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SPICY-UP.COM Plano do Negócio

Bruno Pola Reginaldo Lima Lozano Sergio Ricardo Franco

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Spicy-up.com Plano do Negócio Conteúdo Para atualizar os números das páginas clique em qualquer item e pressione F9. 1.INTRODUÇÃO.....................................................................................................3 1.1. Sócios e parceiros.....................................................................................................................................3 1.2. Cláusula de confidencialidade................................................................................................................4

2.SUMÁRIO............................................................................................................5 3.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....................................................................6 3.1. Visão..........................................................................................................................................................6 3.2. Missão.......................................................................................................................................................6 3.3. Valores.......................................................................................................................................................6 3.4. Objetivos...................................................................................................................................................7 3.5. SWOTs......................................................................................................................................................7 3.6. Estratégias................................................................................................................................................8 3.7. Metas.........................................................................................................................................................8

4.DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO...........................................................9 5.ANÁLISE DO MERCADO..................................................................................10 5.1. Concorrência..........................................................................................................................................10 5.2. Consumidores / usuários.......................................................................................................................10

6.ESTRATÉGIAS DE MARKETING E VENDAS..................................................11 1

Spicy-up.com 7.P&D E TECNOLOGIA ......................................................................................13 8.PLANO OPERACIONAL / INDUSTRIAL..........................................................14 9.GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO......................................................................15 9.1. Gerência.................................................................................................................................................15 9.2. Administração........................................................................................................................................15

10.PROJEÇÕES FINANCEIRAS.........................................................................16 10.1. Pressupostos-chave..............................................................................................................................16 10.2. Projeção de receitas e despesas..........................................................................................................17 10.3. Fluxo de caixa projetado.....................................................................................................................18 10.4. Análise de sensibilidade .....................................................................................................................19 10.5. Analise comparativa............................................................................................................................19

11.NECESSIDADE DE CAPITAL / INVESTIMENTOS.........................................21 12.IMPLEMENTAÇÃO..........................................................................................22 13.CONCLUSÃO..................................................................................................23

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1. Introdução Descreva resumidamente as necessidades de mercado que levaram à conclusão de que o negócio apresentado é viável e outros pontos-chave que considere importantes para a introdução do produto/serviço. Máximo uma página.

1.1. Sócios e parceiros Nome – breve currículo (destaque os itens mais relevantes para o negócio apresentado). Nome – breve currículo (destaque os itens mais relevantes para o negócio apresentado). Nome – breve currículo (destaque os itens mais relevantes para o negócio apresentado).

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1.2. Cláusula de confidencialidade Este documento é confidencial e foi disponibilizado exclusivamente para a pessoa abaixo assinada, sob a condição de que o seu conteúdo não será revelado ou discutido com terceiros, salvo para fins de consultoria do próprio destinatário. Investimento em negócios emergentes implica em altas taxas de risco, assim como a possibilidade de alto retorno financeiro. Como investidor potencial, o leitor reconhece que trata-se de um negócio altamente especulativo inexistindo um mercado estabelecido para a transação das cotas que comporão este empreendimento. Da mesma forma, recomendamos aos investidores potenciais que verifiquem todos os fatos divulgados neste documento e procurem consultoria profissional especializada antes de assumir quaisquer compromissos. Este Plano de Negócios é exclusivamente informativo e não se constitui num contrato ou num convite para aquisição de cotas. As projeções apresentadas foram complidadas pelos autores para fins ilustrativos e não constituem previsões de lucro ou promessa de resultados. Os valores realizados poderão ser mais ou menos favoráveis do que os projetados.

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2. Sumário Escreva o sumário executivo ao final do Plano de Negócios Coloque apenas os pontos-chave. Evite detalhes. Se desejar, inclua referências às seções que contêm a descrição detalhada de cada item. Concentre-se nas necessidades e interesses do leitor – qual a informação que despertará a curiosidade desse tipo em particular? Considere sumários diferentes para grupos de pessoas diferentes.

Any Company Inc

Fig. 15 - Sales & Income Sales

1,600 1,400

US$ 000

1,200

Gross margin

1,000 800 600

Income from operations

400 200 0 -200

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

Years commencing Feb

03-04

Net income before taxes

Dedique um parágrafo para resumir os conteúdos de cada seção. Considere utilizar itens ao invés de texto contínuo, por exemplo:  



Esta seção deve ter, no máximo, três páginas. Esta é a seção mais importante do Plano de Negócios, por iss dedique-lhe o maior tempo possível. Apresente uma visão honesta e crítica do negócio, de preferência com depoimentos de pessoas com projeção e credibilidade, não ligadas ao empreendimento.

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3. Planejamento estratégico Descreva resumidamente qual é o caminho estratégico a ser seguido para o desenvolvimento do negócio.

3.1. Visão Descreva como você vê o macro-ambiente onde o negócio irá operar baseandose em tendências e fatos, sensibilidade pessoal e outras informações que considere relevantes. Nesse contexto, descreva o que acontecerá que tornará o seu produto ou serviço um bom negócio.

3.2. Missão Descreva num parágrafo, qual é a diretriz principal segundo a qual o negócio será construído.

3.3. Valores Descreva valores genéricos como por exemplo: A empresa atuará de tal e qual forma, procurando, dentro do possível, terceirizar as atividades não estratégicas de forma a manter a menor quantidade possível de funcionários no staff permanente ou trabalhar com funcionários contratados evitando ao máximo a terceirização, como forma de minimizar os custos do empreendimento. Todas as transações, seja internas, como o pagamento de pessoal, quanto externas, como as vendas a clientes e as compras de fornecedores, serão estritamente legais e absolutamente transparentes. Procuraremos criar uma rede de fornecedores-parceiros, priorizando os relacionamentos de longo prazo mas mantendo os preços em níveis competitivos. Para isso será criado um programa de controle que permita licitações e dê chance a novos fornecedores, mas favoreça os já existentes dentro de limites prestabelecidos de preço e qualidade. A remuneração dos funcionários e parceiros incluirá, além dos valores pactuados para salário e pagamento de serviços, um programa de premiações 6

Spicy-up.com baseado na produtividade individual (medida a partir de quesitos prestabelecidos e frequentemente revistos em conjunto com os envolvidos). O trato com os clientes priorizará o relacionamento constante e de longo prazo através da preocupação com os resultados obtidos, programas de fidelidade, oferta de serviços adicionais não-pactuados, qualidade de atendimento superior à média e preços competitivos. Serão estabelecidas métricas para os processos, a fim de avaliar os resultados permanentemente, promovendo o aperfeiçoamento constante de todas as atividades da empresa.

3.4. Objetivos Descreva o objetivo do empreendimento. Por exemplo: Inicialmente o foco será tal e tal coisa. Pretende-se, ao longo do tempo, crescer em tal e qual direção. Os objetivos descritos serão conquistados através de tal e qual estratégia.

3.5. SWOTs Strenghts: Descreva os pontos fortes do negócio como a experiência ou conhecimento do setor pelos sócios, a localização, a falta de oferta no mercado onde se pretende atuar etc.: • A •

B

•

C

Weaknesses: Descreva os principais pontos-fracos do negócio (já existentes e conhecidos) e, principalmente, as ações para minimizá-los ou resolvê-los. Por exemplo: •

Carteira de clientes pequena ou inexistente o que significa que não contamos com um volume relevante de referências para gerar credibilidade através de depoimentos. Para solucionar esse problema procuraremos cativar clientes-chave nos primeiros tempos, a fim de criar formadores de opinião que divulguem o trabalho junto ao mercado em geral.

•

A forte dependência do empreendimento à atuação dos sócios constitui-se também num ponto fraco, na medida em que se algo negativo acontecer com as pessoas, o empreendimento poderá ser comprometido. Para minimizar esse problema, serão tomadas tais e quais providências.

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Spicy-up.com Threats: Descreva as principais ameaças, tais como possibilidade de mudanças na legislação, invenção de produtos substitutos, dissidências na equipe etc. e pelo menos um plano de ação no caso de elas se confirmarem. •

A

•

B

•

C

Opportunities: Descreva as principais oportunidades vislumbradas pelos sócios e como pretendem aproveitá-las através do empreendimento.: •

A

•

B

•

C

3.6. Estratégias Descreva as principais estratégias para alcançar os objetivos incluindo: •

O mercado-alvo inicial

•

Que tipo de material, instrumentos ou ações de apoio serão utilizados.

•

Como será feita a promoção e divulgação junto ao mercado

•

Quais as parcerias já encaminhadas ou em trâmite

•

Outras estratégias relevantes

3.7. Metas Defina metas mensuráveis para os próximos 5 anos como por exemplo: obter reconhecimento de instituições externas através de classificação entre as dez melhores empresas do ranking, obtenção de prêmios de qualidade etc.

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4. Descrição do produto / serviço Descreva o produto/serviço em termos leigos. Acrescente características e benefícios em forma de itens, fáceis de entender. Inclua diagramas explicativos, ilustrações e perspectivas.

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5. Análise do mercado Descreva o tipo de mercado que pretende atingir em termos de volume total e por faixas relevantes (de tanho de empresas, idade dos usuários, localização, enfim... faixas relevantes para o SEU negócio).

5.1. Concorrência Descreva os principais concorrentes conhecidos, incluilndo -

nome da empresa, localização, posição do mercado, tamanho, atividades etc.

Mostre como os mercados da concorrencia desenvolveram nos últimos e quais são as tendências para o futuro. Descreva os SWOT (pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças) - mas apenas em termos genericos (os detalhes devem ser colocados no apendice).

5.2. Consumidores / usuários Descreva o perfil dos clientes e explique por que eles iriam comprar o produto/serviço na sua empresa ao invés de preferir os concorrentes. Procure segmentar os consumidores e discuta aspectos como preço, qualidade, distribuição,promção etc.

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6. Estratégias de Marketing e Vendas Como a sua empresa vai comercializar os produtos/serviços e vendê-los aos clientes? Quais são os pontos-chave da sua estratégia de vendas? Quais são as estimativas de vendas (em quantidade e valor) para os principais mercados? Faça uma conexão entre as suas projeções de vendas e as estimativas de mercado potencial (e tendencias de crescimento) listadas no capítulo de análise de mercado. Use tabelas simples e gráficos para apresentar os dados. Inclua os detalhes no apendice.

Sales Product Group: - Group1 - Group2 - Group3 - Group4 Total sales % Quarterly changes

1 Qtr US$000 61.0 32.2 15.8 57.0 166.0 NA

Quarter Ends in Year to Jan 2000 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr US$000 US$000 US$000 66.0 46.2 22.8 64.0 199.0 19.9

74.0 61.6 30.4 69.0 235.0 18.1

86.0 68.3 33.7 76.0 264.0 12.3

Annual Total US$000 287.0 208.4 102.6 266.0 864.0

Quais serão as suas políticas de preço e crédito? Que descontos serão oferecidos? Há risco de inadimplência? Como será tratada? Discuta embalagem, distribuição física, suporte a venda e assistência técnica. Indique planos e custos para marketing, vendas, promoção, publicidade, representações etc. Quão competitivo será o seu negócio em termos de preço, qualidade, recursos etc. comparado com concorrentes e substitutos? Como o seu negócio lidará com esses concorrentes e substitutos? Como eles poderão responder? Quais são os seus 'planos de contingência'?

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Any Company Inc Fig. 1 - Sales Analysis

30

Group1

25

US $ 20 00 0 15

Group2 Group3

10 5 0

Group4 Fe b

M ar

Ap r

Jul M Ju Se Oc Au ay n g p t 12 months commencing in Feb 1999

No v

De c

Ja n

Reveja o seu plano de marketing e vendas e pergunte a si mesmo se as estimativas são reais e atingíveis. Dedique em torno de quatro páginas a esta seção.

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7. P&D e Tecnologia Se for relevante, explique o progresso e as tendências dos avanços tecnológicos nas áreas do seu negócio onde a tecnologia se reflete. Quais são as tecnologias-chave para a empresa e como ela tem se desenvolvido? Mantenha os detalhes técnicos no mínimo possível para explicar a leigos em termos coloquiais. Use desenhos, diagramas e ilustrações para explicar qualquer item mais complexo. Que experiência e conhecimento foram adquiridos pelos componentes ou são necessários para o funcionamento do negócio? Quais são as qualificações necessárias para o corpo técnico ou consultores externos? Resuma quaisquer patentes ou propriedade intelectual que tenha vínculo com o negócio. Indique os gastos com P&D que foram realizados até omomento e especifique os planos para o futuro. Em torno de duas páginas deverão ser suficientes para esta seção. Deixe todos os detalhes técnicos para os apendices.

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8. Plano operacional / industrial Cubra todos os aspectos da distribuição, assistência técnica, operações de manufatura e controle interno. Indique as localizações e principais instalações. Discuta aspectos relativos à planta, oficinas, dependências, capacidade e utilização (passada, presente e futura). Especifique os investimentos até o momento e futuros, inclua mapas, ilustrações, fotos e diagramas. Destaque os principais elementos da operação. Use diagramas simples para ilustrar processos mais complexos. Indique a organização, recursos humanos (quantidade, níveis, habilidades, treinamento etc.), custo de produtos, controle de qualidade, sistemas de produção, manutenção, assistência ao cliente etc. Use tabelas para resumir a informação - coloque os detalhes nos apendices. Especifique materiais ou produtos-chave a serem adquiridos. Indique preços, condições de aquisição etc. Descreva os arranjos para transporte e distribuição. Analise os custos variáveis e fixos. Indique os valores para os principais produtos e serviços e especifique as margens de lucro (veja modelo nas tabelas a seguir). Esta seção precisa de tres a cinco páginas.

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9. Gerência e Administração Descreva a estrutura hierárquica do empreendimento em termos de quantidade de pessoas, características relevantes, responsabilidades etc. Se for aplicável, separe as fases de startup e após o amadurecimento da empresa.

9.1. Gerência Apresente a equipe de gerenciamento e as atribuições de cada um. Inclua breve curriculo mas deixe os detalhes para o apendice. Utilize diagrama de organizaçào simples para ilustrar a estrutura (se disponível, use o Microsoft Organisation Charting utility do Word – selecione Insert | Object…. | Create New | MS Organisation Chart).

N ew C o John D oe C E O J o h n S m ith F in a n c ia l D ir e c t o r

S e a n C it iz e n O p e r a tio n s D ir e c to r

A n n e O th e r M a r k e t in g & S a le s D ir e c t o r ( T o b e r e c r u it e d )

Sumarise a remuneração da gerência. Inclua curriculos para diretores não -executivos (existentes ou necessários)

9.2. Administração Indique as localizações e dependências necessárias ou existentes e as suas condições de contratação. Explique os sistemas de administração operacional e contábil. Expecifique os métodos de comunicação entre diversos departamentos e necessidades de informatização

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10. Projeções financeiras Apresente projeções financeiras incluindo balancetes, fluxos de caixa e análises de rentabilidade. Trablhe numa base mensal para o primeiro ano e semestral para os demais. É fundamental que todas as planilhas financeiras estejam muito bem integradas e conectadas, de forma que os valores sejam automaticamente corrigidos em todos os locais quando houverem modificações. Dedique de quatro a oito páginas para esta seção e certifique-se que apenas as projeções de alto nível sejam incluidas nas tabelas e sumarios. Os detalhes devem ser colocados nos apendices. As projeções financeiras não devem ser preparadas isoladamente do resto do palno. Por exemplo: os resultados da pesquisa de mercado deve fluir para dentro da sua projeção de vendas, o que deve gerar uma previsão de lucros. Sob nenhuma circunstância defina as projeções financeiras primeiro para depois adaptar o plano a elas! Faça algum tipo de projeção financeira nos estágios iniciais para ter uma sensibilidade das principais grandezas, mas não deixe que o plano seja guiado pelas projeções finaceiras.

10.1.Pressupostos-chave Utilize esta seção para rever e colocar todos juntos, os pressupostos utilizados nas projeções financeiras. Relacione as assunções para vendas, custos, recursos humanos etc. detalhadas nos planos das seções anteriores. Por exemplo, a tabela a seguir resume os valores utilizados para o primeiro ano.

Capital Expenditure

1st US$000

Quarters in Year to Jan 2000 2nd 3rd 4th US$000 US$000 US$000

Land, buildings & improvements Plant, equipment & machinery Automobiles, vehicles etc. Total capital expenditure

30.0 30.0 60.0

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30.0 35.0 10.0 75.0

Annual Total US$000 60.0 65.0 10.0 135.0

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10.2.Projeção de receitas e despesas Use tabelas para resumir os principais valores envolvidos (detalhes devem ser colocados nos apendices). Years to end Jan

98-99 Act/Est US$000

99-00 Proj US$000

Sales 380 Cost of sales 270 Gross margin 110 Total operating expenses 218 Income from operations (108) Other income, interest expense etc. (7) Net income before taxes (115) Taxes Net income (115) Dividends declared Transferred to reserves (115)

864 537 327 312 15 (2) 12 1 12 12

00-01 Proj US$000

01-02 Proj US$000

02-03 Proj US$000

03-04 Proj US$000

1,048 670 378 377 1 27 28 2 26 10 16

1,259 761 498 423 75 34 109 9 100 25 75

1,448 890 557 468 89 23 112 6 107 30 77

1,593 972 621 516 105 26 132 9 123 35 88

Gráficos às vezes mostram padrões e tendências muito claramente:

Any Company Inc

Fig. 15 - Sales & Income Sales

1,600 1,400

US$ 000

1,200

Gross margin

1,000 800 600

Income from operations

400 200 0 -200

98-99

99-00

00-01

01-02

Years commencing Feb

17

02-03

03-04

Net income before taxes

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10.3.Fluxo de caixa projetado É usual colocar o fluxo de caixa mes a mes para o primeiro ano.

Any Company Inc

Fig. 5 - Cashflow

60 40

Net cashflow

Jan

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

-20

Mar

0 Feb

US$ 000

20

Net cash balance (deficit)

-40 -60 -80 12 months commencing in Feb 1999

Projeções menos detalhadas (trimestrais ou semestrais) normalmente são suficientes para os anos seguintes. Years to end Jan

Net cashflows from: Operations Investing activities Financing activities Increase (decr) cash

99-00 Proj US$000

00-01 Proj US$000

01-02 Proj US$000

02-03 Proj US$000

03-04 Proj US$000

(17) (129) 92 (54)

18 (20) 32 30

72 (10) (59) 3

95 (15) 85 165

130 (35) (10) 85

Use legendas para destacar e explicar os principais valores ou tendências mostrados nas tabelas e gráficos.

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Any Company Inc

Fig. 16 - Cashflow

250 200

US$ 000

150 Net cashflow

100 50 0 -50

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

Net cash balance (deficit)

-100 Years commencing Feb

10.4.Análise de sensibilidade Apresente os resultados da análise do tipo "o que acontece se..." baseada nos cenários "otimista" e "pessimista". Como regra geral, seja conservador, mesmo no cenário otimista. Quando planejar cenários, leve em consideração os possíveis atrasos para o startup, quedas nas vendas devido a fatores externos (como atentados terroristas em NY por exemplo), queda dos preços devido a novos entrantes ou à descoberta de novas tecnologias, aumento dos custos devido a demandas sindicais etc. Por exemplo: Qual seria o resultado finaceiro se as vendas e os preços fossem 90% do planejado mas os custos fossem 110%? Indique os pontos de equilíbrio (breakeven) operacional e financeiro e explore as consequencias de aumentos (ou diminuição) do volume de vendas, preços e custos (por exemplo, de 10%, 15%, 20% etc.)

10.5.Analise comparativa Compare projeções financeiras do empreendimento com a média da insdústria. Justifique quaisquer desvios significativos.

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Spicy-up.com Years to end Jan

Gross margin (% sales) Net income before taxes (% sales) Sales as % breakeven Net income before taxes/total assets (%) Sales/total assets (times) Net debt as percent owners' equity (Max=200%) Net assets per share (US$) Earnings per share (US$) Dividend per share (US$)

99-00 Proj

00-01 Proj

01-02 Proj

02-03 Proj

03-04 Proj

37.8 1.4 105

36.0 2.7 100

39.5 8.7 118

38.5 7.7 119

39.0 8.3 120

2.6 1.8

5.2 1.9

17.7 2.0

13.4 1.7

13.7 1.7

188

125

74

18

3

1.22 0.11

1.40 0.23 0.08

2.01 0.82 0.20

2.78 0.82 0.22

3.42 0.89 0.25

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11. Necessidade de capital / investimentos Procure financiamento para os cenários "realista" e "pessimista" ao invés do "otimista". Resuma as necessidades de capital e financiamento. Indique os usos, possíveis fontes e formas (emprestimos, ações, garantias, crédito especial etc.) e os termos mais prováveis. Ao apresentar as propostas de financiamento e capital, seja realista e tenha em mente que quem tem o ouro dita as regras. Para investidores, especifique os retornos prováveis, possíveis rotas de saída (venda das ações, recebimento do principal + juros etc.), possível representação na direção. Esta seção não deve exceder uma página.

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12. Implementação Esta é uma seção crítica; use-a para traduzir todas as suas propostas em planos de implementação claros e realistas. Explique os principais pontos de decisão e as ações necessárias numa escala de tempo. Seja realista com relação à taxa de progresso e deixe margem para atrasos, acidentes e eventualidades. Mth

1

2

3

4

5

Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 …… …… …… ……

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6

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8

9

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13. Conclusão Reveja o que você espera conseguir com este negócio. Indique as razões pelas quais ele será bem-sucedido e por que ele deveria ser apoiado por investidores. Seja muito positivo e confiante. Confine esta seção a alguns parágrafos e escreva-o quando o plano estiver quase pronto. Dica: Peça a alguém que leia o rascunho final do plano para certificar-se que ele faça sentido, tenha boa leitura e seja claro e objetivo. Idealmente, esse "alguém" deve ser uma pessoa imparcial, independente e não envolvida com o negócio. Com sorte, ela será capaz de identificar "a madeira das árvores" melhor do que você mesmo. Por isso, ao invés de se ressentir de eventuais críticas, use-as para implementar o plano.

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Título do empreendimento

Apêndices

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