisas de punto, de algodón Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón Calzoncillos, de punto, de algodón, para hombres o niños

1,270

Textil

102

11,436

35,701

18

Textil

610910

"T-shirt" de algodón para hombres o mujeres

4,532

72,502

262,552

18

Textil

611120

Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes

240

1,366

59,018

18

Textil

620211

Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04 y los de punto

350

590

17,500

18

Minería no metálica

691200

3

1,243

124,519

3

2

313

14,991

7

Codos, curvas y manguitos, roscados

1

523

41,898

7

730799

Los demás accesorios de tubería

3

2,891

142,157

7

870323

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior a 3.000 cm3

28

919,621

10,279,383

6

870839

Los demás frenos y servofrenos y sus partes

2

55,165

1,292,824

6

940360

Los demás muebles de madera

8

14,071

429,659

6

Siderometalúrgico Siderometalúrgico Siderometalúrgico Metalmecánico Metalmecánico Maderas y papeles

730711 730792

Descripción

Importaciones Exportaciones Importaciones de Canadá desde de Perú a Totales de Canadá Canadá América Latina1/

Sector

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer Vestidos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica (excepto de porcelana) Accesorios de tubería de fundición no maleable

17

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Oferta Potencial (promedio 2002-2005) Importaciones Importaciones Exportaciones de Canadá desde Totales de de Perú a 1/ Canadá Canadá América Latina

Arancel pagado por Perú 2006

Sector

Subpartida

Descripción

Pieles y cueros

420211

Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado

0

393

7,496

7

Varios (inc. joyeria)

420239

Los demás baúles, maletas, maletines

0

9

1,094

6

Textil

570110

Alfombras de nudo de lana o de pelo fino, incluso confeccionadas

0

3

28,087

10

Textil

610421

Conjuntos, de punto, de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas

0

0

89

18

Textil

610431

Sacos (chaquetas), de punto, de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas

0

63

2,599

18

Textil

611780

Complementos de vestir, de punto, de Demás materias textiles, excepto de fibras sintéticas o artificiales

0

170

4,217

18

Siderometalúrgico

730792

Codos, curvas y manguitos, roscados

0

523

41,898

7

Siderometalúrgico

731822

Las demás arandelas

0

111

50,452

5

Varios (inc. joyeria)

830629

Las demás estatuillas y demás artícuos de adorno

0

312

21,939

5

Metalmecánico

851290

Partes de aparatos electricos de alumbrado o señalizacion, limpiaparabrisas utilizados en vehiculos automóviles

0

36,416

145,085

6

Metalmecánico

853910

Faros o unidades "sellados"

0

762

78,376

6

Metalmecánico

853929

Las demás lámparas incandescencia, excepto ultraviolestas o infrarrojos

0

1,830

77,752

5

Varios (inc. joyeria)

940161

Asientos con relleno y armazon de madera

0

9,139

330,790

6

Maderas y papeles

940169

Los demas asientos con armazon de madera

0

1,680

53,405

6

940350

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

0

7,112

160,224

6

Maderas y papeles

y tubos de las de rayos

1/ No incluye Perú. Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

2.2. Perspectiva Importadora Así como un acuerdo comercial proporciona oportunidades a los exportadores, también puede generar sensibilidades en algunos sectores las cuales deben ser identificadas para poder negociar periodos de desgravación más prolongados con la finalidad de que el sector productivo afectado pueda adecuarse a la nueva competencia. Por ello, la metodología utilizada para la clasificación de las subpartidas arancelarias de acuerdo al grado de sensibilidad27 que pueden tener frente a las importaciones de productos canadienses, combina criterios de oferta y demanda mediante la integración de cuatro indicadores comerciales que evalúan las ventajas comparativas, el tamaño y el dinamismo de cada sector comercial y/o subpartida arancelaria. Estos indicadores son: -

Ventaja Comparativa Revelada del socio analizado (VCR) Desventaja Comparativa Relevada de Perú (DCR) Cuota de mercado (CM) Especialización (E)

27

Un producto de la demanda externa calificará como sensible si es producido o podría ser producido potencialmente en el país y presenta una significativa capacidad relativa de compra y, a su vez, el socio competidor mantiene ventajas en tamaño, especialización y dinamismo en sus exportaciones hacia tal país. De esta manera, y bajo el supuesto de que parte de las importaciones se traslapan con la producción nacional, los indicadores reflejarán sensibilidad por el riesgo de que la entrada de productos externos pueda afectar a las empresas industriales locales.

18

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Luego de calcular cada uno de los indicadores comerciales para importaciones a nivel de subpartidas, se contrastan los resultados con una función de membresía elaborada para cada indicador, con el propósito de clasificar los resultados de los indicadores comerciales como “Alto”, “Medio” o “Bajo”. Se ha establecido un orden de la importancia relativa de cada uno de los indicadores al momento de analizar la sensibilidad de los sectores comerciales. Se le da mayor peso al de VCR, pues muestra la ventaja en relación con los estándares mundiales. El segundo indicador comercial, en importancia relativa, es el de desventaja comparativa ya que permite identificar la desventaja de Perú frente al mundo. El tercer y cuarto indicador -especialización y cuota de mercado- expresan el sesgo de las importaciones de un país desde un socio comercial y el posicionamiento dentro del mercado de las exportaciones de un país frente a su socio comercial, completando así la clasificación. El resultado de la combinación de dichos indicadores es el producto de la aplicación de una máquina de inferencia, la cual genera 81 casos sujetos a análisis, asignándole el valor de 1 a la más baja (BBBB) y de 81 a la más alta (AAAA). La matriz resultante se contrasta con una nueva función de membresía que, de acuerdo con la puntuación asignada, coloca el grado de prioridad o sensibilidad de las subpartidas en las categorías “Alto”, “Medio Alto”, “Medio”, “Medio Bajo” y “Bajo”. Una vez identificadas las subpartidas, a 6 dígitos, con sensibilidad “Alta”, se abren a 10 dígitos y aquellas que tienen un arancel diferente de cero son calificadas como “sensibles”. Entre los productos potencialmente sensibles de Perú destacan principalmente bienes de capital y materiales de construcción entre ellos partes y aparatos de máquinas, intercambiadores de calor, bombas centrífugas entre otros.

19

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected] Cuadro 4.4: Productos potencialmente Sensibles de Perú ante Canadá (promedio 2002-2005) (US$ miles)

Sector

Subpartida

Mat. primas y prod. interm.

Importaciones de Perú desde Canadá

Descripción

100190

Los demás trigos y morcajo

Bs. de consumo

200410

Papas (patatas) preparadas o en conservas, excepto en vinagre o en ácido acético, congeladas

Mat. primas y prod. interm.

270112

Hulla bituminosa

Mat. primas y prod. interm.

Bs. de consumo

Exportaciones de Canadá a 1/

América Latina

Importaciones Totales de Peru

Arancel cobrado por Perú 2007

11,169

267,609

35,674

0 12 17

500

44,327

2,677

25

3,157

234,324

57,084

12

271019

Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminosos superior al 70% en peso, en las que estos

382

63,388

465,045

0 12

300490

Los demás medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclar, preparados para usos terapeúticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario

414

29,238

124,769

12

350510

Dextrina y modificadas

348

3,644

1,945

17

1,758

314

8,697

0 12

230

622

4,038

12

483

6,546

10,827

12

1,026

9,882

21,664

12

Mat. primas y prod. interm. Bs de cap. y mat. const. Bs de cap. y mat. const. Mat. primas y prod. interm. Mat. primas y prod. interm.

391721

Tubos de polímeros de etileno

391740

Accesorios de tuberías de plástico

Bs. de consumo

480255

De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos)

386

6,548

33,989

0 12

Bs. de consumo

491199

Los demás

465

1,498

8,694

12

520512

Hilados sencillos con un contenido de fibras de algodón sin peinar, superior o igual a 85% en peso, de título inferior a 714,29 dtex pero superior o igual a 232,56 dtex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43), sin acond

566

5,986

4,002

12

520522

Hilados sencillos con un contenido de fibras de algodón peinadas, superior o igual a 85% en peso, de título inferior a 714,29 dtex pero superior o igual a 232,56 dtex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43), sin acondic

1,039

0

5,175

12

841370

Las demás bombas centrífugas

654

3,207

15,319

12

841391

Partes de bombas

336

9,373

20,600

0 12

841950

Intercambiadores de calor

1,456

1,504

5,173

0 12

562

519

5,230

0 12

3,450

12,303

21,434

12

265

638

13,316

12

336

2,097

1,762

12

1,077

9,508

15,449

12

Mat. primas y prod. interm.

Mat. primas y prod. interm.

Bs de cap. y mat. const. Bs de cap. y mat. const. Bs de cap. y mat. const. Bs de cap. y mat. const. Bs de cap. y mat. const. Mat. primas y prod. interm. Bs de cap. y mat. const.

391990 392010

847410 847490 848330 850421

demás

almidones,

féculas

Las demás placas, láminas, hojas, cintas, y demas formas planas autoadhesivas Las demás placas, laminas,hojas y tiras de polimeros de etileno

Máquinas y aparatos de clasficar, cribar, separar o lavar Partes de maquinas y aparatos de la partida no 84.74 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados, cojinetes Transformadores de dieléctrico líquido de potencias inferior o igual a 650 kva Cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes equipados para una tensión inferior o igual a 1.000 v

Bs de cap. y mat. const.

853710

Bs de cap. y mat. const.

853720

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes equipados para una tensión superior a 1000 V

521

1,577

18,081

12

Mat. primas y prod. interm.

854459

Demás conductores electricos para tension superior a 80v pero infeior o igual a desprovistos de piezas de conexion

1,028

1,535

9,328

12

Bs. de consumo

870324

Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 3.000 cm3

502

162,785

19,454

12

1/ No incluye Perú. Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

20

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

V. Otros temas relevantes para una negociación bilateral 1. Arancel Preferencial General (APG)28 El APG es un sistema de preferencias arancelarias otorgado por Canadá unilateralmente a la mayoría de países en desarrollo entre los que se encuentra el Perú. Al 2006, el 31.4%, es decir 2,700 subpartidas, del universo arancelario canadiense formaban parte del APG con márgenes de preferencia que oscilaban entre el 75% y 100%. De estas subpartidas, el 45.3% posee un margen de preferencia de 100%. En términos generales el 99.2% de productos elegibles del APG son productos del sector no tradicional (específicamente los productos de los sectores metal-mecánico y químico). No obstante, aquellos productos que tienen ingreso exento del pago de aranceles se concentran en los sectores metal-mecánico, químico, sidero-metalúrgico y agropecuario. Cabe resaltar que en el sector textil las preferencias son bastante restringidas ya que sólo el 23.3% de las subpartidas textiles pueden acogerse al arancel preferencial del APG y pagando aranceles superiores al 0%. Cuadro 5.1: Distribución de subpartidas que se pueden acoger al Arancel Preferencial General, según sectores1/ (N° subpartidas) Sector

Tiene APG 0%

Tradicional

>0%-5%

>5%-10%

>10%-15

>15%-20%

No ad-valorem

Total

Part. (%)

20

2

0

0

0

0

22

Agropecuario

5

1

0

0

0

0

6

0.8 0.2

Minero

5

0

0

0

0

0

5

0.2

Pesquero

3

0

0

0

0

0

3

0.1

Petróleo y derivados

7

1

0

0

0

0

8

0.3

1,203

1,196

239

28

10

2

2,678

99.2

98

142

43

2

0

2

287

10.6

No tradicional Agropecuario Artesanías Maderas y papeles Metal-mecánico Minería no metálica Pesquero Pieles y cueros

7

5

2

0

0

0

14

0.5

17

24

4

0

0

0

45

1.7

477

242

35

0

0

0

754

27.9

62

28

0

0

0

0

90

3.3

4

6

3

0

0

0

13

0.5

87

13

15

0

0

0

115

4.3

Químico

193

535

11

3

0

0

742

27.5

Sidero-metalúrgico

108

37

0

0

0

0

145

5.4

32

55

97

20

10

0

214

7.9

118

109

29

3

0

0

259

9.6

1,223

1,198

239

28

10

2

2,700

100.0

45.3

44.4

8.9

1.0

0.4

0.1

100

Textil Varios (inc. joyeria) Total Part. (%)

1/ En base a la estructura arancelaria 2006. Fuente: Base Integrada OMC Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Según las estadísticas canadienses, el 1.6% (US$ 18 millones) de las exportaciones peruanas a Canadá podría estar ingresando con arancel preferencial siendo el sector pesquero tradicional el más beneficiado con exportaciones que bordean los US$ 16 millones. Por otro lado, las exportaciones de productos no tradicionales que podrían acogerse al APG sólo alcanzan los US$ 2.5 millones (11.3% de las exportaciones no tradicionales peruanas a Canadá). Esto se debe a que el ámbito del APG no comprende productos agropecuarios y textiles que Perú exporta de manera significativa.

28

General Preferential Tariff (GPT).

21

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected] Cuadro 5.2: Distribución de las importaciones de Canadá desde Perú que se pueden acoger al Arancel Preferencial General, según sectores1/ (US$ miles) Sector Tradicional

0%

>0%-5%

>5%-10%

>10%-15

>15%-20%

No ad-valorem

Total

Part. (%)

15,574

0

0

0

0

0

15,574

Agropecuario

0

0

0

0

0

0

0

0.0

Minero

0

0

0

0

0

0

0

0.0

15,574

0

0

0

0

0

15,574

86.1

0

0

0

0

0

0

0

0.0

715

1,203

223

43

337

0

2,522

13.9

Pesquero Petróleo y derivados No tradicional Agropecuario

86.1

99

210

1

0

0

0

310

1.7

Artesanías

0

0

0

0

0

0

1

0.0

Maderas y papeles

1

9

114

0

0

0

123

0.7

24

19

0

0

0

0

43

0.2

311

121

0

0

0

0

432

2.4 0.0

Metal-mecánico Minería no metálica Pesquero

0

0

0

0

0

0

0

Pieles y cueros

10

7

39

0

0

0

56

0.3

Químico

34

172

0

0

0

0

206

1.1

Sidero-metalúrgico

230

3

0

0

0

0

233

1.3

Textil

1

6

12

35

337

0

392

2.2

Varios (inc. joyeria)

6

656

58

8

0

0

727

4.0

16,289

1,203

223

43

337

0

18,096

100.0

90.0

6.6

1.2

0.2

1.9

0.0

100.0

Total Part. (%) 1/ Año 2006.

Fuente: Base Integrada OMC Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

2. Medidas No Arancelarias29 a. Restricciones cuantitativas a la importación o prohibiciones de importación: -

-

-

-

-

A partir del 1 de enero de 2005, Canadá removió todas las cuotas a los productos textiles y prendas de vestir. Canadá es parte de la CITES (Convention on Internacional Trade in Endangered Species) por lo que para la importación de especies en peligro requiere de un permiso previo por parte del país exportador y otro por parte del país importador. Está prohibida la importación de gas con plomo siempre que contenga más de 5mg por litro de plomo. La importación de armas de fuego debe ser supervisada por la Oficina Regional de Aduana del Estado que solicita la importación ya que no se permite el ingreso de todas las armas de fuego. La importación de explosivos debe ser declarada previamente y ser autorizada por parte del Inspector Jefe de Explosivos (según lo señala el Acta de Explosivos). Además, se debe detallar el contenido del explosivo y su composición, y pasar por un examen de laboratorio. Se aplican criterios de seguridad para su autorización. Canadá es parte de la Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes por lo que la importación y exportación de residuos peligrosos destinados para reciclaje es administrada por la regulación de exportación e importación de residuos peligrosos. Para su importación se requiere un consentimiento previo (como por ejemplo la notificación y el consentimiento del país importador antes de que cualquier carga exportada sea aprobada). Está prohibida la importación de sustancias o productos que atenten contra la capa de ozono (como: carbón tetraclorito, cloroformo metílico, etc.).

b. Impuestos a la importación: -

29

Canadá no aplica impuestos a la importación como medidas no arancelarias. Todos los bienes y servicios pagan un impuestos federal (good and services tax -GST- y hazmonized sales tax -HST-) sin importar el lugar de producción (Canadá o en el extranjero). La tasa del Extraido de Individual Action Plan of Canada 2004, 2005, 2006. (APEC).

22

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

GST es de 7%. Adicionalmente, 3 provincias aplican el HST -que combina el GST más un 8% de impuesto provincial- y otras 6 provincias aplican una tasa de HST entre 6 y 10%. c.

Impuestos a la exportación:

-

Canadá no aplica impuestos a la exportación como medidas no arancelarias. En el 2001, se introdujo un impuesto a los productos derivados del tabaco, el cual no discrimina entre producción domestica o importaciones, en el marco de una estrategia que busca mejorar la salud de los canadienses reduciendo el consumo de tabaco.

d. Licencias de importación previas: -

Muchos productos agrícolas incluyendo animales vivos y productos de origen animal; carne, pollo, huevos, productos derivados del huevo; productos lácteos, frutas y vegetales frescos y procesados, granos, semillas, nueces (para consumo humano o alimento animal); plantas, y productos derivados de las plantas (incluyendo productos forestales), fertilizantes, soya, pesticidas y plantas biológicas, están sujetos a los requisitos de la legislación Agrícola y Agroalimentaria de Canadá. Todos los animales y productos derivados de animales deben ser declarados en el primer puerto de entrada a Canadá. Se requieren certificados de importación para los mismos. Para el caso de las plantas y los productos derivados de las mismas; además de ser declarados en el puerto de entrada a Canadá deben presentarse certificados sanitarios y fitosanitarios. Para los productos lácteos, pollo, pavo, huevos, productos de huevo, pollitos bebe, carne, margarina, trigo, productos de trigo, cebada y productos de cebada. Se les aplica un sistema de contingentes arancelarios y con el fin de exportar dentro de la cuota a un arancel menor es necesario solicitar un permiso de importación. Productos como el trigo y sus derivados, la cebada y sus derivados, y la leche fluida están exentos de estos permisos ya que sus cuotas se administran a través del sistema first-come, first-served. El cerdo importado desde la Unión Europea (UE) que excede las 2,970 toneladas métricas (‘TM) está sujeto a un arancel de 100% en respuesta al rechazo de la UE de implementar las recomendaciones del panel de la OMC (sobre carne derivada de animales alimentados con hormonas). Gas natural y Etano. Se requiere licencias de importación para volúmenes grandes de importación.

-

-

-

-

e. Licencias de importación automáticas: -

Los productos de acero entre los ítems 7206 y 7317 requieren un permiso de importación. (se obtienen online). f.

-

Restricciones voluntarias a la exportación: No mantienen restricciones voluntarias a la exportación.

g. Precios mínimos a la importación: -

Canadá no impone ningún precio mínimo. 3. Productos que Canadá suele excluir

En sus diferentes acuerdos comerciales, Canadá ha excluido algunos productos agrícolas30 por considerarlos sensibles. Si bien las el número de líneas arancelarias excluidas en cada negociación varían, las categorías de productos se repiten en la mayoría de acuerdos como: las aves vivas, carne de ave, derivados de carne, productos lácteos, los huevos y sus derivados.

30 Líneas arancelarias que no se acogen al programa de desgravación y que por lo tanto no gozan de arancel preferencial.

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En el tratado de libre comercio firmado entre Canadá y México, en 1994, los productos excluidos de la desgravación abarcaron 215 líneas arancelarias, por lo que es el acuerdo con mayor número de subpartidas agrícolas que no se someterán a una reducción de aranceles. En segundo lugar se encuentra el tratado con Costa Rica, con 155 subpartidas excluidas; y, por último, Chile y Estados Unidos presentan 98 subpartidas excluidas cada uno. Cuadro 5.3: Número de subpartidas agrícolas excluidas en la desgravación de los Tratados de Libre Comercio firmados por Canadá

Productos Aves Carne de ave y sus derivados Carne de bovino Carne de cerdo Derivados de las demás carnes Derivados de cocoa Huevos Derivados de huevo Lácteos

Azúcar Otros productos2/ Total

Im p or t acion e s Tot ale s d e Principales países proveedores de Canadá Can ad á (US$ )1 / 5,072,332 Estados Unidos (99%), Países Bajos (1%)

E.E.U.U

México

Chile

Costa Rica

4

11

4

8

270,006,843

Estados Unidos (85%), Brasil (12%), Tailandia (2%) y Otros (1%)

24

51

24

38

155,066,115

Estados Unidos (75%), Uruguay (24&) y Otros (1%)

0

0

0

6

2

5

2

4

8

15

10

11

3,840 Estados Unidos (100%) 2,829,298 Estados Unidos (99%) y Otros (1%)

2

2

2

2

42,353,897 Estados Unidos (99%) y Otros (1%)

1,554 Estados Unidos (86%) y Egipto (14%)

4

8

4

6

5,258,398 Estados Unidos (99%) y Otros (1%)

4

8

4

6

37

75

36

61

0

17

0

0

13

23

12

13

98

215

98

155

Nueva Zelanda (24%), Estados Unidos (24%), 381,401,007 Francia (12%), Italia (8%), Suiza (6%) y Otros (26%) Brasil (52%), Australis (15%), Guatemala 308,205,215 (10%), El Salvador (5%), Costa Rica (5%) y Otros (13%) Estados Unidos (98%), Bélgica (1%) y Otros 43,685,544 (1%) 1,213,884,043

1/ 2005 2/ Contiene Grasas y aceites animales o vegetales; Preparaciones a base de cereales, harina, almidón o fécula; Preparaciones diversas; Bebidas líquidos alcohólicas y vinagre y Resíduos y desperdicios de las industrias alimentarias. Fuente: Base Integrada OMC, Texto de Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

En 9 de 11 categorías, EEUU lidera la lista de proveedores de Canadá. Así, le exportó el 99% de Aves (US$ 5.1 millones); el 85% de Carne de Ave y sus derivados (US$ 230.3 millones); el 75% de la carne de bovino (US$ 116.8 millones); el 100% de la carne de cerdo (US$ 3,849); el 99% de los derivados de las demás carnes (US$ 2.8 millones); 86% de los derivados de cocoa (US$ 1,341); el 99% de huevos (US$ 42,2 millones); el 99% de los derivados de huevos (US$ 5.2 millones); y el 98% de otros productos (US$ 42.9 millones). Los productos más importantes resultaron las carnes de ave y sus derivados, y los lácteos; dos de los casos en los que Estados Unidos fue el proveedor principal. Cabe mencionar que solo el tratado con Costa Rica excluye subpartidas de carne de bovino, mientras que solo México excluye subpartidas de Azúcar; productos de alta importación para Canadá. 4. Políticas Comerciales aplicadas en el Sector Agrícola31 En 2002, el gobierno federal y los gobiernos provinciales firmaron un Acuerdo Marco de la Política Agraria con el fin de fortalecer la rentabilidad del sector de los productos agrolimentarios. Conforme al Marco de Política Agraria, los programas y servicios se agrupan en: gestión de riesgos económicos (que incluye programas de apoyo a los ingresos agrícolas), la inocuidad y calidad de los alimentos, la ciencia y la innovación, el medio ambiente y la renovación (esto es, los servicios de asesoramiento y de desarrollo de competencias). En cada 31

Extraído de: Examen de Políticas Comerciales de Canadá 2003 y 2007. (OMC).

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provincia y territorio, el Marco de Política Agrícola se aplica a través de acuerdos bilaterales celebrados con el Gobierno federal. La mayoría de esos acuerdos concluye en 2008. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Agricultura y del Sector Agroalimentario de Canadá32 en el período 2004/2005, el gasto público en apoyo33 del sector agroalimentario del gobierno federal y de los gobiernos provinciales ascendió a US$ 5,667 millones, US$ 1,756 millones por encima del monto registrado en el periodo 2000/2001. Se espera que para el 2006/2007 el gasto público dirigido al apoyo del sector agroalimentario ascienda a US$ 6,955 millones. Gráfico 5.1: Gasto Público en apoyo del sector de los productos agroalimentarios (US$ millones) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 00/01

01/02

02/03 Federal

03/04

04/05

05/06a

06/07b

Provincial

a Predicción b Estimación Fuente: Farm Income, Financial Conditions and Government Assistance Data Book 2006 (Canadá) Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

4.1. Programas de Ayuda Interna Canadá presta ayuda a sus productores agrícolas a través de dos formas: el sostenimiento de los precios para los productos lácteos, las aves de corral y los huevos; y diversos programas de ayuda a los ingresos conforme al Marco de Política Agraria. 4.1.1. Sostenimiento de los precios El sostenimiento de los precios es uno de los principales instrumentos utilizados para aplicar el sistema de regulación de la oferta establecido para los productos lácteos, las aves de corral y los huevos. El Comité Canadiense de Regulación de la Oferta de Leche es responsable de fijar la política del sector lácteo y de supervisar la aplicación del Plan Nacional de Comercialización de la Leche34, con el fin de establecer las partes de las provincias en el contingente de distribución del mercado. Cada provincia asigna su parte del contingente de distribución del mercado a los productores de conformidad con sus propias políticas. Las juntas y organismos de comercialización provinciales fijan el precio al cual compran la leche a los productores y la venden a las empresas de transformación nacionales; los precios se fijan conforme al uso final. Por lo general, dichos precios se basan en los precios de ayuda

32

Estos datos reflejan los gastos de los departamentos federales como el Ministerio de Agricultura y del Sector Agroalimentario de Canadá, el Ministerio de Salud Pública de Canadá, el Ministerio de Transporte de Canadá y los ministerios de las provincias. 33 Incluye el gasto derivado de la ejecución de los programas agrícolas, los gastos de capital, y los gastos efectuados en el marco de los propios programas. 34 Acuerdo federal-provincial que rige la regulación de la oferta de leche.

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anuales para la mantequilla y la leche desnatada en polvo, establecidos por la Comisión de Productos Lácteos del Canadá (organismo público)35. Los precios de las aves de corral se negocian entre las juntas provinciales de productores y las empresas de transformación primaria de aves de corral sobre la base de la fórmula del costo de la producción. En lo que se refiere a los huevos, cada junta provincial establece los precios que los centros de clasificación pagan a los productores. 4.1.2. Programas de ayuda a los ingresos de los productores agrícolas Existen dos programas principales de ayuda a los ingresos conforme al Marco de Política Agrícola: el Programa canadiense de Estabilización de los Ingresos Agrícolas, y el Seguro de Producción36. Además, Canadá presta apoyo a través de garantías estatales y pagos excepcionales. El Programa canadiense de Estabilización de los Ingresos Agrícolas (CAIS) comenzó a aplicarse en diciembre del 2003 y es un programa de estabilización de ingresos y de ayuda para casos de catástrofe. Para que se lleven a cabo los desembolsos monetarios en el marco del programa CAIS los márgenes de producción (MP)37 de los productos deben caer por debajo de sus márgenes de referencia (MR)38. Los pagos del gobierno federal y de los gobiernos provinciales en el marco del programa CAIS se determinan conforme a un sistema de niveles, por el cual se puede restablecer el MP entre el 50% y 100% del MR de acuerdo con la cantidad de cobertura que el productor elija39. En abril del 2003, se introdujo el Seguro de Producción. En el marco del Seguro de Producción, los productores pueden asegurarse contra pérdidas en la producción causadas por riesgos naturales. Las entidades encargadas de otorgar este seguro son las sociedades estatales o los departamentos de agricultura provinciales. Las primas se encuentran parcialmente subvencionadas, ya que el gobierno federal paga aproximadamente el 60% de la parte del gobierno de las primas y costos administrativos. A demás, Canadá también mantiene varios programas de garantías del Estado. Conforme a la Ley de programas de comercialización de los productos agrícolas y el Programa de Pagos Anticipados (que incluye el Programa de Anticipos de Créditos de Primavera), el Gobierno federal garantiza los anticipos en efectivo que proporcionan las organizaciones de productores participantes a sus productores. Otros programas que proporcionan garantías del Estado son el Programa de Agrupación de Precios y el programa operado conforme a la Ley de préstamos destinados a la mejora agraria y a las cooperativas de comercialización. Los pagos efectuados en el marco de los programas permanentes se complementan con pagos excepcionales otorgados a través de: 35

Las juntas y organismos de comercialización provinciales no fijan los precios de la leche para la elaboración de productos de confitería, ni del queso y otros productos lácteos utilizados como ingredientes para la elaboración ulterior en los mercados nacionales y de exportación. 36 El gobierno federal y los gobiernos provinciales comparten los costos de dichos programas. 37 El margen de producción se calcula restando los gastos admisibles (los relacionados directamente con la producción de productos agropecuarios básicos, con inclusión de los costos de los piensos, fertilizantes y plaguicidas), de los ingresos admisibles obtenidos en un año. 38 El margen de referencia es el promedio de los márgenes de producción de los cinco años anteriores, sin incluir los valores máximos y mínimos. 39 Si el margen de producción es negativo, el CAIS paga a los productores 0,60 dólares canadienses por cada dólar canadiense necesario para restablecer su margen de producción en cero (nivel 4). Por lo tanto, los productores se hacen cargo del 40% de la pérdida. Si el margen de producción en un año es el 70% del margen de referencia o menos, pero positivo, el gobierno paga 0,80 dólares canadienses por cada dólar necesario para restablecer el margen de producción en el 70% del margen de referencia (nivel 3), y los productores se hacen cargo del 20% de la pérdida. Si el margen de producción es del 85% del margen de referencia o menos, pero supera el 70%, el gobierno paga 0,70 por cada dólar necesario para restablecer el margen de producción en el 85% del margen de referencia (nivel 2), y los productores se hacen cargo del 30% de la pérdida. En el caso de reducciones más pequeñas en el margen de producción, el Gobierno paga 0,50 dólares canadienses por cada dólar canadiense necesario para restablecer el margen de producción en el 100% del margen de referencia (nivel 1), y los productores se hacen cargo del 50% de la pérdida.

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-

-

Programa Transitorio de Apoyo a la Industria. A través de este programa, en el 2004 se efectuaron pagos directos a los productores de ganado bovino y otros animales rumiantes; así como pagos generales basados en ingresos históricos a la mayora de productores de bienes primarios. En el 2005, el Ministerio de Agricultura y del Sector Agroalimentario de Canadá estableció el pago en concepto de ayuda a productores de granos, semillas oleaginosas, ganado bovino y animales rumiantes. Programa de Pagos relacionados con granos y las semillas oleaginosas.

Por otro lado, conforme a la Ley de Comercialización de los Productos Agropecuarios, el gobierno federal puede conferir a las entidades provinciales, incluso a las juntas y organismos, autoridad para "reglamentar la comercialización de cualquier producto agropecuario en el comercio interprovincial y de exportación". La entidad provincial a la que se le confiere autoridad para reglamentar la comercialización de cualquier producto agropecuario en el comercio interprovincial y de exportación adopta reglamentos u otros instrumentos en los que se dispone la forma de ejercer esa autoridad. Las juntas y organismos provinciales han adoptado reglamentos de comercialización sobre: almacenamiento y transporte, clasificación y calidad, agrupación de ingresos, mantenimiento de libros, registros e información de comercialización, registro de establecimientos agropecuarios, expedición de licencias a productores, mayoristas, empresas de transformación y de transporte por camión, y fijación de precios. Hasta octubre del 2006 se han otorgado 81 órdenes de delegación en nueve provincias, que abarcan una amplia gama de productos como: hongos, patatas, trigo, manzanas, espárragos, frijoles, bayas, tabaco secado al aire caliente, uvas, cebollas, habas de soja, carne porcina, jarabe de arce, leguminosas, lino. 4.2. Subvenciones a la exportación Canadá adoptó compromisos en materia de reducción de las subvenciones a la exportación conforme al Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC en relación con 11 grupos de productos (cereales, semillas oleaginosas, productos lácteos, hortalizas, legumbres entre ellos), según la cual el gasto máximo relacionado con las subvenciones destinadas a dichos productos primarios es de 422 millones de dólares canadienses al año. En mayo del 2006, Canadá notificó el monto de las subvenciones a la exportación para el período 2004/2005. Dicho monto ascendió a 94 millones de dólares canadienses, aproximadamente, 9% más que el año anterior. Los productos primarios que recibieron subvenciones a la exportación fueron la mantequilla, la leche desnatada en polvo, el queso y otros productos lácteos. 4.3. Entidades comerciales del Estado Las dos principales entidades comerciales del Estado en el sector agropecuario de Canadá son la Junta Canadiense del Trigo y la Comisión de Productos Lácteos de Canadá. 4.3.1. Junta Canadiense del Trigo La Junta tiene el derecho exclusivo de comprar trigo y cebada de Canadá para la exportación y para el consumo humano nacional. La Junta Canadiense del Trigo realiza ventas de trigo y cebada para la exportación de conformidad con ciertas consideraciones comerciales, como el precio, la calidad, la disponibilidad, la comerciabilidad y el transporte. La cantidad de cereal exportado depende de la oferta disponible, menos el consumo local y los ajustes de existencias. Sin embargo, "cuando las condiciones del mercado lo justifican", la Junta puede diferir las ventas. En la práctica, la Junta celebra contratos de entrega con los agricultores a fin de coordinar la entrega del grano de la Junta al sistema de manipulación de granos de conformidad con las condiciones del mercado. Además, la Junta no establece contingentes de producción, pero a

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veces, limita la cantidad de grano que aceptará para la entrega, ya que esa cantidad depende de las ventas. Los ingresos que recibe la Junta Canadiense del Trigo en concepto de ventas de grano se depositan en uno de los cuatro fondos comunes que se mantienen para cada categoría de grano (trigo, trigo duro, cebada o cebada especial). El sistema de los fondos comunes garantiza que cada productor reciba el mismo pago por el grano de una determinada calidad entregado a la Junta, independientemente del momento del año en que éste realice sus ventas40. Por lo tanto, podrían producirse transferencias directas del gobierno cuando los fondos comunes registran un déficit. La Junta Canadiense del Trigo administra dos programas de crédito a la exportación: -

-

Programa de Crédito para las Ventas de Cereales. Se ofrece a compradores que pueden proporcionar una garantía de reembolso proporcionada por el Estado. En el marco de este programa, el gobierno federal garantiza el reembolso a la Junta Canadiense del Trigo del capital y de los intereses de los créditos otorgados. Servicio de crédito para productos agropecuarios y alimenticios. Está disponible para los compradores privados. En el marco de este programa, el gobierno federal garantiza un porcentaje de los créditos a cobrar que disminuye gradualmente en función del período de reembolso, y la Junta asume el riesgo no cubierto por la garantía. 4.3.2. Comisión de Productos Lácteos

La Comisión de Productos Lácteos del Canadá tiene la facultad de comprar cualquier producto lácteo y de acondicionar, tratar, almacenar, expedir, asegurar, importar, exportar, vender o disponer de otro modo de cualquier producto lácteo que haya comprado. La Comisión, como representante del gobierno federal, preside un comité constituido por los gobiernos de las provincias y productores, que establece los objetivos para la producción nacional de leche destinada a la industria. La Comisión, en consulta con los productores, apoya los precios de mercado de la mantequilla y la leche desnatada en polvo estableciendo objetivos de rendimiento para los productores y de margen para los elaboradores. 5. Pisco En 1997, Canadá y Chile (según el anexo C – 11 del TLC) acordaron proteger las indicaciones geográficas (IG)41 Pisco chileno y Whisky canadiense. Debido a que en 1997 Chile aún no había implementado por completo sus obligaciones bajo el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se comprometió a no permitir la importación o la venta de ningún producto como "Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky") a menos que haya sido fabricado en Canadá de acuerdo con las leyes y reglamentos que regulan la fabricación de "Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky") para el consumo en dicho país.

40

En el sistema de los fondos comunes, los productores reciben un pago inicial en el momento de realizar entregas a una empresa de silos (acopiadora), basado en los precios medios estimados por la Junta. El pago inicial, normalmente asciende al 65% del precio promedio estimado por la Junta. 41 Las indicaciones geográficas (IGs) son un tipo de propiedad intelectual; el término es usado para identificar bienes originados en una región geográfica específica; a la cual se le puede atribuir cierta cualidad, reputación o característica -clima, tierra, cercanía al océano, etc.-. En otras palabras, es como si debiera existir una relación entre cómo es el bien y dónde se produjo, la cual informa al consumidor sobre ciertos aspectos del producto que podrían ser un factor de influencia para la decisión de compra. En 1994, el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) estableció, en su artículo 22, obligaciones internacionales para la protección de las IGs; mientras que su artículo 23 abarcó la “protección adicional de IGs para vinos y bebidas espirituosas”, a la que se refiere 41 comúnmente como protección reforzada ; sin embargo el ADPIC no especificó cómo cada país debe protegerlas. Por ejemplo, en Europa se utilizan IGs para los productos alimenticios; pero debido al desarrollo histórico y naturaleza del 41 sistema legal canadiense, Canadá las protege a través de marcas comerciales .

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Por otro lado, Canadá se comprometió a proteger la IG Pisco chileno después que Chile obtenga dicha protección bajo la Ley de Marcas Comerciales ("Trade-Marks Act"). De acuerdo a la Ley de Marcas Comerciales de Canadá, las marcas comerciales son usadas por una persona para distinguir sus productos o servicios manufacturados, vendidos, alquilados, contratados o desempeñados por él, de aquellos manufacturados, vendidos, alquilados, contratados o desempeñados por otra persona. Los certificados de marca son un tipo de marca comercial utilizados para distinguir bienes y servicios que cumplen con ciertos estándares, los cuales se relacionan -entre otras cosas- con la calidad de los bienes y servicios, y/o el área dónde el bien se produjeron o realizaron. Varias características diferencian a los certificados de marca de otros tipos de marcas comerciales: - Los certificados de marca pueden describir el lugar de origen de los productos; - El dueño del certificado de marca no tiene permitido el relacionarse con la manufactura, venta o alquiler del producto o el desempeño del servicio asociado a la certificación; - El dueño del certificado de marca puede licenciar a otros para el uso de la marca asociada al producto o servicio que cumple con los estándares definidos; - El dueño define los estándares asociados a la certificación de marca. De esta manera, los certificados de marca proveen una manera práctica de acomodar los IGs en el contexto del régimen de marcas comerciales canadiense. Estos instrumentos tienden a administrarse con una orientación más de mercado, en comparación a los IGs europeos; por lo mismo, otorgan una mayor flexibilidad al permitir a los dueños el ampliar los criterios cuando para ajustarse a mercados particulares. 6. Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones PerúCanadá Los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), también conocidos como Tratados de Inversión Bilateral (BIT por sus siglas en inglés), son acuerdos internacionales en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) que, basados en la reciprocidad, son diseñados para el fomento y la protección jurídica de los flujos de capital. Durante la última década, los APPRI han emergido rápidamente como una opción de buscar seguridad para inversiones en jurisdicciones extranjeras. Tradicionalmente, cuando surgen disputas sobre inversión, los inversionistas extranjeros se encontraban limitados a buscar soluciones a través de las cortes domésticas del país receptor o a través de reclamos diplomáticos; sin embargo, los APPRI proveen un mecanismo para dirigir reclamos directamente al estado receptor a través de un arbitraje internacional. Canadá empezó a negociar los APPRI en 1989, para asegurar la liberalización de la inversión y protección de compromisos en base a un acuerdo modelo de desarrollo bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD)42. Las negociaciones para el APPRI Perú-Canadá43 comenzaron a principios de la década del noventa, sin embargo fueron puestas en espera hasta diciembre del 2003, mientras Canadá diseñaba el nuevo Modelo APPRI 200444. El acuerdo firmado el 14 de noviembre del 2006, constituye un instrumento complementario en la política peruana, para promover un mayor nivel de inversión canadiense, que de por sí es una de las más importantes en el área minera e industrial45. 42

Hasta el momento, Canadá ha firmado 26 Acuerdos APPRI, mientras que Perú ya ha firmado 30. La siguiente dirección electrónica brinda acceso directo al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre la República de Perú y el gobierno de Canadá, en inglés: http://www.dfait-maeci.gc.ca/tnanac/documents/Canada-Peru10nov06-en.pdf. 44 Modelo diseñado como respuesta del gobierno canadiense a un gran número de reclamos recibidos con respecto al Capítulo 11 (capítulo de inversiones) del NAFTA, debido a la alta protección otorgada a los inversionistas nacionales. 45 Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, la inversión en el sector minero domina la presencia de la IED canadiense hacia Perú. En el año 2003, Perú ocupó el tercer lugar en el ranking de destino de los presupuestos de exploración de las grandes compañías canadienses; y ocupó el cuarto lugar de ubicación de las propiedades mineras extranjeras de compañías canadienses. 43

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El APPRI firmado con Perú contiene tres obligaciones básicas46: I. Trato no discriminatorio: El inversionista extranjero y la inversión realizada deben recibir el mismo trato que los inversionistas domésticos (trato nacional) y aquellos procedentes de otros países (trato NMF). II. Trato justo y equitativo: La inversión extranjera debe recibir un trato justo y equitativo de acuerdo a las leyes internacionales, incluyendo protección completa y seguridad. III. Compensación por expropiación: La expropiación, o medidas equivalentes a ella, deben realizarse por propósitos públicos, no discriminatorios, de acuerdo a los procesos de ley pertinentes y acompañados por un pago adecuado de compensación. Las obligaciones contenidas en el APPRI Perú-Canadá difieren en un gran número de puntos con los típicos acuerdos firmados por Canadá, como por ejemplo: ƒ El ámbito estrecho de inversiones protegidas: En los APPRIs previos de Canadá, la definición de “Inversión” se podía describir como una base de activos relativamente amplia; mientras que el APPRI Perú-Canadá se aleja de dicha abierta definición, remplazándola con una lista de inversiones definida. ƒ La eliminación de la protección de “retornos”: La referencia al “retorno de inversiones” esta ausente en las provisiones operativas del APPRI Perú-Canadá, incluyendo las provisiones que conciernen el trato justo y equitativo, expropiación, trato nacional y trato NMF. Las obligaciones de dicho tratado se aplican a los inversionistas e inversiones cubiertas, pero no necesariamente a los retornos de esas inversiones, es por ello que se incluyó un artículo especial que regula el movimiento de capitales ƒ Trato NMF: El APPRI Perú-Canadá limita el beneficio de los inversionistas canadienses de las obligaciones de NMF del gobierno receptor, incluyendo la posibilidad de aprovecharse de tratados más favorables negociados por Perú con terceros países. El Anexo III del acuerdo contiene excepciones que permiten al gobierno receptor evadir el brindar trato MNF a los inversionistas; de acuerdo a estas excepciones, no es necesario que el gobierno receptor extienda a los inversionistas el trato favorable que se le otorga a otros países con los cuales mantiene acuerdos previos a la entrada en vigencia del APPRI PerúCanadá. ƒ Expropiación y compensación: El acuerdo entre Perú y Canadá contiene nuevas provisiones que pueden operar para limitar la protección existente para los inversionistas de las medidas de expropiación indirecta que toman los gobiernos. La obligación sobre la expropiación es una de las más controversiales, pues es difícil distinguir entre las medidas de confiscación o equivalente a expropiación, y aquellas que realmente constituyen una legítima regulación. En lo referente a la expropiación indirecta, el Anexo B.13(1) del APPRI indica que el análisis requiere de una investigación de los hechos, e identifica factores que deben tomarse en consideración cuando se determina la compensación a una expropiación indirecta. De la misma manera, el Anexo señala que las medidas no discriminatorias diseñadas para proteger el bienestar público no constituirán expropiación indirecta. Esta aclaración del significado de expropiación indirecta puede hacer más tolerable la intervención del gobierno, lo que puede disminuir el valor de las inversiones. Este acuerdo también modifica y complementa otras provisiones de los APPRIs canadienses ya existentes, en áreas como seguridad nacional, arreglo de disputas inversionista-estado, medidas prudentes y servicios financieros, acceso público a audiencias y documentos y la participación de agentes no involucrados en las disputas. 7. Oferta de Cooperación de Canadá Según lo estipulado en la Política Exterior de Canadá (1995), el objetivo central de la cooperación canadiense destinada a países en vías de desarrollo, es promover la generación de un proceso de desarrollo sostenible; por lo cual, la cantidad de recursos que recibe cada sector, depende de su contribución en la consecución de este objetivo. En este contexto, los 46

Extraído de John Boscariol y Orlando Silva: “Canadá: Canadá firma BIT con Perú – India y China son los siguientes”, 29 de Noviembre 2006.

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fondos de cooperación de Canadá se concentran principalmente en el sector gobierno y en el sector salud; sectores hacia los cuales destinó 24% y 22% de su presupuesto, en el periodo 2005-2006, respectivamente. Gráfico 5.2: Presupuesto de Cooperación canadiense desagregado por sectores (US$ millones)

1,200 1,081 1,000 800 519

600 343

400

337

232

595

544 565

452

196

200 0 Educacion

Sector Privado 2004-2005

Salud

Gobierno

Otros

2005-2006

Fuente: Junta del Tesoro de la Secretaría canadiense Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Canadá se ubica en el puesto 9 de entre los 10 mayores donantes de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) a América, flujo que experimentó gran crecimiento luego de la década de los setenta. Para el año 2004, el 57% de la ayuda se destinaba al sector social, concentrándose en el gobierno y la educación; y el 17% se destinaba al sector producción, con énfasis en la agricultura. Cuadro 5.4: Evolución de las transeferencias bilaterales netas de los 10 mayores donantes a América (promedio anual en US$ millones) Ranking

País

1970-79

1980-89

1990-99

2000-04

1

Estados Unidos

996

1,552

1,385

1,550

2

España

0

39

414

597

4

Japón

143

469

735

567

3

Alemania

389

572

563

475

6

Países Bajos

358

434

458

257

5

Francia

101

259

251

204

7

Reino Unido

273

151

196

204

8

Suecia

24

73

137

169

9

Canadá

96

173

170

163

10

Suiza

24

68

90

93

Otros países

61

313

518

364

2,465

4,103

4,917

4,643

Total Fuente: OECD

Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

El mayor receptor de la AOD en promedio para el periodo 2004-2005, resultó ser África (US$ 911 millones), seguido por Asia y Oceanía (US$ 529 millones); mientras que América Latina y el Caribe recibió el 12% de la AOD canadiense (US$ 293 millones).

31

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Gráfico 5.3: AOD canadiense por sector de destino (promedio 2004-2005)

Europa 2% No especificado 27% Africa 37%

ALC 12%

Asia y Oceranía 22%

Fuente: OECD Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

En el siguiente cuadro se mencionan los programas canadienses realizados en América Latina en el periodo 2003-2004. Canadá destinó US$ 311 millones como AOD, los cuales se dirigieron principalmente a programas geográficos, a programas de voluntariado y al sector privado.

32

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Cuadro 5.5: Fondos de Cooperación canadiense destinados a América Monto (US$ millones)

Programas Programas Geográficos

Bilateral 1/

154

Fundación canadiense para iniciativas locales.

9

Dpto. de Fomento de Exportaciones Candiense (Sector 23)2/ Alivio de deuda

0

Pago del préstamo al Dpto. de Fomento de Exportaciones Canadiense

0

Condonación de deuda. Pago del préstamo a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional Sector Voluntario y otros

0

56

Sector Privado

14

Asistencia humanitaria internacional

3/

-1

9

Programa de lucha contra el hambre, desnutricion y muerte Becas

4/

Centro de Investigacion Internacional para el Desarrollo5/ Centro Internacional para Derechos Humanos y Desarrollo de la Democracia6/ Subtotal Multilateral

0

1 2 13 0 257

Fundacion Internacional de Servicios de Informacion Otros

7/

Programa de lucha contra el hambre, desnutricion y muerte

26 29 0

Subtotal

55

Total

311

1/ Gobierno a gobierno 2/ Export development Canada (EDC) 3/ International Humanitarian Assistance (IHA) 4/ Program Against Hunger, Malnutrition and Disease (PAHMD) 5/ International development research centre (IDRC) 6/ International Centre for Human Rights and Democratic Development (ICHRDD) 7/ International Funding Information Services (IFIs) Fuente: ACDI Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

El Perú se ubica en el puesto 24 de los destinos de ayuda del gobierno canadiense; después de otros países latinoamericanos como Haití, Bolivia y Honduras. A pesar de ello, Canadá se sitúa en el puesto 9 de los donantes de AOD destinados a Perú, sobrepasando en el 2005, según la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), los US$ 15 millones.

33

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Cuadro 5.6: Top 10 de países donantes de AOD de Perú (promedio 2003-2004)

Ranking

Monto (US$ millones)

País

1

Estados Unidos

217

2

Japón

169

3

Alemania

4

España

52

5

Comunidades Europeas

28

6

Países Bajos

22

7

Suiza

18

8

Francia

15

9

Canadá

13

10

Bélgica

9

63

Fuente: OECD Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

La AOD canadiense hacia Perú empezó en 1968. La cooperación entre ambos países se enmarca en el Convenio Básico de Cooperación Técnica, suscrito el 23 de noviembre de 1973 y en su Enmienda, el Protocolo Modificatorio del Artículo VIII del Convenio Básico de Cooperación Técnica Peruano-Canadiense, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1975. La cooperación internacional no reembolsable (CINR) del Gobierno de Canadá al Perú se administra a través de varios mecanismos de cooperación, siendo los principales: ACDI, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) y el Programa de Seguridad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense. Asimismo, Canadá brinda cooperación descentralizada a través del Ministerio de Relaciones Internacionales de la provincia de Québec. Cuadro 5.7: Cooperación Internacional no Reembolsable de Canadá al Perú (2005) Fuente

Monto (US$)

Part. (%)

ACDI

14,680,636

Otros

859,381

94.5 5.5

Total

15,540,017

100.0

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, AP Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Como se observa en el cuadro anterior, la administración de la mayoría de estos recursos se encuentra a cargo de la ACDI, la cual es un ente gubernamental que tiene, como misión principal, crear un ambiente propicio para que países en vías de desarrollo puedan crecer sostenidamente a lo largo del tiempo, mediante la reducción de la pobreza, hambre y desnutrición, así como también la erradicación del analfabetismo a través de la implementación de programas educativos. La ACDI es representada por la Embajada canadiense en el Perú. El manejo de estos fondos es a través de tres mecanismos, un Programa Multilateral, un Programa de Asociaciones con la sociedad civil y un Programa Bilateral, el cual maneja el 71% de los fondos en Perú.

34

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Cuadro 5.8: Cooperacion de ACDI al Peru (2005) Programa

Monto (US$)

Programa Bilateral

Part. (%)

10,488,648

71.4

Proyectos Multinacionales

1,963,058

13.4

Proyectos Nacionales

8,525,589

58.1

4,191,988

28.6

14,680,636

100.0

Programa de Asociaciones Total

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, APCI Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

A continuación se describen dichos mecanismos47: Programas Multilaterales: El departamento de Programas Multilaterales es la ventana del ACDI para el sistema multilateral, y maneja los aspectos de desarrollo de las relaciones canadienses con estas organizaciones. Provee de soporte financiero a las organizaciones multilaterales, y ayuda a determinar sus políticas y programas alrededor del mundo. El objetivo de este departamento es el fortalecer la capacidad y eficacia de las organizaciones multilaterales en la reducción de la pobreza y, en particular, en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre salud, educación, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental. Programa canadiense de asociaciones: Dentro de la ACDI, el Programa Canadiense de Asociaciones es responsable de programas internacionales de cooperación entre empresas privadas, instituciones educativas u ONGs, individuales o consorcios, que tengan un socio en uno o más países en desarrollo. El objetivo principal es contribuir al cumplimiento del mandato de apoyar el desarrollo sostenible y reducir la pobreza en algunos de los países en desarrollo del mundo; por lo que buscan mejorar la calidad de vida y fortalecer las capacidades del sector privado o de la sociedad civil locales. Programa Bilateral: Se desarrolla a través del “Plan Programático Bilateral (PPB) para el Perú de la Cooperación Canadiense”, el cual cubre el periodo 2005-2009 e incluye áreas temáticas de concentración como educación básica y gobernabilidad, y temas transversales como género y medio ambiente. El PPB para el Perú de la Cooperación Canadiense es el único documento de programación sobre el cual el gobierno de Canadá mantiene consultas con el Gobierno de Perú. Cuenta con un monto superior a los US$ 50.1 millones. Entre los proyectos que contiene el PPB se encuentran:

47

Oficina de Cooperación Canadiense (OCC)

35

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected] Cuadro 5.9: Proyectos bilaterales de la Cooperación canadiense en el Perú, en ejecucíon (al 2004) PROYECTO

ORGANISMO EJECUTOR Consorcio Roche, ACCC

CONTRAPARTE

Reforma del Sector Recursos Minerales (PERCAN)

Ministerio de Energía y Minas

Fortalecimiento de la Capacidad Municipal en Agua y Municipalidades y comunidades Saneamiento rurales Proyecto de Asistencia para el Sector Hidrocarburos Ministerio de Energía y Minas del Perú (PASEH) Mejoramiento de Servicios de Agua y Saneamiento

Hasta 10 municipalidades tbd

Fondo para la Reforma del Sector Público y de Instituciones públicas y de la sociedad Políticas Públicas civil peruanas y org. internacionales

DURACION

Monto (US$)

2003-2008

8,266,560

SUM Canadá

2000-2005

7,749,900

CPI

2003-2008

7,534,625

PAS Banco Mundial

2003-2006

5,597,150

ACDI

2001-2006

5,166,600

2002-2007

4,305,500

2003-2007

4,133,280

Mejoramiento de la Educación Básica-Piura Agriteam, SUM Ministerio de Educación PROMEB Canadá Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Defensoría del Defensoría del Pueblo Pueblo Pueblo Instituciones académicas y semiConsorcio de Investigación Económica y Social CIID académicas Fondo para la Igualdad de Género ONGs principalmente ACDI Instituciones públicas y de la sociedad Fondo para la Democratización en el Perú civil peruanas y organizaciones ACDI internacionales Fondo Canadiense para la Educación Peruana Sector público y sociedad civil ACDI FONCEP Fondo Canadiense de Iniciativas Locales-FCIL ONGs y organizaciones de base ACDI

1999-2004

3,186,070

1999-2004

1,386,371

2000-2004

1,377,760

2003-2005

947,210

anual

344,440

Capacitación en Cambios Climáticos/Calidad del Aire Varios dptos/sector Salud

2002-2004

96,443

SENES

Total Fuente: Oficina de Cooperación Canadiense (OCC) Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

50,091,909

El proyecto que contó con un mayor monto fue la reforma del sector minero peruano ($8.3 millones), que tiene como objetivos el incrementar la capacidad de las oficinas regionales del Ministerio de Energía y Minas, logrando descentralizar las funciones relacionadas al manejo del organizacional de la dependencia y generar vínculos entre el Ministerio de Energía y Minas con universidades regionales compartir experiencias y conocimientos. En segundo lugar se ubicó la Implementación de planes de manejo de Agua y Servicios de Saneamiento para Municipalidades ($7.7 millones), dirigido a sectores pobres urbanos marginales, así como también sectores rurales. El siguiente cuadro muestra los programas descritos anteriormente para el 2005, clasificándolos según los objetivos del milenio. Cuadro 5.10: Clasificación por ODM de los Programas Bilaterales en el 2005 ODM

Monto (US$)

Part. (%)

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

1,545,415

Lograr la educación primaria universal

1,067,392

10.2

Promover la igualdad de genero y la autonomía de la mujer

1,159,458

11.1

42,764

0.4

Reducir la mortalidad infantil Mejorar la salud materna Combatir el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades

14.7

0

0.0

554,238

5.3

Garantizar la sotenibilidad del medio ambiente

4,172,047

39.8

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

1,787,173

17.0

No alineado a lo ODM Total

160,161

1.5

10,488,648

100.0

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, APCI Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

36

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Anexo 1: Comercio de Canadá con el mundo Cuadro A1.1: Exportaciones Totales de Canadá - 2005 (US$ millones) Val. Agr.

1/

Sectores

Bienes Primarios

Tradicional

Manuf. Basada en RR.NN

Manuf. de baja tech.

Manuf. de alta y med. Tech

Total

Part. (%)

31,534

4,979

0

3

36,516

437

32

0

0

469

0.1

6,332

2,279

0

3

8,613

2.5

Agropecuario Minero Pesquero

10.6

0

13

0

0

13

0.0

Petroleo y Derivados

24,766

2,655

0

0

27,421

8.0

No Tradicional

51,411

76,786

31,979

147,219

307,394

89.4

8,989

12,165

0

0

21,154

6.2

0

0

444

0

444

0.1

781

26,785

5,833

0

33,399

9.7

Agropecuario Artesanías Maderas y Papeles Metal-Mecánico

0

22

4,258

120,823

125,103

36.4

Minería no metálica

3,936

1,468

866

5

6,276

1.8

Pesquero

2,956

655

0

0

3,611

1.0

220

0

254

0

474

0.1

Pieles y Cueros Químico

30,017

21,786

4,166

21,467

77,437

22.5

380

12,949

7,561

1,565

22,454

6.5

1

421

3,514

321

4,257

1.2

4,132

534

5,083

3,038

12,786

3.7

82,945

81,765

31,979

147,222

343,911

100.0

24.1

23.8

9.3

42.8

100.0

Sidero-Metalúrgico Textil Varios (inc. Joyería) Total Part. (%) 1/ Valor agregado.

Manuf. Basada en RR.NN: Manufacturas basadas en recursos naturales Manuf. de baja tech.: Manufacturas de baja y mediana tecnología Manuf. de alta y med. Tech.: Manufacturas de alta y mediana tecnología Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE Cuadro A1.2: Importaciones Totales de Canadá - 2005 (US$ millones) Val. Agr. Sectores

1/

Bienes Primarios

Bienes de consumo Durarero No Duradero

Manuf. Basada en RR.NN

Manuf. de Manuf. de alta y baja tech. med. Tech

Total

Part. (%)

5,780

10,425

28,992

40,207

85,404

27.6

0

197

12,319

30,805

43,321

14.0

5,780

10,228

16,673

9,403

42,083

13.6

Mat. primas y prod. Interm.

31,970

24,912

14,579

33,821

105,283

34.0

Combust., lub.y prod.s conexos

23,317

4,929

0

139

28,385

9.2

707

447

3

1,079

2,236

0.7

Para la Agricultura Para la Industria

7,947

19,536

14,576

32,602

74,662

24.1

Bs. de capital y mat. de const.

172

3,703

8,106

106,855

118,837

38.4

Bs. de capital para la agricultura

41

0

67

1,922

2,031

0.7

0

135

2,167

52,175

54,477

17.6

Bs. de capital para la industria Equipos de transporte Materiales de construcción Diveros Total Part. (%)

0

2,124

533

51,918

54,576

17.6

131

1,443

5,339

840

7,753

2.5

35

0

254

5

295

0.1

37,958

39,039

51,932

180,888

309,818

100.0

12.3

12.6

16.8

58.4

100.0

1/ Valor agregado. Manuf. Basada en RR.NN: Manufacturas basadas en recursos naturales Manuf. de baja tech.: Manufacturas de baja y mediana tecnología Manuf. de alta y med. Tech.: Manufacturas de alta y mediana tecnología Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

37

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Anexo 2: Comercio de Canadá con América Latina Cuadro A2.1: Exportaciones de Canadá destinadas a América Latina- 2005 (US$ millones) Val. Agr.1/

Bienes Primarios

Sectores Tradicional

Manuf. de Manuf. de alta y baja tech. med. Tech

Total

Part. (%)

64

1

0

0

65

1

0

0

0

1

2.3

63

0

0

0

63

108.4

Agropecuario Minero

Manuf. Basada en RR.NN

111.4

Pesquero

0

0

0

0

0

0.0

Petroleo y Derivados

0

0

0

0

0

0.7

1,217

1,283

2,740

429

5,669

9731.2

921

466

0

0

1,387

2380.4

No Tradicional Agropecuario Artesanías

0

0

0

0

0

0.2

Maderas y Papeles

0

472

0

31

503

862.7

Metal-Mecánico

0

1

2,119

74

2,194

3765.6

295

29

0

5

328

562.4

Pesquero

2

17

0

0

19

32.1

Pieles y Cueros

0

0

0

21

21

35.4

Minería no metálica

Químico

23

174

550

23

770

1321.8

Sidero-Metalúrgico

0

119

4

168

292

500.5

Textil

0

6

6

47

58

100.0

Varios (inc. Joyería)

1

0

62

61

123

211.3

1,281

1,283

2,740

429

5,733

9842.5

22.3

22.4

47.8

7.5

100.0

Total Part. (%) 1/ Valor agregado.

Manuf. Basada en RR.NN: Manufacturas basadas en recursos naturales Manuf. de baja tech.: Manufacturas de baja y mediana tecnología Manuf. de alta y med. Tech.: Manufacturas de alta y mediana tecnología Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE Cuadro A2.1: Importaciones de Canadá desde América Latina- 2005 (US$ millones) Val. Agr. Sectores

1/

Bienes Primarios

Bienes de consumo

Manuf. Basada en RR.NN

Manuf. de baja tech.

Manuf. de alta y med. Tech

Total

Part. (%)

1,130

534

2,572

1,450

5,686

0

8

2,495

749

3,253

15.9

1,130

526

77

701

2,433

11.9

Mat. primas y prod. Interm.

3,714

1,789

1,448

930

7,881

38.6

Combust., lub.y prod.s conexos

1,753

384

1

0

2,138

10.5

45

1

10

0

56

0.3

1,916

1,404

1,437

930

5,687

27.9

Bs. de capital y mat. de const.

43

133

6,331

338

6,845

33.5

Bs. de capital para la agricultura

1

0

17

2

19

0.1

Bs. de capital para la industria

0

6

3,102

27

3,135

15.4

Durarero No Duradero

Para la Agricultura Para la Industria

Equipos de transporte Materiales de construcción Diveros Total Part. (%)

27.8

0

66

3,149

10

3,225

15.8

42

61

63

299

465

2.3

1

0

0

3

4

0.0

4,888

2,456

10,352

2,721

20,416

100.0

23.9

12.0

50.7

13.3

100.0

1/ Valor agregado. Manuf. Basada en RR.NN: Manufacturas basadas en recursos naturales Manuf. de baja tech.: Manufacturas de baja y mediana tecnología Manuf. de alta y med. Tech.: Manufacturas de alta y mediana tecnología Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

38

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Anexo 3: Principales países sudamericanos proveedores de Canadá Después de México, los países sudamericanos son los principales proveedores latinoamericanos de Canadá. Brasil, Venezuela y Colombia exportan a Canadá montos superiores a los US$ 400 millones anuales siendo importantes competidores de Perú en dicho mercado. Brasil exporta a Canadá básicamente manufacturas de media y alta tecnología (42.7%), seguido por manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas de baja tecnología, estas últimas con participaciones de 32.3% y 15.5% respectivamente. A excepción de los minerales, los principales productos brasileños que compiten con los peruanos en el mercado canadiense son el café y las maderas, teniendo los primeros una participación significativamente superior. El jugo de naranja congelado y las nueces del Brasil, bienes que aún no son exportados por Perú a Canadá (pero sí a otros países), son exportados por Brasil a ese mercado por montos superiores a US$ 15 millones manteniendo participaciones de mercado de 75.2% y 35.6% respectivamente. Cuadro A3.1: Principales Productos No Tradicionales Importados por Canadá desde Brasil (US$ miles)

Sector

Subpartida

Agropecuario

170111

Químico

281820

Metalmecánico Agropecuario Metalmecánico Agropecuario Varios (inc. joyeria) Metalmecánico Maderas y papeles Pieles y cueros Metalmecánico Maderas y papeles Minería no metálica Agropecuario Agropecuario Metalmecánico Textil Metalmecánico Químico Metalmecánico

870323 200911 840820 090111 640399 870332

Descripción Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizante ni colorante Oxido de aluminio, excepto el corindón art Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior a 3.000 cm3 Jugo de naranja congelado Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 Café sin tostar sin descafeinar Los demás calzados con suela de caucho, plático o cuero natural Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por comprensión de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3

Importaciones de Canadá desde Brasil1/

Exportaciones Exportaciones de Perú a 1/ Totales de Perú 1/ Canadá

122,698

0

15,876

65,443

0

4

57,295

28

926

54,241

0

0

53,577

1

14

43,737

8,920

241,313

41,175

2

1,441

34,046

0

104

440910

Maderas de coníferas perfiladas longitudinalmente

25,878

0

111

410712

Cueros preparados divididos con la flor

22,231

3

3

870839

Los demás frenos y servofrenos y sus partes

20,609

2

123

440920

Maderas distinta de las coníferas perfiladas longitudinalmente

18,320

189

16,191

690890

Los demás placas y baldosas

17,392

0

9,319

020714

Trozos y despojos, congelados de gallo y gallina

17,175

0

14

080132

Nueces del Marañón sin cáscara, frescas o secas

15,075

0

0

870870

Ruedas, sus partes y accesorios

14,060

1

75

630520

Sacos y talegas, para envasar, de algodón

13,430

0

4

843920

Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón

13,177

0

3

470321

Pasta química de madera (coníferas)

12,933

0

11

852520

Aparatos emisores con aparato receptor incorporado de radiotelefonia o radiotelegrafía

11,988

0

5,026

1/ Promedio 2002-2005 Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

El 66.9% de las importaciones canadienses desde Venezuela se concentran en bienes primarios, siendo el aceite crudo de petróleo la principal subpartida con una participación total del 59.8%.

39

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

A pesar de la concentración de las exportaciones venezolanas en petróleo, éstas también compiten con productos peruanos no tradicionales como los neumáticos y las autopartes (radiadores, amortiguadores de suspensión, etc.). Cuadro A3.2: Principales Productos No Tradicionales Importados por Canadá desde Venezuela (US$ miles)

Sector

Subpartida

Descripción

Importaciones de Canadá desde 1/

Venezuela Metalmecánico

870870

Ruedas, sus partes y accesorios

Químico

290511

Exportaciones de Perú a

Exportaciones Totales de Perú

1/

Canadá

1/

160,616

1

75

Productos intermedios de hierro o de acero sin alear, con un contenido de carbono, inferior a 0,25%, de secci¢n transversal rectangular, excepto de anchura inferior al doble del espesor

37,603

0

15

Metalmecánico Minería no metálica Metalmecánico

870880

Amortiguadores de suspensión

29,941

0

9

691010

Fragaderos de porcelana

28,271

0

0

28,129

3

747

Químico

401110

27,002

36

5,051

Químico

320620

Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo

11,580

0

13

Químico

400941

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados solamente con otras materias sin accesorios

7,718

0

9

Minería no metálica

701912

Rovings

6,620

0

0

Químico

340319

Las demás preparaciones que contengan aceite de petroleo o de mineral bituminoso

4,600

0

1

732619

Las demás manufacturas de hierro o acero

2,520

0

30

731010

Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes de capacidad superior o igual a 50 l

1,919

0

9

732010

Ballestas y sus hojas

1,865

0

487

1,602

121

19,265

1,095

0

33

Metalmecánico Siderometalúrgico Siderometalúrgico

870899

Demás partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05 Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo

Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones, latas, cajas y recipientes similares

Químico

401120

Metalmecánico

761290

Químico

392390

Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico

1,050

59

1,557

320417

Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes

951

0

35

870891

Radiadores

849

0

448

761519

Los demás partes de artículos de uso doméstico

67

0

338

390290

Los demás polímeros de propileno o de otras, olefinas, en formas primarias

60

0

3

Químico Metalmecánico Metalmecánico Químico

1/ Promedio 2002-2005 Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Más del 91.4% de las exportaciones chilenas destinadas a Canadá se concentran en manufacturas basadas en recursos naturales y bienes primarios, siendo las uvas frescas (pertenecientes al segundo grupo), los demás vinos (pertenecientes al primer grupo) y los filetes de pescado frescos y refrigerados; los principales productos no tradicionales que compiten con Perú. Las uvas, los vinos y los filetes de pescado procedentes de Chile tienen una participación en las importaciones canadienses totales de 35.5%, 5.1% y 47.5% respectivamente. La significativa preferencia de los productos chilenos en Canadá se debe principalmente a las preferencias arancelarias negociadas en el marco del TLC que mantienen con Chile, por medio del cual dichos productos poseen acceso libre de arancel en más del 97% de líneas arancelarias.

40

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected] Cuadro A3.3: Principales Productos No Tradicionales Importados por Canadá desde Chile (US$ miles)

Sector

Subpartida

Descripción

Importaciones de Canadá 1/

desde Chile 91,183

Exportaciones de Perú a

Exportaciones Totales de Perú

1/

Canadá

Agropecuario

080610

Uvas frescas

Agropecuario

220421

Demás vinos en recipientes inferiores o iguales a 2 l

38,396

2

190

Pesquero Maderas y papeles Maderas y papeles Agropecuario

030410

Filetes de pescado frescos y refrigerados Los demás tableros de fibra de madera u otras materias lechosas de densidad inferior o igual 0.5 g/cm3

19,399

0

1,773

16,972

0

0

440910

Maderas de coníferas perfiladas longitudinalmente

15,702

0

111

080810

Manzanas frescas

14,274

1

3

Pesquero

030420

12,644

636

31,956

Agropecuario

080930

10,293

0

36

Maderas y papeles

441129

Filetes congelados Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, frescos Los demás tableros de fibra de madera u otras materias lechosas de densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual 0.8 g/cm3

9,097

0

0

Agropecuario

220429

Los demás vinos, mosto de uva (mosto apagado)

8,304

0

1

Agropecuario

100510

Maíz para siembra

8,208

0

459

Agropecuario

080940

Ciruelas y endrinas, frescas

6,801

0

0

Químico

280120

Yodo

5,089

0

0

Agropecuario

081050

Kiwis frescos

4,890

0

0

Químico

290511

Metanol (alcohol metílico)

4,335

0

15

Agropecuario

081020

Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas

3,861

0

0

080520

Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios, frescas o secas

3,692

1,439

11,420

441820

Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales

3,146

0

755

2,970

0

26

2,924

0

2,517

Agropecuario Maderas y papeles Maderas y papeles Maderas y papeles

441139

441119 441219

Los demás tableros de fibra de madera u otras materias lechosas de densidad superior 0.8 g/cm3 Las demás maderas contrachapadas, madera chapada y madera estratificada similar

301

1/

24,426

1/ Promedio 2002-2005 Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Los bienes primarios representan el 74.1% de las exportaciones colombianas a Canadá, seguido de las manufacturas basadas en recursos naturales y las manufacturas de baja tecnología con participaciones de 14.1% y 8.4% respectivamente. En el rubro de bienes primarios, el café, los plátanos y las flores y capullos son los principales productos no tradicionales exportados por Colombia que compiten con Perú. Mientras que en el rubro manufacturas de baja tecnología destacan los textiles y confecciones como hilados, pantalones, trajes de baño, entre otros.

41

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected] Cuadro A3.4: Principales Productos No Tradicionales Importados por Canadá desde Colombia (US$ miles)

Subpartida

Agropecuario

090111

Agropecuario

080300

Bananas o plátanos, frescos o secos

53,749

0

10,433

Agropecuario

060310

Flores y capullos frescos

40,583

168

5,688

Textil

560600

Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; "hilados de cadeneta"

5,424

0

1,365

Químico

350300

1,830

0

72

Agropecuario

170490

1,610

0

3,715

Químico

380820

Agropecuario

210111

Textil

620462

Químico

392112

Textil

620331

Agropecuario

091091

Textil

620341

Textil

611241

Varios (inc. joyeria)

Agropecuario Varios (inc. joyeria) Agropecuario Metalmecánico Metalmecánico

960200

081090

Descripción

Importaciones Exportaciones Exportaciones de Canadá de Perú a desde Totales de Perú1/ 1/ Canadá Colombia1/ 65,034 8,920 241,313

Sector

Café sin tostar sin descafeinar

Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01 Los demás artículos de confitería sin cacao (bombones, caramelos, confites y pastillas) Fungicidas Extractos, esencias y concentrados de café Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto Productos celulares de polímeros de cloruro de vinilo Sacos (chaquetas) de lana o de pelo fino, para hombres y niños, y los de punto Las demás mezclas de especias Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o de pelo fino, para hombres o niños, excepto los de punto Trajes de baño (de una o dos piezas), de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturadas de estas materias, manufacturadas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o rsinas naturales o pasta para modelar y demás manufacturas moldeadas o tallada no expresad

1,511

0

4,731

1,458

1

37

1,187

48

9,383

786

0

37

767

4

398

661

0

2

612

1

54

544

1

526

532

5

715

506

30

435

500

0

19

060390

Las demás frutas u otros frutos, frescos Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas Las demás flores y capullos

499

0

2

830520

Grapas en tiras

497

0

3

847529

Las demás maquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas

487

0

16

960321

1/ Promedio 2002-2005 Fuente: ComTrade Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

42

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Anexo 4: Cronogramas de desgravación negociado en el marco del TLC Canadá – Chile 1. Resumen del Cronograma Desgravación otorgado por Canadá a Chile Cuadro A4.1: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Chile Nº SubPart. (%) Partidas 1/ A 7,196 85.20 A39 0.46 B 361 4.27 B546 6.46 B-* 5 0.06 Ba 81 0.96 BL 7 0.08 Bn1 9 0.11 Bn2 1 0.01 Bn3 11 0.13 Bn4 3 0.04 Bn4* 9 0.11 Bn5 1 0.01 Bn6 2 0.02 Bn7 1 0.01 Bq1 1 0.01 Bq2 2 0.02 X1 2/ 21 0.25 X2 2/ 22 0.26 X3 2/ 40 0.47 Y 88 1.04 Total 8,446 100.00 1/ En base a estructura arancelaria de Canadá de 1997 (año de entrada en vigencia del acuerdo) 2/ Siempre que dichas subpartidas dejen de ser elegibles para la devolución del drawb Fuente: Base Integrada OMC, Texto del TLC Canadá - Chile Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE Lista

Años de desgravación 0 3 7 5 5 6 7 7 7 7 7 3 7 5 7 7 7 7 6 7 Excluido

Fecha de Desg. Total 1997 1999 2003 2001 2001 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2001 2003 2003 2003 2003 2002 2003 Excluido

Cuadro A4.2: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Chile, según sector

Sectores

Años de desgravación

Nº Sub-

Part. (%)

Importaciones de Canadá desde

Part. (%) Chile 2/ 0 1,105 13.08 123,378,378 52.71 5 1 0.01 0 0.00 6 22 0.26 392,184 0.17 Agricola 7 171 2.02 23,511,997 10.04 Excluido 88 1.04 687 0.00 Subtotal 1,387 16.42 147,283,247 62.92 0 5,856 69.33 82,684,050 35.32 3 9 0.11 494,947 0.21 5 2 0.02 0 0.00 Industrial 6 71 0.84 29,510 0.01 7 33 0.39 855,734 0.37 Subtotal 5,971 70.70 84,064,242 35.91 0 235 2.78 286 0.00 3 39 0.46 1,862,726 0.80 5 550 6.51 95,877 0.04 Textil 6 10 0.12 0 0.00 7 254 3.01 771,786 0.33 Subtotal 1,088 12.88 2,730,675 1.17 8,446 100.00 234,078,164 100.00 Total 1/ En base a estructura arancelaria de Canadá de 1997 (año de entrada en vigencia del acuerdo). 2/ Datos de 1997 (US$). Fuente: Base Integrada OMC, Texto del TLC Canadá - Chile Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE Partidas 1/

43

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

2. Resumen Cronograma Desgravación otorgado por Chile a Canadá Cuadro A4.3: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Chile Lista

Años de desgravación

Fecha de Desg. Total

Nº SubPartidas

Part. (%)

1/

A

0

1997

4,319

A+

3

1999

31

73.79 0.53

A*

3

1999

121

2.07

AB

4

2000

4

0.07

E

5

2001

198

3.38

B-

6

2002

7

0.12

B

6

2002

442

7.55

B+

6

2002

4

0.07

F

7

2003

35

0.60

BC

8

2004

22

0.38

C-

11

2007

7

0.12

C

11

2007

7

0.12

C*

11

2007

4

0.07

C-15

16

2012

2

0.03

C-16

17

2013

550

9.40 0.50

C-18

18

2014

29

Y

Excluido

Excluido

71

1.21

5,853

100.00

Total

1/ En base a estructura arancelaria de Chile de 1997 (año de entrada en vigencia del acuerdo). Fuente: Base Integrada OMC, Texto del TLC Canadá - Chile Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE Cuadro A4.4: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Chile, según sector

Sectores

Agricola

Años de desgravación

Nº SubPartidas

Part. (%)

1/

Importaciones de Chile desde

Part. (%)

2/

0

493

8.42

Canadá 7,545,660

3

2

0.03

55

6

108

1.85

13,214,867

3.06

8

4

0.07

16,845

0.00

11

51

0.87

6,152,027

1.42

16

7

0.12

0

0.00

17

4

0.07

0

0.00

18

2

0.03

40,335,098

9.34

1.75 0.00

Excluido

71

1.21

3,177,476

0.74

Subtotal

742

12.68

70,442,028.42

16.30

0

3,746

64.00

284,863,990

65.93

3

120

2.05

3,941,671

0.91

4

4

0.07

8,361,084

1.94

6

256

4.37

56,622,901

13.11

7

26

0.44

130,516

0.03

11

13

0.22

293,447

0.07

Industrial

Subtotal

Textil

4,165

71.16

354,213,607.71

81.99

0

80

1.37

1,210,532

0.28

3

30

0.51

0

0.00

5

550

9.40

5,544,165

1.28

6

283

4.84

602,718

0.14

7

3

0.05

32,177

0.01

946

16.16

7,389,591.21

1.71

5,853

100.00

432,045,227

100.00

Subtotal Total

1/ En base a estructura arancelaria de Chile de 1997 (año de entrada en vigencia del acuerdo). 2/ Datos de 1997 (US$). Fuente: Base Integrada OMC, Texto del TLC Canadá - Chile Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

44

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

Anexo 5: Cronogramas de desgravación negociado en el marco del TLC Canadá – Costa Rica 1. Resumen del Cronograma Desgravación otorgado por Canadá a Costa Rica Cuadro A5.1: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Costa Rica Años de desgravación

Lista

Nº Sub-

Fecha de Desg. Total

Partidas

Part. (%)

1/

A A11/

0

2002

6,750

82.49

0

2002

286

3.50

A22/

0

2002

23

0.28

B

5

2006

69

0.84

C

8

2009

890

10.88

D

10

2001

11

0.13

E

Excluido

Excluido

Total

154

1.88

8,183

100.00

1/ En base a estructura arancelaria de Canadá de 1997 (año de entrada en vigencia del acuerdo). 2/ Siempre que dichas subpartidas dejen de ser elegibles para la devolución del drawback. Fuente: Base Integrada OMC y Texto del TLC Canadá - Costa Rica Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Cuadro A5.2: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Costa Rica, según sector

Sectores

Agricola

Años de desgravación

Nº SubPartidas

Part. (%)

1/

Importaciones de Canadá desde Costa Rica

Part. (%)

2/

0

1,188

14.52

88,396,481

8

1

0.01

0

71.84 0.00

10

11

0.13

65,644

0.05

Excluido

154

1.88

0

0.00

Subtotal

1,354

16.55

88,462,124.29

71.89

0

5,336

65.21

26,566,266

21.59

5

60

0.73

113,482

0.09

8

52

0.64

27,316

0.02

5,448

66.58

26,707,064.37

21.70

0

535

6.54

604,187

0.49

5

9

0.11

0

0.00 5.91

Industrial

Subtotal

Textil

8 Subtotal

Total

837

10.23

7,276,564

1,381

16.88

7,880,751.41

6.40

8,183

100.00

123,049,940

100.00

1/ En base a estructura arancelaria de Canadá de 2001. 2/ Datos de 2001 (US$). Fuente: Base Integrada OMC y Texto del TLC Canadá - Costa Rica Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

45

MINCETUR/VMCE/Oficina General de Estudios Económicos [email protected]

2. Resumen Cronograma Desgravación otorgado por Costa Rica a Canadá Cuadro A5.3: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Costa Rica Lista

Años de desgravación

Fecha de Desg. Total

Nº SubPartidas

Part. (%)

1/

A A2/

0

2002

3,905

65.14

0

2002

14

0.23

A3/

0

2002

1

0.02

B

8

2009

1,117

18.63 0.17

B*

8

2009

10

B1

9

2011

2

0.03

C

8

2016

876

14.61

E

Excluido

Excluido

Total

70

1.17

5,995

100.00

1/ En base a estructura arancelaria de Costa Rica de 2001. 2/ Fuera del contingente "Excluido". 3/ Fuera del contingente "B". Fuente: Base Integrada OMC y Texto del TLC Canadá - Costa Rica Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE Cuadro A5.4: Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el TLC Canadá - Costa Rica, según sector

Sectores

Años de desgravación

Nº SubPartidas

Part. (%)

1/

Importaciones de Costa Rica desde

Part. (%)

2/

0

414

6.91

Canadá 15,792,000

8

80

1.33

262,000

0.39

9

2

0.03

0

0.00

15

301

5.02

770,200

1.14

Excluido

70

1.17

138,000

0.20

867

14.46

16,962,200.00

25.07

3,284

54.78

44,343,000

65.54

Agricola

Subtotal 0 Industrial

8

382

6.37

1,103,000

1.63

15

562

9.37

1,967,000

2.91 70.08

Subtotal

Textil

23.34

4,228

70.53

47,413,000.00

0

222

3.70

561,000

0.83

8

665

11.09

2,712,000

4.01 0.01

15

13

0.22

5,000

Subtotal

900

15.01

3,278,000.00

4.85

5,995

100.00

67,653,200

100.00

Total

1/ En base a estructura arancelaria de Costa Rica de 2001. 2/ Datos de 2001 (US$). Fuente: Base Integrada OMC y Texto del TLC Canadá - Costa Rica Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

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