Proyecto Final (empresa Textil).docx

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EMPRESA CONFECCIONADORA DE PRODUCTOS TEXTILES EN LA CIUDAD DE SINCELEJO.

ELABORACIÒN Y EVALUACION DE PROYECTOS

PRESENTADO A: MGTR. MERLANO PORTO RAFAEL

PRESENTADO POR: SIERRA MANRIQUE JESUS VERGARA HOYOS GUSTAVO MORALES BOTERO FERNANDO

INGENIERÍA INDUSTRIAL 8° SEMESTRE

SINCELEJO- SUCRE

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA, Y ARQUITECTURA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR

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TABLA DE CONTENIDO 1.

RESUMEN ...................................................................................................................................... 10

2.

DEFINICION DEL SECTOR ............................................................................................................... 11

3.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA .................................................................................................. 12

4.

3.1

NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 12

3.2

META DEL PROYECTO............................................................................................................ 12

3.3

ÁRBOL DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 12

3.4

ÁRBOL DE OBJETIVOS............................................................................................................ 13

3.5

INTRODUCCION DEL PROBLEMA .......................................................................................... 14

3.6

OBJETIVO GENERAL............................................................................................................... 14

3.7

OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................................ 14

3.8

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................. 15

3.9

ALCANCE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 15

INVESTIGACIÓN DE MERCADO...................................................................................................... 16 4.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ....................................................................................................... 16 4.1.1

USOS .............................................................................................................................. 16

4.1.2

USUARIOS...................................................................................................................... 16

4.1.3 PRESENTACIÓN .................................................................................................................... 17 4.1.4 COMPOSICION ..................................................................................................................... 17 4.1.5 PRODUCTOS ......................................................................................................................... 17 4.1.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS .................................................................................................... 18 4.1.7 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS....................................................................................... 18 4.1.8 BIENES DE CAPITAL, INTERMEDIOS O FINALES .................................................................... 18 4.1.9 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ....................................................................... 19 4.1.10 SISTEMA DE DISTRIBUCION................................................................................................ 20 4.1.11 PRECIOS Y COSTOS ............................................................................................................. 20 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ......................................................................................................... 21 4.2.1 PRODUCTO: .......................................................................................................................... 21 4.2.2 SEGMENTACION DEL MERCADO .......................................................................................... 22 4.2.3 MARCO MUESTRAL PARA LA LINEA (1) ................................................................................ 22 4.2.4 MARCO MUESTRAL PARA LA LINEA (2) ................................................................................ 36 4.2.5 MARCO MUESTRAL PARA LA LINEA (3) ................................................................................ 49 4.2.6 OBJETIVO.............................................................................................................................. 60 4.2.7 VARIABLES ............................................................................................................................ 60

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4.2.8 AREA DE MERCADO.............................................................................................................. 61 4.2.9 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA: ............................................................ 62 4.2.10 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA (1) LINEA ................................................................ 65 4.2.11 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA (2) LINEA ............................................................... 66 4.2.12 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA (3) LINEA ................................................................ 67 4.3

ANÁLISIS DE OFERTA ............................................................................................................. 69

4.3.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA ............................................................................................ 69 4.3.2 REGIMEN DE MERCADO:...................................................................................................... 72 4.3.3 MERCADO DE INSUMOS: ..................................................................................................... 72 4.3.5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (2) .................................................................. 74 4.3.6 PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (3) .................................................................. 75 4.4

DEMANDA VS OFERTA .......................................................................................................... 76

4.4.1 DEMANDA VS OFERTA DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (1) ................................................... 76 4.4.2 DEMANDA VS OFERTA DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (2) ................................................... 76 4.4.3 DEMANDA VS OFERTA DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (3) ................................................... 77

5.

4.5

PRECIO O TARIFAS ................................................................................................................. 77

4.6

COMERCIALIZACION.............................................................................................................. 78

ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................................................... 78 5.1

TAMAÑO ............................................................................................................................... 78

5.1.1 DEMANDA VS OFERTA (EMPRESAS): ................................................................................... 78 5.1.2 DEMANDA VS OFERTA (CLUBES DEPORTIVOS): ................................................................... 80 5.1.3 DEMANDA VS OFERTA (PARTICULARES) .............................................................................. 81 5.1.4 CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ............................................................................. 84 5.2

LOCALIZACION....................................................................................................................... 86

5.3

INGENIERIA DE PROYECTO .................................................................................................... 89

5.3.1

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS PROCESOS .......................................................................... 89

5.3.2

MAQUINARIA Y EQUIPO................................................................................................ 90

5.3.3

OPERARIOS .................................................................................................................... 93

5.3.4

FLUJO DE PROCESOS ..................................................................................................... 97

5.3.5

DIAGRAMA BOOM ...................................................................................................... 100

5.3.6

DIAGRAMA PROCESO .................................................................................................. 101

5.3.7

ANALISIS TECNOLOGICO ............................................................................................. 102

5.3.8

DISTRIBUCION DE LA PLANTA ..................................................................................... 102

5.3.9

ANALISIS DE INEVENTARIO Y ALMACENES.................................................................. 106

5.4 MARCO LEGAL Y POLITICO ........................................................................................................ 107 6.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL ....................................................................................................... 112

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6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................................. 112 6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO.................................................................................................... 112 6.3 PERSONAL OPERATIVO ............................................................................................................. 113 6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................................................... 113 6.5 MANUAL DE FUNCIONES .......................................................................................................... 114 6.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 142 7.

ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................................................. 150 7.1 COSTOS DE INVERSIÓN ............................................................................................................. 150 7.1.1 INVERSIONES FIJAS Y REINVERSIONES ............................................................................... 150 7.1.2 VALOR DE SALVAMENTO ................................................................................................... 154 7.1.3 DEPRECIACION ................................................................................................................... 154 7.1.4 INVERSIONES DIFERIDAS .................................................................................................... 156 7.1.5 CAPITAL DE TRABAJO ......................................................................................................... 158 7.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ........................................................................... 159 7.2.1 COSTOS DIRECTOS ............................................................................................................. 159 7.2.2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS ............................................................................................. 168 7.2.3 COSTOS TOTALES DE PRODUCCION ................................................................................... 172 7.3 INGRESOS DEL PROYECTO ......................................................................................................... 175 7.3.1 PRESUPUESTO DE VENTA ................................................................................................... 175 7.4 ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN ................................................................................................ 175 7.4.1 1ª ESTRATEGIA SIN FINANCIACION .................................................................................... 175 7.4.2 2ª ESTRATEGIA CON FINANCIACION .................................................................................. 176 7.5 FLUJO DE CAJA .......................................................................................................................... 181 7.5.1 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN .................................................................................. 181 7.5.2 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN .................................................................................. 183 7.6 EVALUACIÓN FINANCIERA ........................................................................................................ 185 7.6.1 EVALUACION FINANCIERA SIN FINANCIACION .................................................................. 185 7.6.2 EVALUACION FINANICERA CON FINANCIACION ................................................................ 190

8.

CONCLUCIÓN .............................................................................................................................. 196

5

TABLA DE ILUSTRACIONES Tabla 1Costos de insumos. Tomado por: Proveedores. _____________________________________________ 19 Tabla 2 Precios de empresas posicionadas en la región. ____________________________________________ 20 Tabla 3 Ficha tecnica de prendas de vestir con diseños exclusivos. Tomado de: Autores __________________ 21 Tabla 4 Ficha tecnica de uiformes deportivos. Tomado de: Autores ___________________________________ 21 Tabla 5 Datos del muestreo. Tomado de: Autores _________________________________________________ 25 Tabla 6 Marco muestral de la línea (1). Tomado de: Autores ________________________________________ 26 Tabla 7 Resumen de respuestas de resultados línea (1). Tomado de: Autores ___________________________ 28 Tabla 8 Población objetivo de la línea (1). Tomado de: Autores ______________________________________ 37 Tabla 9 Marco muestral de la linea (2). Tomado de: Autores ________________________________________ 40 `Tabla 10 Resumen de respuesta de linea (2). Tomado de: Autores ___________________________________ 41 Tabla 11 Marco muestral de la línea (2). Tomado de: Autores _______________________________________ 52 Tabla 12 Resumen de los resultados de línea (2). Tomado de: Autores ________________________________ 53 Tabla 13 Población sincelejana entre el año 2000 a 2015. Tomado de: (DANE,2016) _____________________ 63 Tabla 14 Datos históricos del crecimiento de la población total de los municipios de sucre ________________ 64 Tabla 15 demanda línea (1) __________________________________________________________________ 65 Tabla 16Proyección de la demanda línea (1) _____________________________________________________ 65 Tabla 17 Cantidad de deportistas por deporte. Tomado de: INDER ___________________________________ 66 Tabla 18 Proyección de demanda para la línea (2). Tomado de: Autores _______________________________ 67 Tabla 19 Poblacion historica de la ciudad de sincelejo. Tomado de: DANE _____________________________ 67 Tabla 20 Proyección de la demanda de la línea (3). Tomado de: Autores ______________________________ 68 Tabla 21 Proyeccion exacta del nicho de mercado. Tomado de: Autores _______________________________ 69 Tabla 22 Empresas confeccionadoras de la Ciudad. Tomado de: Camara de comercio ____________________ 72 Tabla 23 oferta para la línea (1) _______________________________________________________________ 73 Tabla 24 Proyección de la oferta para la línea (1) _________________________________________________ 74 Tabla 25 Proyección de la oferta de la línea (2) ___________________________________________________ 74 Tabla 26 Proyección de la oferta de la línea (3) ___________________________________________________ 75 Tabla 27 Proyección de demanda insatisfecha línea (1) ____________________________________________ 76 Tabla 28 Demanda Vs oferta de la línea (2) ______________________________________________________ 77 Tabla 29 Demanda Vs oferta de la línea (3) ______________________________________________________ 77 Tabla 30 unidades/años de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (1) _____________ 79 Tabla 31 unidades/dia de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (1) ______________ 79 Tabla 32 unidades/año de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (2) ______________ 80 Tabla 33 unidades/día de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (2) _______________ 81 Tabla 34 unidades/año de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (3) ______________ 82 Tabla 35 unidades/día de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (3) _______________ 83 Tabla 36 resumen de capacidades _____________________________________________________________ 83 Tabla 37 incrementos de capacidad anual _______________________________________________________ 84 Tabla 38 - incrementos de capacidad anual ______________________________________________________ 84 Tabla 39 incrementos de capacidad anual _______________________________________________________ 85 Tabla 40 incrementos de capacidad anual _______________________________________________________ 85 Tabla 41 Calculo de capacidad diseñada ________________________________________________________ 86 Tabla 42 Puntos seleccionados de la ciudad de Sincelejo ___________________________________________ 86 Tabla 43 Ponderación de factores críticos _______________________________________________________ 86 Tabla 44 Valor de factores objetivos ___________________________________________________________ 87 Tabla 45 Clasificación de los factores subjetivos __________________________________________________ 87 Tabla 46 Valor de factores subjetivos ___________________________________________________________ 87 Tabla 47 Resumen de valor relativo ____________________________________________________________ 88 Tabla 48 Resultado del índice _________________________________________________________________ 89 Tabla 49 Presentación por línea _______________________________________________________________ 89 Tabla 50 Maquinaria y equipo ________________________________________________________________ 90 Tabla 51, Materiales ________________________________________________________________________ 91

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Tabla 52, Insumos administrativos _____________________________________________________________ 92 Tabla 53 Capacidad Del Sistema _______________________________________________________________ 93 Tabla 54 balanciamiento de línea (fase 1) _______________________________________________________ 94 Tabla 55 balanciamiento de línea (fase 2) _______________________________________________________ 94 Tabla 56 balanciamiento de línea (fase 3) _______________________________________________________ 95 Tabla 57 balanciamiento de línea (fase 4) _______________________________________________________ 95 Tabla 58 Resumen del balanciamiento de línea ___________________________________________________ 96 Tabla 59 Diagrama de flujo del proceso _________________________________________________________ 99 Tabla 60 Maquinas semi - automatizadas ______________________________________________________ 102 Tabla 61 Áreas por departamento ____________________________________________________________ 102 Tabla 62decreto 0731, tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46943 107 Tabla 63decreto 1820, tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46943 112 Tabla 64 Personal administrativo _____________________________________________________________ 112 Tabla 65 Personal operativo _________________________________________________________________ 113 Tabla 66 Gastos administrativos _____________________________________________________________ 113 Tabla 67, Inversión (2019-2021) ______________________________________________________________ 150 Tabla 68 Inversión de materiales _____________________________________________________________ 150 Tabla 69 Inversión de insumos de oficina 1ª Periodo _____________________________________________ 151 Tabla 70 Inversión de máquinas 2ª Periodo _____________________________________________________ 151 Tabla 71 Inversión de insumos de oficina 2ª Periodo _____________________________________________ 152 Tabla 72 Inversión de materiales 2ª Periodo ____________________________________________________ 152 Tabla 73 Inversión de máquinas 3ª Periodo _____________________________________________________ 152 Tabla 74 Inversión de insumo de oficina 3ª Periodo ______________________________________________ 152 Tabla 75 Inversión de materiales 3ª Periodo ____________________________________________________ 152 Tabla 76 Inversión de máquinas 4ª Periodo _____________________________________________________ 153 Tabla 77 Inversión de insumos de oficina 4ª Periodo _____________________________________________ 153 Tabla 78 Inversión de materiales 4ª Periodo ____________________________________________________ 153 Tabla 79Inversión total para 10 años __________________________________________________________ 153 Tabla 80 -Valor de salvamento _______________________________________________________________ 154 Tabla 81- Depreciación de maquinaria _________________________________________________________ 154 Tabla 82- Valor a depreciar cada año en la maquinaria ___________________________________________ 155 Tabla 83- Depreciación de insumos de oficina ___________________________________________________ 155 Tabla 84- Valor de a depreciar en cada año_____________________________________________________ 156 Tabla 85- Inversión de activos diferidos ________________________________________________________ 156 Tabla 86- Capital de trabajo _________________________________________________________________ 158 Tabla 87 Capacidad de producción por año _____________________________________________________ 159 Tabla 88 Cantidades por unidad ______________________________________________________________ 159 Tabla 89 Requerimiento de materias primas y costos por año______________________________________ 160 Tabla 90 Requerimiento de materias primas y costos por año ______________________________________ 160 Tabla 91 Requerimiento de materias primas y costos por año ______________________________________ 161 Tabla 92 Requerimiento de materias primas y costos por año ______________________________________ 161 Tabla 93 Requerimiento de materias primas y costos por año ______________________________________ 162 Tabla 94 Carga salarial 2018 ________________________________________________________________ 163 Tabla 95 Índice de precio al consumidor _______________________________________________________ 163 Tabla 96 Carga salarial primera fase __________________________________________________________ 163 Tabla 97 Carga salarial segunda fase _________________________________________________________ 163 Tabla 98 Carga salarial tercera fase ___________________________________________________________ 164 Tabla 99 Carga salarial cuarta fase ___________________________________________________________ 164 Tabla 100 Gastos directos primera fase ________________________________________________________ 165 Tabla 101 Gastos directos segunda fase _______________________________________________________ 165 Tabla 102 Gastos directos tercera fase ________________________________________________________ 166 Tabla 103 Gastos directos cuarta fase _________________________________________________________ 166 Tabla 104 Otros gastos directos 1 ____________________________________________________________ 167

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Tabla 105 Otros gastos directos 2 ____________________________________________________________ 167 Tabla 106 Mano de obra fija 1 _______________________________________________________________ 168 Tabla 107Mano de obra fija 2________________________________________________________________ 169 Tabla 108 Mano de obra fija 3 _______________________________________________________________ 169 Tabla 109 Arriendo 1 _______________________________________________________________________ 170 Tabla 110 Arriendo 2 _______________________________________________________________________ 170 Tabla 111 Gastos indirectos 1 ________________________________________________________________ 170 Tabla 112 Gastos indirectos 2 ________________________________________________________________ 170 Tabla 113- Gastos de venta _________________________________________________________________ 171 Tabla 114. Total, gastos de venta _____________________________________________________________ 171 Tabla 115 Costos variables totales ____________________________________________________________ 172 Tabla 116 Costos indirectos _________________________________________________________________ 173 Tabla 117 Costos total _____________________________________________________________________ 174 Tabla 118 - Ingresos del proyecto 1 ___________________________________________________________ 175 Tabla 119 . Ingresos del proyecto 2 ___________________________________________________________ 175 Tabla 120 - Datos de amortización de diferidos __________________________________________________ 176 Tabla 121 Amortización para 10 años _________________________________________________________ 176 Tabla 122 - Datos de amortización 1ª periodo___________________________________________________ 176 Tabla 123 Amortización 1ª Periodo ___________________________________________________________ 177 Tabla 124 Datos de amortización 2ª periodo ____________________________________________________ 177 Tabla 125 Amortización 2ª periodo ___________________________________________________________ 177 Tabla 126 Datos de amortización 3ª periodo ____________________________________________________ 177 Tabla 127Amortizacion 3ª periodo ____________________________________________________________ 177 Tabla 128 Suma de todas las amortizaciones ___________________________________________________ 178 Tabla 129 Datos de amortización de capital de trabajo ___________________________________________ 178 Tabla 130 Amortización de capital de trabajo ___________________________________________________ 178 Tabla 131 Datos de credito total _____________________________________________________________ 178 Tabla 132 Amortización para el periodo 2019 ___________________________________________________ 179 Tabla 133 Amortización para el periodo 2022 ___________________________________________________ 179 Tabla 134 Amortización para el periodo 2025 ___________________________________________________ 179 Tabla 135 Amortización para el periodo 2028 ___________________________________________________ 179 Tabla 136 Amortización total ________________________________________________________________ 180 Tabla 137Flujo de producción sin financiamiento ________________________________________________ 181 Tabla 138 Flujo de caja sin financiamiento _____________________________________________________ 182 Tabla 139 Flujo de producción con financiamiento _______________________________________________ 183 Tabla 140 Flujo de caja con financiamiento _____________________________________________________ 184 Tabla 141 Flujo de caja neta 1 _______________________________________________________________ 185 Tabla 142 Flujo de caja neta 2 _______________________________________________________________ 185 Tabla 143 VPN sin financiamiento ____________________________________________________________ 186 Tabla 144 TIR sin financiamiento _____________________________________________________________ 186 Tabla 145 Relación ingresos Vs egresos ________________________________________________________ 187 Tabla 146 Punto de equilibrio 1 sin financiamiento _______________________________________________ 188 Tabla 147 Punto de equilibrio 2 sin financiamiento _______________________________________________ 188 Tabla 148 P&G sin financiamiento ____________________________________________________________ 189 Tabla 149 Flujo de caja neto 1 con financiamiento _______________________________________________ 190 Tabla 150 Flujo de caja neto 2 con financiamiento _______________________________________________ 190 Tabla 151 VPN con financiamiento____________________________________________________________ 191 Tabla 152 TIR con financiamiento ____________________________________________________________ 191 Tabla 153 ingresos Vs egresos _______________________________________________________________ 192 Tabla 154 Relación costo - beneficio con financiamiento __________________________________________ 192 Tabla 155 Punto de equilibrio 1 ______________________________________________________________ 193 Tabla 156 Punto de equilibrio 2 ______________________________________________________________ 193 Tabla 157 P&G con financiamiento ___________________________________________________________ 194

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TABLA DE ILUSTRACIONES Ilustración 1Canales de distribucion con los que contara la empresa. ................................................................. 20 Ilustración 2 Grafica de pregunta 1. Tomado de: Autores .................................................................................... 28 Ilustración 3 Grafica de pregunta 2. Tomado de: Autores .................................................................................... 29 Ilustración 4Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores ..................................................................................... 29 Ilustración 5 Grafica de pregunta 4. Tomado de: Autores .................................................................................... 30 Ilustración 6 Grafica de pregunta 5. Tomado de: Autores .................................................................................... 30 Ilustración 7 Grafica de pregunta 6. Tomado de: Autores .................................................................................... 31 Ilustración 8 Grafica de pregunta 7. Tomado de: Autores .................................................................................... 31 Ilustración 9 Grafica de pregunta 8. Tomado de: Autores .................................................................................... 32 Ilustración 10 Grafica de pregunta 9. Tomado de: Autores .................................................................................. 32 Ilustración 11 Grafica de pregunta 10. Tomado de: Autores ................................................................................ 33 Ilustración 12 Grafica de pregunta 11. Tomado de: Autores ................................................................................ 33 Ilustración 13 Grafica de pregunta 12. Tomado de: Autores ................................................................................ 34 Ilustración 14 Grafica de pregunta 13. Tomado de: Autores ................................................................................ 34 Ilustración 15 Grafica de pregunta 14. Tomado de: Autores ................................................................................ 35 Ilustración 16 Grafica de pregunta 15. Tomado de: Autores ................................................................................ 35 Ilustración 17 Grafica de pregunta 17. Tomado de: Autores ................................................................................ 36 Ilustración 18 Grafica de pregunta 1. Tomado de: Autores .................................................................................. 42 Ilustración 19 Grafica de pregunta 2. Tomado de: Autores ................................................................................. 42 Ilustración 20 Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores .................................................................................. 43 Ilustración 21 Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores .................................................................................. 43 Ilustración 22 Grafica de pregunta 5. Tomado de: Autores .................................................................................. 44 Ilustración 23 Grafica de pregunta 6. Tomado de: Autores .................................................................................. 44 Ilustración 24 Grafica de pregunta 7. Tomado de: Autores .................................................................................. 45 Ilustración 25 Grafica de pregunta 8. Tomado de: Autores .................................................................................. 45 Ilustración 26 Grafica de pregunta 9. Tomado de: Autores .................................................................................. 46 Ilustración 27 Grafica de pregunta 10. Tomado de: Autores ................................................................................ 46 Ilustración 28 Grafica de pregunta 11. Tomado de: Autores ................................................................................ 47 Ilustración 29 Grafica de pregunta 12. Tomado de: Autores ................................................................................ 47 Ilustración 30 Grafica de pregunta 13. Tomado de: Autores ................................................................................ 48 Ilustración 31 Grafica de pregunta 14. Tomado de: Autores ................................................................................ 48 Ilustración 32 Grafica de pregunta 15. Tomado de: Autores ................................................................................ 49 Ilustración 33 Grafica de pregunta 1. Tomado de: Autores .................................................................................. 54 Ilustración 34 Grafica de pregunta 2. Tomado de: Autores .................................................................................. 54 Ilustración 35 Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores .................................................................................. 55 Ilustración 36 Grafica de pregunta 4. Tomado de: Autores .................................................................................. 55 Ilustración 37 Grafica de pregunta 5. Tomado de: Autores .................................................................................. 56 Ilustración 38 Grafica de pregunta 6. Tomado de: Autores .................................................................................. 56 Ilustración 39 Grafica de pregunta 7. Tomado de: Autores .................................................................................. 56 Ilustración 40 Grafica de pregunta 8. Tomado de: Autores .................................................................................. 57 Ilustración 41 Grafica de pregunta 9. Tomado de: Autores .................................................................................. 57 Ilustración 42 Grafica de pregunta 10. Tomado de: Autores ................................................................................ 58 Ilustración 43 Grafica de pregunta 11. Tomado de: Autores ................................................................................ 58 Ilustración 44 Grafica de pregunta 12. Tomado de: Autores ................................................................................ 59 Ilustración 45 Grafica de pregunta 13. Tomado de: Autores ................................................................................ 60 Ilustración 461 Porcentajes de mujeres y hombres en sus diferentes edades en la ciudad de Sincelejo. ............. 63 Ilustración 47 Comportamiento de la población y aplicación de regresión lineal. Tomado de: Autores .............. 68 Ilustración 48 Explosión del material .................................................................................................................. 100 Ilustración 49 Diagrama de proceso ................................................................................................................... 101 Ilustración 50Meson, tomado de:http://www.staff-equipa2.com/mesas-colectividades.php .......................... 106

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Ilustración 51- Tomado de: https://www.dreamstime.com/stock-photo-3d-isolated-empty-white-bookshelfimage19057160 .................................................................................................................................................. 106 Ilustración 52 Colgantes, Tomado de:http://www.asthoncargo.es/web/2015/02/05/logistica-textil-da-la-tallaen-el-comercio-online-2/ .................................................................................................................................... 107 Ilustración 53 Flujo de caja neta ......................................................................................................................... 185 Ilustración 54 Flujo presente neto ...................................................................................................................... 187 Ilustración 55 Relación costo - beneficio sin financiamiento .............................................................................. 187 Ilustración 56 Flujo de caja con financiamiento ................................................................................................. 190 Ilustración 57 Flujo presente neto con financiamiento ....................................................................................... 192

TABLA DE IMAGENES Imagen 1Localizacion de Sincekejo ene l departamento de Sucre. ....................................................................... 18 Imagen 2 Encuesta para empresas distriudoras de ropa en general. ................................................................... 24 Imagen 3 Encuesta para los complejos deportivos. Tomado de: Autores ............................................................ 38 Imagen 4 Encuesta para individuos en particular................................................................................................. 51 Imagen 5 Localizacion de Sincelejo. Tomado de Google Earth Pro ...................................................................... 62

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1. RESUMEN En la siguiente investigación se realizó una estudio de mercado en la ciudad de Sincelejo – Sucre, para el sector textil, enfocado a caracterizar el mercado textil de la ciudad, para ello se utilizó técnicas de recolección de datos en fuentes primarias y segundarias, en entidades como la cámara de comercio y el INDER, segmentando el mercado en (3) líneas principales, la primera son las empresas distribuidoras de ropa en general, la segundo complejos deportivos y por último los ciudadanos en particular, los cuales tienen características y gustos diferentes pero son clientes potenciales del mercado textil en la ciudad. La finalidad del estudio es poder realizar y comparar proyecciones de demanda y oferta en la ciudad, por medio de las cuales se realizarán estimaciones de demanda insatisfecha que existe y existirán en dichas líneas o nichos del mercado local; esto se utilizará como base para desarrollar un estudio financiero en el cual se tendrá en cuenta los niveles de inversión, con el fin de evaluar la factibilidad que obtendrá el montaje de una nueva empresa confeccionadora en la ciudad de Sincelejo.

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2. DEFINICION DEL SECTOR El sector textil y de confecciones en el territorio colombiano es reconocido internacionalmente como una de las fuentes o fortalezas de negocios más importantes, ya que contribuye con un 8% al Producto Interno Bruto total que produce el sector manufacturero en el país y el 3% del PIB nacional; sin embargo, en el tienen lugar diversos factores que de alguna u otra forma colocan en riesgo su equilibrio en los mercados locales e internacionales y uno de estos son los costos de producción, los cuales determinan en gran medida la competitividad del sector. Dentro de estos costos de fabricación se tienen uno de los más importantes el cual hace referencia a la mano de obra; en el sector textil posee una participación del 24%, además costos en materias primas como el algodón importado el cual contribuye con un 28%, el 12% va dirigido al algodón Nacional y la energía como insumo en un 15%. En la estructura de costos de la Confección la mano de obra participa con el 37%, casos como el de las materias primas en donde la tela y el hilo contribuyen con un 33%, los accesorios 17%, la energía el 5% y otros el 8%. En base a ello, es posible intuir que las incidencias negativas de algunas variables como estas son significativas para el sector, lo que genera una flexibilidad a incrementos en los recortes del empleo, debido a los altos costos de la mano de obra en dicha producción y la alta participación en la estructura de costos de las dos actividades y materias primas. (SOCIEDADES, 2013)

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3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 3.1 NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de factibilidad de empresa confeccionadora de productos textiles en la ciudad de Sincelejo. 3.2 META DEL PROYECTO Identificar y evaluar las necesidades de productos textiles en el departamento. 3.3 ÁRBOL DEL PROBLEMA

Disminución de los precios en los productos confeccionados

Mala calidad en el servicio prestado

Insatisfaciòn de los clientes en el departamento

Aumento en la competitividad

Penetracion de la competencia en el mercado local

Excasa oferta en el mercado del departamento de sucre de productos textiles con diseños exclusivos.

Limitante capacidad de producción en las empresas existentes en el departamento

Falta de personal capacitado en el departamento

Sistema de produccion inadecuado para satisfacer la demanda del departamento

Falta de empresas prestadoras del servicio de confeccion de diseños exclusivos

Pocos activos en las empresas productoras de los productos textiles

Carencia de inovacion en los diseños de los productos tetiles

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3.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS

Servicio muy oportuno, con precio adecuados a la necesidad del cliente

Satisfacción de los clientes

Clientes fieles y comprometidos con la empresa

Disminución en la competitividad

Muy buenos precios en os diseños exclusivos para así mitigar a la competencia

Satisfacer al mercado del departamento de sucre, por medio de ofertas de productos textiles con diseños exclusivos

Capacidad de producción y eficiencia en la empresa

Personal capacitado en la empresa

Utilización de un buen activo en la empresa productora de dichos productos

Empresa con un buen servicio, en la parte de confecciones y diseños exclusivos

Adecuado sistema de producción para la satisfacción de la demanda

Nuevos diseños y constantes innovaciones

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3.5 INTRODUCCION DEL PROBLEMA La ciudad de Sincelejo consta de 279.000 personas según el DANE, hasta el año 2016, de los cuales todos utilizan prendas de vestir diariamente, pero la mayor cantidad de prendas son fabricadas en las principales ciudades de Colombia o en su defecto del exterior, por lo cual el mercado de confecciones textil en la ciudad esta desatendido, existiendo pequeñas empresas que prestan servicios incompletos y que no tienen la capacidad de abastecer las necesidades de todos los ciudadanos, además el mercado de prendas personalizadas está totalmente abandonado, dado que lo único que fabrican son uniformes deportivos con publicidad exigida por lo clientes, pero no prendas de vestir en general las cuales tengan diseños exclusivos e innovadores

3.6 OBJETIVO GENERAL Evaluar la rentabilidad de una empresa confeccionadora de productos deportivos, colegiales y productos personalizados, captando el mercado insatisfecho de la ciudad de Sincelejo, proponiendo nuevas metodologías de producción y diseños exclusivos.

3.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un estudio de mercado identificando las características y comportamientos de los clientes potenciales del sector textil en la ciudad de Sincelejo.  Realizar un estudio técnico, para establecer los procesos que se deben realizar logrando fabricar los productos en tiempos entrega mínimos y aumentando la calidad del producto final.  Evaluar el proyecto mediante un estudio financiero, determinando el nivel de inversión y rentabilidad que generara la actividad.

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3.8 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Colombia es un país rico en la producción de tela, por ello es fundamental poder utilizar nuestra materia prima para confeccionar prendar de vestir, las empresas Sincelejanas en particular no tienen la tecnología, ni la capacidad para lograr abastecer el mercado local, por lo cual empresas de otras ciudades o del exterior tienen como clientes los ciudadanos de Sincelejo, por ello para incentivar la economía de la ciudad, es necesario disponer de una organización la cual pueda prestar todos los servicios en un solo lugar, como lo son: Confeccionar, Bordar, Estampar, Sublimar, Diseños personalizados, Troquelado de marquillas y botones, entre otros, fabricando productos de alta calidad y con sistema de produciendo modernos.

3.9 ALCANCE DEL PROYECTO El proyecto inicialmente tendrá cobertura a nivel local, fabricando producto que satisfagan las necesidades de los clientes, especialmente en prendas con diseños personalizados por los usuarios, encaminados en ofrecer los más altos estándares de calidad del sector textil, obteniendo la exclusividad de nuestros productos y servicios.

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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 4.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 4.1.1

USOS

Los productos ofrecidos por el proyecto serán de uso personal, los cuales servirán para todo público y de necesidad primaria, entre los principales productos ofrecidos se encuentran uniformes deportivos, los cuales serán utilizados para los jugadores de la región en los diferentes deportes practicados; Uniformes colegiales, estos serán usados por los estudiantes de educación inferior de la región, constando de uniforme de gala y deportivo; Ropa en general, la cual será usada por todas las personas de la región, siendo una necesidad primaria.

4.1.2

USUARIOS

Los principales usuarios de los productos ofrecidos por el proyecto serán, los deportistas de los diferentes deportes de la región, los estudiantes de la educación inferior de la región, las personas del común que viven en la región de sucre. Distribución espacial: Sincelejo es la capital del departamento de Sucre, se encuentra posicionado en la Región Caribe colombiana específicamente en la sub-región Sabanas de este mismo departamento, compartiendo fronteras con municipios aledaños como corozal, Sampués, chocho y con el departamento de bolívar.

Tipología de clientes: los tipos de clientes al que va dirigido estos productos textiles son: -

Clientes habituales

-

Clientes ocasionales

Dentro de estos clientes encontramos subtipos diferentes como: -

Dominante e impulsivo (impaciente e inconforme)

-

Desconfiado

-

Vanidoso y sabelotodo (muy detallista, le gusta estar a la moda)

-

Metalizado (busca descuentos y gangas)

-

Observador (desconfiado, prefiere cerciorarse por sí mismo)

-

Técnico (exige calidad)

Hábitos de consumo: por lo general, la población objetivo al que van dirigidos estos productos tienen un consumo intermitente o por temporadas ya que dichos bienes son utilizados

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continuamente para un lapso determinado, además sus hábitos se ven influenciados por modas temporales, la vida útil del producto es por influencias obligatorias; ejemplo, clubes deportivos, población estudiantil, clientes terceros y demás. Ocupación y nivel de ingresos: la población objetivo está distribuida en los diferentes estratos socioeconómicos entre los cuales específicamente están los estratos 1, 2 y 3 ya que estos se encuentra la mayor porción de la población local consumidoras de este tipo de productos en las condiciones de calidad ofrecidos, sin embargo, los estratos 4 y 5 pueden adquirir estos productos a su forma y consentimiento por lo que la empresa ofrecerá bienes con diseños y calidad personalizada; La ocupación de estos consumidores es variada y por ende sus niveles de ingresos estarán sometidos a diferentes influencias de fluctuaciones, pero se calcula que estará entre 1 y 3 SMLMV en la mayoría de los casos. Forma de compra: Normalmente estos productos se distribuyen o se comercializan bajo una metodología de pedidos, los cuales varia su cantidad, dependiente del cliente que lo realice y el periodo de tiempo en el que lo haga.

4.1.3 PRESENTACIÓN El producto será comercializado dependiente del cliente, cantidad y fin a utilizar, ya que en la mayoría de los casos estos se entregan al consumidor como un producto a granel lo que amerita empaques un poco más informales, aunque cuando estos se dan al por mayor será empacado en la caja con logo de la empresa y sellado.

4.1.4 COMPOSICION Los productos ofrecidos, serán compuestos por telas de alta calidad, conjunto con la materia prima necesaria: como hilos, pigmentos, pegante, botones, elásticos y etiquetas.

4.1.5 PRODUCTOS -

Productos principales como: uniformes deportivos, prendas de vestir exclusivas o personalizadas, uniformes colegiales.

-

Productos secundarios como: camisetas sencillas, franelas, entre otros

-

Sub productos: medias, stocks, sudaderas, gorras, manillas, entre otros.

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4.1.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS Para este proyecto, no se encuentran productos sustitutos, dado que son de necesidad primaria y solo lo suple otro producto igual de mayor calidad o menor calidad.

4.1.7 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Para este proyecto, se encuentran una serie de productos que se usan conjunto con los productos descritos anterior, como lo son: Zapatos, Bolsos, Jeans, Bermudas, Accesorios en general

4.1.8 BIENES DE CAPITAL, INTERMEDIOS O FINALES los productos que ofrecerá la textilería serán bienes de consumo final y bienes intermedios, ya que además de entregarse al consumidor final también se comercializarán con clientes potenciales de cadena como almacenes y negocios en general. Imagen 1Localizacion de Sincekejo ene l departamento de Sucre. Tomado por: Google Earth Pro

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4.1.9 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS La materia prima necesaria para producir los productos ofrecidos será adquirida de las ciudades ubicadas en el centro del país, las cuales producen y distribuyes lo insumos necesarios como lo son: Telas, colores de pigmentos, hilos y demás.

Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PRODUCTO Amarilo novatransf t4g Amarillo novatransf tl Azul bte novatransf bguc Azul novatransf tl Azul novatransf tr Aarrier novaron ugl/ disperdante Clear agua transparetnte/ pasta Escarlata novatransf tr Espesante floprint tca Naranja novatransf trl Negro novatransf tao super Perfilante Rojo novatransf tbl Verde novatransf tg Violeta novatranf tr Hilo hilado x 24 Cierre Botones x 1000 Broches x 1000 Hojalete x 1000 Elastico x 150 mt Etiquetas x 100 mt Tela x 1 mts de propelina Tela x 1mts dasion Tela x 1mts lilios Tela x 1mts kiara

Tabla 1Costos de insumos. Tomado por: Proveedores.

VALOR 67,150.00 70,000.00 207,150.00 117,142.86 148,000.00 11,770.00 4,750.00 47,150.00 19,150.00 41,450.00 94,600.00 17,000.00 116,200.00 88,600.00 98,570.00 $ 54.777 $ 150 $ 15.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 54.977 $ 4.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 5.490 $ 5.000

20

4.1.10 SISTEMA DE DISTRIBUCION Este proyecto manejara un sistema de distribución mediante 2 canales, en el (1) primer canal se distribuirán uniformes deportivos directamente a los clubes de la ciudad, en el (2) Segundo canal, se manejará un comercializador intermediario, el cual será el cliente principal, como lo son las empresas dedicadas a la distribución de uniformes colegiales y ropa en particular, los cuales se encargarán de distribuirlos al cliente final.

Ilustración 1Canales de distribucion con los que contara la empresa. Tomado por: Autores

4.1.11 PRECIOS Y COSTOS Las empresas situadas en la ciudad de Sincelejo manejan precios variados, nombraremos algunas empresas representativas de la ciudad con varios productos, para tener una referencia de los precios de las empresas sincelejanas. PRECIO DE EMPRESAS DISTRIBUIDORA Nª Cant Empresa Descripción Valor unitario 1 1 Deportes Stela Uniforme deportivo $ 40.000 2 12 Deportes Miriam Uniforme deportivo $ 18.000 3 1 Palacio de la pantaleta Uniforme deportivo $ 35.000 4 12 Outlet sports Uniforme deportivo $ 20.000 5 12 Confecciones disconfex Uniforme deportivo y estampado $ 19.000 6 1 Flamingo Uniforme deportivo $ 45.000 7 1 Éxito Uniforme deportivo $ 38.000 8 1 Manicomio Uniforme deportivo y estampado $ 34.000 9 1 Gran centro del parque Uniforme deportivo $ 28.000 11 12 Almacen la bodega Sueter $ 19.000 12 12 Clasic jeans Jeans $ 35.000 13 1 Mini precios Sueter $ 30.000 14 12 Tierra santa Sueter $ 15.000 15 1 Tierra bendecida Jeans $ 30.000 Tabla 2 Precios de empresas posicionadas en la región. Tomado por: Autores

Valor total $ 40.000 $ 216.000 $ 35.000 $ 240.000 $ 228.000 $ 45.000 $ 38.000 $ 34.000 $ 28.000 $228.000 $ 420.000 $ 30.000 $ 180.000 $ 30.000

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4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 PRODUCTO: La oferta que se presentara al mercado sincelejano es basada en tres tipos de familias de productos que presentan gran variabilidad en sus diseños y por ende sus actividades de fabricación, estos están representados por medio de (3) líneas, las cuales son: (1) Empresas distribuidoras de prendas de vestir en general, (2) uniformes deportivos y (3) prendas de vestir con diseños personalizado; cabe resaltar que cada familia de productos es un nicho de mercado diferente. Las prendas de vestir con diseños Tabla 3 Ficha tecnica de prendas de vestir con diseños exclusivos. Tomado de: Autores

personalizados, son productos que exclusivamente dependen de los gustos y requerimientos del cliente, en donde la fase de elaboración más importante está en su diseño virtual, ya que a partir de este de proceder a la fabricación del mismo guardando un grado de similitud a lo largo de todo su proceso de fabricación (al igual que los uniformes deportivos y colegiados), estos productos van desde suéter, busos, gorras, jeans, pantalonetas y otros, guardando un componente diferenciador de cliente a cliente con nivel de calidad pactados

Tabla 4 Ficha tecnica de uiformes deportivos. Tomado de: Autores

previamente

consumidor.

con

el

22

Los uniformes deportivos son prendas de vestir que requieren de mano de obra calificada y tratamientos especializados en todo la línea de producción por sus complejos procedimientos de fabricación, estos productos son utilizados normalmente por clubes deportivos como representación de su razón social, además por particulares en temporadas deportivas; normalmente estos uniformes cuentan o son ofertados a sus respectivos clientes en conjunto en donde viene una presentación de suertes y pantalonetas, sin embargo en ocasiones incluye medias y la camisetas pueden ser mangas largas teniendo en cuenta sus respectivas tallas y preferencias del consumidor. Estos productos requieren un procedimiento y etapas de procesos diferentes para su fabricación, en donde el principal componente de variabilidad es el diseño sobre el cual se está trabajando, esta variabilidad influye directamente en el costo y por ende en el precio final de venta. En las siguientes fichas técnicas se especificarán las características de estos productos de forma general, ya que se está trabajando sobre una familia o varias familias de estos. 4.2.2 SEGMENTACION DEL MERCADO La población objetivo a la que van dirigidos estos estudios esta compuestas por tres segmentos, los cuales son de suma importancia resaltarlos antes de plantear el estudio de demanda, entre los estratos están; empresas distribuidoras, complejos deportivos y particulares. Estos individuos serán el centro y objetivo de todos los estudios que posteriormente se plasmaran, dicha segmentación se llevó acabo por medio del enfoque psicográfico y un enfoque demográfico, ya que se tuvo en cuenta las características de personalidad, estilo de vida, clase social, ingresos y otros que permitieron seleccionar diferentes porciones de la población total, todas dependiendo del segmento seleccionado. Para obtener datos de la población a la cual va dirigida el proyecto, se realizará un muestreo para cada segmento de la población, en este caso existen (3) líneas, las cuales son: (1) Línea: Empresas distribuidoras de prendas de vestir, (2) Línea: Complejos deportivos y (3) Línea: Ciudadanos en general.

4.2.3 MARCO MUESTRAL PARA LA LINEA (1)

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: A1nalizar e identificar las necesidades y requerimientos de la población objetivo enfocadas a las empresas distribuidoras de los productos textiles a través de la metodología del mix de mercadeo (precio, producto, plaza y promoción); con el fin cuantificar el nivel de demanda satisfecha e insatisfecha en la ciudad de Sincelejo.

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Para obtener datos estimados de este segmento del mercado, realizamos un muestreo, por el método aleatorio simple (MAS).

POBLACION OBJETIVO: Para la (1) Línea, la población objetivo serán todas las empresas dedicadas a la comercialización de productos textiles, tomando a las empresas que se dedican a distribuir prendas de vestir en general, sin incluir empresas de marcas auténticas, como lo son: Tennis, Arturo Calle, Seven Seven, entre otros. ELECCION DEL MARCO DE MUESTREO: La población objetivo para este estudio será seleccionada de una fuente segundaria, por medio de la base de datos de la cámara de comercio, en la cual se encuentran plasmadas todas las empresas legalmente constituidas relacionadas con el mercado textil en la ciudad de Sincelejo, además se utilizaran estrategias de identificación visual por zonas geográficas de la ciudad como son el centro de esta y sus alrededores, con el fin de tener una noción completa que permita determinar dicha población objetivo, filtrando empresas con marcas atenticas y empresas fabricadoras de estos productos. DISEÑO DE MUESTREO: 𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍∝2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧∝2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

En donde: 𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑍∝2 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑑 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

ESTABLECIMIENTO DEL METODO DE MEDICION: El método de medición del cual dependerá el estudio de la población objetivo estará representado por medio de una encuesta escrita y virtual, asesorada por un respectivo encuestador, es decir, el instrumento contara con diversas preguntas escritas de selección múltiple las cuales deberá responder cada individuo seleccionado de la muestra, además contara con el apoyo de un asesor en caso tal se presente un inconveniente de interpretación. Este método fue seleccionado, ya que permite indirectamente realizar por parte de dicho encuestador un análisis o diagnóstico de la

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forma como plasmar las respuestas, con el fin de tomar medidas respectivas si se llegase a identificar una mala colaboración de este, lo que permitirá obtener información más confiable.

INSTRUMENTO DE MEDICION: Se determino un instrumento que conta de 16 preguntas, siendo una encuesta de tipo cerrado, con posibilidad de preguntas abiertas, además pide información de referente a la empresa a encuestar. Imagen 2 Encuesta para empresas distriudoras de ropa en general. Tomado de: Autores

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SELECCIÓN Y ADIESTRAMIENTO La encuesta se realizará a cada individuo del marco muestral que se obtendrá a partir de esta muestra, buscando empresas significativas en la ciudad que puedan ser confiables a la hora de tomar decisiones respecto al mercado textil de la ciudad. CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Datos

N 206

Z 80%

Tabla 5 Datos del muestreo. Tomado de: Autores

1,28

p

Q

50%

50%

d 20%

26

CÁLCULOS: La población objetivo son las empresas distribuidoras de prendas de vestir en la ciudad de Sincelejo, en donde según la cámara de comercio son 206 empresas, sin incluir compañías de marca autentica y confeccionadoras; Para esta investigación tomaremos un nivel de confianza del 80%, y un error del 20%, lo cual nos genera un Z de 1.28, además tomaremos la probabilidad de que un ciudadano compre del 50%, por lo cual la probabilidad de que no compre será 50%. 𝑛=

206 ∗ 1.282 ∗ 0.5 ∗ 0.5 0.22 ∗ (206 − 1) + 1.282 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛 = 10 Con ello realizaremos la encuesta a 10 empresas comercializadoras, utilizaremos el muestreo aleatorio simple (MAS), para determinarlas. MARCO MUESTRAL:

Nª

RAZON SOCIAL

1

STRICTIS

2 3 4 5 6 7 8

ALMACEN EL MANICOMIO ALMACEN LA ESTRELLA ROJA ALMACEN MINIPRECIO ALMACEN EL HUECO.DISTRIBUIDORA EL PALACIO DE LA PANTALETA ALMACEN LA BODEGA N 13 SURTIDORA MARYTEX # 1

9

ISSA CENTER

10

LA FERIA DE LOS PRECIOS BAJOS

DIRCOMERCIA L

MUNCOMERCI AL

TELCOM-1

SINCELEJO

2826195

SINCELEJO

2821560

SINCELEJO

2823076

CL 22 20 68

SINCELEJO

2811223

CRA. 20 NRO. 22 – 28

SINCELEJO

3107219069

CL. 21 NRO. 19 – 12

SINCELEJO

2761314

SINCELEJO

3400320

SINCELEJO

20170327

SINCELEJO

20170127

ASEXPRES78@GMAI L.COM

$50.000.000,00

SINCELEJO

3215390780

[email protected]

$2.200.000,00

CRA. 20 NRO. 22 – 18 CL. 22 NRO. 21 – 22 CRA. 21 NO. 21 64 CENTRO

CALLE 22 # 20 78 LOCAL 2 CL. 23 NRO. 20 94 CENTRO CL 21 NRO. 21 08 BRR CENTRO CRA. 19 CL. 19 49 LOC. 3

Tabla 6 Marco muestral de la línea (1). Tomado de: Autores

EMAILCOMERCIAL stcsincelejooficina@hot mail.com [email protected] almacenlaestrellaroja@ gmail.com dairo.romero@miniprec ios.co denisdeleonrodriguez@ hotmail.com palaciodelapantaleta1@ hotmail.com almaceneslabodega@la bodegasa.com surtidoramarytex@hot mail.com

ACTIVO O VALOR ESTABLECIDO $ 498.100.000,00 $ 4.016.666.000,00 $ 20.000.000,00 $ 1.292.103.921,00 $ 1.700.000,00 $ 6.141.069.625,00 $ 30.000.000,00 $18.600.000,00

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ANÁLISIS Y RESULTADOS:

RESULTADOS PREGUNTAS

RESPUESTA

1

Masculino Femenino

7 3

70,0% 30,0%

2

Ciudad de sincelejo En el departamento En el pais En el exterior

0 0 9 1

0,0% 0,0% 90,0% 10,0%

3

Calidad Precio Tiempo de entrega Otro

7 3 0 0

70,0% 30,0% 0,0% 0,0%

4

Si No

7 3

70,0% 30,0%

Entre 1 - 10 Entre 30 - 80 Otro

0 5 5 0

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

6

Ropa interior Ropa deportiva Camisetas Jeans

1 0 8 1

10,0% 0,0% 80,0% 10,0%

7

Si No En ocasiones

6 0 4

60,0% 0,0% 40,0%

8

Entre 1 - 5 Entre 5 - 10 Entre 10 - 20 Otro

8 2 0 0

80,0% 20,0% 0,0% 0,0%

9

Precio Calidad del producto Tiempo de entrega Comunicación Disponibilidad Otros

2 5 3 0 0 0

20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Efectivo Tarjetas bancarias de crédito y débito Si

3

30,0%

7

70,0%

10

100,0%

5

10 11

Entre 10 -30

F. ABSOLUTA

F. RELATIVA

28

No

0

0,0%

Si

No Algunas

7 0 3

70,0% 0,0% 30,0%

13

Nivel urbano Rural Departamental Nacional Otro

2 0 4 4 0

20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 0,0%

14

Si No

1 9

10,0% 90,0%

15

Si No Otro

10 0 0

100,0% 0,0% 0,0%

16

Si No Otro

10 0 0

100,0% 0,0% 0,0%

12

Tabla 7 Resumen de respuestas de resultados línea (1). Tomado de: Autores

1 ¿Comúnmente para que género realiza mayores ventas?

CONSUMO POR GENERO 30.0%

70.0% Masculino

Femenino

Ilustración 2 Grafica de pregunta 1. Tomado de: Autores

Del total de las empresas distribuidoras encuestadas el 70% afirma que la mayor parte de las ventas que se realizan son a causa de las prendas de vestir masculinas y un 30% afirma que se realizan mayores ventas en las prendas de vestir del género femenino; en base a lo anterior se estima que al momento de ofertar prendas de vestir se debe pensar con mayor proporción en los diseños para hombre.

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2. ¿Normalmente donde están ubicados sus proveedores?

UBICACION DE PROVEEDORES UBICACION

En el exterior

10.0% 90.0%

En el pais En el departamento 0.0% Ciudad de sincelejo

0.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

PORCENTAJE DE UBICACION Ilustración 3 Grafica de pregunta 2. Tomado de: Autores

Se estima que El 90% de las empresas distribuidoras en la ciudad de Sincelejo, realizan sus compras a empresas de confección o proveedores situadas dentro del territorio colombiano, lo que permite identificar un alto nivel de importaciones estos productos desde otras ciudades del país y el 10% de otras partes del mundo; en base a ello es posible estimar que la oferta de dichos productos por parte de las fábricas de confección sincelejanas al mercado de dichas empresas distribuidoras es nulo, por lo que se visualiza un gran porcentaje de oportunidad en el mercado local.

3. ¿Generalmente que lo motiva para contratar con su proveedor?

MOTIVO DE COMPRA AL PROVEEDOR 0.0% 30.0%

70.0%

Calidad

Precio

Tiempo de entrega

Otro

Ilustración 4Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores

Se identifica con un 70% de aprobación que las empresas de distribución de productos confeccionados en Sincelejo poseen una característica en común a la hora de realizar una compra o al momento de elegir a un proveedor, esta es orientada al interés de la calidad que presentan y ofrecen dichos productos a ellas como clientes intermedios y a los consumidores finales; Sin embargo, el precio es una característica que se debe tener en cuenta a la hora de ofertar en este mercado.

30

4. ¿Actualmente cuenta con algún contrato para abastecer su almacén?

CONTRATO DE ABASTECIMIENTO 30.0%

70.0%

Si

No

Ilustración 5 Grafica de pregunta 4. Tomado de: Autores

Se estima que El 70% de las empresas de comercialización de productos confeccionados, poseen un contrato de abastecimiento lo que de una u otra forma representa una restricción a considerar, sin embargo, esto es definitivo y más por se cuenta con un 30% de oportunidad de competir al corto plazo con los proveedores actuales de cada una de ellas.

5. ¿Habitualmente en qué cantidad adquiere sus productos?

PORCENTAJE DE AQUISICION

UNIDADES DE COMPRA 50.0% 40.0%

Entre 10 -30, 50.0%

Entre 30 - 80, 50.0%

30.0% 20.0% 10.0%

Entre 1 - 10; 0.0%

Otro, 0.0%

0.0% Entre 1 - 10

Entre 10 -30 Entre 30 - 80 UNIDADES

Otro

Ilustración 6 Grafica de pregunta 5. Tomado de: Autores

Se visualiza que las cantidades optimas de ofertas a estas empresas distribuidoras, abarcan un intervalo entre 10 y 30 unidades con un 50% de confirmación y entre 30 y 80 unidades de productos confeccionados que de igual forma presentan el 50%; de lo cual se identifica una noción de cómo debe ser del sistema de producción a implantar con el fin de penetrar exitosamente en este mercado.

31

6. ¿Normalmente cuál es el producto que tiene mayor demanda?

PRODUCTO CON MAYOR DEMANDA 10.0%

10.0% 0.0%

80.0% Ropa interior

Ropa deportiva

Camisetas

Jeans

Ilustración 7 Grafica de pregunta 6. Tomado de: Autores

Si se relaciona esta pregunta con la primera, se pueble concluir que el 80% de la demanda de estas empresas por parte de los clientes finales, está dada por camisetas en su mayoría masculinas, los diseños que posteriormente se valla a ofrecer y tener como producto estrella será el suéter para hombre en sus diferentes tallas.

7. ¿Usualmente recibe su pedido en el tiempo pactado con la empresa contratada?

CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES 40.0%

60.0% 0.0% Si

No

En ocaciones

Ilustración 8 Grafica de pregunta 7. Tomado de: Autores

A pesar de que todo el mercado oferente de estas empresas este por fuera de la ciudad de Sincelejo, es posible identificar una desventaja en donde Se estima que el 40% de las distribuidoras locales presentan un nivel medio de inconformidad basada en el no complimiento de los tiempos de entrega pactados, lo que genera inseguridad en dichos clientes y un aspecto negativo sobre el cual se puede actuar competitivamente en base a estrategias de marketing.

32

8. ¿En la actualidad con cuantos proveedores cuenta para abastecer su empresa?

PROVEEDORES

Entre 1 - 5; 80.0% 80.0%

Entre 5 - 10, 20.0%

60.0%

Entre 10 - 20, 0.0%

40.0%

Otro, 0.0%

20.0%

0.0% Entre 1 - 5

Entre 5 - 10

Entre 10 - 20

Otro

NUMERO DE PROVEEDORES Ilustración 9 Grafica de pregunta 8. Tomado de: Autores

De identifica que el número común de proveedores con los que actualmente trabajan estas empresas abarcan un intervalo entre 1 y 5 dicho rango se ve representado con un 80% de confirmación; De ello de concluye que es un punto positivo ya que se puede inferir que no existe nivel de lealtad con proveedores en específico, además de ello se identifica un mercado de competencia.

9. ¿Usualmente que características no le motivan a contratar con sus proveedores?

DESVENTAJA DE LOS PROVEEDORES Otros

0.0%

Disponibilidad

0.0%

Comunicación

0.0%

Tiempo de entrega

30.0%

Calidad del producto

50.0%

Precio

20.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Ilustración 10 Grafica de pregunta 9. Tomado ILUSTRACION 10: Grafica de pregunta 9 de: Autores Tomado de: Autores

Se estima que el 50% de las distribuidoras encuestadas afirman la principal característica por

el cual desmotiva a comparar a sus distribuidores es orientada en la calidad de los productos y un 30% el cual es un porcentaje de consideración el cual es basado en la inconformidad que generan los proveedores por sus deficientes tiempos y pactos de entrega; se identifican estrategias de mercadeo en las cuales se debe trabajar con el fin de posicionar la nueva confeccionadora.

33

10. ¿Continuamente a través de que medio paga el pedido realizado a la empresa?

MODO DE PAGO A LOS PROVEEDORES 30.0%

70.0%

Efectivo

Tarjetas bancarias de crédito y débito

Ilustración 11 Grafica de pregunta 10. Tomado de: Autores

Se estima que el 70% de las distribuidoras cancelan sus pedidos a través de tarjetas de crédito, lo cual es bastante lógico si se relaciona esta pregunta con la de la ubicación de territorial de los proveedores, ya que al realizar pedidos a lar distancias primara el medio de pago electrónico; esto se puede identificar como una oportunidad de mercadeo para la nueva planta confeccionadora, lo que se utilizara como estrategia de confort que se le brindara a estas distribuidoras.

11. ¿Normalmente sus proveedores le ofrecer alguna promoción?

PROMOCION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES 0.0%

100.0% Si

No

Ilustración 12 Grafica de pregunta 11. Tomado de: Autores

Las promociones por parte de los proveedores a empresas distribuidoras siempre están en constante propuesta, ya que esta es una de las estrategias del marketing la cual no se puede obviar; partiendo de ello se identifica que todas estas empresas demandantes cuentan con tal servicio, lo cual es una estrategia que se debe mejorar si se quiere penetrar aún más en este mercado como fabricante de prendas confeccionadas.

34

12. ¿Regularmente las empresas contratadas le ofrecen el servicio de entrega a domicilio?

ADOMICILIO DE PROVEEDORES 30.0%

0.0% 70.0%

Si

No

Algunas

Ilustración 13 Grafica de pregunta 12. Tomado de: Autores

Se estima que El 70% de las compañías distribuidoras en la ciudad de Sincelejo afirma que sus proveedores les ofrecen un servicio extra el cual es el de a domicilio; si se sitúa una empresa manufacturera en el sector de confecciones, no se debe dejar de lado este servicio si se quiere competir con los ofertantes externos.

13. ¿Usualmente donde distribuye sus productos?

DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

40.0% 20.0%

40.0%

0.0%

0.0%

Ilustración 14 Grafica de pregunta 13. Tomado de: Autores

Se identifica que los productos que se obtienen por parte de estas distribuidoras no solo son distribuidos o vendidos en el a ciudad de Sincelejo, sino que también son ofrecidos a clientes finales a nivel del departamento y en el país, esta afirmación es respaldada con un margen de contribución del 40% y 40% respectivamente; esto de alguna u otra forma representa una ventaja ya que los volúmenes de ventas a estas distribuidoras por parte de una nueva fábrica en la localidad aumentarían.

35

14. ¿Normalmente confecciona sus productos?

CONFECCION DE PRODUCTOS PROPIOS 10.0%

90.0% Si

No

Ilustración 15 Grafica de pregunta 14. Tomado de: Autores

Se estima que El 90% de las estas empresas comercializadoras afirma que no tienen la infraestructura ni la maquinaria para fabricar sus propios productos confeccionados, de lo que se concluye que estas son netamente organizaciones del sector de servicio, lo que quiere decir que no serán una amenaza o posible competencia.

15. ¿Continuamente se encuentra conforme con los servicios que le ofrece las empresas contratadas?

NIVEL DE SATISFACCION 0.0%

100.0% Si

No

Otro

Ilustración 16 Grafica de pregunta 15. Tomado de: Autores

Se estima que El 100% de estas distribuidoras se encuentra conforme con los servicios de sus actuales proveedores, esto amerita una la planificación de estrategias de marketing que supere las de las competencias con el fin de suplir las necesidades de dichos clientes de la mejor forma, sin embargo; no deja de ser una estricción a la cual se va a enfrentar.

36

16. Si se construyera una nueva empresa de confecciones en la ciudad de Sincelejo, la cual le brindara buena calidad en sus productos y diseño, cumplimientos de los tiempos de entrega y precios asequibles, ¿Estaría dispuesto a adquirir los productos de la nueva empresa?

NIVEL DE ACEPTACION DE UNA NUEVA CONFECCIONADORA 0.0%

100.0% Si

No

Otro

Ilustración 17 Grafica de pregunta 17. Tomado de: Autores

Se estima que el 100% de las distribuidoras en la ciudad están abiertas a explorar nuevos proveedores que les brinden mejores condiciones a sus productos y servicios, lo cual es una gran ventaja ya que se estará a la expectativa de nuevos oferentes que puedan cumplir con dichas condiciones, por tanto, se debe tratar de captar la mayor proporción de clientes posibles no solo en la primera compra, sino que también en la recompra para así garantizar posibles posicionamientos.

4.2.4 MARCO MUESTRAL PARA LA LINEA (2)

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: A1nalizar e identificar las necesidades y requerimientos de la población objetivo enfocadas a los complejos deportivos a través de la metodología del mix de mercadeo (precio, producto, plaza y promoción); con el fin cuantificar el nivel de demanda satisfecha e insatisfecha en la ciudad de Sincelejo. Para obtener datos estimados de este segmento del mercado, realizamos un muestreo, por el método aleatorio simple (MAS). POBLACION OBJETIVO: Para la (2) Línea, la población objetivo serán las ligas deportivas de cualquier deporte, dado que estos consumen uniformes deportivos cada campeonato o temporada deportiva, según el INDER se encuentran conformada 13 ligas, legamente constituidas y activas.

37

Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NOMBRE LIGA O REPRESENTANTE ELI ALFONSO ARANGO BANDA ISMAEL FEDERICO QUIROZ RODRIGUES OBVIEDO DONADO LENIN LONDOÑO LAGUNA CARLOS SIERRA BELTRAN ALEX RAFAEL ALVAREZ BUELVAS CESAR AUGUSTO MONTOYA PALENCIA ACEFALA JOSE IGNACIO MANGONE CORREA COMITÉ PROLIGA CESAR JULIO VERGARA LOPEZ ACEFALA ROGER EUCADIO VERVEL CASARRUBIA

TELEFONO

DEPORTE

3013468344

AJEDRES

3142542599

ATLETISMO

3002601153 3014950932 3003098415 3205718653

BALONCESTO BOXEO FUTBOL FUTBOL SALON

3178261546

KARATE DO

3024678623 3017195833 3012816743 3017571204 3012909154

RUGBY TAEKWONDO TENNIS TENNIS DE MESA BASUQTBOL

3178096647

WUCHU

Tabla 8 Población objetivo de la línea (1). Tomado de: Autores

ELECCION DEL MARCO DE MESTREO: La población objetivo para este estudio será seleccionada de una fuente segundaria, por medio de la base de datos del INDER, en la cual se encuentran plasmadas todas las ligas legalmente constituidas en la ciudad de Sincelejo, para lo cual se identificarán la cantidad de equipos por cada liga o deporte, con el fin de tener una noción completa que permita determinar dicha población objetivo. DISEÑO DE MUESTREO: 𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍∝2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧∝2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

En donde: 𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑍∝2 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑑 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

ESTABLECIMIENTO DEL METODO DE MEDICION: El método de medición del cual dependerá el estudio de la población objetivo estará representado por medio de una encuesta escrita y virtual, asesorada por un respectivo encuestador,

38

es decir, el instrumento contara con diversas preguntas escritas de selección múltiple las cuales deberá responder cada individuo seleccionado de la muestra, además contara con el apoyo de un asesor en caso tal se presente un inconveniente de interpretación. Este método fue seleccionado, ya que permite indirectamente realizar por parte de dicho encuestador un análisis o diagnóstico de la forma como plasmar las respuestas, con el fin de tomar medidas respectivas si se llegase a identificar una mala colaboración de este, lo que permitirá obtener información más confiable. INSTRUMENTO DE MEDICION: Se determino un instrumento que conta de 15 preguntas, siendo una encuesta de tipo cerrado, con posibilidad de preguntas abiertas, además pide información de referente a el complejo a encuestar.

Imagen 3 Encuesta para los complejos deportivos. Tomado de: Autores

39

CÁLCULOS: La población objetivo son los complejos deportivos en la ciudad de Sincelejo, los cuales según el INDER se encuentran 13 ligas, legamente constituida y activas, para esta investigación tomaremos un nivel de confianza del 80%, y un error del 20%, lo cual nos genera un Z de 1.28, además tomaremos la probabilidad de que un ciudadano compre del 50%, por lo cual la probabilidad de que no compre será 50%. 13 ∗ 1.282 ∗ 0.5 ∗ 0.5 𝑛= 0.22 ∗ (13 − 1) + 1.282 ∗ 0.5 ∗ 0.5 𝑛=6 Con ello realizaremos la encuesta a 6 encuestas a las ligas deportivas, utilizaremos el muestreo aleatorio simple (MAS), para determinar las 6 ligas a encuestar.

40

MARCO MUESTRAL:

Nª 1 2 3 4 5 6

NOMBRE LIGA O REPRESENTANTE ELI ALFONSO ARANGO BANDA LENIN LONDOÑO LAGUNA CARLOS SIERRA BELTRAN ALEX RAFAEL ALVAREZ BUELVAS ACEFALA COMITÉ PROLIGA

TELEFONO

DEPORTE

CANTIDA D DE EQUIPO

TOTAL DE JUGADOR ES

3013468344

AJEDRES

8

40

3014950932

BOXEO

7

136

3003098415

FUTBOL

60

120

7

84

10 3

320 120

3205718653 3024678623 3012816743

FUTBOL SALON RUGBY TENNIS

Tabla 9 Marco muestral de la linea (2). Tomado de: Autores

ANÁLISIS Y RESULTADOS: Preguntas

1

2

3

4

5

6

Resumen Uniforme completo Solo suéter Solo pantaloneta Suéter y pantaloneta Solo medias Mensual Trimestre Semestral Anual Otros Sincelejo Departamento de sucre Tiempo de entrega Costa caribe Nivel nacional Almacén Fábrica de confecciones Talleres caseros Otros Entre 1 – 5 Entre 5 – 12 Entre 12 – 24 Otro Alta Media

F.absoluta 5 0 0 1 0 0 0 3 3 0 4 1 0 0 1 1 5 0 0 2 1 3 0 2 4

F.relativa 83% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 67% 17% 0% 0% 17% 17% 83% 0% 0% 33% 17% 50% 0% 33% 67%

41

7

Baja Si No En ocasiones ENTRE $ 20.000 Y $ 40.000

8

9

10

11

ENTRE $ 40.000 Y $ 60.000 ENTRE $ 60.000 Y $ 80.000

Otro Uno Dos Tres Cuatro Otro Efectivo Tarjetas bancarias de crédito y débito Entrevista personal Campaña sonora Correo electrónico o redes sociales Página web Ninguna

12

13

14

15

Precio Calidad Tiempo de entrega Otra Si No Algunas Si No Otro Si No Otro

`Tabla 10 Resumen de respuesta de linea (2). Tomado de: Autores

0 5 0 1 1 3 2 0 0 1 3 2 0 6

0% 83% 0% 17% 17% 50% 33% 0% 0% 17% 50% 33% 0% 100%

0

0%

3 0 0 2 1 1 5 0 0 3 3 0 5 1 0 6 0 0

50% 0% 0% 33% 17% 17% 83% 0% 0% 50% 50% 0% 83% 17% 0% 100% 0% 0%

42

1. ¿Usualmente que productos compra el complejo deportivo?

PRODUCTOS DE COMPRA Solo sueter 0%

Solo medias 0%

Sueter y pantaloneta 17%

Solo pantaloneta 0%

Uniforme completo

Solo sueter

Sueter y pantaloneta

Solo medias

Uniforme completo 83% Solo pantaloneta

Ilustración 18 Grafica de pregunta 1. Tomado de: Autores

Del total de los complejos deportivos encuestados el 83% afirma que la mayor parte de las compras que se realizan son a causa de los uniformes completos y un 17% afirma que se da en los suéter y pantaloneta; en base a lo anterior se estima que al momento de ofertar prendas de vestir se debe pensar con mayor proporción en los uniformes deportivos completos

2. ¿Comúnmente cada cuento adquiere un uniforme?

TIEMPO PARA ADQUIRIR UN UNIFORME Trimestre 0% Semestral 50%

Otros 0% Mensual 0%

Anual 50%

Mensual

Trimestre

Semestral

Anual

Otros

Ilustración 19 Grafica de pregunta 2. Tomado de: Autores

Se estima que el 50% de los complejos deportivos en la ciudad de Sincelejo, realizan una nueva adquisición de un uniforme semestralmente, y un 50% lo realiza anualmente lo que permite identificar que hay un laxo de tiempo el cual permitirá crear nuevos diseños y ofrecer un mejor servicio

43

3. ¿Regularmente donde realiza la compra de su uniforme?

LUGAR DE COMPRA Nivel nacional 17% Tiempo de entrega 0% Costa caribe 0% Sincelejo 67% Departamento de sucre 16% Sincelejo

Departamento de sucre

Costa caribe

Nivel nacional

Tiempo de entrega

Ilustración 20 Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores

Se identifica con un 63% de aprobación que los complejos deportivos realizan la compra en la ciudad de Sincelejo, un 16% lo generan en el departamento de sucre y un 17% a nivel nacional, lo cual nos indica un alto porcentaje de que su compra es realizada a nivel urbano. 4. ¿Normalmente en qué lugar genera la compra de su uniforme?

lUGAR DE COMPRA Talleres caseros 0%

Almacen 17% Otros 0%

Fabrica de confecciones 83%

Almacen

Fabrica de confecciones

Talleres caseros

Otros

Ilustración 21 Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores

Se estima que El 73% de los complejos deportivos elige sitio de compra las fábricas de confecciones, lo cual refleja una amplia confiabilidad en estas empresas y su óptima aceptación, y con un 17% realiza esta compra en los almacenes

44

5. ¿Habitualmente en qué cantidad adquiere sus uniformes?

CANTIDAD DE UNIFORMES Entre 1 - 5 33% Otro 0% Entre 12 - 24 50%

Entre 5 - 12 17% Entre 1 - 5

Entre 5 - 12

Entre 12 - 24

Otro

Ilustración 22 Grafica de pregunta 5. Tomado de: Autores

Se visualiza que las cantidades optimas de demandas de estos complejos deportivos a estas empresas distribuidoras, abarcan un intervalo entre 12y 24 unidades con un 50% de confirmación, entre 1 y 5 unidades de productos confeccionados presentados en un 33%; y un intervalo de 5 y 12 con un 17%. De lo cual se identifica una noción de cómo debe ser del sistema de producción a implantar con el fin de penetrar exitosamente en este mercado. 6. ¿Regularmente qué calidad prefiere?

PREFERENCIA DE CALIDAD Baja 0%

Alta 33%

Media 67%

Alta

Media

Baja

Ilustración 23 Grafica de pregunta 6. Tomado de: Autores

Se pueble concluir que el 63% de la demanda de estos complejos está dada por una calidad media y un 33% con una calidad alta el cual nos indica que los productos dirigidos a este nicho de mercado deben de tener una calidad muy aceptable para los deportistas

45

7. ¿Usualmente recibe su pedido en el tiempo pactado con la empresa contratada?

No 0%

TIEMPO PACTRADO CON LA EMPRESA

En ocaciones 17%

Si 83% Si

No

En ocaciones

Ilustración 24 Grafica de pregunta 7. Tomado de: Autores

Se puede determinar que estos complejos deportivos están satisfechos con el tiempo pactado con la empresa generando un 83% de conformidad y un 17% de que en ocasiones cumplen con ese tiempo, el cual nos indica que hay un pequeño inconformismo por parte del cliente

8. ¿Comúnmente cuál es el precio que deposita por un uniforme con la empresa contratada

PRECIO DEPOSITADO PORUN UNIFORME ENTRE $ 60.000 Y $ 80.000 33% ENTRE $ 20.000 Y $ 40.000 17%

ENTRE $ 40.000 Y $ 60.000 50% ENTRE $ 20.000 Y $ 40.000

ENTRE $ 40.000 Y $ 60.000

ENTRE $ 60.000 Y $ 80.000

Ilustración 25 Grafica de pregunta 8. Tomado de: Autores

Se identifica que el 50% compra a un precio que esta entre 40000 y 60000, un 33% está entre 60000 y 800000 y un 17% está por un valor de 20000 y 40000, indicando de una manera importante que el rango es óptimo para ofertar uniformes de buen calidad y precios económicos

46

9. ¿Frecuentemente cuantos lugares conoce en donde pueda adquirir su uniforme?

LUGAR PARA ADQUIRIR UN UNIFORME Dos 17%

Cuatro 33% Uno 0%

Otro 0%

Tres 50% Uno

Dos

Tres

Cuatro

Otro

Ilustración 26 Grafica de pregunta 9. Tomado de: Autores

Se estima que El 50% de los complejos deportivos afirman que conocen tres lugres donde se puede adquirir un uniforme, un 33% que conoce 4 lugares y un 17% que conoce dos, lo que refleja que hay pocos lugres que el cliente desconoce y es por falta de publicidad o poca información

10. ¿Continuamente a través de que medio paga el pedido realizado a la empresa?

MEDIOS DE PAGO 2 14%

1 86% 1

2

Ilustración 27 Grafica de pregunta 10. Tomado de: Autores

Se estima que el 86% de los complejos deportivos pagan en efectivo y el solo 14% lo hace atreves de tarjetas lo que indica que los clientes prefieren solo en efectivo, lo cual a veces no es conveniente por la inseguridad

47

11. ¿Normalmente a través de qué medios de comunicación recibe información de estos tipos de productos?

MEDIOS DE COMUNICACION Ninguna 17% Entrevista personal 50%

Pagina web 33%

Correo electronico o redes sociales 0%

Campaña sonora 0% Entrevista personal

Campaña sonora

Correo electronico o redes sociales

Pagina web

Ninguna Ilustración 28 Grafica de pregunta 11. Tomado de: Autores

Los medios por medio del cual los complejos deportivos son informados de estos uniformes son entrevista personal con un 50%, páginas web con un 33% lo que determina que hay que fortalecer el campo de publicidad, y dar conocer ms los productos ya que también un 17% firma que por ningún medio se d por es una estrategia que se debe mejorar si se quiere penetrar aún más en este mercado como fabricante de prendas confeccionadas. 12. ¿Usualmente que lo motiva a adquirir los uniformes?

MOTIVCION Precio 17%

Otra 0%

Tiempo de entrega 0%

Calidad 83% Precio

Calidad

Tiempo de entrega

Otra

Ilustración 29 Grafica de pregunta 12. Tomado de: Autores

Se estima que El 83% de los complejos deportivos en l ciudad de Sincelejo se fijan por la calidad y solo el 17% se dirige por precio lo cual nos da entender que buscan es calidad y que los uniformes tengan una buena durabilidad dejar de lado este servicio si se quiere competir con los ofertantes externos.

48

13. ¿Regularmente las empresas contratadas le ofrecen el servicio de entrega a domicilio?

SERVICIO DE ENTREGA Algunas 0%

No 50%

Si 50%

Si

No

Algunas

Ilustración 30 Grafica de pregunta 13. Tomado de: Autores

Se identifica que hay un 50% que afirma que no le ofrecen un servicio de domicilio y otro 50% que sí, esto es muy importante y que hay que ampliar y reforzar de una manera significativa el servicio de entrega a domicilio 14. ¿Continuamente se encuentra conforme con los servicios que le ofrece las empresas contratadas?

CONFORMIDAD CON EL SERVICIO Otro 0%

No 17%

Si 83% Si

No

Otro

Ilustración 31 Grafica de pregunta 14. Tomado de: Autores

Se estima que El 83% de los complejos deportivos se encuentran conforme con el servicio que les brida las empresas contratadas, y un 17% no está conforme con este servicio, esto amerita una la planificación de estrategias de marketing que supere las de las competencias con el fin de suplir las necesidades de dichos clientes de la mejor forma,

49

15. Si se construyera una nueva empresa de confecciones en la ciudad de Sincelejo, la cual le brindara buena calidad en sus productos y diseño, cumplimientos de los tiempos de entrega y precios asequibles, ¿Estaría dispuesto a adquirir los productos de la nueva empresa?

ACEPTABILIDAD Otro 0%

No 0%

Si 100% Si

No

Otro

Ilustración 32 Grafica de pregunta 15. Tomado de: Autores

Se estima que el 100% de los complejos deportivos en la ciudad están abiertos a explorar nuevos proveedores que les brinden mejores condiciones a sus productos y servicios, lo cual es una gran ventaja ya que se estará a la expectativa de nuevos oferentes que puedan cumplir con dichas condiciones, por tanto, se debe tratar de captar la mayor proporción de clientes posibles no solo en la primera compra, sino que también en la recompra para así garantizar posibles posicionamientos.

4.2.5 MARCO MUESTRAL PARA LA LINEA (3) OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: Analizar e identificar las necesidades y requerimientos de la población objetivo enfocadas a las personas en particular, las cuales puedan diseñar o personalizar sus prendas, la encuneta se realizó a través de la metodología del mix de mercadeo (precio, producto, plaza y promoción); con el fin cuantificar el nivel de demanda satisfecha e insatisfecha en la ciudad de Sincelejo. Para obtener datos estimados de este segmento del mercado, tomamos aleatoriamente 12 ciudadanos entre los estratos 3 y 4, los cuales nos dieran una noción de cómo se encuentra el mercado de diseños exclusivos o personalizados.

50

4.2.5.1 POBLACION OBJETIVO Para la (3) Línea, la población objetivo serán todos los ciudadanos entre los estratos 3 y 5, los cuales puedan diseñar o personalizar sus propias prendas, además estarán entre la edad de 7 – 45 años de la ciudad de Sincelejo. ELECCION DEL MARCO DE MESTREO: La población objetivo para este estudio será seleccionada de una fuente primaria, en la cual se escogerá aleatoriamente ciudadanos cumpliendo con los requisitos de la población objetivo. ESTABLECIMIENTO DEL METODO DE MEDICION: El método de medición del cual dependerá el estudio de la población objetivo estará representado por medio de una encuesta escrita y virtual, asesorada por un respectivo encuestador, es decir, el instrumento contara con diversas preguntas escritas de selección múltiple las cuales deberá responder cada individuo seleccionado de la muestra, además contara con el apoyo de un asesor en caso tal se presente un inconveniente de interpretación. Este método fue seleccionado, ya que permite indirectamente realizar por parte de dicho encuestador un análisis o diagnóstico de la forma como plasmar las respuestas, con el fin de tomar medidas respectivas si se llegase a identificar una mala colaboración de este, lo que permitirá obtener información más confiable. INSTRUMENTO DE MEDICION: Se determino un instrumento que conta de 14 preguntas, siendo una encuesta de tipo cerrado, con posibilidad de preguntas abiertas, además pide información de referente a la empresa a encuestar.

51

Imagen 4 Encuesta para individuos en particular

52

MARCO MUESTRAL: Nª

Dirección de correo electrónico

Edad

Estrato

1 2

[email protected]

21

4

Ciudad de residencia Sincelejo

[email protected]

22

2

Sincelejo

3

[email protected]

21

3

Sincelejo

4 5 6

[email protected]

16

1

Sincelejo

[email protected]

28

2

Sincelejo

[email protected]

25

3

Sincelejo

7

[email protected]

34

2

Sincelejo

8 9 10 11 12 13

[email protected]

19

2

Sincelejo

[email protected]

29

3

Sincelejo

[email protected]

27

2

Sincelejo

[email protected]

34

3

Sincelejo

[email protected]

18

2

Sincelejo

[email protected]

24

3

Sincelejo

Tabla 11 Marco muestral de la línea (2). Tomado de: Autores

53

ANÁLISIS Y RESULTADOS: RESULTADOS Preguntas 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

RESPUESTA

F. ABSOLUTA

F. RELATIVA

Si No Sueter Jeans Gorras Pantalonetas Vestidos y faldas Precio Calidad Tiempo de entrega Diseño Otro Ciudad de Sincelejo En el departamento En el país En el exterior Si No En ocaciones Si No Otros Aplicación móvil (APP) Punto fijo Ambas Si No Otros Entre 1 – 2 Entre 2 – 5 Entre 5 – 10 Otros Efectivo Tarjetas bancarias de crédito y débito Si No Si No Algunas Si No

10 2 9 1 0 1 1 3 6 1 2 0 11 0 1 0 6 2 4 12 0 0 6 2 4 9 3 0 5 5 2 0 11

83% 17% 75% 8% 0% 8% 8% 25% 50% 8% 17% 0% 92% 0% 8% 0% 50% 17% 33% 100% 0% 0% 50% 17% 33% 75% 25% 0% 42% 42% 17% 0% 92%

1

8%

12 0 5 2 5 12 0

100% 0% 42% 17% 42% 100% 0%

Tabla 12 Resumen de los resultados de línea (2). Tomado de: Autores

1. ¿Comúnmente es de su preferencia utilizar prendas de vestir con diseños exclusivos?

54

EL 83% de las personas encuestadas afirma un alto nivel preferencia por las prendas de vestir personalizadas, lo cual es un aspecto positivo y una ventaja estratégica para penetrar el mercado local, particularmente este nicho en específico.

MOTIVO DE COMPRA 17%

0% 25%

8%

50% Precio

Calidad

Tiempo de entrega

Diseño

Otro

Ilustración 33 Grafica de pregunta 1. Tomado de: Autores

2. ¿Habitualmente qué tipo de prenda de vestir adquiere con mayor frecuencia?

CONSUMO DE PRENDAS DE VESTIR 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sueter, 75% Pantalonetas; 8% Jeans, 8%

Vestidos y faldas, 8%

Gorras, 0%

Ilustración 34 Grafica de pregunta 2. Tomado de: Autores

El 75% de los clientes finales afirman un gusto excesivo por las suertes y un 8% dirigidos a jeans, 8% a pantalonetas y a vestidos; se intuye que el producto estrella al cual se debe dirigir los esfuerzos de diseños y confección es las suertes.

55

3. ¿Usualmente que lo motiva a comprar una prenda de vestir personalizada?

GUSTO DE PERSONALIZAR LOS PRODUCTOS 0%

100% Si

No

Otros

Ilustración 35 Grafica de pregunta 3. Tomado de: Autores

Se identifica que la característica con mayor influencia en la compra de estos productos va dirigida a la calidad, la cual representa un 50% del total entre las preferencias al momento de adquirir dichos productos, el precio también es una característica fuerte al momento de persuadir la atención del cliente final y contribuye con un 25% del total; esto quiere decir que los esfuerzos de confección deben estar dirigidos a estas dos características como tal. El diseño presenta un bajo porcentaje de participación (17%) del cual se infiere que la calidad o presentación de estos no son los indicados y por lo tanto refleja viabilidad en la estrategia de oferta de este servicio de diseño.

4. ¿Normalmente donde compra sus prendas de vestir?

LUGAR DE COMPRAS DE LAS PRENDAS 0% 8%

0%

92% Ciudad de sincelejo

En el departamento

En el pais

En el exterior

Ilustración 36 Grafica de pregunta 4. Tomado de: Autores

Se estima que el 92% de la población sincelejana compra sus prendas de vestir en esta misma localidad, lo cual es una ventaja a nivel de ventas por lo que el mercado exterior específicamente las empresas distribuidoras no influirán en mayor parte el dinamismo de las compras.

56

5

¿Generalmente cuando adquiere sus prendas de vestir satisfacen todos sus requerimientos?

SATISFACCION DEL CLIENTE 33%

50%

17% Si

No

En ocaciones

Ilustración 37 Grafica de pregunta 5. Tomado de: Autores

Se estima que el 50% de la población afirma que si obtiene satisfacción en con los productos que obtienen, y un 33% afirma que en ocasiones; si estos porcentajes se llevan a un contexto lógico de lo que es la compra de productos se puede concluir que el mercado oferente no está cumpliendo con los requerimientos del cliente como tal, por tanto los consumidores se ven sometidos adquirir los productos que están porque de alguna u otra forma les toca; Esto representa viabilidad el servicio de diseño personalizado. 6. Al momento de adquirir prendas de vestir, ¿Le gustaría personalizar sus propios productos? Se estima que el 100% de la población presentan gustos diferentes y por tanto prefieren realizar sus propios diseños. Esto representa gran aceptabilidad al servicio de diseños personalizados.

PREFERENCIA DE DISEÑOS EXCLUSIVOS 17%

83% Ilustración 38 Grafica de pregunta 6. Tomado de: Autores Si No Ilustración 39 Grafica de pregunta 7. Tomado de: Autores

57

7. ¿A través de que medio le gustaría personalizar sus prendas de vestir?

CONOCIMIENTO DE OFERTANTES 0% 17%

42%

42%

Entre 1 - 2

Entre 2 - 5

Entre 5 - 10

Otros

COMPRAS VIRTUALES El 50% de la población objetivo presentan 0% un alto nivel de preferencias por las herramientas 25%

tecnológicas (APP), por medio del cual podrían realizar sus propios diseños sin necesidad de ir a un punto específico, sin embargo, el 33% afirma que le gustaría tener las dos opciones, esto representa una ventaja estratégica de marketing aun no vista u ofrecidas por la competencia local. 75%

8. ¿Normalmente compraría este tipo de productos por medio de tiendas virtuales? Si

No

Otros

El 75% de la población afirma preferencia con respecto a compras virtuales, lo cual es un servicio que la competencia local aun no coloca en práctica, lo que representaría una estrategia de marketing a disposición y para el confort de las necesidades del cliente final.

HERRAMIENTA DE PERSONALIZACION Ilustración 40 Grafica de pregunta 8. Tomado de: Autores 33% 50%

17% Aplicación móvil (APP)

Punto fijo

Ambas

9. ¿En la actualidad cuantas empresas conoce que ofrecen este servicio?

Ilustración 41 Grafica de pregunta 9. Tomado de: Autores

58

Se identifica con un porcentaje de aprobación del 82% del conocimiento de empresas oferentes

PROMOCIONES 0%

100% Si

No

de estos servicios, cuya cantidad oscilan entre 1 y 10 empresas competentes; estas cifras representan o dan a conocer que la oferta o las empresas que colocan en disponibilidad estos servicios no son muchos a comparación del crecimiento población que sufre años tras año la población objetivo.

10. ¿Continuamente a través de que medio paga el pedido realizado a la empresa?

Se estima que la población objetivo cancelan o pagan sus pedidos en efectivo, dicha afirmación es respaldada con un margen de aprobación del 92%.

MEDIOS DE PAGO 8%

Ilustración 42 Grafica de pregunta 10. Tomado de: Autores 92% Efectivo

Tarjetas bancarias de crédito y débito

11. ¿Normalmente los almacenes donde adquiere el producto le ofrecer alguna promoción? Las promociones por parte de los proveedores siempre están en constante propuesta, ya que esta es una de las estrategias del marketing la cual no se puede obviar; partiendo de ello se identifica Ilustración 43 Grafica de pregunta 11. Tomado de: Autores

59

que todos estos consumidores cuentan con tal servicio, lo cual es una estrategia que se debe mejorar si se quiere penetrar aún más en este mercado como fabricante de prendas confeccionadas.

12. ¿Regularmente las empresas contratadas le ofrecen el servicio de entrega a domicilio?

SERVICIO ADOMICILIO

42%

42%

17% Si

No

Algunas

Ilustración 44 Grafica de pregunta 12. Tomado de: Autores

Se estima que El 42% de la población objetivo en la ciudad de Sincelejo afirma que sus proveedores les ofrecen un servicio extra el cual es el de a domicilio y existe un 42% que afirma que algunas se los ofrecen; si se sitúa una empresa manufacturera en el sector de confecciones y diseños personalizados, no se debe dejar de lado este servicio si se quiere competir con los ofertantes externos.

60

13. Si se construyera una nueva empresa de confecciones en la ciudad de Sincelejo, la cual le brindara buena calidad en sus productos y diseño, cumplimientos de los tiempos de entrega y precios asequibles, ¿Estaría dispuesto a adquirir los productos de la nueva empresa?

NIVEL DE ACEPTACION DE UNA NUEVA CONFECCIONADORA 0%

100% Si

No

Ilustración 45 Grafica de pregunta 13. Tomado de: Autores

Se estima que el 100% de la población de la ciudad están abiertas a explorar nuevos proveedores que les brinden mejores condiciones a sus productos y servicios, lo cual es una gran ventaja ya que se estará a la expectativa de nuevos oferentes que puedan cumplir con dichas condiciones, por tanto, se debe tratar de captar la mayor proporción de clientes posibles no solo en la primera compra, sino que también en la recompra para así garantizar posibles posicionamientos.

4.2.6 OBJETIVO Realizar un estudio del comportamiento actual de la demanda en cuanto a empresas distribuidoras, complejos deportivos y a particulares en el sector textil, que permita identificar proporciones de demanda insatisfechas en base a productos de diseños personalizados, uniformes deportivos y colegiales en la ciudad de Sincelejo. 4.2.7 VARIABLES Las variables que influyen activamente en el comportamiento de la demanda de cualquier producto y específicamente en los productos textiles se identificaran a continuación dependiendo del tipo de demandante, estas son:

61

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: -

Precio de compra

-

Tamaño de la empresa

-

Promociones

-

Alianzas

-

Calidad

-

Temporada del año

-

Preferencia de los consumidores finales

-

Tasa de crecimiento poblacional

COMPLEJOS DEPORTIVOS: -

Precio de compra

-

Promociones

-

Calidad

-

Temporada o ciclos de competencia deportivas (campeonatos)

-

Diseños

-

Tiempos de entregas

-

Precio de compra

PARTICULARES: -

Promociones

-

Calidad

-

Diseños

-

Temporada del año

-

Nivel de ingresos

-

Nivel de gastos

-

Tasa de crecimiento poblacional

4.2.8 AREA DE MERCADO El área de mercadeo dependerá del tipo de mercado objetivo del cual se esté enfocando, que en este caso tienen lugar tres nichos tales como las empresas distribuidoras, complejos deportivos y particulares, dichas áreas estarán representadas así.

62

4.2.9 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA: El comportamiento histórico de la demanda dependerá del tipo de mercado objetivo del cual se esté enfocando, que en este caso tienen lugar tres nichos tales como las empresas distribuidoras, complejos deportivos y particulares, dicho comportamiento estará representado así:

Imagen 5 Localizacion de Sincelejo. Tomado de Google Earth Pro

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS:  Población: el tamaño actual o cantidades de estas empresas constituidas en la ciudad de Sincelejo abarcan una cifra estimada de 206 según “la cámara de comercio”. Las cuales la mayor parte están ubicadas en el centro de la ciudad.  La Tasa de crecimiento: según un informe del DANE lazado en el 2015, el crecimiento de las empresas comercializadoras en sucre tuvo un índice del 2,7%, 3,9% y un 4,9% en los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente; lo que permite intuir que el mercado de estas empresas va en aumento y más en Sincelejo por ser ciudad capital. COMPLEJOS DEPORTIVOS  Población: el tamaño actual o cantidades de estos complejos deportivos en la ciudad de Sincelejo abarcan una cifra estimada de 24 clubes diferentes según el “IMDER”; entre los cuales se encuentra inmerso una cantidad de 13 de quipos en general.  Tasa de crecimiento: en la actualidad el IMDER que es el organismo encargado de la administración del área deportiva de la ciudad, no cuenta con un índice de crecimiento de estos clubes lo que no permite estimar su crecimiento.  Estructura: estos clubes deportivos están conformados por los distintos sexos femenino y masculino, es decir, que hay deportes en donde los clubes pertinentes manejan estos dos sexos.  Ingresos: los individuos que conforman los clubes deportivos se encuentran distribuidos en todos los estratos socioeconómicos existentes en la ciudad, los cuales tienen cabida desde el estrato uno al estrato cinco en donde dichos ingresos son muy variables, sin embargo, se estima que están inmersos entre un rango de 1 SMLMV a 10 salarios SMLMV.

63  Clasificación por estratos: •

Estrato 1: 1 SMLMV.

•

Estrato 2: de 2 a 3 SMLMV.

•

Estrato 3: de 2 a 4 SMLMV.

•

Estrato 4: de 4 a 7 SMLMV.

•

Estrato 5: de 4 a 10 SMLMV.

 Área de influencia: estos se encuentran ubicados o distribuidos en toda el área geográfica de Sincelejo. PARTICULARES:  Población: la población de este estrato tiene lugar en todos los habitantes de la ciudad de Sincelejo entre los 7 a 45 años, entre los cuales se tienen las cantidades históricas de individuos totales en la ciudad desde el 2000 al 2015 representados en la siguiente tabla:

Año

Total

Sincelejo

Corozal

Los Palmitos

Morroa

Sampués

2000

337.866

219.305

51.082

19.492

12.120

35.867

2005

364.048

237.639

57.767

19.315

12.846

36.481

2010

386.574

256.255

60.220

19.286

13.612

37.201

2015

409.227

27.031

62.409

19.257

14.429

37.925

Tabla 13 Población sincelejana entre el año 2000 a 2015. Tomado de: (DANE,2016)

Ilustración 461 Porcentajes de mujeres y hombres en sus diferentes edades en la ciudad de Sincelejo.

64

Tabla 14 Datos históricos del crecimiento de la población total de los municipios de sucre

Ingresos: esta población presenta ingresos dependiendo de nivel socio económico, así: -

Estrato 1: 1 SMLMV.

-

Estrato 2: de 2 a 3 SMLMV.

-

Estrato 3: de 2 a 4 SMLMV.

-

Estrato 4: de 4 a 7 SMLMV.

-

Estrato 5: de 4 a 10 SMLMV.

CAPITAL PERCAPITAL. En Sucre se registró un aumento en el PIB de 5,6% en el 2014 en comparación al año anterior, lo cual permitió contribuir en la economía del país con $6.099 mil millones, representados en una participación de 0,8%. Por otro lado, el PIB por ciudadano en el territorio sucreño se ubicó en $7.233.142. (DANE, 2016) CONSUMO DE LA POBLACION DE SINCELEJO El consumo de los habitantes en la ciudad de Sincelejo es representado a través de incremento o decremento del IPC, estos datos están expresados en porcentajes en donde se identifican las diferentes ramas de gastos que tienen dichos habitantes; además se realiza una comparación con el consumo nacional y se resaltan su respectiva diferencia porcentual.

65

4.2.10 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA (1) LINEA Para proyectar la demanda de las empresas comercializadoras se utilizó básicamente la pregunta Nª 5 de la encuesta realizada a este nicho de mercado, la cual arrojo que las 206 empresas comercializadoras de prendas de vestir en promedio de compra a proveedores obtienen 50 unidades/mes de cada producto los cuales se ven en la siguiente tabla;

ROPA INTERIOR ROPA DEPORTIVA CAMISETAS JEANS TOTAL

UNIDADES PROMEDIO POR EMPRESA (MES) 50

NUMERO DE EMPRESAS

NUMERO DE MESES

DEMANDA ANUAL

206

12

123600

50

206

12

123600

50 50

206 206

12 12

123600 123600 494400

Tabla 15 demanda línea (1)

Se resalta que la información del crecimiento del sector de estas empresas no se encuentran y por ello se estima que las proyecciones demandadas de estas será uniforme, partiendo de la idea subjetiva que el crecimiento de estos negocios o la puestas en marcha de nuevas competencias es muy baja; sin embargo se aplicara un porcentaje de crecimiento calculado de la variación porcentual del crecimiento de la población total del casco urbano de Sincelejo en base al crecimiento promedio que han tenido los últimos años, el cual representa un 1.5% anual, las próximas proyecciones de este nicho de mercado a (10) años se plantean así:

Periodo

Demanda proyectada

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

494400 501816 509343 516983 524738 532609 540598 548707 556938 565292 573771

Tabla 16Proyección de la demanda línea (1)

La tabla anterior presenta las demandas proyectadas, en donde se encuentran inmersos los (4) productos respectivos, de los cuales se obtiene sus respectivas cantidades dividiendo cada proyección entre (4), ya que estas son pedidas en las mismas proporciones en promedio.

66

4.2.11 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA (2) LINEA Para proyectar la demanda de los complejos deportivos o sus deportistas se utilizó como base las proyecciones del crecimiento poblacional y la población de deportistas actuales, de donde se calculó una proporción representativa del total de la siguiente forma:

DEPORTE AJEDRES BOXEO FUTBOL FUTBOL SALON RUGBY TENNIS BALONCESTO WUCHU BASUQTBOL TENNIS DE MESA TAEKWONDO KARATE DO ATLETISMO

CANTIDAD DE EQUIPO

TOTAL DE JUGADORES

8 7 60 7 10 3 30 20

40 136 120 84 320 120 240 200 30 16 75 88 500

5 8 15 11 25 TOTAL DE DEPORTISTAS

1969

Tabla 17 Cantidad de deportistas por deporte. Tomado de: INDER

El total de habitantes en el 2017 en la ciudad de Sincelejo es de (282833) tabla Nª3, y el total de la población de deportistas es de 1969 tabla Nª6; en base a estos datos se calculó el porcentaje de participación de los deportistas entre el total poblacional así.

1969 282833

= 0,70% .

67

Por medio de este dato se procede a calcular las proyecciones de este nicho de mercado.

0,70% de la población es deportista Periodos

Año

Proyección de la población

Nª de deportistas en la población

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

286651,5 290465,6 294279,7 298093,8 301907,9 305722 309536,1 313350,2 317164,3 320978,4 324792,5

2006,5605 2033,2592 2059,9579 2086,6566 2113,3553 2140,054 2166,7527 2193,4514 2220,1501 2246,8488 2273,5475

Tabla 18 Proyección de demanda para la línea (2). Tomado de: Autores

4.2.12 PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA (3) LINEA La población entre edades de 7 a 45 años abarca un 79,6% de total de los individuos, el cual se obtuvo de la suma de los diferentes porcentajes representados en la tabla entre hombre y mujeres. Para proyectar la demanda de los clientes particulares se utilizó el método de pronóstico de regresión lineal, el cual es basado en datos históricos de los cual se obtiene una expresión matemática, dicha expresión se ve influenciada por una pendiente y un punto de corte con la ordenada (eje y), en donde el resultado será expresado en función de una variable (x) que normalmente representa el tiempo o periodos, Los datos históricos del crecimiento de la población objetivo se expresan a continuación:

Periodos

Año

Población de Sincelejo

1 2

2014

271.394

2015 2016 2017

275.207 279.031 282.833

3 4

Tabla 19 Poblacion historica de la ciudad de sincelejo. Tomado de: DANE

68

Nª DE HABITANTES

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 284000 282000 280000 278000 276000 274000 272000 270000 268000 266000 264000

282833 y = 3814.1x + 267581 R² = 1

279031 275207

271394

1

2

3

4

PERIODOS

Ilustración 47 Comportamiento de la población y aplicación de regresión lineal. Tomado de: Autores

A continuación, se utilizó dicha expresión matemática remplazando la variable (x) porcada uno de los periodos posteriores, así; y = 3814,1x + 267581 Donde (x) son cada uno de los periodos, el calculo esta estipulado en la siguiente tabla: La población Sincelejana es relativamente joven, el 23,81% tiene entre 16 y 24 años; el 24,29% entre 25 y 34 años; el 16,34% entre 35 y 44 años (CANO, 2012). La población objetivo de los particulares van desde los 7 a los 45 años de edad en donde su porcentaje de participación dentro del total de habitantes es del 76.45%, en base a ello se proyecta realmente la población de este nicho de mercado multiplicando este porcentaje con la población proyectada. Así:

Periodos

Año

Proyección de la población

5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

286651,5 290465,6 294279,7 298093,8 301907,9 305722 309536,1 313350,2 317164,3

14

2027

320978,4

15

2028

324792,5

Tabla 20 Proyección de la demanda de la línea (3). Tomado de: Autores

69

45% de la población está entre la edad de 7 y 45 años Periodos

Año

proyección de la población

Nª de habitantes entre las edades de 7 a 45

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

286651,5 290465,6 294279,7 298093,8 301907,9 305722 309536,1 313350,2 317164,3 320978,4 324792,5

219145,0718 222060,9512 224976,8307 227892,7101 230808,5896 233724,469 236640,3485 239556,2279 242472,1074 245387,9868 248303,8663

Tabla 21 Proyeccion exacta del nicho de mercado. Tomado de: Autores

4.3 ANÁLISIS DE OFERTA 4.3.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA La ciudad de Sincelejo es la principal referencia económica del departamento de sucre, en esta participan activamente múltiples empresas de los diferentes sectores de la economía y más aún del sector de servicios, sin embargo, el sector manufacturero avenido tomando fuerza en los últimos años en todo el casco urbano de esta localidad. Específicamente el área de la confección de prendas de vestir, diseños de prendas de vestir, estampados, bordados y sublimados son las actividades en las cuales se desempeñan la mayoría de las empresas que hacen parte de dicha área textil y de confección, en donde la mayoría de los casos estos servicios se ofrecen por separado e inclusive en fábricas diferentes, es decir; son pocas las empresas dedicadas a estas actividades que ofrecen dichos servicios de forma conjunta, ya que la mano de obra que se requiere y el musculo financiero necesario para la inversión de maquinarias expresan cifras monetarias significativas. Esto significa que son pocas las empresas que hoy por hoy cuentan con la totalidad de estas características que compiten en un mercado en donde la demanda es muy alta, basándonos en el crecimiento poblacional que ha sufrido la ciudad año tras año. Si se habla de dicha competencia como tal (empresas que ofrezcan un portafolio de productos conjuntamente), se estaría refiriendo a una estimación de máximo (5) empresas en toda la ciudad que ofertan estos portafolios en su totalidad, lo que hace que el segmento de oferentes sea mínimo ante el segmento de demandantes; Principalmente si se habla de un producto en particular como lo son los uniformes deportivos, estos tienen una particularidad y es que son elaborados a base de pigmentos y sublimaciones las cuales dependen de un diseño previo ya sea personalizados o estandarizado, este tipo de productos

70

requieren de una mano de obra altamente calificada y una gran potencialidad en maquinarias que los hacen inasequibles para cualquier productor. Con respecto a una base de datos tomada de la cámara de comercio de la ciudad de Sincelejo, se identificaron registradas como empresas legamente constituidas alrededor de 80 fabricantes que participan activamente en los diferentes servicios ya mencionados, las cuales están representadas en la siguiente tabla;

MUN-

Nª

RAZON SOCIAL

1

ALAMCEN POINT ONE NO 4

70001 – SINCELEJO

2

ALMACEN Y MODISTERIA MARY

70001 – SINCELEJO

3

ALOHA SWIMSUITS

70001 – SINCELEJO

4

AMGAR

70001 – SINCELEJO

5

ANA TODO

70001 – SINCELEJO

6

ARLE COLLECTION

70001 – SINCELEJO

7

BALLESTA BORDADOS

70001 – SINCELEJO

8

BORDARIAS

70001 – SINCELEJO

9

CASA DE MODAS LIBIA

70001 – SINCELEJO

10

CASA DE MODAS LORENA OVIEDO

70001 – SINCELEJO

11

CELIA E MANUFACTURAS

70001 – SINCELEJO

12

CLINICA DE ROPA MARLEN ULLOA

70001 – SINCELEJO

13

COLORES - ESTAMPADOS Y CONFECCIONES.

70001 – SINCELEJO

14

CONFECCIONES ASTRID CAMPOS

70001 – SINCELEJO

15

CONFECCIONES BERLY.

70001 – SINCELEJO

16

CONFECCIONES COLMODA

70001 – SINCELEJO

17

CONFECCIONES ERIKA

70001 – SINCELEJO

18

CONFECCIONES EYMAR

70001 – SINCELEJO

19

CONFECCIONES GAIN`C

70001 – SINCELEJO

20

CONFECCIONES KALE

70001 – SINCELEJO

21

CONFECCIONES LA ESTRELLA DORADA

70001 – SINCELEJO

22

CONFECCIONES LANDY

70001 – SINCELEJO

23

CONFECCIONES LIPO

70001 – SINCELEJO

24

CONFECCIONES MARCE SINCELEJO

70001 – SINCELEJO

25

CONFECCIONES NASLY KARIME

70001 – SINCELEJO

26

CONFECCIONES PIZARRO

70001 – SINCELEJO

27

CONFECCIONES REACHEL

70001 – SINCELEJO

28

CONFECCIONES RIVER SPORT.

70001 – SINCELEJO

29

CONFECCIONES ROYMAR

70001 – SINCELEJO

30

CONFECCIONES SAMI FASHION

70001 – SINCELEJO

31

CONFECCIONES SEVE

70001 – SINCELEJO

32

CONFECCIONES SHALOM MARTHA

70001 – SINCELEJO

COMERCIAL

71

33

CONFECCIONES SHIRLEY SINCELEJO

70001 – SINCELEJO

34

CONFECCIONES Y VARIEDADES MARLY

70001 – SINCELEJO

35

CONFECCIONES YAHERMA

70001 – SINCELEJO

36

CONFECCIONES YERCA

70001 – SINCELEJO

37

CONFECCIONES YULE

70001 – SINCELEJO

38

CONFECORD

70001 – SINCELEJO

39

CONFELENA

70001 – SINCELEJO

40

CORTEX – LP

70001 – SINCELEJO

41

CREACIONES LA CASA DEL REPOLLITO

70001 – SINCELEJO

42

CREACIONES SONRISITAS

70001 – SINCELEJO

43

CREACIONES Y CONFECCIONES ENY

70001 – SINCELEJO

44

D`PAOLA

70001 – SINCELEJO

45

DIANA LONDOÑO CLOTHING DESING

70001 – SINCELEJO

46

DISEÑOS MONICA SEGURA

70001 – SINCELEJO

47

DISEÑOS NELVIS VILLEGAS

70001 – SINCELEJO

48

ESCUELA DE MODISTERIA Y ALTA COSTURA RUBY

70001 – SINCELEJO

49

ESTAMPADOS CARIBE

70001 – SINCELEJO

50

EUGENIA FERNANDEZ S.A.S

70001 – SINCELEJO

51

FARIDE CREACIONES

70001 – SINCELEJO

52

FASHION DISEÑO Y CONFECCION

70001 – SINCELEJO

53

INVERSIONES URZOLA&ARIZA

70001 – SINCELEJO

54

JULIA SERPA ALTA COSTURA

70001 – SINCELEJO

55

LUNALUNERA CONFECCIONES

70001 – SINCELEJO

56

MACONDO BY EUGENIA FERNANDEZ LYONS

70001 – SINCELEJO

57

MAJO CREACIONES

70001 – SINCELEJO

58

MALEJA CONFECCIONES

70001 – SINCELEJO

59

MARIA BERNARDA SIERRA ALTA COSTURA

70001 – SINCELEJO

60

MARLEN ULLOA CASA DE MODAS

70001 – SINCELEJO

61

MILADIS PEREZ DISEÑOS Y CONFECCIONES

70001 – SINCELEJO

62

MODA PREMAMA S.A.S

70001 – SINCELEJO

63

MODA Y CONFECCIONES ELENA

70001 – SINCELEJO

64

MODISTERIA EMMA

70001 – SINCELEJO

65

NOHORA CARMENZA ZABALA DIAZ

70001 – SINCELEJO

66

PALMA CAOBA SWIMWEAR

70001 – SINCELEJO

67

PIZARRO CASA CONFECCION Y MODA

70001 – SINCELEJO

68

TALLER DE DISENOS MONICA

70001 – SINCELEJO

69

TALLER DE MODISTERIA LA BENDICION DE DIOS

70001 – SINCELEJO

70

TALLER Y CONFECCIONES EUGENIA FERNANDEZ

70001 – SINCELEJO

71

TEJIDOS MARLE

70001 – SINCELEJO

72

TENDENCIAS 4

70001 – SINCELEJO

73

TENDIDOS Y BORDADOS MI HERMANA Y YO

70001 – SINCELEJO

74

UNA PRENDA MAS

70001 – SINCELEJO

75

UNIFORMES DE LA SABANA SAS

70001 – SINCELEJO

72

76

UNIFORMES DE LA SABANA SAS

70001 – SINCELEJO

77

URABA SPORTS

70001 – SINCELEJO

78

VARIEDADES SANDRY SINCELEJO

70001 – SINCELEJO

79

YOR DISEÑOS

70001 – SINCELEJO

80

YORYI

70001 – SINCELEJO

Tabla 22 Empresas confeccionadoras de la Ciudad. Tomado de: Camara de comercio TABLA Nª8: empresas confeccionadoras, de diseño, estampados y sublimación en la ciudad de Sincelejo. Tomado de: base de datos de la cámara de comercio

Estas empresas están distribuidas en toda la ciudad, especialmente en el centro de esta; Es importante resaltar que muchos de los clientes no pertenecen a esta localidad ya que vienen de otros municipios aledaños en busca de servicios conjuntos para abastecer sus necesidades, lo cual quiere decir que el mercado local se influenciado por sus alrededores y que además estas empresas solo tienen lugar en el territorio sincelejano. 4.3.2 REGIMEN DE MERCADO: El mercado textil y de confección posee una estructura correspondiente a un aun mercado de competencia, ya que estas empresas abastecen diferentes segmentos de mercado y además gran parte de la población no es leal al servicio, ni a la fábrica como tal; sin embargo se presentan excepciones en donde los clientes se ven sometidos a realizar compras exclusivamente en un lugar o fabrica específica, ya sea por su calidad, tiempos de entrega o tal vez por sus diseños; esta situación prácticamente se presenta con mayor frecuencia en aquellas empresas que poseen u ofrecen sus servicios completos al consumidor, lo cual los lleva a rechazar pedidos por falta de capacidad, resultando una demanda insatisfecha 4.3.3 MERCADO DE INSUMOS: Para la venta, oferta o elaboración de estos productos textiles, se necesitan una serie de insumos y materias primas de diversas calidades y características las cuales dependen del tipo de producto que se quiera elaborar como tal, estos son: -

Telas

-

Hilos

-

Pigmentos

-

Papeles (propalcote, vinilos, corte en plotter, impresión digital)

-

Pintura pastisol

-

Colbon

-

Emunciones

-

Bicromato

-

Bases de pegantes

73

-

Carriel

-

Botones

-

Remaches

-

Elásticos

-

Adornos textiles

Existen una desventaja para estas empresas productoras y es que actualmente en la ciudad de Sincelejo no existe proveedores potenciales que puedan abastecer estos insumos con todos los requerimientos o necesidades, la mayoría de los casos estos insumos son importados del interior de ciudades como Bogotá y Medellín las cuales son pioneras en la fabricación de estos insumos y materias primas. Entre estos proveedores tenemos a; Fabricato S. A., Lafayette (proveedores de tela), Cimetal S. A. (Proveedor de broches y remaches), Adh Papeles Adhesivos (Proveedor de papeles, pigmentos y pintura), Cintatex S. A. (Proveedor de hilos y elásticos), Agencia para coser (Proveedor de adornos textiles), entre otras. 4.3.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (1) En base a la pregunta Nª4 la cual se puede identificar en el instrumento que se aplicó en este nicho de mercado, se identifica que existen en promedio alrededor del 70% de las empresa que cuentan con un proveedor fijo bajo contrato, lo que quiere decir que las unidades ofrecidas anualmente se verán representadas bajo este mismo porcentaje, de lo que se infiere la siguiente proyección:

ROPA INTERIOR ROPA DEPORTIVA CAMISETAS JEANS TOTAL

UNIDADES PROMEDIO POR EMPRESA (MES) 50

NUMERO DE EMPRESAS

NUMERO DE MESES

DEMANDA ANUAL

206

12

123600

86520

50

206

12

123600

86520

50 50

206 206

12 12

123600 123600 494400

86520 86520 346080

Tabla 23 oferta para la línea (1)

70% DEMANDA ANUAL

74

La proyección de oferta se presenta a continuación;

Periodo

Demanda proyectada

Oferta proyectada (70% demanda)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

494400 501816 509343 516983 524738 532609 540598 548707 556938 565292 573771

346080 351271 356540 361888 367317 372826 378419 384095 389857 395704 401640

Tabla 24 Proyección de la oferta para la línea (1)

4.3.5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (2) En base a la pregunta Nª9 la cual se puede identificar en el instrumento que se aplicó en este nicho de mercado, se identifica que existen en promedio alrededor de (7) empresas que ofrecen el servicio de confección de uniformes para clubes deportivos, las cuales solo suplen el 83% de este de segmento de mercado y el resto solo el 17% afirma que no se sientes satisfechos (pregunta Nª14 de este instrumento), en términos generales se puede estimar un 17% del segmento de mercado insatisfecho en donde los oferentes actuales no tienen un posicionamiento determinado. Para proyectar la oferta en este nicho de mercado se tomaron las proyecciones de demandas de la población de deportistas y se multiplico por el porcentaje de demanda que actualmente está siendo suplida el cual es equivalente a un 83% y de allí se abstrajo la estimación de la posible oferta, estos cálculos se ven representado en la siguiente tabla:

Periodos

Año

Nª de deportistas en la población

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2006,56 2033,25 2059,96 2086,66 2113,35 2140,05 2166,75 2193,45 2220,15 2246,89 2273,55

Tabla 25 Proyección de la oferta de la línea (2)

Proyección de oferta (83% Nª deportistas) 1665,45 1687,60 1709,765 1731,923 1754,09 1776,25 1798,41 1820,57 1842,72 1864,88 1887,04

75

4.3.6 PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (3) En base a la pregunta Nª9 la cual se puede identificar en el instrumento que se aplicó en este nicho de mercado, se identifica que existen en promedio alrededor de (7) empresas que ofrecen el servicio de confección de diseño personalizados, las cuales solo suplen el 50% de este de segmento de mercado y el resto solo el 33% afirma que en ocasiones se sientes satisfechos y el 17% restante no está siendo atendido o no se está satisfaciendo (pregunta Nª5 de este instrumento), en términos generales se puede estimar un 30% del segmento de mercado insatisfecho en donde los oferentes actuales no tienen un posicionamiento determinado. Para proyectar la oferta en este nicho de mercado se tomaron las proyecciones de demandas de los particulares y se multiplico por el porcentaje de demanda que actualmente está siendo suplida el cual es equivalente a un 70% y de allí se abstrajo la estimación de la posible oferta, estos cálculos se ven representado en la siguiente tabla:

Periodos

Año

Nª de habitantes entre las edades de 7 a 45

Proyección de oferta (70%habitantes)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

219145,07 222060,95 224976,83 227892,71 230808,58 233724,46 236640,34 239556,22 242472,10 245387,98 248303,86

153401,55 155442,66 157483,78 159524,89 161566,01 163607,12 165648,24 167689,35 169730,47 171771,59 173812,70

Tabla 26 Proyección de la oferta de la línea (3)

76

4.4 DEMANDA VS OFERTA 4.4.1 DEMANDA VS OFERTA DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (1) Se tomaron las proyecciones de demanda y oferta las cuales se sometieron a un análisis comparativo y se determinó las proyecciones de demanda insatisfecha en este segmento de mercado, dichos datos se muestran a continuación;

Periodo

Demanda proyectada

Oferta proyectada (70% demanda)

Demanda insatisfecha

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

494400 501816 509343 516983 524738 532609 540598 548707 556938 565292 573771

346080 351271 356540 361888 367317 372826 378419 384095 389857 395704 401640

148320 150545 152803 155095 157421 159783 162180 164612 167081 169588 172131

Tabla 27 Proyección de demanda insatisfecha línea (1)

4.4.2 DEMANDA VS OFERTA DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (2) Se tomaron las proyecciones de demanda y oferta las cuales se sometieron a un análisis comparativo y se determinó las proyecciones de demanda insatisfecha en este segmento de mercado, dichos datos se muestran a continuación;

Año

Nª de deportistas en la población (demanda)

Proyección de oferta (83% Nª deportistas)

Demanda insatisfecha

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2006,56 2033,25 2059,95 2086,65 2113,35 2140,05 2166,75 2193,45 2220,15 2246,84 2273,54

1665,44 1687,60 1709,76 1731,92 1754,084 1776,24 1798,40 1820,56 1842,72 1864,8845 1887,044

341,11 345,65 350,19 354,73 359,27 363,80 368,34 372,88 377,42 381,96 386,50

77

Tabla 28 Demanda Vs oferta de la línea (2)

4.4.3 DEMANDA VS OFERTA DE LA OFERTA PARA LA LÍNEA (3) Se tomaron las proyecciones de demanda y oferta las cuales se sometieron a un análisis comparativo y se determinó las proyecciones de demanda insatisfecha en este segmento de mercado, dichos datos se muestran a continuación.

Año

Proyección de habitantes entre las edades de 7 a 45 (demanda)

Proyección de oferta (70%habitantes)

Demanda insatisfecha

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

219145,07 222060,95 224976,83 227892,71 230808,58 233724,46 236640,34 239556,22 242472,10 245387,98 248303,86

153401,55 155442,66 157483,78 159524,89 161566,012 163607,12 165648,24 167689,35 169730,47 171771,59 173812,70

65743,52 66618,28 67493,04 68367,81 69242,57 70117,34 70992,104 71866,86 72741,63 73616,396 74491,159

Tabla 29 Demanda Vs oferta de la línea (3)

4.5 PRECIO O TARIFAS Los precios que manejara la organización serán de tipo Estructura de costo de la empresa, dado que los productos a fabricar son distintivos a los del mercado, además estarán afrontados a ser productos de alta calidad, enfatizando en productos con diseños personalizados que el cliente pueda crear. Los precios de los diferentes productos se obtendrán a partir de los costos que genere la fabricación de este, agregando la utilidad unitaria 𝑃 = 𝐶𝑇 ∗ (1 + %𝑈) En donde: P = precio estipulado CT = Costos totales por fabricar un producto %U = Sera el porcentaje de utilidad que generar fabricar dicho producto

78

4.6 COMERCIALIZACION El producto será comercializado dependiendo del cliente, cantidad y fin a utilizar, ya que en la mayoría de los casos estos se entregan al consumidor como un producto a granel lo que amerita empaques un poco más informales, aunque cuando estos se dan al por mayor será empacado en la caja con logo de la empresa y sellad

5. ESTUDIO TÉCNICO 5.1 TAMAÑO Para identificar o determinar el tamaño apropiado de la empresa de confección, se realizaron diferentes cálculos en base a supuestos de participación (% de participación) del total de la demanda insatisfecha como de cada uno de los tres nichos de mercado, así: 5.1.1 DEMANDA VS OFERTA (EMPRESAS): los siguientes datos fueron tomados de la Tabla 27 Demanda Vs oferta de la línea (1), los cuales permitirán realizar los respectivos cálculos de capacidad que debe tener la empresa para satisfacer la demanda insatisfecha en este nicho de mercado así:

Periodo

Demanda proyectada

Oferta proyectada (70% demanda)

Demanda insatisfecha

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

501816 509343 516983 524738 532609 540598 548707 556938 565292 573771

351271 356540 361888 367317 372826 378419 384095 389857 395704 401640

150545 152803 155095 157421 159783 162180 164612 167081 169588 172131

A partir de la proyección registradas en la tabla anterior (demanda insatisfecha), se estima que la empresa en este segmento de mercado tendrá una penetración o una participación del 15% del total de la demanda insatisfecha que existe y existirá según los datos previamente proyectados, es decir que tendrá que contar con la capacidad de suplir los siguientes cantidades (15% población insatisfecha), este porcentaje es definido en base a estimaciones subjetivas para garantizar la venta de las cantidades a producir, estos son:

79

Periodo

Demanda proyectada

Oferta proyectada (70% demanda)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

501816 509343 516983 524738 532609 540598 548707 556938 565292 573771

351271 356540 361888 367317 372826 378419 384095 389857 395704 401640

Demanda insatisfecha

15% de participación

150545 152803 155095 157421 159783 162180 164612 167081 169588 172131

22582 22920 23264 23613 23967 24327 24692 25062 25438 25820

Tabla 30 unidades/años de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (1)

En la tabla anterior se pueden identificar las cantidades representativas de la participación que tendrá la empresa en periodos anuales en dicho segmento, para estimar el tamaño o capacidad de esta’ en un escenario a corto plazo dentro del mismo año proyectado, se debe considera los días de actividad u operatividad que tendrá la empresa a lo largo del mismo, los cuales se consideran periodos productivos o de producción; estos corresponden a 300 días/año ya que existes en promedio 50 domingos al año y alrededor de 15 festivos dentro del mismo en los cuales no se trabajara, a partir de ello se procede a estimar dicha capacidad por día dividendo cada proyección entre 300 así:

Periodo

Demanda insatisfecha

15% de participación

Producción diaria

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

150545 152803 155095 157421 159783 162180 164612 167081 169588 172131

22582 22920 23264 23613 23967 24327 24692 25062 25438 25820

75 76 78 79 80 81 82 84 85 86

Tabla 31 unidades/dia de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (1)

En la tabla anterior se identifica la capacidad que debe tener la empresa diariamente para suplir este segmento de mercado en todo el año calendario (365 días) por los cuatro productos.

80

5.1.2 DEMANDA VS OFERTA (CLUBES DEPORTIVOS): los siguientes datos fueron tomados de la Tabla 28 Demanda Vs oferta de la línea (2), los cuales permitirán realizar los respectivos cálculos de capacidad que debe tener la empresa para satisfacer la demanda insatisfecha en este nicho de mercado así:

Año

Nª de deportistas en la población (demanda)

Proyección de oferta (83% Nª deportistas)

Demanda insatisfecha

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

10050,11 10182,08 10314,05 10446,01 10577,98 10709,95 10841,92 10973,88 11105,85 11237,82

8643,09439 8756,58675 8870,07911 8983,57147 9097,06383 9210,55619 9324,04855 9437,54091 9551,03327 9664,52563

1407 1425,5 1444 1462,4 1480,9 1499,4 1517,9 1536,3 1554,8 1573,3

A partir de las proyecciones registradas en la tabla anterior (demanda insatisfecha), se estima que la empresa en este segmento de mercado tendrá una penetración o una participación del 30% del total de la demanda insatisfecha que existe y existirá según los datos previamente proyectados, es decir que tendrá que contar con la capacidad de suplir las siguientes cantidades (30% población insatisfecha) estos son:

Año

Demanda insatisfecha

30% Demanda insatisfecha

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1407 1425,5 1444 1462,4 1480,9 1499,4 1517,9 1536,3 1554,8 1573,3

422 428 433 439 444 450 455 461 466 472

Tabla 32 unidades/año de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (2)

81

En la tabla anterior se pueden identificar el tamaño de la población de la que se estima la respectiva participación que tendrá la empresa en periodos anuales en dicho segmento, para estimar el tamaño o capacidad de esta’ se debe considera los días de actividad u operatividad que tendrá la empresa a lo largo del mismo, los cuales se consideran periodos productivos o de producción; estos corresponden a 300 días/año a partir de ello se procede a estimar dicha capacidad por día dividendo cada proyección entre 300 así:

Año

Demanda insatisfecha

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1407 1425,5 1444 1462,4 1480,9 1499,4 1517,9 1536,3 1554,8 1573,3

30% Demanda Demanda insatisfecha insatisfecha diaria 422 428 433 439 444 450 455 461 466 472

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tabla 33 unidades/día de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (2)

En la tabla anterior se identifica la capacidad que debe tener la empresa diariamente para suplir este segmento de mercado en todo el año calendario (365 días), cabe resaltar que estos cálculos están sujetos a una suposición de compra de un uniforme por persona (camiseta y pantaloneta). 5.1.3 DEMANDA VS OFERTA (PARTICULARES) los siguientes datos fueron tomados de la Tabla 29 Demanda Vs oferta de la línea (3), los cuales permitirán realizar los respectivos cálculos de capacidad que debe tener la empresa para satisfacer la demanda insatisfecha en este nicho de mercado así:

82

Año

Proyección de habitantes entre las edades de 7 a 45 (demanda)

Proyección de oferta (70%habitantes)

Demanda insatisfecha

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

222060,95 224976,83 227892,71 230808,58 233724,46 236640,34 239556,22 242472,10 245387,98 248303,86

155442,66 157483,78 159524,89 161566,012 163607,12 165648,24 167689,35 169730,47 171771,59 173812,70

66618,28 67493,04 68367,81 69242,57 70117,34 70992,104 71866,86 72741,63 73616,396 74491,159

A partir de las proyecciones registradas en la tabla anterior (demanda insatisfecha), se estima que la empresa en este segmento de mercado tendrá una penetración o una participación del 15% del total de la demanda insatisfecha que existe y existirá según los datos previamente proyectados, es decir que tendrá que contar con la capacidad de suplir las siguientes cantidades (15% población insatisfecha) estos son:

Año

Demanda insatisfecha

15% Demanda insatisfecha

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

66618,3 67493,0 68367,8 69242,6 70117,3 70992,1 71866,9 72741,6 73616,4 74491,2

9993 10124 10255 10386 10518 10649 10780 10911 11042 11174

Tabla 34 unidades/año de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (3)

En la tabla anterior se pueden identificar las cantidades representativas de la participación que tendrá la empresa en periodos anuales en dicho segmento, para estimar el tamaño o capacidad de esta’ en un escenario a corto plazo dentro del mismo año proyectado, se debe considera los días de actividad u operatividad que tendrá la empresa a lo largo del mismo, los cuales se consideran periodos productivos o de producción; estos corresponden a 300 días/año ya que existes en promedio 50 domingos al año y alrededor de 15 festivos dentro del mismo en

83

los cuales no se trabajara, a partir de ello se procede a estimar dicha capacidad por día dividendo cada proyección entre 300 así:

Año

Demanda insatisfecha

15% Demanda insatisfecha

Demanda insatisfecha diaria

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

66618,3 67493,0 68367,8 69242,6 70117,3 70992,1 71866,9 72741,6 73616,4 74491,2

9993 10124 10255 10386 10518 10649 10780 10911 11042 11174

33 34 34 35 35 35 36 36 37 37

Tabla 35 unidades/día de participación en base a la demanda insatisfecha para la línea (3)

En la tabla anterior se identifica la capacidad que debe tener la empresa diariamente para suplir este segmento de mercado en todo el año calendario (365 días), cabe resaltar que estos cálculos están sujetos a una suposición de compra de una unidad de producto por persona la cual puede ser a modo de ejemplo así; un suéter o una pantaloneta (no los dos como conjunto) RESUMEN

Capacidad máxima (anual)

Capacidad mínima (anual)

Capacidad promedio (anual)

25820 472 11174

22582 422 9993

24201 447 10583

37465

32997

35231

144

127

136

Línea (1) Línea (2) Línea (3) Capacidad total (anual) Capacidad total (diaria) Tabla 36 resumen de capacidades

La tabla anterior presenta las capacidades estimadas que debe tener la empresa en un periodo anual y en un periodo diario en sus tres líneas productivas desde el año actual (2019 capacidad mínima) hasta el año 2028 (capacidad máxima), para satisfacer la porción de participación estimada en la demanda insatisfecha de cada nicho de mercado.

84

5.1.4 CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Para el cálculo de las capacidades o la capacidad instalada y utilizada que debe tener la empresa de (1) a (10) años para satisfacer la porción de demanda insatisfecha que previamente se determinó como objeto de participación; se calcularon los incrementos que sufrirá dicha demanda cada tres años, lo cual permitirá tener una noción del nivel de reinversión en cuanto a maquinaria, materias primas y demás que se realizará para suplir y seguir de cerca las fluctuaciones de demanda así;

Periodo

Línea (1)

Línea (2)

Línea (3)

Total

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

22582 22920 23264 23613 23967 24327 24692 25062 25438 25820

422 428 433 439 444 450 455 461 466 472

9993 10124 10255 10386 10518 10649 10780 10911 11042 11174

32997 33472 33953 34438 34929 35426 35927 36434 36947 37465

Incremento del total 3 años 18733

6244

6244 6244

Tabla 37 incrementos de capacidad anual

La tabla anterior presenta el total del incremento que se le debe adicionar al sistema de producción cada tres años con el fin de cumplir o satisfacer la porción de demanda estimada entre los tres nichos; se plantea iniciar el año 2019 con un nivel de inversión tal que supla los requerimientos necesarios para abastecer el 50% de la demanda máxima proyectada del año 2028, la cual representan una cantidad de 18733 unidades/año, de allí se realizaran los incrementos posteriores; los incrementos por línea de producción se presentan a continuación;

Periodo

Línea (1)

Capacidad instalada

Capacidad utilizada

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

22582 22920 23264 23613 23967 24327 24692 25062 25438 25820

12910 12910 12910 17213 17213 17213 21516 21516 21516 25820

12910 12910 12910 17213 17213 17213 21516 21516 21516 25820

Tabla 38 - incrementos de capacidad anual

Incremento de la capacidad anual 12910

4303

4303 4303

85

Periodo

Línea (2)

Capacidad instalada

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

422 428 433 439 444 450 455 461 466 472

236 236 236 315 315 315 393 393 393 472

Capacidad utilizada 236 236 236 315 315 315 393 393 393 472

Incremento de la capacidad anual 236

79

79 79

Tabla 39 incrementos de capacidad anual

Periodo

Línea (3)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

9993 10124 10255 10386 10518 10649 10780 10911 11042 11174

Capacidad Capacidad instalada utilizada 5587 5587 5587 7449 7449 7449 9311 9311 9311 11174

5587 5587 5587 7449 7449 7449 9311 9311 9311 11174

Incremento de la capacidad anual

5587

1862

1862 1862

Tabla 40 incrementos de capacidad anual

De ello se concluye o se estima un sistema de producción variable el cual cambiara año tras año dependiendo el comportamiento del mercado, en donde las invenciones en maquinarias, costos de contratación y demás estarán sujetos a los requerimientos de la demanda.

86

Demanda mayor en todos los periodos

Periodo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Porciento de capacidad

Capacidad de la planta

50%

18732.5

16.67%

24978

16.67%

31223

16.67%

37465

37465

Tabla 41 Calculo de capacidad diseñada

Este análisis se basa en la inversión escalonada, basándolo en la demanda mayor, la cual será el propósito al final de los 10 años, por lo cual se iniciará una inversión del 50%, y se escalonará con el 16.67%, aumentando la capacidad de la planta cada 3 años, con lo que garantizaremos al final de los 10 años, la planta cubrirá con toda la demanda insatisfecha

5.2 LOCALIZACION El método utilizado para determinar la mejor micro localización de la planta es el método Sinérgico o Gibson y Brown, dado que brinda un enfoque más general sobre todo lo que involucra determinar el mejor punto de localización. Lo primero es determinar puntos críticos o selectivos donde podrá estar ubicado la fábrica, en este caso obtuvimos los siguientes: Puntos críticos A B C

Lugar Centro de Sincelejo Zona industrial Brr San Carlos

Tabla 42 Puntos seleccionados de la ciudad de Sincelejo

Para los cuales se determinó unos factores críticos, como la energía, facilidad de la materia prima, disponibilidad de la mano de obra, calificándolos con 1/0, siendo 1 cuando cumple con este factor y 0 cuando no. FACTORES CRITICOS A B C

ENERGI A 1 1 1

Tabla 43 Ponderación de factores críticos

MANO DE OBRA 1 1 1

MATERIA PRIMA 1 1 1

SEGURID AD 1 1 0

TOTA L 1 1 0

87

Además, se determinó unos factores objetivos, los cuales incurren unos costos entre arriendo, manutención de la fábrica, los costos de transportar a ese lugar, estos costos se determinaron mediante el método Delfos, según conocimientos de costos incurridos en la ciudad. FACTORES OBJECTIVO S A B C

ARRIENDO

MANTENIMIENTO

COSTO MATERIA PRIMA

TOTAL

$6.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000

$ 1.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

$ 150.000 $ 100.000 $ 200.000

$ 7.150.000 $ 6.100.000 $ 7.200.000

Tabla 44 Valor de factores objetivos

Por último, se determinaron unos factores subjetivos, lo que no se pudo incluir en los anteriores factores, para lo cual se creó una tabla de ponderaciones, según los escenarios que en que podrían encontrarse, categorizando el hecho entre deficiente, bueno y excelente. FACTORES SUBJECTIVOS

PONDERACION

DEFICIENTE

BUENO

EXCELENTE

DISPONIBILIDAD MANO DE OBRA SERVICIO COMUNITARIO LIMPIEZA SERVICIO GENERALES

35% 15% 30% 20%

0 0 0 0

20% 8% 15% 10%

35% 15% 30% 20%

Tabla 45 Clasificación de los factores subjetivos

Obteniendo la ponderación por cada punto crítico. FACTORES SUBJECTIVOS PONDERACION 35% DISPONIBILIDAD MANO DE OBRA 15% SERVICIO COMUNITARIO 30% LIMPIEZA 20% SERVICIO GENERALES 100% TOTAL

A 35% 8% 0% 20% 63%

B 35% 15% 30% 10% 90%

C 20% 8% 15% 10% 53%

Tabla 46 Valor de factores subjetivos

Teniendo todos los factores que pueden influir en la localización de la planta, calcularemos el valor relativo a cada factor objetivo.

𝐹0𝑖 =

1 𝐶𝑡𝑖 ∑𝑛𝑖=1

1 𝐶𝑡𝑖

Para el punto A: 1 𝐶𝑡𝐴 𝐹0𝐴 = 1 1 1 (𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 ) 𝐴 𝐵 𝐶 1 $ 7.150.000 𝐹0𝐴 = 1 1 1 ( + + ) $ 7.150.000 $ 6.100.000 $ 7.200.000 𝐹0𝐴 = 0.32

88

Para el punto B: 1 𝐶𝑡𝐵 𝐹0𝐵 = 1 1 1 (𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 ) 𝐴 𝐵 𝐶 1 $ 6.100.000 𝐹0𝐴 = 1 1 1 ( + + ) $ 7.150.000 $ 6.100.000 $ 7.200.000 𝐹0𝐴 = 0.37 Para el punto C: 1 𝐶𝑡𝐶 𝐹0𝐴 = 1 1 1 (𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 ) 𝐴 𝐵 𝐶 1 $ 7.200.000 𝐹0𝐴 = 1 1 1 ( + + ) $ 7.150.000 $ 6.100.000 $ 7.200.000 𝐹0𝐴 = 0.31

Resumen de los valores relativos LUGAR A B C Total

VALOR RELATIVO 0,32 0,37 0,31 1

Tabla 47 Resumen de valor relativo

Luego se calculó el índice de localización, el cual me determinara el mejor punto a escoger, este se basó en los factores anteriormente calculados, con la siguiente expresión: 𝐼𝐿𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 {(𝐹𝑂𝑖 ∗ 𝛼) + (1 − 𝛼) ∗ 𝐹𝑆𝑖 )} Para este caso 𝛼 = 0.9, dado que generara mas confianza en la respuesta obtenida Para el punto A: 𝐼𝐿𝐴 = 𝐹𝐶𝐴 {(𝐹𝑂𝐴 ∗ 𝛼) + (1 − 𝛼) ∗ 𝐹𝑆𝐴 )} 𝐼𝐿𝐴 = 1{(0.32 ∗ 0.9) + (1 − 0.9) ∗ 0.63)} 𝐼𝐿𝐴 = 0.35 Para el punto B: 𝐼𝐿𝐴 = 𝐹𝐶𝐵 {(𝐹𝑂𝐵 ∗ 𝛼) + (1 − 𝛼) ∗ 𝐹𝑆𝐵 )} 𝐼𝐿𝐴 = 1{(0.37 ∗ 0.9) + (1 − 0.9) ∗ 0.9)}

89

𝐼𝐿𝐴 = 0.42 Para el punto C: 𝐼𝐿𝐴 = 𝐹𝐶𝐶 {(𝐹𝑂𝐶 ∗ 𝛼) + (1 − 𝛼) ∗ 𝐹𝑆𝐶 )} 𝐼𝐿𝐴 = 0{(0.31 ∗ 0.9) + (1 − 0.9) ∗ 0.53)} 𝐼𝐿𝐴 = 0 Resumen de los índices de localización LUGAR A

INDICE 0,35

B

0,42

C TOTAL

0,00 0,77

Tabla 48 Resultado del índice

Por lo cual según el método Gibson y Brown, el mejor punto para localizar la planta es el B, correspondiendo a la zona industrial de la ciudad de Sincelejo – Sucre.

5.3 INGENIERIA DE PROYECTO

5.3.1

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS PROCESOS

El producto principal de fabricación son las prendas textiles externas, las cuales tienen muchas presentación, como: Suéteres, Camisas, Busos, Jeans, Jeans corto, Pantaloneta, entre otros, por lo cual, el análisis se manejara por líneas de producción, como está declarado en el análisis de mercado, el sistema de producción contendrá las máquinas, operación y espacio física dispuestas para la fabricación de todas las líneas, pero estas tienen actividades en el proceso diferentes, por lo cual el diseño y análisis se realizara contando con todas las posibles interacciones que puedan ocurrir al producto. TIPO DE LINEA 1 2 3

NOMBRE COMERCIAL Prendas de vestir en general Prendas de vestir deportivas Prendas de vestir con diseño exclusivo

Tabla 49 Presentación por línea

PRESENTACION

UNIDAD DE MEDIDA

Caja

Metros Cuadrado

Caja

Metros Cuadrados

Caja

Metros Cuadrados

90

5.3.2 Numero 1

2

3

4

5

MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO Uso La máquina fileteadora también se le da el nombre de Maquina overlock, es muy útil para realizar acabados de diferentes Fileteadora prendas. Se utiliza en el campo de la confección para realizar Maquina plana costuras básicas en la mayoría de las prendas, es una de las máquinas más utilizadas en este sector. Las máquinas de bordado es posible elaborar patrones muy Maquina complejos en pocos minutos, ya que las agujas se mueven bordadora rápidamente siguiendo las directrices del patrón. La máquina ojaladora también cose en zigzag realizando Máquina para un esquema rectangular para formar el ojal. Al terminar la ojal secuencia de formación cae una cuchilla que en forma automática realiza la abertura para el botón. Nombre

Maquina Recubridora

6

Maquina Botonadora

7

Maquina transfer, sublimación

8

Plotter

9 10

Cortadora de tela Plancha

Tabla 50 Maquinaria y equipo

Precio $2.858.900

$2.858.900

$39.900.000

$4.590.000

Estas tienen como función específica unir tejidos de diferentes piezas de material textil para, mediante un patrón predeterminado necesario de aplicar se crean piezas tales como las camisetas, pantalones u otros tipos de prendas que requieran una unión de dos o más piezas textiles para cobrar su forma final

$2.301.670

Máquina para costura de botones, es ideal para colocar todo tipo de botones en todo tipo de prendas

$2.450.000

Transferencias sobre una variedad de artículos, tales como tela, metal, cerámica, madera y vidrio. Crear tus propias camisetas personalizadas, cojines de ratón, placas, tazas de $1.649.900 café, gorras, 8bolsos de totalizador, placas y muchos 9otros artículos únicos y divertidos Permite reconocer contornos en imágenes

$35.000.000

Para tener un mejor corte de la tela

$400.990

Se usa para tener plegado del producto

$233.200

91

MATERIALES Numero

Nombre

Uso

Precio

1

Cinta métrica

Se emplea para tomar medidas

$9.9000

2

Tijeras

Se utiliza para cortar todo tipo de tela

$28.000

3

Pulidor

Se utiliza para pulir fibras sobrantes de una prenda Se emplea lápiz negro y bicolor para facilitar

$12.000

4

Lápices x 12

5

Alfiler de gancho x 1000

6

Reglas

7

Alfiler x 1000

Se utiliza para prender telas, moldes, etc.

$7.000

8

Desbaratador

Se utiliza para desbaratar costuras y para abrir lo ojales de las prendas

$5.500

9

Bobinas x 12

10

Tiza de sastre o carretilla para tela x 10

Se utiliza para marcar los puntos de la tela por donde ira la costura

11

Aguja x100

Se utiliza para filetear, bordar etc.

12

Cierre

13

Botones x 1000

14

Broches x 1000

15

Ojálate x 1000

16

Elástico x 150 mt

el trazado

$34.500

Se utiliza para dar vuelta a los sesgos, elásticos etc. Se utiliza para mantener una uniformidad en la

Tabla 51, Materiales

simetría de las prendas

Se usan en las máquinas de coser

Son utilizadas para unir dos partes de la prenda Boto de presión que se utiliza para para sujetar dos piezas que se adhieren entre si Sirve para ajustar las cargaderas, estética a las prendas Se utiliza para darle un fácil acceso a un cordón Sirve para que la ropa se sienta más ajustada a la persona

$8.000 $49.777

$25.000 $35.777 $172.799 $ 150 $ 15.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 54.977

92

INSUMOS ADMINISTRATIVOS Numero

Nombre

1

Escritorio

Uso Para tener una mejor organización de los estados de la empresa y tener una mejor atención al cliente Para que el cliente tenga una mejor visión del diseño

2

Televisor plasma

y vea con mucho más detalle lo que se está

Precio $619.900

$4.499.000

elaborando 3

Mesa

4

Silla

5

Aire acondicionado

Para uso vario y tener un mejor apoyo Para brindarle una mayor comodidad al trabajador y

6 7 8 9

Silla Sofá Mesa plegable Teléfono

10

Armario

11

Estantería metálica

12 13

Sillón Muebles para libro

14

Cafetera

15 16

Impresora Factura

evitar enfermedades laborales

$1.728.000 $1.390.800

Para un ambiente de trabajo agradable

$1.959.900

Para una comodidad adecuada

$183.920

Se utiliza para brindarle la comodidad a los clientes.

$5.972.000

Multipropósito Para tener acceso a páginas y comunicación con los clientes Se utiliza para organizar y guardar productos.

$2.169.800

Se utiliza para almacenar el producto terminado

$300.000

Para una mejor comodidad

$548.700

Se utiliza para organizar los libros

$256.000

Es para tener siempre café a la disponibilidad de los clientes Se utiliza para la impresión de los documentos o diseños que se necesiten

$110.000 $950.000

$ 150.000 $ 250.000

Para cotizaciones y despacho

$ 4.000

17

Computador

Para realizar los diseños personalizados y de la empresa

$3.399.000

18

tubos para colgar tela

Para tener un mejor manejo de la tela

$60.974

19

Soportes

Para una mejor organización

$55.900

20

Vitrinas

Para mostrar los productos terminados de la empresa

$250.900

Tabla 52, Insumos administrativos

93

5.3.3

OPERARIOS

Para el proceso de fabricación de ropa textil que proponemos, con la máquina y equipo antes descripto, no será necesario grandes personales, dado que el proceso es semi automatizado, por lo cual dividimos los operarios requeridos por departamentos, entre los operarios estándar, los cuales son los que normalmente el proceso necesita para fabricar un lote, y los operarios requeridos para abastecer con la capacidad diseñada.

Nª

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estaciones DISEÑO VIRTUAL CORTAR TELA IMPRIMIR DISEÑO BORDAR SUBLIMAR FILETIAR PLANAR RECUBRIR HOJAL Y BOTONAR LA PLANCHAR Y EMPACAR

Total, De Maquinas/Operarios

Tiempo de proceso (MIN/UNI D)

Cant de Maquinas/ Operarios

Tiempo Total (MIN/UNID)

Capacidad Dia (8 Horas)

Capacidad Año (300 Dias)

30

1

30

16

4.800

2

1

2

240

72.000

4

1

4

120

36.000

5 1,5 12 10 1

1 1 1 1 1

5 1,5 12 10 1

96 320 40 48 480

28.800 96.000 12.000 14.400 144.000

1

1

1

480

144.000

2

1

2

240

72.000

16

4.800

10

Capacidad Del Sistema

Tabla 53 Capacidad Del Sistema

Por lo cual la capacidad del sistema con un solo trabajador y maquina por estación se obtendrá una capacidad de 4800 Unidades/Anuales, lo cual debe ajustarse, dado que se busca que, para los primeros tres años, el sistema sea capaz de producir 18732 Unidades/Anuales, por ello se utilizará el método de balanciamiento de línea, según la restricción del sistema o estación cuello de botella, para todos los 10 años, divididos en bucles de 3 años.

94

DISEÑO 2019 – 2021

4

Tiempo Total (Min/Unid ) 7,5

7

1

7

69

20.571

Imprimir Y Sublimar

5,5

1

5,5

87

26.182

4

Filetear

12

2

6

80

24.000

5

Planar Y Recubrir

11

2

5,5

87

26.182

6

Hojal, Botonar, Panchar Y Empacar

3

1

3

160

48.000

11

Capacidad Del Sistema

64

19200

Nª

Estaciones

1

Diseño Virtual

2

Cortar Tela Y Bordar

3

Total, De Maquinas/Operarios

Tiempo de Proceso (Min/Unid ) 30

Cant De Maquinas/ Operarios

Capacida d Dia (8 Horas)

Capacidad Año (300 Dias)

64

19.200

Tabla 54 balanciamiento de línea (fase 1)

DISEÑO 2022 – 2024 Nª 1 2 3 4 5

6

Estaciones DISEÑO VIRTUAL CORTAR TELA Y BORDAR IMPRIMIR Y SUBLIMAR FILETIAR PLANAR Y RECUBRIR HOJAL, BOTONAR, PANCHAR Y EMPACAR

Total, De Maquinas/Operarios

Tiempo de Proceso (Min/Unid)

Cant De Maquinas/ Operarios

Tiempo Total (Min/Unid)

Capacida d Dia (8 Horas)

Capacida d Año (300 Dias)

30

6

5

96

28.800

7

2

3,5

137

41.143

5,5

1

5,5

87

26.182

12

3

4

120

36.000

11

2

5,5

87

26.182

3

1

3

160

48.000

87,2

26181,8

15

Tabla 55 balanciamiento de línea (fase 2)

Capacidad Del Sistema

95

DISEÑO 2025 – 2027 Nª 1 2 3 4 5

6

Estaciones

Tiempo de Proceso (Min/Unid)

Cant De Maquinas/ Operarios

Tiempo Total (Min/Unid)

Capacida d Dia (8 Horas)

Capacida d Año (300 Dias)

30

7

4,29

112

33.600

7

2

3,5

137

41.143

5,5

2

2,75

175

52.364

12

3

4

120

36.000

11

3

3,7

131

39.273

3

1

3

160

48.000

112

33600

DISEÑO VIRTUAL CORTAR TELA Y BORDAR IMPRIMIR Y SUBLIMAR FILETIAR PLANAR Y RECUBRIR HOJAL, BOTONAR, PANCHAR Y EMPACAR

Total De Maquinas/Operarios

18

Capacidad Del Sistema

Tabla 56 balanciamiento de línea (fase 3)

DISEÑO 2028 Nª 1 2 3 4 5

6

Estaciones

Tiempo de Proceso (Min/Unid)

Cant De Maquinas/ Operarios

Tiempo Total (Min/Unid)

Capacida d Dia (8 Horas)

Capacida d Año (300 Dias)

30

8

3,75

128

38.400

7

2

3,5

137

41.143

5,5

2

2,75

175

52.364

12

4

3

160

48.000

11

3

3,7

131

39.273

3

1

3

160

48.000

128

38400

DISEÑO VIRTUAL CORTAR TELA Y BORDAR IMPRIMIR Y SUBLIMAR FILETIAR PLANAR Y RECUBRIR HOJAL, BOTONAR, PANCHAR Y EMPACAR

Total, De Maquinas/Operarios Tabla 57 balanciamiento de línea (fase 4)

20

Capacidad Del Sistema

96

RESUMEN Nª

ESTACIONES

1 2 3 4 5

DISEÑO VIRTUAL CORTAR TELA Y BORDAR IMPRIMIR Y SUBLIMAR FILETIAR PLANAR Y RECUBRIR

6

HOJAL, BOTONAR, PANCHAR Y EMPACAR CAPACIDAD ANUAL

PERIODO 2019 2021 4 1 1 2 2

PERIODO 2022 - 2024

PERIODO 2025 - 2027

PERIODO 2028

6 2 1 3 2

7 2 2 3 3

8 2 2 4 3

1

1

1

1

19200

26181,81

33600

38400

Tabla 58 Resumen del balanciamiento de línea

Con lo cual, determinaremos la adquisición de más operarios y maquinas según el transcurso del proyecto en su ejecución,

97

5.3.4

FLUJO DE PROCESOS

DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESO

NOMBRE DE LA EMPRESA

CONFECIONADORA KALE

UBICACIÓN:

BARRIO EL PINAR

ACTIVIDAD:

FABRIACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCOS TEXTILES

PRODUCTO:

SUETER EN GENERAL

RESUMEN PROCESO SUMBOLOS CANT

8 1

FECHA:

COMENTARIO: EL proceso de la fabricación de suéteres es un tanto complejo dado a la variabilidad de los procesos, dado que existen etapas las cuales dependen de las necesidades del cliente como lo es el diseño.

2 1 8 TOTAL

N°

ACTIVIDAD

1

REALZAR E IMPRIMIR DISEÑO VIRTUAL

2

TRANSPORTAR DISEÑO A DEPARTAMENTO PRODUCCION

OPERACION

20 OBSERVACION

98

3

TRANSPORTAR TELA REQUERIDA EN CALIDAD Y COLOR

4

CORTAR TELA SEGÚN REQUERIMIENTOS

5

IMPRIMIR DISEÑO EN LA IMPRESORA TEXTIL

6

ESPERAR SECADO DE HOJAS

7

TRANSPORTAR PAPEL IMPRESO A SUBLIAMCION

8

TRANSORTAR TELA CORTADA

9

INSPECCIONAR PIGMENTO CON SUBLIMACION

10

SUBLIMAR HOJAS EN LOS CORTES DE TELA

11

TRASNPOTAR CORTES DE TELA SUBLIMADAS A DEPARTAMENTO DE CONFECCION

12

FILETIAR CORTES DE TELA

13

TRANSPORTAR TELA FILERIADA

99

14

PLANAR TELA FILETIADA

15

TRANPORTAR TELA PLANADA

16

RECUBRIR CORTES DE TELA

17

INSPECCIONAR PRODUCTO TERMINADO

18

EMPACAR PRODUCTO

19

TRANSPORTAR PRODUCTO FINAL A ESTANTES

20

ALAMCENAR PRODUCTO

Tabla 59 Diagrama de flujo del proceso

100

5.3.5

DIAGRAMA BOOM

NIVEL

SUETER

1

DISEÑO IMPRESO

2

3

TINTA

Ilustración 48 Explosión del material

CARTULINA OPALINA

TELA

101

5.3.6

DIAGRAMA PROCESO

Ilustración 49 Diagrama de proceso

102

5.3.7

ANALISIS TECNOLOGICO El proceso de fabricación que utilizara la planta es de tipo Bach o por lote, dado que los pedidos serán generados por los clientes, en otras palabras, la estrategia de trabajo será producción bajo pedido (PPP), las maquinas antes descritas, fueron propuestas con la intención de que el proceso sea lo más tecnificado posible, con poca intervención humana, para lograr fabricar productos con diseños totalmente exclusivos y en perfectas condiciones. La máquina que utilizar tecnología vanguardista serán: Maquina

Porciento de intervención humana

Impresora textil (Plotter)

20%

Sublimadora

50%

Bordadora

10%

Utilización Imprimir los diseños elaborados por medio de Software, sobre cartulina opalina Transferir el diseño impreso en el papel a la tela Realizar bordados sobre tela

Tabla 60 Maquinas semi - automatizadas

5.3.8

DISTRIBUCION DE LA PLANTA La planta se simulo en software Sweet Home 3D, basándonos en la inversión para el inicio del proyecto, distribuyendo la planta por actividades en especiales, como lo son: Zona de recepción, zona de diseño, zona de impresión y bordado, zona de transferencia, zona de cortado, zona de confección, zona de almacenamiento, buscando que el proceso sea lo más eficiente posible.

Departamento

Área

Planta total Diseño Recepción Sublimación Corte Impresión Confesión Almacenamiento Baño Recepción de material

1954 m^2 23 m^2 16 m^2 30 m^2 17 m^2 23 m^2 27 m^2 19 m^2 6 m^2 27 m^2

Tabla 61 Áreas por departamento

103

VISTAS EN 3D

Vista frontal de la planta VISTAS EN 3D

Vista superior de la planta

104

VISTAS EN 3D

Vista derecha de la planta

VISTAS EN 3D

Vista izquierda de la planta

105

VISTAS EN 3D

Vista posterior de la planta

VISTAS EN 2D

106

Vista completa superior

VISTAS EN 2D

Vista superior de la planta Por lo tanto, el layout tendrá la disposición de las máquinas y operarios para iniciar los primeros 3 años, pero a medida que la empresa funcione, se reinvirtiera en ciertas maquinas en específico, contando la distribución realizada con espacio para estas incorporaciones. 5.3.9

ANALISIS DE INEVENTARIO Y ALMACENES

La planta tendrá tres sistemas de almacenamiento para los diferentes tipos de materiales, para la materia prima, será sobre tubos verticales, los cuales posibiliten extraer la cantidad necesaria de tela sin dañar o ensuciar la misma como la ilustración 48, aunque hay diferentes tipo de materia prima, otro

tipo de materia prima es la tinta de diferentes colores, este proviene en envases plásticos, los cuales serán Ilustración 51- Tomado de: https://www.dreamstime.com/stock-photo-3d- organizados en estantes y la última materia prima será isolated-empty-white-bookshelfimage19057160

Ilustración 50Meson, tomado de:http://www.staffequipa2.com/mesas-colectividades.php

107

la cartulina opalina, la cual proviene en unidades y será dispuesta en estantes ubicada en un espacio en el cual no pueda existir contacto con líquidos dado que podría estropear la materia prima.

El sistema para materiales en proceso tiene varias fases, dado que los productos tienen varios componentes o niveles, en el punto de solo estar sublimado o confeccionado, por ello existirán dos instrumentos como manejar estos niveles, para cuando el producto aún no se ha confeccionado, será dispuesto durante todo el proceso en mesones como en la ilustración 49, dado que dará la facilidad y permitirá que el producto no se ensucie o mache, ahora cuando el producto ya está confeccionado será posicionado en colgantes o roperos abiertos los cuales permitan ubicar el producto en proceso confeccionado y puedan mantener los colores y limpieza intento.

Ilustración 52 Colgantes, Tomado de:http://www.asthoncargo.es/web/2015/02/05/logist ica-textil-da-la-talla-en-el-comercio-online-2/

Decreto

Decreto 0731 de 2012

Definición

Por el cual se establece el procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia textil en el marco de los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia.

5.4 MARCO LEGAL Y POLITICO

Articulo

Definición

Artículo 1°

Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente decreto tienen como objeto reglamentar el procedimiento para la aplicación de salvaguardias textiles en el marco de los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia

Artículo 2° Artículo 3°

Artículo 4° Artículo 5°

En caso de que se haya previsto en los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia, se podrá aplicar una medida de salvaguardia textil cuando las importaciones de una mercancía textil o del vestido Aplicación de la medida. Para la aplicación de salvaguardia textil será aplicable el procedimiento establecido en el Decreto número 1820 de 2000 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, en tanto sean compatibles con el Acuerdo comercial internacional vigente respectivo. Aplicación excluyente. No se aplicará con respecto a la misma mercancía, y al mismo tiempo, una medida de salvaguardia textil

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Tabla 62decreto 0731, tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46943

Decreto

Definición

Articulo

Definición

108

Artículo 1°

Artículo 2°

Artículo 3°

Artículo 4°

Artículo 5° DECRETO 1820 DE 2010

Por el cual se establece el procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia bilateral en el marco de los acuerdos comerciales internacionales.

Artículo 6°

Artículo 7°

Artículo 8°

Artículo 9°

Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente decreto tienen como objeto reglamentar el procedimiento para la aplicación de las salvaguardias bilaterales en cada uno de los acuerdos comerciales internacionales de los que Colombia es una de las partes contratantes. Condiciones. Una medida de salvaguardia bilateral se aplicará cuando las importaciones de una mercancía originaria de un Estado parte del acuerdo comercial internacional Definiciones. Para los efectos del procedimiento señalado en este decreto se establecen las siguientes definiciones, las cuales deben ser consideradas de conformidad con el respectivo acuerdo comercial internacional Presentación de la solicitud. Previa solicitud por escrito presentada por una proporción importante de la rama de producción nacional o en nombre de esta por medio de una asociación que la represente, la Autoridad Investigadora Competente iniciará el procedimiento previsto en el presente Título Requisitos de la solicitud. La solicitud para la aplicación de una medida de salvaguardia Proporción importante de la rama de producción nacional. Para la presentación de la solicitud, se considera proporción importante de la rama de la producción nacional por lo menos el 25% de la misma Dentro de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación de la solicitud, la Subdirección de Prácticas Comerciales Evaluación del mérito de la solicitud. La Subdirección de Prácticas Comerciales tendrá un término de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la expedición del recibo de conformidad para evaluar si existe mérito para abrir la investigación. Apertura de la investigación. Si de la evaluación se concluye que hay mérito para abrir la investigación, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo así lo dispondrá dentro del término establecido en el artículo anterior Contenido de la resolución de apertura. La resolución que da inicio a la investigación deberá contener de manera resumida la información siguiente: A) La identidad del solicitante. B) Denominación, descripción y subpartida arancelaria nacional de las mercancías que se hayan importado o se estén

Artículo 10

109

importando, que presumiblemente están causando o amenazan causar daño a una rama de la producción nacional. C) Nombre y descripción de la mercancía nacional similar o directamente competidora con la mercancía que se haya importado o se esté importando. D) Una invitación expresa a todas aquellas partes que tengan legítimo interés en manifestar su posición respecto del objeto de la investigación. E) El periodo objeto de investigación

Artículo 11

Convocatoria a participar en la investigación. Dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación de la resolución de apertura, la Subdirección de Prácticas

Artículo 12.

Respuesta a la convocatoria. Dentro del término de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de inicio de la investigación

Artículo 13

Práctica de pruebas. Dentro del término de 60 días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de inicio de la investigación, las partes interesadas presentarán pruebas ante la Subdirección de Prácticas Comerciales

Artículo 14.

Audiencia pública entre intervinientes. Durante el procedimiento de investigación, la Subdirección de Prácticas Comerciales convocará a las partes interesadas acreditadas a una audiencia pública

Expediente. Toda información aportada por las partes interesadas, así como la acopiada de oficio por la Subdirección Artículo 15. de Prácticas Comerciales, será archivada cronológicamente en cuadernos separados, uno de los cuales contendrá la información pública y el otro la confidencial.

Artículo 16.

Artículo 17

Artículo 18.

Mejor información disponible. La Subdirección de Prácticas Comerciales requerirá directamente a las partes interesadas y a las entidades públicas que considere pertinente, los datos e información que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones Documentos confidenciales. Toda información que se aporte como confidencial será, previa justificación al respecto, tratada como tal por la Subdirección de Prácticas Comerciales y no podrá ser revelada sin autorización de la parte que la haya presentado Conclusión de la investigación. La Subdirección de Prácticas Comerciales dispondrá de un plazo máximo de 180 días calendario, prorrogables hasta por sesenta (60) días calendario adicionales, para concluir la investigación, plazo que se

110

computará desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la resolución que dio inicio al proceso de investigación.

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Determinación de la existencia de daño grave. En la investigación, para determinar si el aumento de las importaciones de una determinada mercancía ha causado o amenaza causar un daño grave Amenaza de daño grave. Cuando se alegue la existencia de amenaza de daño grave, la Subdirección de Prácticas Comerciales examinará la probabilidad de que el caso se transforme en daño grave a la rama de producción nacional Modalidad de la medida. Las medidas de salvaguardia provisionales y definitivas sólo se aplicarán en la oportunidad, cuantía y durante el periodo que sea necesario para prevenir la amenaza de daño o para reparar el daño grave

Artículo 22

Exclusión de la aplicación de la medida. La exclusión de una medida de salvaguardia provisional o definitiva contra una mercancía originaria de una parte contratante procederá siempre y cuando esté prevista en el respectivo acuerdo comercial internacional.

Artículo 23

Constitución de la garantía. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es la entidad competente para liquidar, aceptar el afianzamiento del pago a través de garantías y cobrar las medidas de salvaguardia.

Artículo 24

Excedentes y devoluciones de medidas provisionales. Cuando una medida de salvaguardia definitiva excede a la medida de salvaguardia provisional que se hubiere pagado o garantizado

Artículo 25

Aplicación excluyente de las medidas. No se aplicará con respecto a la misma mercancía objeto del procedimiento señalado en este decreto y durante el mismo periodo

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Condiciones para su aplicación. De conformidad con lo estipulado en el acuerdo comercial internacional que se invoque y siempre que el mismo las permita, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisiona Procedimiento para la adopción de la medida. Dentro del mismo término establecido en el artículo 8 para la evaluación del mérito de la apertura de la investigación -la Subdirección de Prácticas Comerciales evaluará las circunstancias críticas previstas en el artículo anterior y presentará al Comité de Asuntos Aduaneros Duración. El plazo máximo de la duración de la medida provisional será de 200 días calendario, excepto que en el respectivo acuerdo comercial internacional se establezca un plazo diferente

111

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Adopción de medidas de salvaguardia. Concluida la investigación de conformidad con lo previsto en el Título II de este decreto, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior estudiará el informe técnico presentado Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior oirá el concepto del Superintendente de Industria y Comercio o su delegado Duración. Las medidas de salvaguardia se aplicarán únicamente durante el período que sea necesario para prevenir o reparar el daño o la amenaza de daño grave y facilitar el reajuste de la rama de producción nacional de que se trate Liberalización progresiva. La forma de liberalización de la medida definitiva, así como el arancel que deberá aplicarse al término de la duración de la medida se regirán por lo estipulado en el acuerdo comercial internacional. Prórroga de la medida de salvaguardia. A menos que el correspondiente acuerdo comercial internacional disponga otra cosa, la prórroga de una medida de salvaguardia podrá realizarse a solicitud de parte Replicación de una medida de salvaguardia. No procede la aplicación de una medida de salvaguardia a la importación de una mercancía que haya estado sujeta a una medida de esa índole Notificaciones y consultas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el encargado de realizar las correspondientes notificaciones, y de realizar el proceso de consultas con la parte del acuerdo comercial internacional, conforme con lo establecido en el respectivo acuerdo comercial internacional, vigente para Colombia.

Artículo 36

Compensación. Dentro del proceso de consultas el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acordará mutuamente una compensación con la otra parte del acuerdo comercial internacional, conforme con lo estipulado en el respectivo acuerdo.

Artículo 37

Remisión de los actos administrativos. La Subdirección de Prácticas Comerciales remitirá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, copia de los actos administrativos ejecutoriados mediante los cuales se determine la aplicación de medidas de salvaguardias provisionales, definitivas, o se modifiquen o suspendan las ya establecidas.

Artículo 38

Revisión administrativa y judicial. De conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el acto

112

administrativo de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Artículo 39

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Las investigaciones de salvaguardia bilateral en el marco de los acuerdos comerciales internacionales

Tabla 63decreto 1820, tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46943

6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

GERENTE

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONTADOR

DISEÑO

JEFE DE PRODUCCION

SUBLIMACION CONFECCION

6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El área administrativa estará conformada por todos aquellos trabajadores que no influyen directamente en la fabricación del producto como tal, sin embargo, si tiene una participación indirecta en la elaboración de este, estos son:

PERSONAL ÁREA ADMINISTRATIVA Oficios varios Mensajero Secretaria y contadora Mantenimiento Jefe de producción Gerente y jefe de ventas Tabla 64 Personal administrativo

113

6.3 PERSONAL OPERATIVO

El área operativa estará conformada por todos aquellos trabajadores que influyen directamente en la fabricación del producto como tal, cabe resaltar que estos cargan la mayor responsabilidad en cuanto a elaboración de productos que vallan acorde a las necesidades de los clientes o consumidores finales, estos son:

PERSONAL ÁREA OPERATIVA OPERARIO DE TRANSFER E IMPRESIÓN OPERARIOS MAQUINA CONFECCIÓN OPERARIOS DISEÑADORES OPERARIO CORTA TELAS Y BORDADO OPERARIO EMPACADO Y PLANCHADO Tabla 65 Personal operativo

6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos del personal administrativo descrito anterior se presentan a continuación en base a sus cargas salariales; además se identificarán otros gastos indirectos que forman parte de la estabilidad de la organización desde un punto de vista no operativo:

Periodo

Arriendo

M.o. indirecta

Otros costos indirectos

Total

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

$ 12.000.000 $ 12.376.800 $ 12.765.432 $ 13.166.266 $ 13.579.687 $ 14.006.089 $ 14.445.880 $ 14.899.481 $ 15.367.325 $ 15.849.859

$ 69.600.000 $ 71.785.440 $ 74.039.503 $ 76.364.343 $ 78.762.184 $ 81.235.316 $ 83.786.105 $ 86.416.989 $ 89.130.482 $ 91.929.179

$ 403.200 $ 423.360 $ 444.528 $ 466.754 $ 490.092 $ 514.597 $ 540.327 $ 567.343 $ 595.710 $ 625.496

$ 82.003.200 $ 84.585.600 $ 87.249.462 $ 89.997.364 $ 92.831.963 $ 95.756.002 $ 98.772.312 $ 101.883.812 $ 105.093.517 $ 108.404.533

Tabla 66 Gastos administrativos

114

6.5 MANUAL DE FUNCIONES

1) PERFIL DEL PUESTO POR COMPETENCIAS GERENTE GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

Nombre del puesto: Gerente General Código del puesto: GG – 01 División/área/sector: Gerencia General Fecha de actualización: 10 de abril de 2018

MISIÓN DEL PUESTO Máximo responsable de la prestación eficiente de los servicios y la plena satisfacción de los clientes a través de la aplicación de las políticas operativas e institucionales definidas y la administración de los recursos humanos y materiales de su área.

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL PUESTO FORMATO DE PERFIL DE CARGO FECHA:

10 de abril de 2018

SEDE:

SINCELEJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DENOMINACIÓN:

Gerente General

CÓDIGO:

GG-01

NIVEL:

Administrativo

ASIGNACIÓN SALARIAL:

$3.000.000

DEPENDENCIA:

SECTOR SECUNDARIO

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 3 años de experiencia profesional relacionada. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

115

FUNCIONES

PERIODICIDAD

TIPO

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo.

M

E

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

M

C

Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros.

D

A

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.

T

E

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta

D

E

Coordinar con la secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.

D

D

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestr al (t)

CONVENCIONES TIPO DE FUNCIÓN

PERIODICIDAD NIVEL 5. COMPETENCIAS ALTO

MEDIO

5.1 GENERALES 1

Adaptación

2

Ambición profesional

3

Análisis

4

Aprendizaje

X

6

Autocontrol

X

7

Autonomía

X

8

Creatividad

9

Delegación

10

Dinamismo

X

11

Flexibilidad

X

12

Independencia

X X X

X X

X

BAJO

116

13

Iniciativa

X

14

Integridad

X

15

Juicio

X

16

Liderazgo

X

17

Negociación y conciliación

X

18

Orientación al servicio

X

19

Persuasión

X

20

Planificación y organización

X

21

Resolución de problemas

X

23

Sociabilidad

24

Toma de decisiones

X

25

Trabajo bajo presión

X

26

Trabajo en equipo

X

A

Atención al público

X

B

Auto organización

X

C

Comunicación no verbal

D

Comunicación oral y escrita

X

E

Disciplina

X

F

Razonamiento numérico

X

G

Sentido de Urgencia

X

X

5.2 TÉCNICAS

X

NIVEL 6. RESPONSABILIDADES ALTO Información (¿cuál?) Información de tipo mercado textil

X

Relaciones interpersonales (¿cuál?): Relaciones Con EMPPRESAS DEL SECTOR SECUNDARIO

X

MEDIO

BAJO

117

Dirección y coordinación

X

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y MENTALES

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 0-25%

26- 50%

51-75%

76-100%

7.1 CARGA FÍSICA E. Motricidad fina: se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan f. Motricidad Gruesa: motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc

X

X

g. Destreza Manual h. Levantamiento y Manejo de Cargas

X X

i. Velocidad de Reacción

X

7.2 CARGA MENTAL a. Recibir información oral/escrita

X

b. Producir información oral/escrita

X

c. Análisis de información

X

d. Emitir respuestas rápidas

X

e. Atención

X

f. Concentración

X

g. Repetitividad

X

h. Monotonía

X

j. Habilidad para solucionar problemas k. Interpretación de signos y símbolos

X X

118

7.3 SENSOPERCEPCIÓN a. Percepción Visual

X

b. Percepción auditiva

X

c. Percepción gustativa

X

d. Percepción olfatoria

X

e. Percepción táctil

X

f. Percepción / discriminación de detalles

X

i. Relaciones espaciales

X

Elaborado por:

Revisado por: DPTO de Salud ocupacional Botero Fernando Sierra Jesús Vergara Gustavo

Aprobado por:

Revisado: Div. Nal. Salud Ocupacional

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO TIPO

REQUERIDO

a. Examen Médico

X

b. Visiometría

X

c. Audiometría

X

e. Cuadro Hemático

X

NO REQUERIDO

119

f. Glicemia

X

h. Rx de columna

X

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo. también efectuando las labores de jefe de producción 3. REQUISITOS MINIMOS: Buena presentación personal, 3 años de experiencia laboral, Liderazgo. 3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Título de administración de empresas, o ingeniería industrial.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Dirigir, organizar y generar planes de contundencia para contribuir con el buen proceso de la empresa y tener un buen cumplimiento de la misión y la visión de esta, generando así un buen ambiente para el equipo de trabajo.

FUNCIONES DEL PUESTO              

Desarrolla actividades específicas de presupuesto para los departamentos del establecimiento. Supervisa los presupuestos para controlar los gastos. Sirve de contacto para las actividades que tiene relación con el área de mercadotecnia y publicidad. Supervisa horarios Provee de información que solicita el contralor, tales como pagos, impuestos y estados financieros. Revisa las hojas de función con el jefe de cocina. Regula conductas para corregir errores en el área operativa. Delega y asigna diversas tareas. Maximiza productividad y reduce costos. Audita documentos para asegurarse de que las actividades financieras haya sida pagadas. Da el visto bueno a todos los detalles de comida y montaje junto con el jefe de cocina antes de iniciar algún evento. Trabaja con problemas específicos asignados por el dueño. Revisa reportes de compra. Revisa el uniforme del personal.

REQUISITOS DEL PUESTO Formación Básica: Título en administración de empresas, o ingeniería industrial. Formación Complementaria: Especialización en producción y administración. Experiencia Requerida: 3 años de experiencia administrativa en el sector de confección Conocimientos Técnicos: Excel avanzado.

120

2. PERFIL DEL PUESTO POR COMPETENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DISEÑADOR    

Nombre del puesto: diseñador Código del puesto: DS – 01 División/área/sector: diseño Fecha de actualización: 10 de abril de 2018

MISIÓN DEL PUESTO Prestar un servicio integral al cliente, brindándole toda la creatividad e innovación en cada diseño, para así tener una buena satisfacción de los clientes

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL PUESTO FORMATO DE PERFIL DE CARGO FECHA:

10 de abril de 2018

SEDE:

SINCELEJO

CÓDIGO:

DS-01

ASIGNACIÓN SALARIAL:

$1.200.000

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DENOMINACIÓN:

Diseñador

NIVEL: Operativo DEPENDENCIA:

Depto. Diseño

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Hacer los respectivos diseños como indiquen las órdenes de pedido, teniendo un orden en cada uno de los diseños que va realizando, para así brindarle una buena satisfacción al cliente y respetar por su tiempo

121

3. REQUISITOS MINIMOS: Buena presentación personal, responsable y tener mínimo 3 años de experiencia como diseñador 3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Bachiller con capacitación, titulación por escuela o empresa como diseñador 3.2 EXPERIENCIA LABORAL: Más de 3 años en variedad de diseños con experiencia comprobada. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES FUNCIONES

PERIODICIDAD

TIPO

Diseñar los modelos de acuerdo lo que se pide

D

E

Realizar prototipos de las distintas tallas

D

E

Reportar al encargado de producción los materiales necesarios para el producto

D

D

Realizar y hacer llegar a los operarios las formas más adecuadas y optimas de las diferentes operaciones a realizar sobre el producto.

D

E

Presentar las propuestas de nuevas ideas o innovaciones

O

E

Llevar un control y registro de los diseños y el gasto que este genera

D

C

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestr al (t)

CONVENCIONES TIPO DE FUNCIÓN

PERIODICIDAD NIVEL 5. COMPETENCIAS ALTO

MEDIO

5.1 GENERALES 1

Adaptación

2

Ambición profesional

3

Análisis

X

4

Aprendizaje

X

6

Autocontrol

X

7

Autonomía

X

8

Creatividad

X

9

Delegación

X X

X

BAJO

122

10

Dinamismo

X

11

Flexibilidad

X

12

Independencia

X

13

Iniciativa

X

14

Integridad

X

15

Juicio

X

16

Liderazgo

17

Negociación y conciliación

X

18

Orientación al servicio

X

19

Persuasión

20

Planificación

X

21

Resolución de problemas

X

23

Sociabilidad

24

Toma de decisiones

25

Trabajo bajo presión

26

Trabajo en equipo

X

X

X X X X

5.2 TÉCNICAS A

Atención al público

X

B

Auto organización

X

C

Comunicación no verbal

D

Comunicación oral y escrita

X

E

Disciplina

X

F

Razonamiento numérico

G

Sentido de Urgencia

X

X X NIVEL

6. RESPONSABILIDADES ALTO

MEDIO

BAJO

123

Información de tipo comercial y administrativo

X

Relaciones con jefes, personal a cargo, gerentes administrativos y gerente general.

X

X Dirección y coordinación 7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y MENTALES

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 0-25%

26- 50%

51-75%

76-100%

7.1 CARGA FÍSICA E. Motricidad fina: se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan

X

f. Motricidad Gruesa: motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc

X

g. Destreza Manual

X

h. Levantamiento y Manejo de Cargas i. Velocidad de Reacción

X X

7.2 CARGA MENTAL a. Recibir información oral/escrita

X

b. Producir información oral/escrita

X

c. Análisis de información

X

d. Emitir respuestas rápidas

X

124

e. Atención

X

f. Concentración

X

g. Repetitividad

X

h. Monotonía

X

j. Habilidad para solucionar problemas

X

k. Interpretación de signos y símbolos

X

7.3 SENSOPERCEPCIÓN a. Percepción Visual

X

b. Percepción auditiva

X

c. Percepción gustativa

X

d. Percepción olfatoria

X

e. Percepción táctil

X

f. Percepción / discriminación de detalles i. Relaciones especiales

X X

Botero Fernando

Elaborado por:

Revisado por: DPTO de Salud ocupacional

Sierra Jesús Vergara Gustavo Aprobado por:

Revisado: Div. Nal. Salud Ocupacional

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO TIPO

REQUERIDO

a. Examen Médico

X

b. Visiometría

X

c. Audiometría

X

e. Cuadro Hemático

X

NO REQUERIDO

125

f. Glicemia

X

h. Rx de columna

X

RESPOSABILIDAD DEL PUESTO Es el máximo responsable de la conceptualización y ejecución del diseño de soluciones que cumplan las estrategias de marketing desde el inicio del concepto hasta su finalización, también debe mantener u lugar de trabajo de una manera adecuada para así tener un amplio agrado por los clientes que llegan a la empresa. . FUNCIONES DEL PUESTO - Verificar y controlar los diseños realizados - Dar cumplimiento al diseño, para que se ejecute de manera correcta - Informar al superior inmediato sobre cualquier novedad. - Tener formado de cumplimientos de actividades

REQUISITOS DEL PUESTO Formación Básica: Preferiblemente bachiller. Con estudios hechos en diseño grafico Formación Complementaria: titulación por escuela o empresa como diseñador Experiencia Requerida: Más de 3 años en variedad de diseños con experiencia comprobada.

3. PERFIL DEL PUESTO POR COMPENTENCA IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO CONTADOR    

Nombre del puesto: contador Código del puesto: C – 01 División/área/sector: Administrativo Fecha de actualización: 10 de abril de 2018

126

MISIÓN DEL PUESTO Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo, verificar y analizar los movimientos de caja, preparar el balance diario de ingresos y egresos manejados por la Unidad.

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL PUESTO FORMATO DE PERFIL DE CARGO 10 de abril de 2018

SEDE:

Sincelejo

Contador

CÓDIGO:

C-01

NIVEL:

Administrativo

ASIGNACIÓN SALARIAL:

$1,500,000

DEPENDENCIA:

Administrativo

FECHA: 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DENOMINACIÓN:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Revisar y conformar las diferentes nóminas de pago, atiende personal y telefónicamente al público en general, participa en la elaboración de las normas y procedimientos de la unidad, elabora requisiciones del material de trabajo, mantiene en orden equipo y sitio de trabajo.

3. REQUISITOS MINIMOS: experiencia laboral, responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, tolerancia a la presión. 3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Contador público, Comerciante con buen manejo de relaciones sociales.

127

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 1 años de experiencia. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES FUNCIONES

PERIODICIDAD

Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y procedimientos contables de la empresa.

TIPO

D

C

Indicar y analizar los ingresos, egreso y gastos de operación de la empresa e informar periódicamente al Director General

M

A

Responder por el desarrollo en la zona asignada.

D

A

Registrar horarios de empleados.

D

C

Revisar fechas y rotación de productos.

D

C

Hacer la depreciación de maquinaria y equipos con que se cuenta

O

E

Preparar y ordenar la información financiera y estadística para a toma de decisiones de las autoridades superiores.

D

C

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestr al (t)

CONVENCIONES TIPO DE FUNCIÓN

PERIODICIDAD NIVEL 5. COMPETENCIAS ALTO 5.1 GENERALES 1

Adaptación

X

2

Ambición profesional

X

3

Análisis

X

4

Aprendizaje

X

5

Autocontrol

X

6

Iniciativa

X

7

Integridad

X

8

Liderazgo

X

MEDIO

BAJO

128

9

Resolución de problemas

X

10

Sociabilidad

X

11

Toma de decisiones

X

12

Trabajo bajo presión

13

Trabajo en equipo

X X

5.2 TÉCNICAS A

Excelencia

X

B

Auto organización

X

C

Comunicación no verbal

D

Comunicación oral y escrita

X

E

Disciplina

X

F

Razonamiento numérico

X

X

NIVEL 6. RESPONSABILIDADES ALTO Información del estado de la caja al momento de entrar a la empresa y al salir.

X

Buenas relaciones con los demás operarios.

X

BAJO

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y MENTALES

0-25% 7.1 CARGA FÍSICA E. manipulación manual de cargas: La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en muchos sectores de actividad, desde la industria pesada hasta el sector sanitario, pasando por todo tipo de industrias y servicios. Las lesiones más frecuentes son entre otras: contusiones, fracturas y sobre todo lesiones músculo-esqueléticas. Se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los miembros superiores, y la espalda, en especial en la zona dorso lumbar. Las lesiones dorso lumbares

MEDIO

X

26- 50%

51-75%

76-100%

129

i. Velocidad de Reacción

X

7.2 CARGA MENTAL a. Recibir información oral/escrita

X

b. Producir información oral/escrita

X

c. Análisis de información

X

d. Emitir respuestas rápidas

x

e. Atención

X

f. Concentración

X

g. Repetitividad

x

h. Monotonía

x

j. Habilidad para solucionar problemas

X

k. Interpretación de signos y símbolos

X

7.3 SENSOPERCEPCIÓN a. Percepción Visual

X

b. Percepción auditiva

X

c. Percepción gustativa

X

d. Percepción olfatoria

X

e. Percepción táctil

X

Elaborado por:

Botero Fernando

Revisado por: DPTO de Salud ocupacional

Sierra Jesús Vergara Gustavo

Aprobado por:

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

Revisado: Div. Nal. Salud Ocupacional

130

TIPO

REQUERIDO

a. Examen Médico

X

b. Visiometría

X

c. Audiometría

X

e. Cuadro Hemático

X

f. Glicemia

X

h. Rx de columna

X

NO REQUERIDO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Reportar cualquier anomalía, elaborar informes periódicos de las actividades realizadas, realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

FUNCIONES DEL PUESTO * Saludar y asignar lugares. * Cobrar. * Servicio al cliente. * Generar informes

REQUISITOS DEL PUESTO Formación Básica: contador público o un buen comerciante con experiencias similares. Formación Complementaria: no aplica Experiencia Requerida: 1 años de experiencia similar

4. PERFIL DEL PUESTO POR COMPETENCIAS SECRETARIA GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  Nombre del puesto: SECRETARIA GENERAL  Código del puesto: SG – 01  División/área/sector: SERVICIO AL CLIENTE

131  Fecha de actualización: 10 de abril de 2018 MISIÓN DEL PUESTO Máximo responsable de la prestación eficiente de los servicios y la plena satisfacción de los clientes a través de la buena comunicación que se tiene que tener al momento de tener una provechosa atención hacia el cliente, con todos aquellos valores que caracterizan a este trabajador. COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL PUESTO FORMATO DE PERFIL DE CARGO 10 de abril de 2018

SEDE:

SINCELEJO

SECRETARIA GENRAL

CÓDIGO:

SG-01

Dto. de ventas

ASIGNACIÓN SALARIAL:

$737.717

FECHA: 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DENOMINACIÓN:

NIVEL:

SECTOR SECUNDARIO

DEPENDENCIA: 2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, además brindar un servicio adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.

3. REQUISITOS MINIMOS: Buena presentación personal, 1 año de experiencia de trabajo como secretaria 3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Título de bachiller, y técnica en secretariado 3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 1 años de experiencia profesional relacionada. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES FUNCIONES

PERIODICIDAD

TIPO

Recepción telefónica de quejas y reclamos. Se llevarán entonces estadísticas para el control de las observaciones recibidas por parte del cliente.

D

E

Analizar los problemas de la empresa en el flujo de comunicación con el cliente, y tener una visualización amplia de lo que se está pidiendo

D

C

132

Definir y mantener bases de datos totalmente actualizados en lo que se refiere clientes, productos, precios y condiciones comerciales.

D

A

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; para mejorar el método a utilizar para el servicio

O

E

Atender todas las llamadas que ingresen a la compañía.

D

E

Ingresar al sistema las órdenes de compra de los clientes.

D

C

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestr al (t)

CONVENCIONES TIPO DE FUNCIÓN

PERIODICIDAD NIVEL 5. COMPETENCIAS ALTO

MEDIO

5.1 GENERALES 1

Adaptación

X

2

Ambición profesional

X

3

Análisis

X

4

Aprendizaje

X

6

Autocontrol

X

7

Autonomía

X

8

Creatividad

X

9

Delegación

X

10

Dinamismo

X

11

Flexibilidad

X

12

Independencia

X

13

Iniciativa

X

BAJO

133

14

Integridad

X

15

Juicio

X

16

Liderazgo

X

17

Negociación y conciliación

X

18

Orientación al servicio

X

19

Persuasión

20

Planificación y organización

X

21

Resolución de problemas

X

23

Sociabilidad

X

24

Toma de decisiones

X

25

Trabajo bajo presión

X

26

Trabajo en equipo

X

A

Atención al público

X

B

Auto organización

X

C

Comunicación no verbal

X

D

Comunicación oral y escrita

X

E

Disciplina

X

F

Razonamiento numérico

X

G

Sentido de Urgencia

X

X

5.2 TÉCNICAS

NIVEL 6. RESPONSABILIDADES ALTO Información (¿cuál?) Información de tipo MERCADO DE CONFECCIONES

MEDIO

X

Relaciones interpersonales (¿cuál?): Relaciones Con EMPPRESAS DEL SECTOR TEXTIL

X

BAJO

134

Dirección y coordinación

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y MENTALES

X

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 0-25%

26- 50%

51-75%

76-100%

7.1 CARGA FÍSICA E. Motricidad fina: se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan

X

f. Motricidad Gruesa: motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc

X

g. Destreza Manual h. Levantamiento y Manejo de Cargas

X X

i. Velocidad de Reacción

X

7.2 CARGA MENTAL a. Recibir información oral/escrita

X

b. Producir información oral/escrita

X

c. Análisis de información

X

d. Emitir respuestas rápidas

X

e. Atención

X

f. Concentración

X

g. Repetitividad

X

h. Monotonía

X

j. Habilidad para solucionar problemas k. Interpretación de signos y símbolos

X X

135

7.3 SENSOPERCEPCIÓN a. Percepción Visual

X

b. Percepción auditiva

X

c. Percepción gustativa

X

d. Percepción olfatoria

X

e. Percepción táctil

X

f. Percepción / discriminación de detalles

X

i. Relaciones espaciales

X

Elaborado por:

Revisado por: DPTO de Salud ocupacional Botero Fernando Sierra Jesús Vergara Gustavo

Aprobado por:

Revisado: Div. Nal. Salud Ocupacional

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO TIPO

REQUERIDO

a. Examen Médico

X

b. Visiometría

X

c. Audiometría

X

e. Cuadro Hemático

X

f. Glicemia

X

h. Rx de columna

X

NO REQUERIDO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Dirigir, organizar y generar planes de contundencia para contribuir con el buen proceso de servicio de la empresa y tener un buen cumplimiento de la misión y la visión de esta, generando así un buen flujo de proceso de la empresa. FUNCIONES DEL PUESTO  

Desarrolla actividades específicas de organización Supervisa cada una de las personas que quieran adquirir el servicio

136        

Sirve de contacto para las actividades que tiene relación con el área de servicio al cliente Supervisa horarios Provee de información que solicita el contralor, tales como pagos Revisa las ordenes de cada cliente Regula conductas para corregir errores en el área operativa. Delega y asigna diversas tareas Audita documentos para asegurarse de que las actividades del servicio haya sida pagadas. Revisa reportes de cada pedido si está establecido como se estipulo

REQUISITOS DEL PUESTO Formación Básica: Título de bachillerato, y técnico en secretariado Formación Complementaria: conocimientos en servicio al cliente Experiencia Requerida: 1 año de experiencia en el sector de alimentos. Conocimientos Técnicos: atención al cliente

5. PERFIL DEL PUESTO POR COMPETENCIAS OPERARIO IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  Nombre del puesto: OPERARIO  Código del puesto: OP – 01  División/área/sector: PRODUCCION  Fecha de actualización: 10 de abril de 2018 MISIÓN DEL PUESTO Supervisar y controlar la maquinaria utilizada en las diferentes etapas de producción, velar por que el proceso productivo cumpla con todas las directrices de la empresa

11.4. COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL PUESTO FORMATO DE PERFIL DE CARGO FECHA:

10 de abril de 2018

SEDE:

SINCELEJO

OPERARIO

CÓDIGO:

OP-01

Producción

ASIGNACIÓN SALARIAL:

$737.717

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DENOMINACIÓN: NIVEL:

137

SECTOR SECUNDARIO

DEPENDENCIA: 2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, todas las variables que se pueden generar en el proceso productivo, brindado así una amplia visualización del proceso cumpliendo así con las metas propuestas

3. REQUISITOS MINIMOS: 1 año de experiencia de trabajo como operario en una empresa de confección 3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Título de bachiller, y técnico en manejo de equipos 3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 1 años de experiencia profesional relacionada. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES FUNCIONES

PERIODICIDAD

TIPO

seleccionar, ordenar y limpiar materias primas. Por lo general, controlan las máquinas que ordenan las fibras de acuerdo con su longitud y eliminan la suciedad y la grasa.

D

E

Recibir e inventariar los materiales y elementos que ingresen al almacén

D

C

Cumplir con el horario estipulado

D

C

D

E

Efectuar oportunamente los pedidos de herramientas, equipos o materiales requeridos

D

C

Velar por el cumplimiento de las actividades estipuladas

D

D

Preparar los insumos que se van a emplear en la producción de manera adecuada

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestr al (t)

CONVENCIONES TIPO DE FUNCIÓN

PERIODICIDAD NIVEL 5. COMPETENCIAS ALTO 5.1 GENERALES

MEDIO

BAJO

138

1

Adaptación

X

2

Ambición profesional

X

3

Análisis

X

4

Aprendizaje

X

6

Autocontrol

X

7

Autonomía

X

8

Creatividad

X

9

Delegación

X

10

Dinamismo

X

11

Flexibilidad

X

12

Independencia

X

13

Iniciativa

X

139

14

Integridad

X

15

Juicio

X

16

Liderazgo

X

17

Negociación y conciliación

X

18

Orientación al servicio

X

19

Persuasión

20

Planificación y organización

X

21

Resolución de problemas

X

23

Sociabilidad

X

24

Toma de decisiones

X

25

Trabajo bajo presión

X

26

Trabajo en equipo

X

X

5.2 TÉCNICAS A

Atención al público

B

Auto organización

X

C

Comunicación no verbal

X

D

Comunicación oral y escrita

X

E

Disciplina

X

F

Razonamiento numérico

X

G

Sentido de Urgencia

X

X

NIVEL 6. RESPONSABILIDADES ALTO Información (¿cuál?) Información de tipo MERCADO DE CONFECCIONES

X

Relaciones interpersonales (¿cuál?): Relaciones Con EMPPRESAS DEL SECTOR TEXTIL

X

MEDIO

BAJO

140

Dirección y coordinación

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y MENTALES

X

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 0-25%

26- 50%

51-75%

76-100%

7.1 CARGA FÍSICA E. Motricidad fina: se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan

X

f. Motricidad Gruesa: motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc

X

g. Destreza Manual

X

h. Levantamiento y Manejo de Cargas

X

i. Velocidad de Reacción

X

7.2 CARGA MENTAL a. Recibir información oral/escrita

X

b. Producir información oral/escrita

X

c. Análisis de información

X

d. Emitir respuestas rápidas

X

e. Atención

X

f. Concentración

X

g. Repetitividad

X

h. Monotonía

X

j. Habilidad para solucionar problemas

X

k. Interpretación de signos y símbolos

X

141

7.3 SENSOPERCEPCIÓN a. Percepción Visual

X

b. Percepción auditiva

X

c. Percepción gustativa

X

d. Percepción olfatoria

X

e. Percepción táctil

X

f. Percepción / discriminación de detalles

X

i. Relaciones espaciales

X

Elaborado por:

Revisado por: DPTO de Salud ocupacional Botero Fernando Sierra Jesús Vergara Gustavo

Aprobado por:

Revisado: Div. Nal. Salud Ocupacional

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO TIPO

REQUERIDO

a. Examen Médico

X

b. Visiometría

X

c. Audiometría

X

e. Cuadro Hemático

X

f. Glicemia

X

h. Rx de columna

X

NO REQUERIDO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Tener un buen comportamiento en el área de trabajo, buen manejo de la maquinara de la empresa, cumplir con todos los requisitos que exige la empresa con los respecto a los EPI estipulados, realizar los trabajos con profesionalismo

142

FUNCIONES DEL PUESTO     

Cocer y remallar los diferentes productos Elaborar los diferentes productos que soliciten Cumplir con el producido en el tiempo solicitado Minimizar el número de errores Llegar a la producción mínima producida

REQUISITOS DEL PUESTO Formación Básica: Título de bachillerato, y técnico manejo de equipos de confección Formación Complementaria: conocimientos en la parte textil Experiencia Requerida: 1 año de experiencia en el sector textil Conocimientos Técnicos: técnico en manejo de equipos de confección

6.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Proceso de compra materia prima

Objetivo: Adquirir materias primas de la mejor calidad para poder ofrecer a los clientes de la empresa de confección la mejor experiencia, en cuanto al material en que está hecha los suéteres Alcance: Procedimiento realizado en el departamento de compras. Responsable: Gerente Materias primas: Es cada una de las materias que empleará la industria para la conversión de productos elaborados Calidad: Superioridad y excelencia Experiencia: Muy significativa para la empresa

143

PROCEDIMIENTO

Actividades Identificar una necesidad

Investigar proveedores potenciales

Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Seleccionar proveedor

Presupuesto para la compra

Asignar a una persona para las compras

Seleccionar el producto específico

Descripción Identificar la necesidad para la compra de un producto. En este caso, la necesidad de comprar todo lo necesario para sacar un producto de buena calidad para el cliente. Investiga los diversos tipos de productos que cubren la necesidad junto con sus proveedores para identificar el mejor precio. Se realiza una investigación sobre qué marca y fabricante proporciona el producto más adecuado por el precio solicitado Solicita cotizaciones de los proveedores del producto identificado que cubra todas las especificaciones técnicas requeridas. Hacer una lista de especificaciones técnicas requeridas por el restaurante, para asegurar que el producto cumpla las necesidades de la compañía. Selecciona un proveedor específico para cubrir la necesidad de compras en el restaurante y asegurar de que sea la mejor opción en este aspecto. Establece un presupuesto para la compra dependiendo del rango de precios identificado en la investigación hecha en la actividad 3 Confiar a una persona para que administre el proceso de compra, incluyendo finalizar la lista de especificaciones técnicas requeridas para el producto y el proceso de solicitud de cotizaciones. Seleccionar los productos específicos para cubrir la necesidad que tiene la empresa de confección de brindar un excelente servicio.

144

Diagrama de flujo

Inicio

Identificar una penuria

Investigar proveedores potenciales Solicitar cotización

NO

¿Cumple con las Especificacion es técnicas?

SI Seleccionar proveedor

Presupuesto para la compra potenciales Asignar a una persona para las compras potenciales Fin

Asignar a una persona para las compras potenciales

145 

Capacitación de personal

Objetivos: Capacitar a todo el personal de la organización, con el fin de aumentar la competitividad, la calidad y eficiencia de la empresa. Alcance: Este procedimiento es aplicado a todo el personal de la organización. Responsables: Dpto. gerencia Capacitación: Esta son las actividades que tiene como fin preparar, desarrollar e integral a las personas de la empresa. Competitividad: Es la capacidad de la empresa de posicionarse en el mercado y generar mayor satisfacción de las necesidades del cliente. Desarrollo: Procedimiento para que la empresa tenga mayor madures, es decir, más vigente en el mercado. Innovación: Son los cambios que se presentan en una empresa, con el fin de su mejora, es decir, estas pendientes de las ultimas estrategias, o tendencias del mercado en este sector. Mejoramiento continuo: Son todas las acciones que se realizan en la empresa, las cuales tiene como fin aumentar la competitividad de la empresa, brindando un servicio de calidad. Personal; Es el recurso humano de la empresa, lo más importante de esta, por tal razón es necesario capacitarlo constantemente, con el fin de aumentar la competitiva, calidad y eficiencia de la organización

146

PROCEDIMIENTO Actividades Reconocer la necesidad de capacitación del personal.

Diseñar las instrucciones para llevar acabo la capacitación.

Validación

Aplicación

Evaluación y seguimiento.

Descripción En esta primera actividad la empresa se encarga de observar cada área que la conformar, reconocer la necesidad de capacitación analizando cada uno de sus operarios. Aquí reúnen todos los recursos necesarios para llevar a cabo la capacitación, (ejemplo seminarios, conferencias, etc.) con el fin de que se cumpla con el objetivo de aprendizaje durante la capacitación. En esta actividad se Valida la capacitación mediante los participantes con la finalidad de garantizar la validez del programa. Aquí se coloca en práctica lo aprendido durante todo el proceso de capacitación en el área seleccionada de la empresa. Aquí se evalúan la reacción, el aprendizaje de cada capacitad, el comportamiento y por seguimiento se llevará dentro de la empresa donde se determina la mejoría en el desempeño laboral de cada operario capacitado.

147

Diagrama de flujo

Inicio

Reconocer la necesidad

Diseñar instrucciones

Validar

Aplicación

NO

¿Funcionó la capacitación?

Fin

SI

148 

Selección de personal

Objetivo: Escoger y contratar el personal capacitado para realizar de forma eficiente y garantizada cada una de las funciones asignadas en la empresa de confecciones, con el fin de que los clientes queden satisfechos con los productos y servicios ofrecidos. Alcance: Este procedimiento se atribuye a gerencia, donde regularmente tienen todos los requisitos para la contratación del personal en cada área. Contratar: Tomar a una persona para realizar un trabajo o prestar un servicio, ajustando el precio y las condiciones mediante un contrato

PROCEDIMIENTO Actividades Determinar necesidades de vacantes Aprobación de solicitud de nuevo personal

Reclutar y preseleccionar hojas de vida

Verificación de hojas de vida

Realización de entrevistas

Aprobación de la selección del aspirante

Contratación del personal

Legalización de contratación.

Descripción Se estudia la necesidad de contratar un nuevo personal en la empresa, en base a las necesidades que esta requiera. El gerente aprueba la solicitud del nuevo personal que necesita la empresa. Se reciben las hojas de vida de los solicitantes y se realiza una preselección de estas para los diferentes cargos. Después de preseleccionar las hojas de vida se debe verificar aspectos como (validación de títulos, verificación de títulos, diplomas y actas de grado, verificación de referencias laborales y personales.) De acuerdo con el cargo, el gerente determina a cuáles aspirantes les realizara la entrevista personal, para que el jefe inmediato realice las pruebas al aspirante. El gerente general determina si el aspirante será contratado y se define también el tipo de contratación que se realizará. En esta parte se realiza la contratación previa del personal escogido para ocupar las vacantes que presenta la empresa. El administrador se comunica con las personas seleccionadas indicándole el día y hora de inicio de sus labores. Se solicita al empleado la legalización de cuentas bancarias y la realización de exámenes médicos de ingreso.

149

Diagrama de flujo Inicio

Determinar necesidades de vacantes

No

Si

¿Se aprobó la solicitud de un nuevo personal?

Reclutar y preseleccionar hojas de vida

No

¿Es correcta la información de las hojas de vida?

Si

Realización de entrevistas

No

¿Aprobó el aspirante?

Si Contratación del personal

Legalización de contratación

Fin

150

7. ESTUDIO FINANCIERO 7.1 COSTOS DE INVERSIÓN 7.1.1 INVERSIONES FIJAS Y REINVERSIONES El modelo de inversión que se utilizó fue escalonamiento cada 3 años, dado que la inversión inicial solo acapara el 50% de la demanda mayor, y se reinvirtiera cada 3 años, acaparando el 16.67% de la demanda mayor, con esto garantizaremos que la empresa logre fabricar todos los productos proyectados al final de los 10 años. La inversión se dividió en tres tipos: Maquinas, Insumos de oficina y materiales, siendo estos los necesarios para iniciar la empresa, la maquinaria es la base para manufacturar o agregarle valor a el producto, los insumos de oficina serán los equipos necesarios para que la empresa funcione y las materiales herramientas o incluso materia prima que no sea de alta compra.

INVERSION MAQUINAS PERIODO (2019-2021) Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre Maquina fileteadora Maquina plana Maquina bordadora Máquina para ojal Maquina recubridora Maquina botonado Máquina de transfer y sublimación Plotter Cortadora de tela Plancha Total

Cantidad 2 2 1 1 2 1

Precio $ 2.858.900 $ 2.858.900 $ 39.900.000 $ 4.590.000 $ 2.301.670 $ 2.450.000

Total $ 5.717.800 $ 5.717.800 $ 39.900.000 $ 4.590.000 $ 4.603.340 $ 2.450.000

1

$ 1.649.900

$ 1.649.900

1 1 1 12

$ 35.000.000 $ 400.990 $ 619.920

$ 35.000.000 $ 400.990 $ 619.920 $ 100.649.750

Tabla 67, Inversión (2019-2021)

Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION DE MATERIALES PERIODO (2019-2021) Nombre Cantidad Precio Total Cinta métrica 2 $ 9.900 $ 19.800 Tijeras 4 $ 28.000 $ 112.000 Pulidor 3 $ 12.000 $ 36.000 Lápices x 12 2 $ 34.500 $ 69.000 Alfiler de gancho x 1000 2 $ 8.000 $ 16.000 Reglas 3 $ 49.777 $ 149.331 Alfiler x 1000 2 $ 7.000 $ 14.000 Desbaratador 2 $ 5.500 $ 11.000 Bobinas x 12 1 $ 25.000 $ 25.000 Tiza de sastre o carretilla para tela x 10 1 $ 35.777 $ 35.777 Total 22 $ 487.908

Tabla 68 Inversión de materiales

151

INVERSION DE INSUMOS DE OFICINA PERIODO (2019-2021) Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nombre Escritorio Televisor plasma Mesa Silla Aire acondicionado Silla Sofá Mesa plegable Teléfono Armario Estantería metálica Sillón Exhibidor Cafetera Impresora Facturas Computador Tubos para colgar tela Soportes Vitrinas Total

Cantidad 2 1 7 10 4 9 3 5 1 6 3 4 1 1 1 2 5 6 8 2 81

Precio $ 619.900 $ 619.901 $ 619.902 $ 619.903 $ 619.904 $ 619.90 $ 619.906 $ 619.907 $ 619.908 $ 619.909 $ 619.910 $ 619.911 $ 619.912 $ 619.913 $ 619.914 $ 619.915 $ 619.916 $ 619.917 $ 619.918 $ 619.919

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50.212.628

Total 1.239.800 619.901 4.339.314 6.199.030 2.479.616 5.579.145 1.859.718 3.099.535 619.908 3.719.454 1.859.730 2.479.644 619.912 619.913 619.914 1.239.830 3.099.580 3.719.502 4.959.344 1.239.838

Tabla 69 Inversión de insumos de oficina 1ª Periodo

INVERSION MAQUINA PERIODO (2022-2024) Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre Maquina fileteatora Maquina plana Maquina bordadora Máquina para ojal Maquina recibidora Maquina botonado Máquina de transfer y sublimación Plotter Cortadora de tela Total

Tabla 70 Inversión de máquinas 2ª Periodo

Cantidad 1 2 1 1 2 1 1 1 1 11

Precio Total $ 2.858.900 $ 2.858.900 $ 2.858.900 $ 5.717.800 $ 39.900.000 $ 39.900.000 $ 4.590.000 $ 4.590.000 $ 2.301.670 $ 4.603.340 $ 2.450.000 $ 2.450.000 $ 1.649.900 $ 1.649.900 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 400.990 $ 400.990 $ 97.170.930

152

INVERSION INSUMO DE OFICINA PERIODO (2022-2024) Nª 1 2 3 4

Nombre Computadora Mesa Silla Sillón Total

Cantidad 2 1 1 1 5

Precio $ 3.399.000 $ 1.728.000 $ 1.390.800 $ 548.700

$ $ $ $

Total 6.798.000 1.728.000 1.390.800 548.700

$ 10.465.500

Tabla 71 Inversión de insumos de oficina 2ª Periodo

INVERSION DE MATERIALES PERIODO (2022-2024) Nª 1 2 3 4 5 6

Nombre Lápices x 12 Alfiler de gancho x 1000 Alfiler x 1000 Bobinas x 12 Tiza de sastre o carretilla para tela x 10 . Aguja x100 Total

Cantidad 2 2 2 1 1 2 10

$ $ $ $ $ $

Precio Total 34.500 $ 69.000 8.000 $ 16.000 7.000 $ 14.000 25.000 $ 25.000 35.777 $ 35.777 172.799 $ 345.598 $ 505.375

Tabla 72 Inversión de materiales 2ª Periodo

INVERSION MAQUINA PERIODO (2025-2027) Nª 1 2 3 4

Nombre Maquina plana Máquina para ojal Maquina recibidora Maquina botonado Total

Cantidad 1 1 1 1 4

$ $ $ $

Precio 2.858.900 $ 4.590.000 $ 2.301.670 $ 2.450.000 $ $ 12.200.570

Total 2.858.900 4.590.000 2.301.670 2.450.000

Tabla 73 Inversión de máquinas 3ª Periodo

INVERSION INSUMO DE OFICINA PERIODO (2025-2027) Nª 1 2 3 4

Nombre Computadora Mesa Silla Sillón Total

Cantidad 1 1 1 1 4

$ $ $ $

Precio 3.399.000 1.728.000 1.390.800 548.700

$ $ $ $ $ 7.066.500

Total 3.399.000 1.728.000 1.390.800 548.700

Tabla 74 Inversión de insumo de oficina 3ª Periodo

INVERSION DE MATERIALES PERIODO (2025-2027) Nª 1 2 3 4 5 6

Nombre Lápices x 12 Alfiler de gancho x 1000 Alfiler x 1000 Bobinas x 12 Tiza de sastre o carretilla para tela x 10 . Aguja x100 Total

Tabla 75 Inversión de materiales 3ª Periodo

Cantidad 2 2 2 1 1 2 10

$ $ $ $ $ $

Precio Total 34.500 $ 69.000 8.000 $ 16.000 7.000 $ 14.000 25.000 $ 25.000 35.777 $ 35.777 172.799 $ 345.598 $ 505.375

153

INVERSION MAQUINA PERIODO (2028) Nª 1

Nombre Maquina fileteadora Total

Cantidad 1 1

Precio Total 2.858.900 $ 2.858.900 $ 2.858.900

$

Tabla 76 Inversión de máquinas 4ª Periodo

INVERSIONINSUMOS DE OFICINA PERIODO (2028) Nª 1 2 3 4

Nombre Computadora Mesa Silla Sillón Total

Cantidad 1 1 1 1 4

$

Precio 3.399.000

$ $ $

1.728.000 1.390.800 548.700

$ $ $ $

Total 3.399.000 1.728.000 1.390.800 548.700

7.066.500

Tabla 77 Inversión de insumos de oficina 4ª Periodo

INVERSION DE MATERIALES PERIODO (2028) Nª 1 2 3 4 5 6

Nombre Lápices x 12 Alfiler de gancho x 1000 Alfiler x 1000 Bobinas x 12 Tiza de sastre o carretilla para tela x 10 . Aguja x100 Total

Cantidad 2 2 2 1 1 2 10

$ $ $ $ $ $

Precio Total 34.500 $ 69.000 8.000 $ 16.000 7.000 $ 14.000 25.000 $ 25.000 35.777 $ 35.777 172.799 $ 345.598 $ 505.375

Tabla 78 Inversión de materiales 4ª Periodo

INVERSIONES A 10 AÑOS TIPO DE INVERSIÓN Maquinas Insumos de oficina

Inversión (2019-2021) $100.649.750

Inversión (2022-2024) $ 97.170.930

Inversión Inversión (2025-2027) (2028) $ 12.200.570 $ 2.858.900

INVERSION TOTAL $ 212.880.150

$ 50.212.628

$ 10.465.500

$ 7.066.500

$ 2.858.900

$ 70.603.528

Materiales

$ 487.908

$ 505.375

$ 505.375

$ 505.375

$ 2.004.033

Total, por periodo

$ 151.350.286

$ 108.141.805 $ 19.772.445 $ 6.223.175

$ 285.487.711

Tabla 79Inversión total para 10 años

Por lo cual para empezar la manufacturera se debe tener $ 151.350.286, y a el segundo periodos que son 3 años después de empezar, se deberá invertir $ 108.141.805, el tercer periodo $ 19.772.445 y el último periodo $ 6.223.175, totalizando una inversión de $ 285.4870711, lo cual garantizará que la empresa pueda fabricar 37.465 anuales.

154

7.1.2 VALOR DE SALVAMENTO La inversión planificada, tendrá una depreciación, la cual se tendrá en cuenta en el flujo de caja, aunque dicha inversión tendrá un valor de salvamento, dado que la propiedad no se desaparecerá, al final del periodo de depreciación esta costara un valor, por ello se estipula el valor de salvamento Se estipula que las maquinas tendrán un valor de salvamento del 30% del costo de inversión, los insumos de oficina tendrán un 20% del costo de inversión y los materiales no tendrán valor de salvamento dado que estos al final de cierto periodo no se pueden vender, ya que se desgastan o se utilizan en la actividad de la empresa, por lo tanto no tendrán valor de salvamento VALOR DE SALVAMENTO TOTALES TIPO DE INVERSIÓN Maquinas

Porcentaje de Salvamento 30%

Insumos de oficina

20%

Materiales

0

Total, por periodo

0

Inversión (2019-2021)

Inversión (2022-2024)

Inversión (2025-2027)

Inversión (2028)

INVERSION TOTAL

$30.194.925

$29.151.279

$3.660.171

$857.670

$63.864.045

$8.927.812

$372.068

$372.068,18

$372.068

$10.044.016

$ -

$ -

$-

$-

$29.523.347

$4.032.239

$1.229.738

$73.908.061

$

-

$39.122.737

Tabla 80 -Valor de salvamento

7.1.3 DEPRECIACION El método utilizado para realizar la depreciación fue el de línea recta, descontando el valor de salvamento, depreciando la maquinaria e insumos de oficina, por los tres periodos establecidos de inversión. En primera instancia la depreciación para la maquinaria:

DEPRECIACION LINEA RECTA PERIODO DE INVERSION

Inversión (2019-2021)

Inversión (2022-2024)

Inversión (2025-2027)

Inversión (2028)

ACTIVO

Maquinas

Maquinas

Maquinas

Maquinas

VALOR TOTAL DEL ACTIVO

$100.649.750

$97.170.930

$12.200.570

$2.858.900

$212.880.150

VALOR TOTAL DEL SALVAMENTO

$30.194.925

$29.151.279

$ 3.660.171

$ 857.670

$63.864.045

VIDA UTIL DEL ACTIVO

10

10

10

10

VALOR QUE DEPRECIAR (10 AÑOS)

$70.454.825

$68.019.651

$ 8.540.399

$2.001.230

$149.016.105

VALOR DEPRECIADO ANUAL Tabla 81- Depreciación de maquinaria

$ 7.045.482

$6.801.965

$ 854.039

$ 200.123

$14.901.610

TOTAL

155

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS PERIODO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VL

2019

$ 7.045.482

$ 7.045.482

$ 63.409.342

2020

$ 7.045.482

$ 14.090.965

$ 56.363.860

2021

$ 7.045.482

$ 21.136.447

$ 49.318.377

2022

$ 13.847.447

$ 34.983.895

$ 103.490.580

2023

$ 13.847.447

$ 48.831.342

$ 89.643.133

2024

$ 13.847.447

$ 62.678.790

$ 75.7en l95.685

2025

$ 14.701.487

$ 77.380.277

$ 69.634.597

2026

$ 14.701.487

$ 92.081.765

$ 54.933.109

2027

$ 14.701.487

$ 106.783.252

$ 40.231.622

2028

$ 14.901.610

$ 121.684.863

$ 27.331.241

2029

$ 7.856.128

$ 129.540.991

$ 19.475.113

2030

$ 7.856.128

$ 137.397.119

$ 11.618.985

2031

$ 7.856.128

$ 145.253.247

$ 3.762.857

2032

$ 1.054.162

$ 146.307.410

$ 2.708.694

2033

$ 1.054.162

$ 147.361.573

$ 1.654.531

2034

$ 1.054.162

$ 148.415.736

$ 600.369

2035

$ 200.123

$ 148.615.859

$ 400.246

2036

$ 200.123

$ 148.815.982

$ 200.123

$ 149.016.105

$ 0,0

$ 200.123 2037 Tabla 82- Valor a depreciar cada año en la maquinaria

Luego la depreciación para los insumos de oficina en sus respectivos periodos de inversión,

DEPRECIACION LINEA RECTA Inversión (20192021)

Inversión (20222024)

Inversión (2025-2027)

Inversión (2028)

Insumos de oficina $ 44.639.062

Insumos de oficina $ 1.860.341

Insumos de oficina $ 1.860.341

Insumos de oficina $ 1.860.341

$50.220.085

VALOR TOTAL DEL SALVAMENTO

$ 8.927.812

$ 372.068

$ 372.068

$ 372.068

$10.044.017

VIDA UTIL DEL ACTIVO

5

5

5

5

VALOR A DEPRECIAR (5 AÑOS)

$ 35.711.250

$ 1.488.273

$ 1.488.273

$ 1.488.273

$40.176.068

$ 297.655

$ 297.655

$ 297.655

$8.035.214

PERIODO DE INVERSION

ACTIVO VALOR TOTAL DEL ACTIVO

VALOR DEPRECIADO ANUAL $ 7.142.250 Tabla 83- Depreciación de insumos de oficina

TOTAL

156

DEPRECIACION DE INSUMOS PERIODO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VL

2019

$ 7.142.249,9

$ 7.142.249,9

$ 28.568.999,7

2020

$ 7.142.249,9

$ 14.284.499,9

$ 21.426.749,8

2021

$ 7.142.249,9

$ 21.426.749,8

$ 14.284.499,9

2022

$ 7.439.904,5

$ 28.866.654,3

$ 8.332.868,1

2023

$ 7.439.904,5

$ 36.306.558,8

$ 892.963,6

2024

$ 297.654,5

$ 36.604.213,3

$ 595.309,1

2025

$ 595.309,1

$ 37.199.522,4

$ 1.488.272,7

2026

$ 595.309,1

$ 37.794.831,5

$ 892.963,6

2027

$ 297.654,5

$ 38.092.486,0

$ 595.309,1

2028

$ 595.309,1

$ 38.687.795,1

$ 1.488.272,7

2029

$ 595.309,1

$ 39.283.104,2

$ 892.963,6

2030

$ 297.654,5

$ 39.580.758,8

$ 595.309,1

2031

$ 297.654,5

$ 39.878.413,3

$ 297.654,5

$ 297.654,5 2032 Tabla 84- Valor de a depreciar en cada año

$ 40.176.067,8

$ 0,0

7.1.4 INVERSIONES DIFERIDAS Los costos diferidos, fueron calculamos mediante el reporte de gastos realizado durante la elaboración del presente proyecto.

ACTIVOS DIFERIDOS CONCEPTO

DESCRIPCION

INVERSION

ENCUESTAS ESTUDIO DE MERCADOS

MOVILIZACION COMUNICACIÓNES

$ 700.000,00

TIEMPO COMUNICACIÓNES TIEMPO ESTUDIO TECNICO

PLANOS

$ 800.000,00

MOVILIZACION COTIZACIONES MOVILIZACION ESTUDIO FINANCIERO

COMUNICACIÓNES TIEMPO

$ 500.000,00

OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN

$ 100.000,00

GASTOS DE MONTAJE

$ 200.000,00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

$ 200.000,00

CAPACITACIONES

$ 100.000,00

VIATICOS

$ 100.000,00

TOTAL

$ 2.700.000,00

Tabla 85- Inversión de activos diferidos

157

158

7.1.5 CAPITAL DE TRABAJO Para calcular el capital de trabajo, se partió del hecho de que los pedidos se les dará un periodo de desfase de 6 meses, lo cual requiere que los clientes como máximo tendrán este plazo para pagar los productos manufacturados, para ello será necesario contar con un dinero de sobra que sostente la empresa mientras este dinero es pagado. El cual esta calculado en la siguiente tabla: PERIODO 7

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

$483.030.405

$498.197.560

$513.840.963

$706.624.662

$728.812.676

$751.697.395

$969.118.106

$999.548.414

$1.030.934.234

$281.940.626

$391.556.297

$403.873.773

$416.597.397

$524.751.332

$541.278.966

$558.327.640

$ 663.186.280

$ 98.302.451

$101.397.417

$104.589.977

$107.883.218

$111.280.323

$ 114.784.575

$118.399.363

$122.128.183

$380.243.077

$492.953.714

$508.463.750

$524.480.615

$636.031.655

$ 656.063.541

$676.727.003

$785.314.464

$190.121.539

$246.476.857

$254.231.875

$262.240.307

$318.015.827

$328.031.770

$338.363.501

$392.657.232

$ 323.719.424

$460.147.805

$474.580.801

$ 489.457.087

$651.102.278

$671.516.644

$692.570.733

$883.302.640

-$56.523.653

-$32.805.908

-$33.882.949

-$35.023.528

$15.070.624

$15.453.103

$15.843.730

$ 97.988.176

$1.762.087

$-

$-

$-

$ -

$-

$-

$-

EGRESOS COSTOS $264.996.895 $273.337.326 VARIABL ES COSTOS $92.393.438 $95.302.091 FIJOS TOTAL, $357.390.333 $368.639.417 EGRESOS PERIODO DE $120.757.601 $184.319.709 DESFASE (6 MESES) INGRESO $362.272.804 $313.877.851 S REALES FLUJO DE $4.882.471 -$54.761.566 EFECTIV O CAPITAL DE $ $54.761.566 TRABAJO POR PERIODO CAPITAL DE TRABAJO TOTAL Tabla 86- Capital de trabajo

$56.523.653

2028 $1.275.959.87 2

159

7.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7.2.1 COSTOS DIRECTOS 7.2.1.1 MATERIA PRIMA Las siguientes tablas describen los requerimientos de materias primas necesarios para la fabricación de los productos demandados entre los tres segmentos a lo largo de 10 años de operatividad, en donde se proyectaron no solo las cantidades, sino que también fueron estimados sus respectivos precios basados en el IPC (Dane) así: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Periodo Demanda 18733 18733 18733 24977 24977 24977 31221 31221 31221

2028 37465

Tabla 87 Capacidad de producción por año

Para el cálculo de las cantidades de tela en cm^2 que se necesitan para fabricar las unidades requeridas en cada año, se tomó de base el molde de suertes más grande (XL) donde se calcularon sus dimensiones y su respectiva área (en cm^2), lo que se multiplico por cada unidad demandada y así para todas las demás materias primas. las cantidades por unidad son las siguientes:

Materia prima

Cantidad

(Cm^2) por sueter Gr. Tinta por unidad Cartulina opalina (cm) Hilo (m)

8598 10 57,32 100

Tabla 88 Cantidades por unidad

160

La siguiente tabla muestra los totales de materias primas requeridos por año y sus respectivos costos:

2019

IPC 3,14%

2020

Materias primas

Unidad

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Tela Tinta Cartulina opalina Hilo IMPREVISTOS

Cm^2 Gramos

161063384 187326,5693

Cm^2 Gramos

$ 0,333 $ 100

$ 53.687.794,7 $ 18.732.657

161063384,2 187326,5693

Cm^2 Gramos

$ 0,344 $ 103,140

$ 55.373.591,5 $ 19.320.862

Cm

1073755,895

Cm

$ 36,3

$ 39.013.130,8

1073755,895

Cm

$ 37,474

$ 40.238.143

Cm 5% TOTAL

187326569,3

Cm

$ 0,02

$ 3.746.531,39 $ 5.759.005,70 $ 120.939.119,6

187326569,3

Cm

$ 0,021

$ 3.864.172 $ 5.939.838 $ 124.736.608,0

TOTAL Tabla 89 Requerimiento de materias primas y costos por año

2021 Materias primas Tela Tinta Cartulina opalina Hilo Imprevistos

2022

Unidad

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cm^2 Gramos

161063384,2 187326,6

Cm^2 Gramos

$ 0,355 $ 106,4

$ 57.112.322,3 $ 19.927.537,4

214751179 249768,759

Cm^2 Gramos

$ 0,366 $ 109,7

$ 78.540.865,6 $ 27.404.349,5

Cm

1073755,9

Cm

$ 38,7

$ 41.501.620,9

1431674,527

Cm

$ 39,9

$ 57.073.029,0

Cm 5% total

187326569,3

Cm

$ 0,021

$ 3.985.507,5 $ 6.126.349,40

249768759

Cm

$ 0,022

$ 5.480.869,9 $ 8.424.956

Total Tabla 90 Requerimiento de materias primas y costos por año

$ 128.653.337,4

$ 176.924.069,7

161

2023

IPC 3,14% Materias primas

Unidad

Cm^2 Tela Tinta Gramos Cartulina Cm opalina Cm Hilo 5% total Imprevistos TOTAL

2024

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

214751179 249768,759

Cm^2 Gramos

$ 0,377 $ 113,2

$ 81.007.048,8 $ 28.264.846,0

214751179 249768,759

Cm^2 Gramos

$ 0,389 $ 116,7

$ 83.558.770,8 $ 29.155.188,7

1431674,527

Cm

$ 41,1

$ 58.865.122,1

1431674,527

Cm

$ 42,4

$ 60.719.373,5

249768759

Cm

$ 0,023

$ 5.652.969,2 $ 8.689.499,31

249768759

Cm

$ 0,023

$ 5.831.037,7 $ 8.963.219

$ 182.479.485,4

$ 188.227.589,2

Tabla 91 Requerimiento de materias primas y costos por año

2025

IPC 3,14% Materias primas Tela Tinta Cartulina opalina Hilo Imprevistos Total

2026

Unidad

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cm^2 Gramos

268438973,7 312210,9488

Cm^2 Gramos

$ 0,401 $ 120,4

$ 107.738.590,1 $ 37.591.971,4

268438973,7 312210,9488

Cm^2 Gramos

$ 0,414 $ 124,2

$ 111.132.355,7 $ 38.776.118,5

Cm

1789593,158

Cm

$ 43,7

$ 78.290.042,1

1789593,158

Cm

$ 45,1

$ 80.756.178,5

Cm 5% total

312210948,8

Cm

$ 0,024

$ 7.518.394,3 $ 11.556.949,90

312210948,8

Cm

$ 0,025

$ 7.755.223,7 $ 11.920.994

Tabla 92 Requerimiento de materias primas y costos por año

$ 242.695.947,9

$ 250.340.870,2

162

2027

IPC 3,14% Materias primas Tela Tinta Cartulina opalina Hilo Imprevistos Total

2028

Unidad

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Total

Cm^2 Gramos

268438973,7 312210,9488

Cm^2 Gramos

$ 0,427 $ 128,1

$ 114.633.024,9 $ 39.997.566,3

322126768,5 374653,1

Cm^2 Gramos

$ 0,440 $ 132,1

$ 141.892.758,2 $ 49.508.987,5

Cm

1789593,158

Cm

$ 46,5

$ 83.299.998,1

2147511,79

Cm

$ 48,0

$ 103.108.737,6

Cm 5% total

312210948,8

Cm

$ 0,026

$ 7.999.513,3 $ 12.296.505,13

374653138,5

Cm

$ 0,026

$ 9.901.797,5 $ 15.220.614

$ 258.226.607,6

$ 319.632.894,9

Tabla 93 Requerimiento de materias primas y costos por año

7.2.1.2 MANO DE OBRA Para el cálculo de mano de obra se tuvo en cuenta el I.P.C. (según el DANE-2017) y las respectivas cargas salariales que asumirá el empleador con cada uno de sus trabajadores, además se utilizaron los datos de balance previamente descritos en el análisis de capacidad del proceso productivo, en el cual se determinó la cantidad de personas a contratar en cada incremento de capacidad cada tres año (tabla 55); la carga salarial que se utilizo fue la del año 2018 (según el código sustantivo del trabajo 2018) la cual fue proyectada con ayuda del índice de precio al consumidor y posteriormente se procedió a calcular los salarios anuales para la fábrica a lo largo de 10 años así:

163

Carga salarial del empleador 2018 Salario mínimo

Aux. T

Pensión

Salud

Total

$ 781.242

$ 88.211

$ 93.749

$ 66.406

$ 1.029.608

Tabla 94 Carga salarial 2018

I.P.C

3,14%

Tabla 95 Índice de precio al consumidor

La carga salarial para la primera fase de inversión se identifica en la siguiente tabla;

Operarios Descripción Operario maq. Transfer e impresión Operarios maqs. Confección Operarios diseñadores Operario corta telas y bordado Operario empacado y planchado Total salarios

Nombre

Operarios

Salario 2019

Salario-total

Salario-total

Salario-total

Resumen O-1 O-2 O-3 O-4 O-6

Cantidad 1 4 4 1 1

Mes( $) $ 1.061.937 $ 1.061.937 $ 1.300.000 $ 1.061.937 $ 700.000

Año 2019 ($) $ 12.743.247 $ 50.972.990 $ 62.400.000 $ 12.743.247 $ 8.400.000 $ 147.259.485

Año 2020 ($) $ 13.143.385 $ 52.573.542 $ 64.359.360 $ 13.143.385 $ 8.663.760 $ 151.883.433

Año 2021 ($) $ 13.556.088 $ 54.224.351 $ 66.380.244 $ 13.556.088 $ 8.935.802 $ 156.652.572

Salario-total Año 2022 ($) $ 13.981.749 $ 69.908.744 $ 102.696.875 $ 27.963.498 $ 9.216.386

Salario-total Año 2023 ($) $ 14.420.776 $ 72.103.879 $ 105.921.557 $ 28.841.552 $ 9.505.781

Salario-total Año 2024 ($) $ 14.873.588 $ 74.367.941 $ 109.247.494 $ 29.747.176 $ 9.804.262

$ 223.767.253

$ 230.793.544

$ 238.040.462

Tabla 96 Carga salarial primera fase

La segunda fase de inversión se da a partir del año 2022 y su carga es la siguiente: Operarios Descripción Operario maq. Transfer e impresión Operarios maqs. Confección Operarios diseñadores Operario corta telas y bordado Operario empacado y planchado

Total salarios Tabla 97 Carga salarial segunda fase

Nombre Resumen O-1 O-2 O-3 O-4 O-6

Operarios Cantidad 1 5 6 2 1

Salario 2022 Mes( $) $ 1.165.146 $ 1.165.146 $ 1.426.345 $ 1.165.146 $ 768.032

164

Tercera fase de inversión: Operarios Descripción Operario maq. Transfer e impresión Operarios maqs. Confección Operarios diseñadores Operario corta telas y bordado Operario empacado y planchado Total salarios

Nombre

Operarios

Resumen O-1 O-2 O-3 O-4 O-6

Cantidad 2 6 7 2 1

Salario 2025 Mes( $) $ 1.278.385 $ 1.278.385 $ 1.564.970 $ 1.278.385 $ 842.676

Salario-total

Salario-total

Salario-total

Año 2025 ($) $ 30.681.238 $ 92.043.713 $ 131.457.510 $ 30.681.238 $ 10.112.116 $ 294.975.814

Año 2026 ($) $ 31.644.629 $ 94.933.886 $ 135.585.275 $ 31.644.629 $ 10.429.637 $ 304.238.055

Año 2027 ($) $ 32.638.270 $ 97.914.810 $ 139.842.653 $ 32.638.270 $ 10.757.127 $ 313.791.130

Tabla 98 Carga salarial tercera fase

Cuarta fase de inversión: Operarios Descripción Operario Maq. Transfer e impresión Operarios Maq. Confección Operarios diseñadores Operario corta telas y bordado Operario empacado y planchado Total salarios Tabla 99 Carga salarial cuarta fase

Nombre Resumen O-1 O-2 O-3 O-4 O-6

Operarios Cantidad 2 7 8 2 1

Salario 2028 Mes( $) $ 1.402.630 $ 1.402.630 $ 1.717.068 $ 1.402.630 $ 924.575

Salario-total Año 2028 ($) $ 33.663.112 $ 117.820.890 $ 164.838.529 $ 33.663.112 $ 11.094.901 $ 361.080.543

165

7.2.1.3 GASTOS DIRECTOS Para el cálculo de los gastos directos se tuvo en cuenta estimaciones de consumo de energía, agua, internet y teléfono el cual se determinó con ayuda de las fichas técnicas de cada máquina, en donde se tuvo en cuenta las fases de reinversión en máquinas y sus respectivas capacidades, este consumo se proyectó con la ayuda del I.P.C así: Primera fase de inversión:

Servicios directos fabrica Descripción Agua Energía Internet y teléfono

Cantidad 1 300 800

Unidad Mts_cub/mes K-Vatios/mes Imp/mes

$/unidad $ 20.000 $ 400 $ 120

Total gastos

2019

2020

2021

$/total año $ 240.000 $ 1.440.000 $ 1.152.000 $ 2.832.000

$/total año $ 247.536 $ 1.485.216 $ 1.188.173 $ 2.920.925

$/total año $ 255.309 $ 1.531.852 $ 1.225.481 $ 3.012.642

2022

2023

2024

$/total año $ 263.325 $ 2.159.268 $ 1.263.962 $ 3.686.554

$/total año $ 271.594 $ 2.227.069 $ 1.303.650 $ 3.802.312

$/total año $ 280.122 $ 2.296.999 $ 1.344.585 $ 3.921.705

Tabla 100 Gastos directos primera fase

Segunda fase:

Servicios directos fabrica Descripción Agua Energía Internet y teléfono

Total gastos Tabla 101 Gastos directos segunda fase

Cantidad 1 410 800

Unidad Mts_cub/mes K-vatios/mes Imp/mes

$/unidad $ 21.944 $ 439 $ 132

166

Tercera fase:

Servicios directos fabrica Descripción Agua Energía Internet y teléfono

Cantidad 1 492 800

Unidad Mts_cub/mes K-Vatios/mes Imp/mes

$/unidad $ 24.076 $ 482 $ 144

Total, gastos

2025

2026

2027

$/total año $ 288.918 $ 2.842.949 $ 1.386.804 $ 4.518.671

$/total año $ 297.990 $ 2.932.218 $ 1.430.350 $ 4.660.558

$/total año $ 307.346 $ 3.024.289 $ 1.475.263 $ 4.806.899

Tabla 102 Gastos directos tercera fase

Cuarta fase:

Servicios directos fabrica Descripción Agua Energía Internet y teléfono

Total gastos Tabla 103 Gastos directos cuarta fase

Cantidad 1 546 800

Unidad Mts_cub/mes K-vatios/mes Imp/mes

2028 $/unidad $ 26.416 $ 528 $ 158

$/total año $ 316.997 $ 3.461.609 $ 1.521.586 $ 5.300.193

167

7.2.1.4 OTROS GASTOS DIRECTOS Estos gastos representan el consumo de recursos que no son palpables en el producto terminado pero que, si se necesitan para el éxito de la actividad, para el cálculo de ello no se utilizó el I.P.C.; dado que su variabilidad de precios en el tiempo lo determinan otras influencias; sin embargo, se utilizó un incremento estimado del 5%, este incremento suple las necesidades requeridas en las fases de inversión así;

Otros gastos directos Descripción Papelería Imprevistos de oficina Movilidad local Viáticos

Cant/mes 1.000

10

Unidad C/u

2019 $/unidad $ 30

Viajes $ 3.000 50% movilidad local

Total/año $ 360.000 $ 150.000 $ 360.000 $ 180.000

Incrementos anuales

2020

2021

2022

2023

5% 5%

Total/año $ 378.000 $ 157.500

Total/año $ 396.900 $ 165.375

Total/año $ 416.745 $ 173.644

Total/año $ 437.582 $ 182.326

5% 5%

$ 378.000 $ 189.000

$ 396.900 $ 198.450

$ 416.745 $ 208.373

$ 437.582 $ 218.791

$ 1.102.500

$ 1.157.625

$ 1.215.506

$ 1.276.282

$ 1.050.000

Total Tabla 104 Otros gastos directos 1

Otros gastos directos Descripción Papelería Imprevistos de oficina Movilidad local Viáticos

Total Tabla 105 Otros gastos directos 2

Cant/mes 1.000

Unidad C/u

$/unidad 30

10 Viajes 3.000 50% movilidad local

Incrementos anuales 5% 5% 5% 5%

2024

2025

2026

2027

2028

Total/año $ 459.461 $ 191.442 $ 459.461 $ 229.731

Total/año $ 482.434 $ 201.014 $ 482.434 $ 241.217

Total/año $ 506.556 $ 211.065 $ 506.556 $ 253.278

Total/año $ 531.884 $ 221.618 $ 531.884 $ 265.942

Total/año $ 558.478 $ 232.699 $ 558.478 $ 279.239

$ 1.340.096

$ 1.407.100

$ 1.477.455

$ 1.551.328

$ 1.628.895

168

7.2.2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS Para el cálculo de estos costos se tomaron en cuenta todos aquellos en los que incurre la fábrica independientemente de la estabilidad productiva de la misma, dichos costos fueron proyectados en base al I.P.C. (según el DANE-2017) , a lo largo de (10) años y sus respectivas cargas salariales (Se tomó la carga el 2017); es importante resaltar que los incrementos en cuanto a inversiones que se realizaran no influirán en el cálculo de estos costos, ya que estos son aislados de la producción de la empresa, estos son: 7.2.2.1 MANO DE OBRA Se debe tener en cuenta que las influencias de las fases de inversión no intervienen o alteran el cálculo para este tipo de mano de obra, por tanto será constante:

Operarios

Nombre

Operarios

Salario 2019

Salario-total

Descripción Operarias oficios varios Mensajero Secretaria y contadora Operario de mantenimiento Jefe de producción Gerente y jefe de ventas Total salarios

Resumen O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6

Cantidad 1 1 1 1 1 1

Mes( $) $ 500.000 $ 500.000 $ 1.300.000 $ 100.000 $ 1.600.000 $ 1.800.000

Año 2019 ($) $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 15.600.000 $ 1.200.000 $ 19.200.000 $ 21.600.000 $ 69.600.000

Tabla 106 Mano de obra fija 1

Salario-total Año 2020 ($) $ 6.188.400 $ 6.188.400 $ 16.089.840 $ 1.237.680 $ 19.802.880 $ 22.278.240 $ 71.785.440

Salario-total Año 2021 ($) $ 6.382.716 $ 6.382.716 $ 16.595.061 $ 1.276.543 $ 20.424.690 $ 22.977.777 $ 74.039.503

Salario-total Año 2022 ($) $ 6.583.133 $ 6.583.133 $ 17.116.146 $ 1.316.627 $ 21.066.026 $ 23.699.279 $ 76.364.343

169

Operarios

Nombre

Operarios

Salario-total

Descripción Operarias oficios varios Mensajero Secretaria y contadora Operario de mantenimiento Jefe de producción Gerente y jefe de ventas Total salarios

Resumen O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6

Cantidad 1 1 1 1 1 1

Año 2023 ($) $ 6.789.843 $ 6.789.843 $ 17.653.593 $ 1.357.969 $ 21.727.499 $ 24.443.436 $ 78.762.184

Salario-total Año 2024 ($) $ 7.003.044 $ 7.003.044 $ 18.207.916 $ 1.400.609 $ 22.409.742 $ 25.210.960 $ 81.235.316

Salario-total Año 2025 ($) $ 7.222.940 $ 7.222.940 $ 18.779.644 $ 1.444.588 $ 23.113.408 $ 26.002.584 $ 83.786.105

Salario-total Año 2026 ($) $ 7.449.740 $ 7.449.740 $ 19.369.325 $ 1.489.948 $ 23.839.169 $ 26.819.065 $ 86.416.989

Salario-total Año 2027 ($) $ 7.683.662 $ 7.683.662 $ 19.977.522 $ 1.536.732 $ 24.587.719 $ 27.661.184 $ 89.130.482

Tabla 107Mano de obra fija 2

Operarios Descripción Operarias oficios varios Mensajero Secretaria y contadora Operario de mantenimiento Jefe de producción Gerente y jefe de ventas Total salarios Tabla 108 Mano de obra fija 3

Nombre Resumen O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6

Operarios Cantidad 1 1 1 1 1 1

Salario-total Año 2028 ($) $ 7.924.929 $ 7.924.929 $ 20.604.816 $ 1.584.986 $ 25.359.774 $ 28.529.745 $ 91.929.179

170

7.2.2.2 ARRIENDO

Servicios indirectos fabrica Descripción Arriendo

Cantidad 1

Unidad Mes

$/unidad $ 1.000.000

2019

2020

2021

2022

2023

$/total año $ 12.000.000

$/total año $ 12.376.800

$/total año $ 12.765.432

$/total año $ 13.166.266

$/total año $ 13.579.687

2024

2025

2026

2027

2028

$/total año $ 14.006.089

$/total año $ 14.445.880

$/total año $ 14.899.481

$/total año $ 15.367.325

$/total año $ 15.849.859

Tabla 109 Arriendo 1

Servicios directos fabrica Descripción Arriendo

Cantidad 1

Unidad Mes

$/unidad $ 1.000.000

Tabla 110 Arriendo 2

7.2.2.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS Este tipo de gasto representan los recursos que consumen todas aquellas áreas de la empresa que no influyen directamente en el la elaboración de los productos terminados; estos fueron proyectados por el I.P.C. año tras año así;

Otros gastos indirectos

2019

Descripción Cant/mes Unidad $/unidad Energía administración 2% cost. D Kilowatt $ 28.800 2% cost. D Mts-cub $ 4.800 Agua administración

Total/año $ 345.600 $ 57.600

Total

2020

2021

2022

2023

Total/año $ 362.880 $ 60.480

Total/año $ 381.024 $ 63.504

Total/año $ 400.075 $ 66.679

Total/año $ 420.079 $ 70.013

$ 423.360

$ 444.528

$ 466.754

$ 490.092

Incrementos anuales 5% 5%

$ 403.200

Tabla 111 Gastos indirectos 1

Otros gastos indirectos Descripción Energía administración Agua administración Total Tabla 112 Gastos indirectos 2

Cant/mes 2% cost. D 2% cost. D

Unidad Kilowatt Mts-cub

$/unidad $ 28.800 $ 4.800

Incrementos anuales 5% 5%

2024

2025

2026

2027

2028

Total/año $ 441.083 $ 73.514

Total/año $ 463.137 $ 77.190

Total/año $ 486.294 $ 81.049

Total/año $ 510.609 $ 85.101

Total/año $ 536.139 $ 89.357

$ 514.597

$ 540.327

$ 567.343

$ 595.710

$ 625.496

171

7.2.2.4 GASTOS DE VENTA Los gatos de venta fueron estimados según las necesidades, que se deben satisfacer para hacer realidad las ventas proyectadas con la demanda. PERIODO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Gastos de comercialización

$680.000

$ 701.352

$ 723.374

$ 746.088

$ 769.516

$ 793.678

$ 818.600

$ 844.304

$ 870.815

$ 898.159

Gastos de promoción

$ 30.000

$ 30.942

$ 31.914

$ 32.916

$ 33.949

$ 35.015

$ 36.115

$ 37.249

$ 38.418

$ 39.625

Diseños De promociones

$ 30.000

$ 30.942

$ 31.914

$ 32.916

$ 33.949

$ 35.015

$ 36.115

$ 37.249

$ 38.418

$ 39.625

Gasto publicidad

$ 650.000

$ 670.410

$ 691.461

$ 713.173

$ 735.566

$ 758.663

$ 782.485

$ 807.055

$ 832.397

$ 858.534

Volantes

$ 150.000

$ 154.710

$ 159.568

$ 164.578

$ 169.746

$ 175.076

$ 180.574

$ 186.244

$ 192.092

$ 198.123

Avisos (pancartas o letreros)

$ 500.000

$ 515.700

$ 531.893

$ 548.594

$ 565.820

$ 583.587

$ 601.912

$ 620.812

$ 640.305

$ 660.411

Periódicos

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Radio

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Televisión

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Redes sociales

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Gastos de distribución

$ 59.409

$ 61.274

$ 63.360

$ 65.350

$ 67.401

$ 69.120

$ 71.290

$ 73.529

$ 75.840

$0

Comunicación

$ 57.600

$ 59.409

$ 61.274

$ 63.360

$ 65.350

$ 67.401

$ 69.120

$ 71.290

$ 73.529

$ 75.840

Transporte

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Tabla 113- Gastos de venta

DESCRIPION

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Gastos de comercialización

$ 680.000,0

$ 701.352,0

$ 723.374,5

$ 746.088,4

$ 769.515,6

$ 793.678,4

$ 818.599,9

$ 844.303,9

$ 870.815,1

$ 898.158,6

Gastos de distribución

$ 59.408,6

$ 61.274,1

$ 63.360,0

$ 65.349,5

$ 67.401,5

$ 69.120,0

$ 71.290,4

$ 73.528,9

$ 75.840,0

$ 0,0

Otros gastos

$ 19.547,1

$ 26.775,0

$ 28.113,8

$ 29.519,4

$ 30.995,4

$ 32.545,2

$ 34.172,4

$ 35.881,1

$ 37.675,1

$ 39.558,9

Papelería

$ 18.000,0

$ 18.900,0

$ 19.845,0

$ 20.837,3

$ 21.879,1

$ 22.973,1

$ 24.121,7

$ 25.327,8

$ 26.594,2

$ 27.923,9

Útiles de oficina

$ 1.547,1

$ 7.875,0

$ 8.268,8

$ 8.682,2

$ 9.116,3

$ 9.572,1

$ 10.050,7

$ 10.553,3

$ 11.080,9

$ 11.635,0

$ 758.955,7

$ 789.401,1

$ 814.848,2

$ 840.957,4

$ 867.912,5

$ 895.343,6

$ 924.062,7

$ 953.713,9

$ 984.330,2

$ 937.717,5

Asistencia técnica a clientes

TOTAL, GASTO DE VENTAS Tabla 114. Total, gastos de venta

172

7.2.3 COSTOS TOTALES DE PRODUCCION El cálculo de estos costos está representado por la suma se los costos directos o variables más la suma de los costos indirectos o fijos, esta expresión da lugar a los costos totales que la empresa incurrirá a lo largo de diez años, a partir del inicio de operación del proyecto; dichos costos se presentan a continuación 7.2.3.1 TOTAL COSTOS DIRECTOS

Costos variables Periodo

Costo MP

Costo de MO

Costos indirectos

Total

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

$ 120.939.120 $ 124.736.608 $ 128.653.337 $ 176.924.070 $ 182.479.485 $ 188.227.589 $ 242.695.948 $ 250.340.870 $ 258.226.608 $ 319.632.895

$ 147.259.485 $ 151.883.433 $ 156.652.572 $ 223.767.253 $ 230.793.544 $ 238.040.462 $ 294.975.814 $ 304.238.055 $ 313.791.130 $ 361.080.543

$ 3.882.000 $ 4.023.425 $ 4.170.267 $ 4.902.061 $ 5.078.594 $ 5.261.801 $ 5.925.772 $ 6.138.013 $ 6.358.227 $ 6.929.087

$ 272.080.604 $ 280.643.465 $ 289.476.177 $ 405.593.383 $ 418.351.624 $ 431.529.852 $ 543.597.534 $ 560.716.938 $ 578.375.965 $ 687.642.525

Tabla 115 Costos variables totales

173

7.2.3.2 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (FIJOS)

Costos fijos Periodo

Arriendo

M. o. indirecta

Otros costos indirectos

Total

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

$ 12.000.000 $ 12.376.800 $ 12.765.432 $ 13.166.266 $ 13.579.687 $ 14.006.089 $ 14.445.880 $ 14.899.481 $ 15.367.325 $ 15.849.859

$ 69.600.000 $ 71.785.440 $ 74.039.503 $ 76.364.343 $ 78.762.184 $ 81.235.316 $ 83.786.105 $ 86.416.989 $ 86.416.989 $ 86.416.989

$ 403.200 $ 423.360 $ 444.528 $ 466.754 $ 490.092 $ 514.597 $ 540.327 $ 567.343 $ 595.710 $ 625.496

$ 82.003.200 $ 84.585.600 $ 87.249.462 $ 89.997.364 $ 92.831.963 $ 95.756.002 $ 98.772.312 $ 101.883.812 $ 102.380.023 $ 102.892.343

Tabla 116 Costos indirectos

174

7.2.3.3 COSTOS TOTALES

Periodo

Total costos variables

Total costos fijos

Total, costos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

$ 272.080.604 $ 280.643.465 $ 289.476.177 $ 405.593.383 $ 418.351.624 $ 431.529.852 $ 543.597.534 $ 560.716.938 $ 578.375.965 $ 687.642.525

$ 82.003.200 $ 84.585.600 $ 87.249.462 $ 89.997.364 $ 92.831.963 $ 95.756.002 $ 98.772.312 $ 101.883.812 $ 102.380.023 $ 102.892.343

$ 354.083.804 $ 365.229.065 $ 376.725.639 $ 495.590.747 $ 511.183.586 $ 527.285.853 $ 642.369.846 $ 662.600.751 $ 680.755.988 $ 790.534.868

Tabla 117 Costos total

175

7.3 INGRESOS DEL PROYECTO 7.3.1 PRESUPUESTO DE VENTA Para este proyecto, se estipulan tres limas de productos las cuales se dieron tres estudios de mercados diferentes, dado que los productos tendrán características diferentes, aunque la inversión será de forma escalonada, por ello la capacidad de la planta estará conjunta a las tres lianas, las cuales se estipula un mismo precio, para lo cual el presupuesto de venta será calculado mediante la capacidad de la planta. El precio que se estipula tener en promedio a la familia de suéter será calculado en base a los costos en los que incurre fabricarlos, además se encuentran proyectados por el índice de inflación IPC, con un 20% de utilidad,

U: 20%

2019

2020

TOTAL, $264.996.89 $273.337.325 COSTOS 4 VARIABLES COSTO $14.146 $14.591,2 VARIABLE X UNID TOTAL $92.393.437 $95.302.091 COSTO FIJOS COSTO FIJO $4.932,12 $5.087,39 X UNID COSTO X $19.078,12 $19.678,61 UNID PRECION DE $22.893,74 $23.614,33 VENTA Tabla 118 - Ingresos del proyecto 1

2021

2022

2023

2024

$281.940.626

$391.556.297,1

$403.873.772

$416.597.396

$15.050,5

$ 15.676,7

$16.169

$ 16.679

$98.302.451

$101.397.416,6

$104.589.977

$107.883.218

$5.247,56

$ 4.059,63

$4.187

$4.319

$20.298,03

$19.736,31

$20.357

$20.998

$24.357,64

$23.683

$24.428

$24.428

U:20%

2024

2025

2026

2027

2028

TOTAL COSTOS VARIABLES

$416.597.397

$524.751.332

$541.278.966

$558.327.640

$663.186.280

COSTO VARIABLE X UNID

$16.679

$16.808

$17.337

$17.883

$17.701

TOTAL COSTO FIJOS

$107.883.218

$111.280.323

$114.784.575

$118.399.363

$122.128.183

COSTO FIJO X UNID

$ 4.319

$3.564

$3.677

$3.792

$3.260

COSTO X UNID

$ 20.999

$20.372

$21.014

$21.675

$20.961

PRECION DE VENTA

$ 25.198

$ 24.446

$25.216

$26.010

$25.154

Tabla 119 . Ingresos del proyecto 2

7.4 ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN El proyecto se evaluará de dos formas, la primera será con disponibilidad económica y la segunda con financiación en una entidad bancaria, la diferencia radica en el pago de intereses, el cual aumentan los costos del proyecto. 7.4.1 1ª ESTRATEGIA SIN FINANCIACION La primera estrategia contara que las inversiones se pagarán tal cual están evaluadas, y los costos operativos fluirán de la misma forma, se espera por lo menos una tasa de oportunidad del 5% Nominal anual, dado que el índice de inflación IPC, se encuentra en 3.2%, por ello se espera obtener por lo menos una ganancia mayor a la del índice inflacionario en Colombia. 7.4.1.1 AMORTIZACION DE DIFERIDOS Para la primera estrategia, se amortizará la inversión de diferidos, la cual se descontará año tras año, en el flujo de caja. Se parirá de una tasa de intereses del 5% Anual efectivo, a un horizonte de 10 años.

176

DATOS PARA LA AMORTIZACION DATOS NUMERO DE PERIODOS TASA DE INTERES NOMINAL VALOR DEL MONTO TOTAL

CANTIDAD 10 5% 2.700.000,0

PERIODO AÑOS EFECTIVA ANUAL 10 AÑOS

Tabla 120 - Datos de amortización de diferidos

PERIODO

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CUOTA $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35 $ 349.662,35

INTERESES $ 135.000,00 $ 124.266,88 $ 112.997,11 $ 101.163,85 $ 88.738,92 $ 75.692,75 $ 61.994,27 $ 47.610,87 $ 32.508,29 16650,58821

ABONO $ 214.662,35 $ 225.395,47 $ 236.665,24 $ 248.498,51 $ 260.923,43 $ 273.969,60 $ 287.668,08 $ 302.051,49 $ 317.154,06 $ 333.011,76

SALDO $ 2.485.337,65 $ 2.259.942,18 $ 2.023.276,93 $ 1.774.778,43 $ 1.513.855,00 $ 1.239.885,39 $ 952.217,31 $ 650.165,83 $ 333.011,76 $ 0,00

Tabla 121 Amortización para 10 años

7.4.2 2ª ESTRATEGIA CON FINANCIACION La segunda estrategia, se partirá de una financiación con una entidad bancaria que pueda acudir a un préstamo de por lo menos el valor de la inversión, para ello se tomó la tasa de interés del banco de Colombia, que se encuentra en 13.76% Efectivo anual, en un préstamo del libre comercio, a un horizonte de 10 años. Por lo cual será necesario amortizar todas las inversiones y capital de trabajo. 7.4.2.1 AMORTIZACION DE INVERSION El sistema de amortización que se utilizara para financiera las inversiones será gradiente lineal decreciente, el cual garantiza que la deuda se cancele en los 10 años, y que el servicio a la deuda no sea exorbitante, cabe resaltar que se realizaran 4 amortizaciones, que cambiaran su horizonte, dado que la inversión es escalonada, determinado de la siguiente forma: Tasa de interes Vp N Anualidad Gradiente Tabla 122 - Datos de amortización 1ª periodo

1ª Periodo (2019-2028) 13,76% $ 145.776.720,10 10 $ 31.151.117,66 $ 1.000.000,00

Efectiva Anual Pesos Años Pesos Pesos

177

No 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CUOTA $ 31.151.118 $ 30.151.118 $ 29.151.118 $ 28.151.118 $ 27.151.118 $ 26.151.118 $ 25.151.118 $ 24.151.118 $ 23.151.118 $ 22.151.118

INTERES $ 20.058.877 $ 18.532.584 $ 16.933.874 $ 15.252.781 $ 13.477.970 $ 11.596.545 $ 9.593.836 $ 7.453.154 $ 5.155.514 $2.679.319

ABONO $ 11.092.241 $ 11.618.533 $ 12.217.244 $ 12.898.336 $ 13.673.147 $ 14.554.572 $ 15.557.282 $ 16.697.963 $ 17.995.603 $ 19.471.798

SALDO $ 134.684.479 $ 123.065.946 $ 110.848.702 $ 97.950.366 $ 84.277.219 $69.722.646 $ 54.165.365 $ 37.467.401 $ 19.471.798 $ 0

Tabla 123 Amortización 1ª Periodo

2ª Periodo (2022-2028) 13,76% $ 99.247.047,90 10 $ 35.430.805 $ 5.000.000,00

Tasa de interés Vp N Anualidad Gradiente

Efectiva Anual Pesos Años Pesos Pesos

Tabla 124 Datos de amortización 2ª periodo

No 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CUOTA $ 35.430.805 $ 30.430.805 $ 25.430.805 $ 20.430.805 $ 15.430.805 $ 10.430.805 $ 5.430.805

INTERES $ 13.656.394 $ 10.660.235 $ 7.939.804 $ 5.533.043 $ 3.483.111 $ 1.839.108 $ 656.891

ABONO $ 21.774.411 $ 19.770.570 $ 17.491.000 $ 14.897.762 $ 11.947.694 $ 8.591.697 $ 4.773.914

SALDO $ 77.472.637 $ 57.702.067 $ 40.211.067 $ 25.313.305 $ 13.365.611 $ 4.773.914 $0

Tabla 125 Amortización 2ª periodo

3ª Periodo (2025-2028) 13,76% $ 14.220.687,90 10 $ 6.196.219 $ 1.000.000,00

Tasa de interes Vp N Anualidad Gradiente

Efectiva Anual Pesos Años Pesos Pesos

Tabla 126 Datos de amortización 3ª periodo

No 2025 2026 2027 2028

$ $ $ $

CUOTA 6.196.219 5.196.219 4.196.219 3.196.219

Tabla 127Amortizacion 3ª periodo

$ $ $ $

INTERES 1.956.767 1.373.418 847.401 386.603

$ $ $ $

ABONO 4.239.452 3.822.801 3.348.819 2.809.616

$ $ $ -$

SALDO 9.981.235 6.158.434 2.809.616 0

178

AMORTIZACION FINAL No 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

CUOTA 31.151.118 30.151.118 29.151.118 63.581.922 57.581.922 51.581.922 51.778.141 44.778.141 37.778.141 35.657.159

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

INTERES 20.058.877 18.532.584 16.933.874 28.909.175 24.138.205 19.536.350 17.083.646 12.309.683 7.842.023 3.722.813

ABONO 11.092.241 11.618.533 12.217.244 34.672.747 33.443.717 32.045.573 34.694.496 32.468.459 29.936.118 31.934.346

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

SALDO 134.684.479 123.065.946 110.848.702 175.423.003 141.979.286 109.933.713 89.459.905 56.991.447 27.055.328 0

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Tabla 128 Suma de todas las amortizaciones

7.4.2.2 AMORTIZACION DE CAPITAL DE TRABAJO

DATOS PARA LA AMORTIZACION DATOS NUMERO DE PERIODOS TASA DE INTERES NOMINAL VALOR DEL MONTO TOTAL

CANTIDAD

PERIODO

10 13,8% 2.700.000,0

AÑOS EFECTIVA ANUAL 10 AÑOS

Tabla 129 Datos de amortización de capital de trabajo

PERIODO

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CUOTA $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20 $ 512.787,20

INTERESES $ 371.520,00 $ 352.081,63 $ 329.968,55 $ 304.812,70 $ 276.195,41 $ 243.640,38 $ 206.605,77 $ 164.475,21 $ 116.547,48 62024,89365

ABONO $ 141.267,20 $ 160.705,57 $ 182.818,66 $ 207.974,50 $ 236.591,79 $ 269.146,82 $ 306.181,43 $ 348.311,99 $ 396.239,72 $ 450.762,31

SALDO $ 2.558.732,80 $ 2.398.027,23 $ 2.215.208,57 $ 2.007.234,07 $ 1.770.642,28 $ 1.501.495,45 $ 1.195.314,02 $ 847.002,03 $ 450.762,31 $ 0,00

Tabla 130 Amortización de capital de trabajo

7.4.2.3 AMORTIZACION DEL CREDITO TOTAL Con todas las amortizaciones, se agruparon de tal forma identificar que montos y en que periodo realizar los prestamos a la entidad financiera.

DATOS PARA LA AMORTIZACION TOTAL DATOS TASA DE INTERES NOMINAL VALOR DEL MONTO 2019 VALOR DEL MONTO 2022 VALOR DEL MONTO 2025 VALOR DEL MONTO 2028 Tabla 131 Datos de credito total

Valor 13,8% $ 201.812.465 $ 99.247.048 $ 14.220.688 $ 4.879.018

179

INVERSION EN EL PERIODO (2019) PERIODO

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CUOTA $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71 $ 38.328.462,71

INTERESES $ 27.769.395,19 $ 26.316.467,50 $ 24.663.616,96 $ 22.783.334,19 $ 20.644.324,50 $ 18.210.987,08 $ 15.442.822,44 $ 12.293.758,34 $ 8.711.383,01 $ 4.636.072,85

AMORTIZACION $ 10.559.067,52 $ 12.011.995,21 $ 13.664.845,75 $ 15.545.128,53 $ 17.684.138,21 $ 20.117.475,63 $ 22.885.640,28 $ 26.034.704,38 $ 29.617.079,70 $ 33.692.389,87

SALDO $ 191.253.397,55 $ 179.241.402,34 $ 165.576.556,59 $ 150.031.428,07 $ 132.347.289,85 $ 112.229.814,22 $ 89.344.173,95 $ 63.309.469,57 $ 33.692.389,87 $ 0,00

Tabla 132 Amortización para el periodo 2019

INVERSION EN EL PERIODO (2022) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

$ 22.974.187,01 $ 22.974.187,01 $ 22.974.187,01 $ 22.974.187,01 $ 22.974.187,01 $ 22.974.187,01 $ 22.974.187,01

$ 13.656.393,79 $ 12.374.265,44 $ 10.915.716,24 $ 9.256.470,66 $ 7.368.912,89 $ 5.221.627,17 $ 2.778.874,94

$ 9.317.793,21 $ 10.599.921,56 $ 12.058.470,77 $ 13.717.716,35 $ 15.605.274,11 $ 17.752.559,83 $ 20.195.312,07

$ 89.929.254,69 $ 79.329.333,12 $ 67.270.862,36 $ 53.553.146,01 $ 37.947.871,90 $ 20.195.312,07 $ 0,00

Tabla 133 Amortización para el periodo 2022

INVERSION EN EL PERIODO (2025) 2025 2026 2027 2028

$ 4.856.615,95 $ 4.856.615,95 $ 4.856.615,95 $ 4.856.615,95

$ 1.956.766,66 $ 1.557.747,39 $ 1.103.823,08 $ 587.438,78

$ 2.899.849,30 $ 3.298.868,56 $ 3.752.792,87 $ 4.269.177,17

$ 11.320.838,60 $ 8.021.970,04 $ 4.269.177,17 $ 0,00

Tabla 134 Amortización para el periodo 2025

INVERSION EN EL PERIODO (2028) 2028

$ 5.550.370,76

Tabla 135 Amortización para el periodo 2028

$ 671.352,86

$ 4.879.017,90

$ 0,00

180

AMORTIZACION TOTAL PERIODO

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CUOTA $ 38.328.462,7 $ 38.328.462,7 $ 38.328.462,7 $ 61.302.649,7 $ 61.302.649,7 $ 61.302.649,7 $ 66.159.265,7 $ 66.159.265,7 $ 66.159.265,7 $ 71.709.636,4

Tabla 136 Amortización total

INTERESES $ 27.769.395,2 $ 26.316.467,5 $ 24.663.617,0 $ 36.439.728,0 $ 33.018.589,9 $ 29.126.703,3 $ 26.656.059,8 $ 21.220.418,6 $ 15.036.833,3 $ 8.673.739,4

AMORTIZACION $ 10.559.067,5 $ 12.011.995,2 $ 13.664.845,8 $ 24.862.921,7 $ 28.284.059,8 $ 32.175.946,4 $ 39.503.205,9 $ 44.938.847,1 $ 51.122.432,4 $ 63.035.897,0

SALDO $ 191.253.397,6 $ 179.241.402,3 $ 264.823.604,5 $ 239.960.682,8 $ 211.676.623,0 $ 193.721.364,5 $ 154.218.158,6 $ 109.279.311,5 $ 63.035.897,0 $ 0,0

181

7.5 FLUJO DE CAJA El siguiente flujo de caja es alimentado con datos anteriormente calculados, además de ello se tomo una tasa impositiva del 35% que actualmente rige o influye en las utilidades de toda empresa constituida en el país; dichos flujos de caja se realizaron desde dos puntos de vista con recursos propios y con financiamiento para este último se utilizó una tasa de descuento promedio representativa en materia de créditos financieros. 7.5.1 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

PERIODO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

INGRESOS POR VENTAS

428.868.399

442.367.301

456.291.693

591.544.456

610.156.500

629.376.738

763.237.986

787.276.249

812.072.404

942.377.357

2

COSTO TOTAL

374.047.999

384.941.792

397.011.734

516.887.221

532.464.381

541.408.233

654.181.989

674.287.531

694.729.317

803.892.928

3

UTIL. BRUTA ANT. DE IMPUES.

54.820.400

57.425.508

59.279.958

74.657.235

77.692.119

87.968.504

109.055.997

112.988.717

117.343.087

138.484.428

4

IMPUESTOS 35%

19.187.140

20.098.928

20.747.985

26.130.032

27.192.242

30.788.976

38.169.599

39.546.051

41.070.080

48.469.550

35.633.260

37.326.580

38.531.973

48.527.203

50.499.878

57.179.528

70.886.398

73.442.666

76.273.007

90.014.878

3.563.326

3.732.658

3.853.197

4.852.720

5.049.988

5.717.953

7.088.640

7.344.267

7.627.301

9.001.488

32.069.934

33.593.922

34.678.776

43.674.483

45.449.890

51.461.575

63.797.758

66.098.400

68.645.706

81.013.390

7.045.483

7.045.483

7.045.483

13.847.448

13.847.448

13.847.448

14.701.488

14.701.488

14.701.488

14.901.611

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

3.563.326

3.732.658

3.853.197

4.852.720

5.049.988

5.717.953

7.088.640

7.344.267

7.627.301

9.001.488

44.827.756

46.033.149

62.830.344

64.803.019

71.482.669

86.043.579

88.599.847

91.430.188

105.372.182

5 6 7 8 9 10

UTIL. DESP. DE IMPUESTOS RESERVA LEGAL (10%) UTILIDAD POR DISTRIBUIR MAS DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES DIFERIDOS MAS RESERVA LEGAL

0

FLUJO DE 43.134.436 PRODUCCION Tabla 137Flujo de producción sin financiamiento 11

182

DESCRIPCION

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ventas

428.868.399

442.367.301

456.291.693

591.544.456

610.156.500

629.376.738

763.237.986

787.276.249

812.072.404

942.377.357

Costos Variables

264.996.895

273.337.326

281.940.626

391.556.297

403.873.773

416.597.397

524.751.332

541.278.966

558.327.640

663.186.280

Materia prima

121.989.120

125.839.107

129.810.963

178.139.576

183.755.767

189.567.685

244.103.048

251.818.326

259.777.936

321.261.789

Mano de Obra Directa

140.175.775

144.577.295

149.117.022

209.726.313

216.311.719

223.103.907

276.131.244

284.801.765

293.744.540

336.631.243

Gastos Generales de Fabricricacion

2.832.000

2.920.925

3.012.642

3.690.408

3.806.287

3.925.804

4.517.040

4.658.875

4.805.164

5.293.248

Costos Fijos de Fabricación

93.150.585

95.666.267

99.094.046

102.214.158

105.432.500

108.752.339

112.176.485

115.709.034

119.353.015

123.111.955

Gastos de Ventas

757.147

787.536

812.762

838.968

865.861

893.625

921.892

951.475

982.019

1.013.558

Gastos de Administración

92.393.438

94.878.731

98.281.283

101.375.190

104.566.639

107.858.714

111.254.593

114.757.559

118.370.996

122.098.398

Depreciación Administrativa

7.142.250

7.142.250

7.142.250

7.439.904

7.439.904

297.655

595.309

595.309

297.655

595.309

Depreciación de Maquinaria

7.045.483

7.045.483

7.045.483

13.847.448

13.847.448

13.847.448

14.701.488

14.701.488

14.701.488

14.901.611

Amortización de Intangibles

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

Utilidad Bruta

56.183.525

58.826.313

60.719.626

76.176.987

79.213.213

89.532.238

110.663.709

114.641.790

119.042.944

140.232.539

19.664.234

20.589.210

21.251.869

26.647.945

27.724.624

31.336.283

38.732.298

40.124.627

41.665.030

Impuesto Utilidad desp de Impuestos

56.183.525

39.162.079

40.130.417

54.885.118

52.565.267

61.807.614

79.327.426

75.909.492

78.918.318

98.567.508

Reserva Legal 10%

5.618.352

3.916.208

4.013.042

5.488.512

5.256.527

6.180.761

7.932.743

7.590.949

7.891.832

9.856.751

Utilidad por Distribuir

50.565.172

35.245.871

36.117.375

49.396.606

47.308.741

55.626.852

71.394.684

68.318.543

71.026.486

88.710.757

Depreciación Oficina

7.142.250

7.142.250

7.142.250

7.439.904

7.439.904

297.655

595.309

595.309

297.655

595.309

Depreciación Maquinaria

7.045.483

7.045.483

7.045.483

13.847.448

13.847.448

13.847.448

14.701.488

14.701.488

14.701.488

14.901.611

Amortización de Intangibles

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

Mas reserva Legal

5.602.040

3.905.605

4.002.439

5.477.909

5.245.924

6.170.158

7.922.140

7.580.346

7.881.229

9.846.148

Terreno

0

Maquinaria

-100.649.750

-97.170.930

-12.200.570

-2.858.900

Insumos de oficina (equipo administrativo)

-44.639.062

-1.860.341

-1.860.341

-1.860.341

Intangibles (Diferidos)

-2.700.000

0

0

0

Capital de Trabajo

-56.523.653

0

0

0

Flujo Neto de Caja

-204.512.465

Tabla 138 Flujo de caja sin financiamiento

70.720.919

53.699.474

54.667.812

-22.509.139

74.202.282

76.302.378

80.912.974

91.555.951

94.267.122

109.694.849

2029

49.081.389

-49.081.389

183

7.5.2 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN PERIODO

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

INGRESOS POR VENTAS

428.868.399

442.367.301

456.291.693

591.544.456

610.156.500

629.376.738

763.237.986

787.276.249

812.072.404

942.377.357

2

COSTO TOTAL

374.047.999

384.941.792

397.011.734

516.887.221

532.464.381

541.408.233

654.181.989

674.287.531

694.729.317

803.892.928

3

UTIL. BRUTA ANT. DE IMPUES.

54.820.400

57.425.508

59.279.958

74.657.235

77.692.119

87.968.504

109.055.997

112.988.717

117.343.087

138.484.428

4

INTERESES DEL CREDITO

27.769.395

26.316.468

24.663.617

36.439.728

33.018.590

29.126.703

26.656.060

21.220.419

15.036.833

8.673.739

5

MARGEN AJUSTADO ANT IMP

27.214.129

31.272.165

34.779.466

38.380.632

44.836.654

59.004.926

82.563.062

91.931.423

102.469.379

129.973.814

6

IMPUESTOS 35%

9.524.945

10.945.258

12.172.813

13.433.221

15.692.829

20.651.724

28.897.072

32.175.998

35.864.282

45.490.835

7

UTIL. O PERDIDA NETA

17.689.184

20.326.908

22.606.653

24.947.411

50.605.909

38.353.202

53.665.990

59.755.425

66.605.096

90.120.909

8

RESERVA LEGAL (10%)

1.768.918

2.032.691

2.260.665

2.494.741

5.060.591

3.835.320

5.366.599

5.975.543

6.660.510

9.012.091

9

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

15.920.266

18.294.217

20.345.988

22.452.670

45.545.318

34.517.882

48.299.391

53.779.883

59.944.586

81.108.818

10

MAS DEPRECIACIONES.

7.045.483

7.045.483

7.045.483

13.847.448

13.847.448

13.847.448

14.701.488

14.701.488

14.701.488

14.901.611

11

AMORTIZACIONES DIFERIDOS

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

12

MAS RESERVA LEGAL

1.768.918

2.032.691

2.260.665

2.494.741

5.060.591

3.835.320

5.366.599

5.975.543

6.660.510

9.012.091

13

FLUJO DE PROD. AJUSTADO

25.084.329

27.722.052

30.001.798

39.144.521

64.803.019

52.550.312

68.717.140

74.806.575

81.656.246

105.372.182

Tabla 139 Flujo de producción con financiamiento

184

DESCRIPCION

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ventas

428.868.399

442.367.301

456.291.693

591.544.456

610.156.500

629.376.738

763.237.986

787.276.249

812.072.404

942.377.357

Costos Variables

264.996.895

273.337.326

281.940.626

391.556.297

403.873.773

416.597.397

524.751.332

541.278.966

558.327.640

663.186.280

Materia prima

121.989.120

125.839.107

129.810.963

178.139.576

183.755.767

189.567.685

244.103.048

251.818.326

259.777.936

321.261.789

Mano de Obra Directa

140.175.775

144.577.295

149.117.022

209.726.313

216.311.719

223.103.907

276.131.244

284.801.765

293.744.540

336.631.243

Gastos Generales de Fabricación

2.832.000

2.920.925

3.012.642

3.690.408

3.806.287

3.925.804

4.517.040

4.658.875

4.805.164

5.293.248

Costos Fijos de Fabricación

93.150.585

95.666.267

99.094.046

102.214.158

105.432.500

108.752.339

112.176.485

115.709.034

119.353.015

123.111.955

Gastos de Ventas

757.147

787.536

812.762

838.968

865.861

893.625

921.892

951.475

982.019

1.013.558

Gastos de Administración

92.393.438

94.878.731

98.281.283

101.375.190

104.566.639

107.858.714

111.254.593

114.757.559

118.370.996

122.098.398

Depreciación Administrativa

7.142.250

7.142.250

7.142.250

7.439.904

7.439.904

297.655

595.309

595.309

297.655

595.309

Depreciación de Maquinaria

7.045.483

7.045.483

7.045.483

13.847.448

13.847.448

13.847.448

14.701.488

14.701.488

14.701.488

14.901.611

Amortización de Intangibles (Diferidos)

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

Intereses

27.769.395

26.316.468

24.663.617

36.439.728

33.018.590

29.126.703

26.656.060

21.220.419

15.036.833

8.673.739

Utilidad Bruta

28.414.129

32.509.845

36.056.009

39.697.259

46.194.623

60.405.535

84.007.650

93.421.372

104.006.111

131.558.799

9.944.945

11.378.446

12.619.603

13.894.041

16.168.118

21.141.937

29.402.677

32.697.480

36.402.139

22.564.900

24.677.564

27.077.656

32.300.582

44.237.417

62.865.713

64.018.694

71.308.631

95.156.661

Impuesto 28.414.129

Utilidad desp de Impuestos Reserva Legal 10%

2.841.413

2.256.490

2.467.756

2.707.766

3.230.058

4.423.742

6.286.571

6.401.869

7.130.863

9.515.666

Utilidad por Distribuir

25.572.716

20.308.410

22.209.807

24.369.890

29.070.524

39.813.675

56.579.141

57.616.825

64.177.768

85.640.994

Depreciación Oficina

7.142.250

7.142.250

7.142.250

7.439.904

7.439.904

297.655

595.309

595.309

297.655

595.309

Depreciación Maquinaria

7.045.483

7.045.483

7.045.483

13.847.448

13.847.448

13.847.448

14.701.488

14.701.488

14.701.488

14.901.611

Amortización de Intangibles (Diferidos)

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

349.662

Mas reserva Legal

2.841.413

2.256.490

2.467.756

2.707.766

3.230.058

4.423.742

6.286.571

6.401.869

7.130.863

9.515.666

Terreno

0

0

0

Maquinaria

-100.649.750

-97.170.930

-12.200.570

-2.858.900

Insumos de oficina (equipo administrativo)

-44.639.062

-1.860.341

-1.860.341

-1.860.341

Intangibles (Diferidos)

-2.700.000

0

0

Capital de Trabajo

-56.523.653

0

0

0

Préstamo

201.812.465

99.031.271

14.060.911

4.719.241

Amortización de la deuda (abono a capital) Flujo Neto de Caja

-2.700.000

Tabla 140 Flujo de caja con financiamiento

-10.559.068

-12.011.995

-13.664.846

-24.862.922

-28.284.060

-32.175.946

-39.503.206

-44.938.847

-51.122.432

-63.035.897

32.392.457

25.090.300

25.550.113

23.851.748

25.653.537

26.556.235

39.008.966

34.726.306

35.535.003

47.967.345

2029

46.045.580

-46.045.580

185

7.6 EVALUACIÓN FINANCIERA La evaluación financiera se realizará para los dos escenarios planteados con recursos propios y con financiación, a los cuales se les aplicaran los indicadores financieros de mayor relevancia, como son VPN, TIR, R (C/B) y Punto de equilibrio. 7.6.1 EVALUACION FINANCIERA SIN FINANCIACION La evaluación financiera con recursos propios contara con los datos del flujo de caja, para los cuales la diferencia de la segunda estrategia radica en el costo del servicio a la deuda, en el cual no se establece mediante esta evaluación, aunque cabe resaltar que con ambas evaluaciones se compara a la misma tasa de oportunidad. 7.6.1.1 FLUJO DE CAJA NETO El siguiente flujo de caja neto, se utilizará para todos los indicadores a calcular. DESCRIPCION 1

Flujo de Inversiones

0

2019

2020

2021

2022

2023

-204.512.465

0

0

0

-99.031.271

0

70.720.919

53.699.474

54.667.812

76.522.132

74.202.282

70.720.919

53.699.474

54.667.812

-22.509.139

74.202.282

Flujo Austado de Produccion FLUJO NETO -204.512.465 DE CAJA Tabla 141 Flujo de caja neta 1 2

DESCRIPCION 1

Flujo de Inversiones

2024

2025

2026

2027

2028

0

-14.060.911

0

0

-4.719.241

94.973.885

91.555.951

94.267.122

114.414.090

-49.081.389

80.912.974

91.555.951

94.267.122

109.694.849

-49.081.389

2

Flujo Austado 76.302.378 de Produccion FLUJO NETO 76.302.378 DE CAJA Tabla 142 Flujo de caja neta 2

2029

FLUJO DE CAJA NETA 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 0

2019

-50,000,000 -100,000,000 -150,000,000 -200,000,000 -250,000,000 Ilustración 53 Flujo de caja neta

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

186

7.6.1.2 VPN El cálculo del VPN se realizó con un horizonte de 10 años, con una tasa de intereses del 5% Efectivo Anual

PERIODO

VALOR

V.P.N AÑO-0

-$204.512.465

V.P.N AÑO-2019

$67.353.257

V.P.N AÑO-2020

$48.707.006

V.P.N AÑO-2021

$47.224.111

V.P.N AÑO-2022

-$18.518.324

V.P.N AÑO-2023

$58.139.429

V.P.N AÑO-2024

$56.938.009

V.P.N AÑO-2025

$57.503.340

V.P.N AÑO-2026

$61.968.671

V.P.N AÑO-2027

$60.765.427

V.P.N AÑO-2028

$67.343.122

V.P.N AÑO-2029

-$28.696.871

VALOR PRESENTE NETO

$274.214.713

Tabla 143 VPN sin financiamiento

Mediante el indicar VPN, podemos asegurar que la empresa tendrá un valor neto de $ 274.214.713, al transcurrir los 10 años, por lo cual mediante este indicador es rentable el proyecto. 7.6.1.3 TIR

VPN

SENCIBILIZACION DE LA (TIR)

=0

TASA(t)

25,3%

40%

20%

15%

13,8%

VPN

0

-67.583.474

41.122.523

94.252.840

110.328.013

Tabla 144 TIR sin financiamiento

La tasa interna de retorno para una estrategia de financiación con recursos propios es del 25,3%, la cual es mucho mayor a la tasa de oportunidad del 5% que es la mínima a la que se espera que el proyecto opere financieramente hablando, de lo cual es posible determinar que bajo estas condiciones el proyecto de montaje de una empresa confeccionadora en la ciudad de Sincelejo es viable financieramente.

187

7.6.1.4 R (B/C)

VPI

VPE $204.512.465

V.P.N AÑO-0 V.P.N AÑO-2019 V.P.N AÑO-2020 V.P.N AÑO-2021 V.P.N AÑO-2022 V.P.N AÑO-2023 V.P.N AÑO-2024 V.P.N AÑO-2025 V.P.N AÑO-2026 V.P.N AÑO-2027 V.P.N AÑO-2028 V.P.N AÑO-2029 VALOR PRESENTE NETO

$67.353.257 $48.707.006 $47.224.111 $62.954.947 $58.139.429 $56.938.009 $67.496.167 $61.968.671 $60.765.427 $70.240.326

$81.473.272

$9.992.827

$2.897.205 $28.696.871

$601.787.352

$327.572.640

Tabla 145 Relación ingresos Vs egresos

FLUJO PRESENTE NETO $250,000,000 INVERCIONES

FLUJO DE EFECTIVO

$200,000,000

$150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $0 0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Ilustración 54 Flujo presente neto

RELACION BENEFICIO / COSTO

1,84

Ilustración 55 Relación costo - beneficio sin financiamiento

Este indicador proporciona una noción general en cuanto a cada peso monetario que se invierta, en este caso se calculó una relación de beneficio/ costo del 1,84, lo cual quiere decir que por cada peso invertido en el proyecto retornara 84% más; este resultado es beneficioso bajo estas condiciones de inversión.

188

7.6.1.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 2019

2020

2021

2022

2023

DEMANDA

18733

18733

18733

24977

24977

COSTO VARIABLE. U.

$14.146

$14.591

$15.050

$15.677

$16.170

COSTO VARIABLE TOTAL

$264.996.895

$273.337.326

$ 281.940.626

$391.556.297

$403.873.773

COSTO FIJO TOTAL

$ 92.393.438

$95.302.091

$98.302.451

$101.397.417

$104.589.977

COSTO TOTAL

$357.390.333

$368.639.417

$380.243.077

$492.953.714

$508.463.750

PRECIO DE VENTA X UND

$22.894

$23.614

$24.358

$23.684

$24.429

INGRESOS TOTALES

$428.868.399

$442.367.301

$456.291.693

$591.544.456

$610.156.500

UNIDADES DE EQUILIBRIO ANUALES

10562

10562

10562

12664

12664

2024

2025

2026

2027

2028

DEMANDA

24.977

31.221

31.221

31.221

$ 37.465

COSTO VARIABLE. U.

$16.679

$16.808

$17.337

$17.883

$17.701

COSTO VARIABLE TOTAL

$416.597.397

$524.751.332

$541.278.966

$558.327.640

$663.186.280

COSTO FIJO TOTAL

$107.883.218

$111.280.323

$114.784.575

$118.399.363

$122.128.183

COSTO TOTAL

$524.480.615

$636.031.655

$656.063.541

$676.727.003

$785.314.464

PRECIO DE VENTA X UND

$25.198

$24.446

$25.216

$26.010

$25.154

INGRESOS TOTALES

$629.376.738

$763.237.986

$787.276.249

$812.072.404

$942.377.357

UNIDADES DE EQUILIBRIO ANUALES 12663,81936 Tabla 147 Punto de equilibrio 2 sin financiamiento

14568,03935

14568,00323

14567,97162

16388,5338

Tabla 146 Punto de equilibrio 1 sin financiamiento

189

7.6.1.6 P&G ESTADO DE RESULTADOS RENTAS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ventas netas

428.868.399

442.367.301

456.291.693

591.544.456

610.156.500

629.376.738

763.237.986

787.276.249

812.072.404

942.377.357

Costo de Ventas y Gastos de Operación

372.847.999

384.491.648

395.735.191

515.570.594

531.106.412

540.007.625

652.737.401

672.797.583

693.192.584

802.307.943

Costos Variables

$264.996.895

$273.337.326

$281.940.626

$391.556.297

$403.873.773

$416.597.397

$524.751.332

$541.278.966

$558.327.640

$663.186.280

Costos Fijos de Fabricación

$92.393.438

$95.666.267

$98.281.283

$101.375.190

$104.566.639

$107.858.714

$111.254.593

$114.757.559

$118.370.996

$122.098.398

Gastos de Ventas

$757.147

$787.536

$812.762

$838.968

$865.861

$893.625

$921.892

$951.475

$982.019

$1.013.558

$14.700.520

$14.700.520

$21.800.139

$21.800.139

$14.657.889

$15.809.584

$15.809.584

$15.511.929

$16.009.707

57.875.653

60.556.502

75.973.862

79.050.088

89.369.113

110.500.585

114.478.665

118.879.819

140.069.414

20.256.478

21.194.776

26.590.852

27.667.531

31.279.190

38.675.205

40.067.533

41.607.937

49.024.295

$37.619.174

$39.361.726

$49.383.010

$51.382.557

$58.089.924

$71.825.380

$74.411.132

$77.271.883

$91.045.119

Otros Ingresos GASTOS

Depreciación (act. $14.700.520 Fijos, diferidos, cap. Trabajo) Ganancia Neta Antes 56.020.400 de Impuestos Impuesto sobre la 19.607.140 Renta Ganancia Neta $36.413.260 Despues de Impuestos Tabla 148 P&G sin financiamiento

La ganancia neta después de impuesto representa el flujo de efectivo que tendrá el proyecto en toda su vida útil o en todo este periodo de evaluación, esto de alguna u otra forma mide el grado de liquidez que se tendrá para cubrir sus obligaciones en el corto plazo, tales como pago a proveedores y demás.

190

7.6.2 EVALUACION FINANICERA CON FINANCIACION 7.6.2.1 FLUJO DE CAJA NETO El siguiente flujo de caja neto, se utilizará para todos los indicadores a calcular. DESCRIPCION

0

2019

2020

2021

2022

2023

Flujo de Inversiones

-204.512.465

0

0

0

-99.031.271

0

31.879.670

24.764.638

25.217.648

122.542.815

25.304.528

31.879.670

24.764.638

25.217.648

23.511.544

25.304.528

2.029

Flujo Austado de Produccion FLUJO NETO DE CAJA

-204.512.465

Tabla 149 Flujo de caja neto 1 con financiamiento

DESCRIPCION

2.024

2.025

2.026

2.027

2.028

Flujo de Inversiones

0

-14.060.911

0

0

-4.719.241

Flujo Austado de Produccion

26.197.210

52.699.457

34.342.925

35.136.876

52.271.684

-45.966.777

FLUJO NETO DE CAJA

26.197.210

38.638.546

34.342.925

35.136.876

47.552.444

-45.966.777

Tabla 150 Flujo de caja neto 2 con financiamiento

FLUJO DE CAJA 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 0

2019

2020

-50,000,000 -100,000,000

-150,000,000 -200,000,000 -250,000,000 Ilustración 56 Flujo de caja con financiamiento

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

191

7.6.2.2 VPN El cálculo del VPN se realizó con un horizonte de 10 años, con una tasa de intereses del 13.8% Efectivo Anual, la cual es determina por la entidad bancaria PERIODO

VALOR

V.P.N AÑO-0

-$204.512.465

V.P.N AÑO-2019

$28.023.619

V.P.N AÑO-2020

$19.136.073

V.P.N AÑO-2021

$17.129.150

V.P.N AÑO-2022

$14.038.568

V.P.N AÑO-2023

$13.281.598

V.P.N AÑO-2024

$12.086.973

V.P.N AÑO-2025

$15.670.891

V.P.N AÑO-2026

$12.243.924

V.P.N AÑO-2027

$11.011.764

V.P.N AÑO-2028

$13.100.172

V.P.N AÑO-2029

-$11.131.627

VALOR PRESENTE NETO

-$59.921.360

Tabla 151 VPN con financiamiento

Mediante el indicar VPN, podemos asegurar que la empresa tendrá un valor neto de -$ 59.921.360, al transcurrir los 10 años, por lo cual mediante este indicador no es rentable el proyecto.

7.6.2.3 TIR

VPN = 0 TASA( t) VPN

6,1% 0

SENCIBILIZACION DE LA (TIR) 3% 5% 10%

15,0% 31.023.522 10.065.211 -31.579.670 -61.923.096

Tabla 152 TIR con financiamiento

La tasa interna de retorno para una estrategia de financiación con financiación es del 6.1%, la cual es mucho menor a la tasa impuesta por el banco, por ello con esta tasa, el proyecto no genera viabilidad

192

7.6.2.4 R (B/C)

VPI V.P.N AÑO-0 V.P.N AÑO-2019 V.P.N AÑO-2020 V.P.N AÑO-2021 V.P.N AÑO-2022 V.P.N AÑO-2023 V.P.N AÑO-2024 V.P.N AÑO-2025 V.P.N AÑO-2026 V.P.N AÑO-2027 V.P.N AÑO-2028 V.P.N AÑO-2029 VALOR PRESENTE NETO

VPE $204.512.465

$28.023.619 $19.136.073 $17.129.150 $73.169.404 $13.281.598 $12.086.973 $21.373.668 $12.243.924 $11.011.764 $14.400.271

$59.130.836

$5.702.777

0

$1.300.099 $11.131.627

$221.856.444

$281.777.803

Tabla 153 ingresos Vs egresos

FLUJO PRESENTE NETO INVERSIONES

FLUJO DE EFECTIVO

$250,000,000 $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $0

Ilustración 57 Flujo presente neto con financiamiento

RELACION BENEFICIO / COSTO

0,79

Tabla 154 Relación costo - beneficio con financiamiento

Este indicador proporciona una noción general en cuanto a cada peso monetario que se invierta, en este caso se calculó una relación de beneficio/ costo del 0.79, lo cual quiere decir que por cada peso invertido en el proyecto no retornara el 21%; este resultado no es beneficioso dado que a los 10 años, el proyecto no generara dinero.

193

7.6.2.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 2019

2020

2021

2022

2023

DEMANDA

18733

18733

18733

24977

24977

COSTO VARIABLE. U.

$14.146

$14.591

$15.050

$15.677

$16.170

COSTO VARIABLE TOTAL

$264.996.895

$273.337.326

$ 281.940.626

$391.556.297

$403.873.773

COSTO FIJO TOTAL

$ 92.393.438

$95.302.091

$98.302.451

$101.397.417

$104.589.977

COSTO TOTAL

$357.390.333

$368.639.417

$380.243.077

$492.953.714

$508.463.750

PRECIO DE VENTA X UND

$22.894

$23.614

$24.358

$23.684

$24.429

INGRESOS TOTALES

$428.868.399

$442.367.301

$456.291.693

$591.544.456

$610.156.500

UNIDADES DE EQUILIBRIO ANUALES

10562

10562

10562

12664

12664

2024

2025

2026

2027

2028

DEMANDA

24.977

31.221

31.221

31.221

$ 37.465

COSTO VARIABLE. U.

$16.679

$16.808

$17.337

$17.883

$17.701

COSTO VARIABLE TOTAL

$416.597.397

$524.751.332

$541.278.966

$558.327.640

$663.186.280

COSTO FIJO TOTAL

$107.883.218

$111.280.323

$114.784.575

$118.399.363

$122.128.183

COSTO TOTAL

$524.480.615

$636.031.655

$656.063.541

$676.727.003

$785.314.464

PRECIO DE VENTA X UND

$25.198

$24.446

$25.216

$26.010

$25.154

INGRESOS TOTALES

$629.376.738

$763.237.986

$787.276.249

$812.072.404

$942.377.357

12663,81936

14568,03935

14568,00323

14567,97162

16388,5338

Tabla 155 Punto de equilibrio 1

UNIDADES DE EQUILIBRIO ANUALES Tabla 156 Punto de equilibrio 2

194

7.6.2.6 P&G ESTADO DE RESULTADOS RENTAS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ventas netas

428.868.399

442.367.301

456.291.693

591.544.456

610.156.500

629.376.738

763.237.986

787.276.249

812.072.404

942.377.357

Costo de Ventas y Gastos de Operación

400.454.270

410.644.

420.728.777

552.315.135

564.401.197

569.377.968

679.600.066

694.182.477

708.345.965

811.043.707

Costos Variables

$264.996.895

$273.337.326

$281.940.626

$391.556.297

$403.873.773

$416.597.397

$524.751.332

$541.278.966

$558.327.640

$663.186.280

Costos Fijos de Fabricacion

$92.393.438

$95.666.267

$98.281.283

$101.375.190

$104.566.639

$107.858.714

$111.254.593

$114.757.559

$118.370.996

$122.098.398

Gastos de Ventas

$757.147

$787.536

$812.762

$838.968

$865.861

$893.625

$921.892

$951.475

$982.019

$1.013.558

Depreciacion (act. Fijos, diferidos, cap. Trabajo)

$14.700.520

$14.700.520

$14.700.520

$21.800.139

$21.800.139

$14.657.889

$15.809.584

$15.809.584

$15.511.929

$16.009.707

$28.140.915 Gasto Interes Ganancia Neta Antes 27.879.485 de Impuestos Impuesto sobre la 9.757.820 Renta Ganancia Neta $18.121.665 Después de Impuestos Tabla 157 P&G con financiamiento

$26.668.549

$24.993.586

$36.744.541

$33.294.785

$29.370.344

$26.862.666

$21.384.894

$15.153.381

$8.735.764

31.207.103

35.562.916

39.229.321

45.755.303

59.998.769

83.637.919

93.093.771

103.726.439

131.333.650

10.922.486

12.447.021

13.730.262

16.014.356

20.999.569

29.273.272

32.582.820

36.304.254

45.966.777

$20.284.617

$23.115.895

$25.499.059

$29.740.947

$38.999.200

$54.364.647

$60.510.951

$67.422.185

$85.366.872

Otros Ingresos GASTOS

La ganancia neta después de impuesto representa el flujo de efectivo que tendrá el proyecto en toda su vida útil o en todo este periodo de evaluación, esto de alguna u otra forma mide el grado de liquidez que se tendrá para cubrir sus obligaciones en el corto plazo, tales como pago a proveedores y demás.

195

196

8. CONCLUCIÓN El proyecto de una empresa confeccionadora en la ciudad de Sincelejo, mediante las condiciones establecidas tiene gran impacto en la ciudad, presentando viabilidad de mercado, técnica, administrativa y además financiera en ciertos aspectos, Todos los estudios realizados fueron hechos en estado de prefactibilidad, lo cual no garantiza que los datos sean 100% confiables. Los estudios de mercado garantizan demostraron que la ciudad de Sincelejo tiene una sobre demanda vs la oferta que ofrecen las organizaciones actuales, por lo cual entidades internaciones aprovechan tal estado, distribuyendo productos en la región Los estudios técnicos, demuestran que es factibles y viable, el montaje de la empresa confeccionadora en la ciudad de Sincelejo, dado que los instrumentos necesarios y el personal se encuentra disponible, además el espacio necesitado se encuentra disponible en la ciudad El estudio financiero, tiene dos evaluaciones, el cual demuestra dos opciones a seguir, una de ellas es determinada con recursos propios, el cual es viable, dado que los indicadores VPN, TIR y R(B/C), son mayores que 0 y que 1 en su defecto, por ello el proyecto es atractivo, pero son la segunda estrategia la cual es mediante financiación, estos mismo indicadores no resultan con la misma apariencia, inclusive, el VPN es negativo, la TIR, es menor es a la tasa de financiación, y el R (B/C) no es mayor que 1, por lo cual se recomienda que en dichas condiciones y con la tasa presentada no se realice el proyecto siempre y cuando sea mediante la segunda opción, con la primera estrategia se recomiendo invertir.