Hyplan - Curso Básico

INTRODUÇÃO

O Planning é uma solução orçamentária e de planejamento baseada na Web. Ele impulsiona processos de planejamento operacional colaborativos, baseados em eventos em toda a organização, para uma ampla gama de necessidades financeiras e operacionais. Ele fornece aos usuários da Web a capacidade de digitar, analisar e criar relatórios de dados, gerenciar os processos de planejamento e personalizar os formulários de entrada de dados. O Planning é uma abordagem abrangente para a conclusão e fechamento dos processos de planejamento que impulsionam a melhoria contínua dos negócios. Com o Planning, todos os tomadores de decisões e gerentes de frente podem comunicar que curso de ação tomar e fazem com que os responsáveis pelo orçamento colaborem, de forma que processo de planejamento seja otimizado e eficiente. Quando ocorre um evento material que causa uma mudança de direção, os planejadores têm a flexibilidade para adaptar-se rapidamente, garantindo que os planos sejam relevantes e úteis. Planning proporciona estes benefícios: •

Facilita a colaboração, as comunicações e o controle entre empresas globais com várias divisões

•

Fornece uma estrutura de planejamento permanente, com atenção voltada para a volatilidade gerencial e para os ciclos freqüentes de planejamento

•

Fornece facilidade de uso e implantação através da Web ou do Hyperion System 9 Smart View for Office ™

•

Reduz o custo total de propriedade através de fases menores de produção e de implementação e através de manutenção mais fácil para os aplicativos existentes

•

Aprimora as planejamento

•

Favorece a criação de modelos pela inclusão de regras complexas de negócios e alocações

tomadas

de

decisão

com

relatórios,

análises

e

•

Realiza integração com o Smart View for Office, portanto você pode criar planilhas no Microsoft Excel para digitar, formatar, analisar e criar relatórios sobre os dados em um aplicativo do Planning

•

Realiza integração com outros sistemas para carregamento de dados (através do Link do aplicativo Hyperion System 9™)

LOGON Antes de fazer logon, abra o navegador e digite o URL que foi dado a você pelo administrador para a página Logon. Quando você iniciar o Planning na Web, o nome do servidor fará distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, o “HyperionPlanning” faz distinção entre maiúsculas e minúsculas neste URL:http://localhost:8300/HyperionPlanning/LogOn.jsp.  Para fazer logon: 1. Abra o navegador e digite o URL que foi dado a você pelo administrador para a página de Logon. 2. Na lista suspensa Application, selecione um aplicativo do Planning para ser utilizado. 3. Na caixa de texto User, digite sua ID de usuário do sistema 4. Na caixa de texto Password, digite a senha do sistema 5. Clique em Logon.

Se você já havia feito logon anteriormente, deverá retornar ao modo onde estava quando fez logoff da última vez. Por exemplo, se você estava trabalhando no modo Básico quando você fez logoff, na próxima vez que fizer logon será retornado ao modo Básico.

Inserir Figura – Logon

FAZER LOGON SEM CONTROLES DE NAVEGADOR

Você pode fazer logon com uma janela especial do navegador que não tem menus de navegação ou barra de ferramentas. Isto fornece mais espaço para trabalhar no Planning.

 Para fazer logon sem controles do navegador: 1. Abra o navegador e digite o URL que foi dado a você pelo administrador para a página de logon, mas não vá para este URL 2. No navegador, no final do URL do administrador, substitua

Index.jsp por Logon.jsp e vá para este URL 

Por exemplo, no lugar deste URL, •



HTTP://localhost:8300/HyperionPlanning/Logon.jsp

Vá para este URL: •

HTTP://localhost:8300/HyperionPlanning/Index.jsp

3. Na página Logon, digite suas informações de logon. 

Para Application, selecione um aplicativo do Planning a ser utilizado.



Para Name, digite a ID de usuário do sistema.



Para Password, digite a senha do sistema.

4. Clique em Logon. 

Você está conectado ao Planning em uma nova janela do navegador que não mostra os controles do navegador, tais como a barra de menus, a barra de ferramentas e o campo de URL.

NAVEGAÇÃO NO PLANNING Após o logon, você vê a página inicial, onde pode trabalhar com os produtos Hyperion. Utilize o topo da página para selecionar comandos de menu e clicar nos botões de atalho.

Utilize o painel para exibição no lado esquerdo da página para exibir as pastas e os formulários de dados. Para abrir um formulário de dados, clique duas vezes no nome da pasta e clique no nome de um formulário de dados. O formulário de dados abre na área de conteúdo no lado direito da página. Você pode ter mais espaço para trabalho: •

Para ocultar ou mostrar o masthead no topo da página, selecione Exibir > Masthead.

•

Para ocultar ou mostrar o painel para exibição no lado esquerdo da página, selecione Exibir > Painel para Exibição ou clique no botão Alternar Painel para exibição na barra de ferramentas. Você pode também arrastar o painel para exibição para redimensioná-los.

•

Para ocultar ou mostrar o painel para exibição e o masthead ao mesmo tempo, clique no botão Maximizar Painel de Conteúdo no canto superior esquerdo da tela.

Você pode trabalhar na página inicial utilizando o Modo Avançado ou Básico. Utilize o modo Avançado quando você desejar trabalhar principalmente com formulários de dados. Utilize o modo Básico quando você deseja trabalhar com a lista de tarefas que foram atribuídas a você. Esta tabela resume algumas das tarefas que você pode concluir na página inicial e fornece referência para procedimentos detalhados: Tarefas Trabalhar com formulários de dados e digitar dados

Procurar formulários de dados no painel para exibição

Iniciar regras negócios

de

Tomar notas unidades

de de

Ação a ser tomada na Página Inicial 1. Na área Pastas do painel para exibição, clique no sinal de mais (+) próximo a Formulários para exibir as pastas. 2. Em formulários, clique no nome da pasta. 3. Quando o formulário de dados aparecer na lista, clique nele para exibi-lo na área de conteúdo. 4. Realize os procedimentos indicados nas sessões “Trabalho com Formulário de Dados” e em “Entrada de Dados”. Clique no painel para exibição e digite o critério de pesquisa na caixa de texto no canto inferior direito da página inicial. Clique em Localizar Anterior ou Localizar Próximo para pesquisar para cima ou para baixo na hierarquia. • Para iniciar uma regra de negócio associada a um formulário de dados, abra o formulário de dados e selecione Editar > Iniciar Regras ou clique na regra na área Regras de Negócios. • Para iniciar uma regra de negócios associada a um plano, selecione Ferramentas > Regras de Negócios. Abrir um formulário e selecionar um comando do Menu Editar. Consulte

planejamento, adicionar texto às células e adicionar ou copiar detalhamento Gerenciar Workflow

Selecionar comandos do menu Utilizar os botões de atalho

Utilize links de URL

Definir preferências para o Planning

• • •

“Uso das Anotações de Conta e links de URL” “Adição de Texto da Célula” “Adição de Detalhamento”

•

Para verificar o status de um plano que você submeteu para revisão ou aprovação, selecione Arquivo > Workflow > Gerenciar Processo. Consulte “Gerenciamento de Unidades de Planejamento”. Selecionar comandos destes menus, dependendo da sua permissão de acesso: Arquivo, Editar, Exibir, Administração, Ferramentas e Ajuda. Clicar nos botões de atalho no masthead para realizar quaisquer destas tarefas: • Alterne o painel para exibição para ter mais espaço para o seu trabalho. (Para restaurar o modo de exibição original, clique no botão novamente.) • Salvar, atualizar ou imprimir informações em formulários • Ajustar, cortar, copiar ou colar dados • Adicionar texto a celular ou trabalho com detalhamento. Se as listas de tarefas estiverem atribuídas a você, abra ou verifique o status de uma lista de tarefas • Exportar dados para a planilha • Fazer logoff • Abrir ajuda on-line Clique no botão Maximizar Painel de Conteúdo no canto superior direito da tela, para ocultar o painel para exibição e o masthead ao mesmo tempo. (Para restaurar o modo de exibição original, clique no botão novamente.) Se o administrador configurar links para outros recursos, você poderá acessar ferramentas utilizadas normalmente ou sites da Web para analisar, controlar e criar relatórios sobre os dados planejados. Para abrir um link de URL, selecione o Ferramenta > Links e clique em um Link. Selecionar Arquivo > Preferências. Consulte “Configurando Preferências do Usuário”.

ALTERNÂNCIA ENTRE O MODO AVANÇADO E O MODO BÁSICO Se as tarefas tiverem sido configuradas e atribuídas a você, será possível alternar entre os modos Avançado e Básico. Quando você alterna entre os modos, retorna à atividade que estava realizando antes de alternar. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um formulário de dados quando alternou para o modo Básico, retornará para o mesmo formulário quando voltar para esse modo.  Para alternar entre os modos Avançado e Básico, selecione um comando no menu Exibir:

1. Se você estiver trabalhando no modo Avançado, selecione Exibir > Modo Básico 2. Se você estiver trabalhando no modo Básico, selecione Exibir > Modo Avançado. (Só será possível alternar para o modo Básico se pelo menos uma tarefa estiver atribuída a você.)

PESQUISA DE FORMULÁRIO NA PÁGINA INICIAL No modo avançado, você pode pesquisar formulários na página inicial.  Para pesquisar formulários na página inicial: 1. Ao trabalhar no modo Básico, selecione Exibir > Modo Avançado para passar ao modo Avançado. 2. Digite parte ou todos os critérios de pesquisa na caixa de texto no canto inferior direito da página. 3. Clique em Localizar Anterior

para pesquisar para cima na

hierarquia ou clique em Localizar Próximo para baixo na hierarquia.

para pesquisar

UTILIZAÇÃO DA AJUDA ON-LINE Você pode obter ajuda com as tarefas enquanto estiver trabalhando no Planning. Você também pode utilizar o menu Ajuda para obter suporte técnico, visite a Hyperion Developer’s Network (Rede de Desenvolvedores da Hyperion) ou a home Page da Hyperion e leia as informações sobre o Planning.  Para obter ajuda contextual enquanto você estiver trabalhando numa tarefa, selecione Ajuda > Ajuda em Este Tópico.

 Para exibir a ajuda on-line quando estiver trabalhando nas caixas de diálogo, clique no botão Ajuda na parte inferior da caixa de diálogo.

 Para procurar o sistema da ajuda ao usuário completo, selecione Ajuda > Conteúdo. Utilize o Conteúdo, Índice e guias de Pesquisa para encontrar as informações.

LOGOFF Quando você finalizar o seu trabalho com um aplicativo do Planning, poderá fazer logoff ou sair do Planning para Web completamente. •

Para fazer logoff: 1. Selecione Arquivo > Logoff. 2. Na caixa de diálogo Logoff, clique em Sim para fazer logoff

A sessão atual é encerrada e a tela de Logon é exibida. Se você fizer logon novamente, será levado de volta ao modo onde estava trabalhando quando fez logoff. Por exemplo, se você estava no modo Básico quando fez logoff, na próxima vez que fizer logon será levado ao modo Básico.

Observação: Se você fizer logon e não utilizar o aplicativo por um período de tempo, será automaticamente desconectado no intervalo definido pelo seu administrador. •

Para fechar o Planning para Web, selecione Arquivo > Sair. Você voltará para a área de trabalho.

SELEÇÃO E ABERTURA DE FORMULÁRIOS DE DADOS Você pode abrir formulários de dados no modo Avançado ou no modo Básico. Quaisquer valores existentes são exibidos para os membros selecionados. A cor padrão de segundo plano das células é branco. Um segundo plano amarelo indica células “sujas” e um segundo cinza significa que as células são somente para leitura. Dependendo de como os formulários de dados são configurados, eles podem incluir estes recursos: •

Ponto de Vista (PDV) – Mostra informações sobre outros membros da dimensão que são válidos para a linha definida e membros da coluna no formulário de dados. Os PDVs identificam os membros de um banco de dados que preenchem um formulário de dados e definem interseções específicas de dados. Os membros da dimensão nas linhas, colunas e eixos PDVs são constantes (com a exceção de quaisquer variáveis de usuário definidas no PDV).

•

Linha de página – Exibem visualizações diferentes (páginas) de combinações de membro selecionadas que podem abarcar dimensões. Os membros do eixo Página permitem que você trabalhe com diferentes combinações de membros da dimensão.

•

Váriáveis de usuário – Definem as informações exibidas nos formulários de dados. Se um formulário de dados incluir uma variável de usuário, você deve selecionar um valor antes de digitar os dados.

•

Segmentos – Áreas de formulários de dados que podem incluir linhas separadoras para colunas e linhas e áreas ocultas ou somente para leitura. A hierarquia pode ser suprimida para linhas ou colunas, de forma que as linhas não fiquem recuadas e as colunas não incluam quebras de linha.

•

Listas Inteligentes – Listas textuais que podem ser utilizadas para digitar valores textuais em interseções de células, tais como posições, localizações ou descrições de benefícios.

•

Menus – Menus de atalho acessados através de cliques com o botão direito que pode abrir URLs, formulários de dados, fluxo de trabalho ou regras comerciais.

Se você fechar um formulário de dados sem salvar as alterações, uma mensagem será exibida: Para proceder, responda à mensagem e salve ou atualize os dados.

PESQUISA DE FORMULÁRIOS DE DADOS Se você souber o nome de um formulário de dados, poderá procurar por ele no painel para exibição. •

Para pesquisar formulários de dados: 1. Em um formulário de dados, clique no painel para exibição: 

Consulte “Seleção e Abertura de Formulários de Dados”.

2. No canto direito inferior da página inicial, digite os critérios de pesquisa na caixa de texto 3. Clique em Localizar anterior

ou Localizar Próximo para pesquisar para cima ou para baixo na hierarquia de formulários de dados.

Quaisquer formulários de dados que correspondem aos critérios de pesquisa aparecerão na área de conteúdo

EXPANSÃO DE FORMULÁRIOS DE DADOS E DA ÁREA DE ENTRADA DE DADOS Existem várias maneiras de expandir formulários de dados e a área de entrada de dados, incluindo o painel para exibição e o masthead. •

Para expandir formulários de dados e a área de entrada de dado: 1. Abra um formulário de dados. 2. Escolha uma ação: 

Expandir – Clique duas vezes na linha preta grossa entre o cabeçalho da linha e as células de dados. O cabeçalho da linha se expandirá para acomodar o cabeçalho de linha inteiro.



Redimensionar – Clique na borda direita do painel para exibição e arraste para redimensioná-lo.



Expandir ou recolher o painel para exibição – Selecione Exibir > Painel para Exibição, clique no botão Alternar Painel para Exibição, na barra de ferramenta ou arraste o painel para exibição para redimensioná-lo.



Expandir ou recolher o masthead – Selecione Exibir > Masthead.



Ocultar ou mostrar o painel para exibição e o masthead – Clique no ícone Maximizar Conteúdo no canto superior direito da tela.



Exibir formulário de dados – Use as barras de rolagem.

CONFIGURAÇÃO DA LARGURA DE COLUNAS PARA FORMULÁRIOS DE DADOS Os administradores podem definir a largura de colunas usando configurações na guia Layout da linha/coluna para propriedades do formulário. As configurações de largura de coluna se aplicam a cada página de um formulário de dados: •

Pequena – Exibe colunas com 50 pixels de largura, o suficiente para aproximadamente sete casas decimais.

•

Média – Exibe colunas com 75 pixels de largura, o suficiente para aproximadamente dez casas decimais.

•

Grande – Exibe colunas com 100 pixels de largura, o suficiente para aproximadamente treze casas decimais.

•

Ajustar Tamanho – Dimensiona automaticamente a largura da coluna para caber no conteúdo mais largo em um cabeçalho ou célula de dados. Esta configuração funciona em todos os navegadores

•

Personalizar – Você pode digitar um valor de largura de pixel até 999.

Se a largura de uma coluna selecionada for menor do que a largura do conteúdo da coluna, os dados em excesso ficarão ocultos da exibição até que a coluna seja alargada. Enquanto os dados estiverem ocultos, eles serão

armazenados e calculados dentro do formulário de dados, da mesma maneira que os dados exibidos. Você pode ajustar a largura da coluna enquanto exibe um formulário de dados, independentemente da configuração da largura da coluna nas propriedades do formulário de dados. Para salvar a largura da coluna ajustada para o restante da sessão, salve ou atualize o formulário de dados.

USO DAS ANOTAÇÕES DE CONTA E LINKS DE URL Em um formulário de dados, você pode adicionar anotações ou comentários a contas. As anotações poder ser de texto sem formatação ou poder incluir links para URLs ou caminhos para servidores. Por exemplo, você pode adicionar um link para o site de um projeto ou uma planilha ou arquivo PDF em um servidor. Os comentários sobre a conta podem variar para diferentes combinações de dimensões de Cenário, Versão e Entidade. Observação: Você pode incluir links para URL nesses tipos de arquivos em um servidor ou site FTP:, .TXT, .DOC, .PDF e .XLS (Microsoft Office Suite). Por exemplo, para criar um link para uma planilha em um servidor compartilhado ou local, você deve digitar esta anotação de conta, C:/Dicoi2/Timeline.xls, onde C representa a unidade do servidor.

•

Para adicionar anotações da conta: 1. Em um formulário de dados, selecione Exibir > Anotar Unidade de Planejamento. 2. Se necessário, digite o cenário, a versão e a entidade da unidade de planejamento e clique em ir. 3. No campo, Digitar Título, digite um título para as anotações. 4. No campo, Digitar Texto, digite um comentário de até 1.500 caracteres e clique em Submeter.

CÓPIA DE VERSÕES Use a página Copiar Versão para copiar dados de uma versão progressiva ou de destino de um cenário selecionado para outra versão progressiva ou de destino dentro do mesmo cenário. Por exemplo, você pode criar uma versão

Melhor Caso e copiar alguns dos dados daquela versão para uma versão Pior Caso, para criar, rapidamente, um ponto inicial para a nova versão. Você pode copiar entre versões progressivas e de destino. Antes de copiar as versões, leve os seguintes pontos em consideração: •

Quando você copia para uma versão progressiva, somente os membros do nível zero selecionados são copiados.

•

Quando você copia para uma versão destino, todos os membros selecionados são copiados.

•

Para copiar uma versão: 1. Em um formulário de dados, selecione Arquivo > Workflow > Copiar Versão. 2. Na lista Cenário, selecione o cenário que deseja copiar. 3. Na lista Copiar de, selecione a versão da qual deseja copiar os dados. 4. Na lista Copiar para, selecione a versão da qual deseja copiar os dados. 5. Clique em ir. 

As entidades da versão selecionada são exibidas na lista Entidades Disponíveis.

6. Na lista Entidades Disponíveis, selecione as entidades para as quais deseja copiar os dados 

7. Clicar

A lista Entidades Disponíveis exibe as entidades (unidades de planejamento) para as quais você tem acesso de gravação e que pertencem a você. Você pode copiar entidades com um Status do Processo de Não Iniciado ou Primeira Aprovação. para

adicionar

Selecionadas ou clique no

a

entidade

à

lista

Entidades

para adicionar todas as entidades à

lista Entidades Disponíveis. Clicar ou no para remover quaisquer entidades da lista Entidades Selecionadas. 8. Clique em Copiar Dados. Observação: Não pare ou carregue outra página da Web até que o processo de Copiar Versão esteja completo. Caso contrário, os usuários não poderão verificar se o processo de cópia foi concluído com sucesso. Se isso ocorrer, repita o procedimento para versões de cópia e aguarde a mensagem de conclusão antes de carregar outra página da Web.

ENTRADA DE DADOS Para inserir dados no modo Avançado, selecione os formulários de dados no painel para exibição. Você poderá inserir dados no Modo Básico se o administrador configurar tarefas que incluam formulários de dados. Os formulários de dados são configurados pelo administrador para mostrar certas dimensões e membros. Os cabeçalhos de linha e coluna mostram os membros selecionados para a dimensão. As células exibem os dados para os membros selecionados. Os administradores podem incluir vários recursos para ajudá-lo a inserir dados e trabalhar com eles: •

PDV e listas suspensas de página

•

Segmentos que podem incluir células somente para leitura, texto oculto e bordas em linhas e colunas

ADIÇÃO DE TEXTO DA CÉLULA Se você tiver acesso de leitura a uma célula, poderá adicionar anotações denominadas texto da célula à célula em qualquer nível. Você pode adicionar texto da célula no nível do período de resumo e em várias dimensões em qualquer nível. Também é possível adicionar texto da célula para membros que não sejam do nível zero (versão de baixo para cima), células calculadas (cálculo dinâmico) e células somente para leitura. Por exemplo, você pode adicionar explicações para análises de dados de variações e previsões de transferência. Quando você estiver trabalhando com o texto de célula, tenha em mente que também poderá usar detalhamento e anotações de conta para adicionar comentários aos dados. Você pode usar o detalhamento para criar e comunicar valores de baixo para cima, como viagem, nos quais é necessário calcular valores agregados.  Para adicionar texto da célula:” 1. Abra o formulário de dados ao qual você deseja adicionar texto da célula

2. No formulário de dados, clique em uma célula ou selecione um intervalo de células contíguas. 3. Selecione Editar > Texto da Célula 4. Na janela Texto da Célula, digite o texto a ser adicionado 

É possível adicionar até 1.500 caracteres de texto da célula a cada célula. Se selecionar um intervalos de células, você poderá inserir texto da célula em uma caixa de texto separada para cada célula.

5. Clique em Submeter 

Um indicador será exibido na célula para mostrar que ela contém texto da célula. O indicador aparece como um triângulo azul no canto superior direito da célula.

NAVEGAÇÃO EM FORMULÁRIOS DE DADOS As técnicas de navegação disponíveis dependerão do modo como você estiver trabalhando – se acabou de clicar em uma célula ou se está editando os dados em uma célula. Por exemplo, quando clicar em uma célula, você poderá pressionar a Seta para Direita de modo a ir para a próxima célula na linha. Quando estiver editando os dados em uma célula, você deverá pressionar Tab para ir para a próxima célula. Para movimentar-se pelas células em formulários de dados: •

Quando você clicar em uma célula e não estiver inserindo ou editando os dados que ela contém: o Para mover-se para frente, para trás, para cima ou para baixo nos formulários de dados, pressione as teclas de Seta para Direita, Seta para Esquerda, Seta para Cima ou Seta para Baixo. o Para passar para a próxima célula da coluna, pressione Enter. o Para passar para a célula anterior da coluna, pressione Shift + Enter.

•

Quanto estiver inserindo ou editando dados em células:

o

Para mover-se para frente ou para trás dentro dos dados da célula, pressione as teclas de Seta para Esquerda ou Seta para Direita.

o Para ir para o próxima célula na linha, pressione Tab ou clique na célula seguinte. o Para passar para a célula anterior na linha, pressione Shift + Tab. o Para passar para a próxima célula da coluna, pressione Enter. o Para passar para a célula anterior da coluna, pressione Shift + Enter.

CÓPIA E COLAGEM DE CÉLULAS Se o navegador da Web for o Internet Explorer 5.5 ou posterior, você poderá copiar valores de dados em um formulário de dados, de um formulário de dados para outro ou de outro aplicativo, como o Microsoft Excel. Em uma única operação de copiar e colar, você poderá copiar uma célula para outra, de uma célula para muitas células ou de muitas células para muitas células. É possível copiar e colar dados usando os comandos de menu ou os botões de atalho.

EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O MICROSOFT EXCEL Use o comando de menu ou o botão de atalho Exportar Planilhas para exportar dados. A exportação de dados do formulário de dados do Planning para o Microsoft Excel constitui uma oportunidade para explorar cenários “hipotéticos” diferentes no Excel, antes de copiar e colar valores no Planning. Também é uma alternativa para a impressão de PDF. Alguns pontos que você deve saber sobre a exportação de dados do formulário de dados: •

O Planning não exporta formatação numérica para o Excel. Da mesma forma, o nome do aplicativo, usuário e pasta de formulário, e os atributos de dimensão, marcas de moeda e percentuais não são exportados para o Excel.

•

Os nomes de membro são recuados com base no nível na hierarquia. Também serão recuados se você imprimir o formulário de dados em um arquivo PDF.

•

O detalhamento será impresso se estiver disponível no formulário de dados.

•

As anotações de conta serão impressas se o administrador tiver selecionado a configuração Habilitar anotações de contas na guia Opções de Exibição do formulário de dados.

•

Se houver alias para um membro, eles serão exibidos nas linhas, colunas páginas e PDV, caso o administrador tenha selecionado a opção Exibir Alias.

•

Os valores colados no Planning do Excel devem ser dados não formatados.

•

O Excel oferece suporte ao navegador Microsoft Internet Explorer. Se você estiver usando o Netscape, o Excel parecerá muito diferente.

COMO SALVAR DADOS Quando estiver trabalhando em um formulário de dados, você poderá salvar os valores de dados inseridos, alterados ou calculados. Salvar um formulário de dados também executa as regras de negócios desenvolvidas para iniciar quando essa operação é executada. É possível salvar as alterações com o comando ou o botão de atalho Salvar. Se você fechar um formulário de dados sem salvar as alterações, será exibida uma mensagem solicitando que os dados sejam salvos ou atualizados.  Para salvar dados: 1. Abra um formulário de dados 2. No formulário de dados, faças as alterações desejadas 3. Selecione Arquivo > Salvar 

Também é possível clicar no botão de atalho Salvar



Se um formulário de dados tiver alterações não salvas, clique em OK na mensagem exibida e salve ou atualize os dados.

TRABALHANDO COM REGRAS DE NEGÓCIO Use as regras de negócio para calcular dados em formulários de dados. Algumas regras de negócios solicitam que você insira informações e isso se chama prompt de tempo de execução. Depois que você inserir as informações necessárias e iniciar uma regra de negócios, o formulário de dados relevante será atualizado.

INÍCIO DE REGRAS DE NEGÓCIO Dependendo de onde estiver trabalhando, você poderá iniciar as regras de negócios de formulários de dados ou a página Regras de Negócios. Se os menus estiverem configurados em formulários de dados, você poderá selecionar uma regra de negócios de um menu clicando com o botão direito do mouse no membro da linha apropriado.

 Para iniciar uma regra de negócios: 1. Dependendo de onde você estiver trabalhando, não execute nenhuma ação: 

Na área Regras de Negócios do painel para exibição, clique em uma regra de negócio.



Selecione Editar > Iniciar Regras para abrir a caixa de diálogo Iniciar Regras de Negócios e selecionar um tipo de plano.



Se os menus estiverem configurados em um formulário de dados, clique com o botão direito do mouse em um membro da linha e selecione uma regra de negócio em um menu.

2. Se solicitado, selecione uma regra de negócio e clique em Iniciar. 

Se essa regra contiver prompts de tempo de execução, digite as informações necessárias, inicie-a e clique em Fechar. Consulta “Entrada em Prompts de Tempo de Execução”



Quando o cálculo obtém êxito, os valores no banco de dados refletem os resultados do cálculo.

ENTRADA EM PROMPTS DE TEMPO DE EXECUÇÃO Quando você inicia uma regra de negócio, ela pode solicitar a entrada de informações e isso é denominado prompt de tempo de execução.  Para entrar em um prompt de tempo de execução de uma regra de negócio: 1. Inicie uma regra de negócio que tenha um prompt de tempo de execução 2. Insira o tipo de entrada especificado pelo prompt de execução: Ícone

Tipo de entrada esperado Uma seleção de um único membro Seleção de vários membros Valor numérico Valor de Lista Inteligente – Selecione um item na lista Valor de texto – Use apenas com scripts de cálculo aperfeiçoado, não com scripts gráficos. Dimensão do banco de dados – Use apenas com scripts de cálculo aperfeiçoados, não com scripts gráficos.



Os ícones são exibidos apenas no modo clássico, não no modo dinâmico. O modo de exibição apresentado dependerá da configuração das regras de negócios escolhida pelo administrador.

3. Clique em Iniciar.

AJUSTE DE VALORES DE DADOS Você pode ajustar valores em um formulário de entrada de dados usando o botão Ajustar ou digitando operadores em uma célula de dados. Você não pode ajustar um valor de dados se um membro for somente leitura ou nulo (isto é, se houver informações ausentes).

AJUSTE DE VALORES COM O BOTÃO AJUSTAR Esta seção descreve como aumentar ou diminuir os valores de dados usando o botão Ajustar.  Para ajustar os valores de dados: 1. Em um formulário de dados, coloque o cursor na célula com o valor que deseja ajustar. 

Você pode ajustar dados para várias células de uma vez, contanto que as células graváveis estejam no mesmo nível. Por exemplo, você pode ajustar os dados para fevereiro e março ao mesmo tempo, mas não para março e Q1.

2. Selecione Editar > Ajustar. 

Você também pode clicar no botão de atalho Ajustar.

3. Utilize uma destas etapas: 

Para diminuir o valor da célula, selecione Diminuir Em.



Para aumentar o valor da célula, selecione Aumentar Em.

4. Na caixa de texto Porcentagem, digite a porcentagem na qual você deseja diminuir ou aumentar o valor das células. 

Você deve digitar um valor numérico.

5. Clique em Ajustar Dados. 

O valor é exibido, com o número de casas decimais que foi definido para o formulário de dados.

6. Clicar em Salvar.



O valor é ajustado.

COMO TRABALHAR COM DETALHAMENTO O recurso de detalhamento serve como uma calculadora interna para desenvolver os dados que não estejam na estrutura do membro. Ele também oferece uma maneira de fazer drill-down nos dados, para melhor entender sua base. Por exemplo, se o membro de nível inferior na estrutura for canetas, você poderá adicionar itens de linha ao detalhamento para esferográfica, caneta-tinteiro, marcador, etc. Em seguida, poderá agregar o valor ao membro caneta na estrutura. O detalhamento ajuda a criar e comunicar valores inferiores quando estiver planejando despesas corporativas, por exemplo, viagens, salários e projetos, nas quais é preciso calcular valores agregados. O detalhamento pode incluir texto, valores e operadores que definem como os dados são agregados. Informações Adicionais sobre o Detalhamento: •

O recurso de detalhamento não altera os membros na estrutura.

•

Para criar, alterar ou excluir detalhamento, você deve ter acesso para gravação às células. É preciso ter acesso para leitura a fim de exibir o detalhamento.

•

Para proteger os valores, você não pode digitar, ajustar, propagar e salvar dados em valores agregados que tenham detalhamento. Os valores agregados são somente para leitura.

•

Você pode adicionar detalhamento às versões inferiores e de destino.

•

Não é possível adicionar detalhamento a Resumo de Períodos, por exemplo, Trimestres. Só é possível adicionar detalhamento aos períodos base (os membros de nível zero).

•

As formatações de número e precisão configuradas não serão refletidas na janela Detalhamento.

•

A seqüência de operadores no detalhamento segue a mesma lógica usada para processar vários operadores em um cálculo complexo.

•

Quando você usa Copiar Versões, pode copiar detalhamento de uma versão para outra.

•

É possível imprimir o detalhamento.

PERGUNTAS FREQUENTES Este tópico fornece respostas para as perguntas mais freqüentes sobre o uso do Planning. Como posso alterar de um aplicativo para outro? Faça logoff. Quando fizer logon novamente, selecione outro aplicativo. Quais recursos de auditoria são fornecidos pelo sistema? Quando você altera o estado de uma unidade de planejamento, adiciona uma anotação que explica o que alterou e o motivo da alteração. É possível usar anotações para criar um histórico escrito ou trilha de auditoria da evolução de um plano. Como posso desenvolver um novo formulário de dados? Os administradores ou designers de formulário podem desenvolver vários formulários de dados que permitem que os usuários trabalhem com seus dados de planejamento. Os usuários vêem apenas os formulários de dados e podem alterar somente os dados aos quais têm acesso. Posso modificar meu formulário de dados? Sim. Selecione Arquivo > Preferências e escolha a guia Opções de Exibição para definir opções para formatação numérica, seleção de página, impressão e outras opções. Em uma hierarquia grande, como posso encontrar o membro da dimensão com o qual preciso trabalhar? Você pode definir o número de membros da dimensão que permita um recurso de pesquisar e localizar, e pesquisar acima ou abaixo na hierarquia por nome do membro

ou alias a localizar o membro necessário.

de

modo

Posso recortar, colar e mover dados quando estou inserindo dados? Sim, você pode recortar, colar e mover dados de uma célula para outra usando os atalhos Copiar e Colar na página inicial ou selecionando um comando do menu Editar, que pode ser Ajustar, Recortar, Copiar ou Colar. Se você estiver usando o Internet Explorer 5.5 ou posterior como navegador da Web, poderá trabalhar com várias células de uma vez. Há uma maneira fácil de inserir valores em várias células? O Planning pode alocar os valores de dados para períodos de resumo nas células. Se você estiver usando o Internet Explorer 5.5 ou posterior como navegador da Web, poderá selecionar várias células e usar o recurso Ajustar Dados para aumentar ou diminuir todos os valores em um certo percentual.

Como posso adicionar uma observação de texto ou link de URL aos dados? Ao trabalhar em um formulário de dados, você poderá adicionar comentários ou um link de URL às contas se o recurso estiver ativado e se tiver acesso de gravação aos membros individuais (conta, entidade, cenário e versão). Os comentários da conta podem variar por combinações diferentes de cenário, versão e dimensões de entidade. Por exemplo, para criar um link para um arquivo de planilha em um servidor local ou compartilhado, digite: C:/BudgetDocs/Timeline.xls onde C representa a unidade apropriada para o servidor. Como posso adicionar detalhes às células de dados que calculam seus valores? Ao trabalhar em um formulário de dados, você pode selecionar células e clicar em Detalhamento para adicionar texto, valores e operadores que definem o modo como os dados são agregados. Use a janela Detalhamento para definir e alterar a maneira como os itens de detalhe são agregados a valores de células em um formulário de dados.

Posso selecionar o idioma ou a terminologia em que os membros de um formulário de dados serão exibidos? Sim, se um administrador configurar mais de uma tabela de alias para os membros, você poderá selecionar entre elas. A tabela de alias selecionada determinará como os membros serão exibidos no formulário de dados. Por exemplo, cada tabela de alias poderá exibir membros em outro idioma. A exibição de alias em um formulário de dados deve ser habilitada como propriedade. Selecione a tabela de alias a ser usada escolhendo Arquivo> Preferências > Configurações do Aplicativo e a tabela de alias em Configurações de Alias. O Planning mantém essas configurações para as próximas sessões.

Como posso substituir dados irrelevantes por nenhum valor de dados na célula? Em um formulário de dados, selecione a célula ou o intervalo de células que você deseja alterar. Digite nulo e salve o formulário de dados. As células serão salvas no banco de dados na próxima Atualização. Como posso associar uma regra de negócio a um formulário de dados? Quando os administradores e os usuários interativos criam formulários de dados, podem associar qualquer regra de negócio à qual tenham acesso. Isso permite que outros usuários iniciem as regras de negócios associadas do formulário de dados para alocar e calcular valores. Quando devo iniciar regras de negócios? Antes de começar a inserir dados: 1. Selecione Exibir > Atualizar para obter os valores mais recentes do banco de dados de Analytic Services.

2. Selecione Editar > Iniciar Regras para iniciar um script de cálculo preparado. 3. Insira os dados no formulário de dados. 4. Selecione Editar > Iniciar Regras novamente, antes de promover a

unidade de planejamento (caso os valores do banco de dados tenham sido atualizados nesse tempo). Por que não posso ver a regra de negócio que contém um prompt de tempo de execução listado na página Selecionar Regra? Não foi estabelecida uma conexão entre o Planning e o Regras de Negócios do Hyperion System 9. Notifique o administrador do Planning.

Como posso ver as regras de negócios associadas à minha página? Selecione Editar > Iniciar Regras com o formulário de dados específico aberto, de modo a garantir que você esteja em um formulário de dados associado às regras de negócios. O que é um a unidade de planejamento? Uma unidade de planejamento é uma fatia de dados na interseção de um cenário, uma versão e uma entidade. Como promovo uma unidade de planejamento para que ela possa ser revisada? Você pode alterar o status de uma unidade de planejamento para Promovida e atribuí-la ao próximo revisor selecionando Arquivo> Workflow > Gerenciar Processo. Como posso ser notificado automaticamente por e-mail quando me tornar o novo proprietário de uma unidade de planejamento? Você pode configurar o Planning para notificá-lo por e-mail quando tornar-se o novo proprietário de uma unidade de planejamento.

Como posso controlar o processo de aprovação de minhas unidades de planejamento? Na página Verificar Status e Gerenciar Processo, você pode exibir o status de uma unidade de planejamento, incluindo seu histórico, a última ação executada e as datas e horários em que o status foi alterado.

Posso promover uma área inteira (região, unidade de negócio etc.)?

As áreas de uma organização (como divisões, regiões, unidades de negócios e produtos) são representadas como entidades no Planning. Você pode promover uma entidade inteira ou partes dela.

Posso alterar meu plano depois que ele for promovido para um novo revisor? Depois que você promover uma unidade de planejamento, não será mais seu proprietário, e somente o proprietário atual ou o administrador de orçamento poderá alterar um plano. Para fazer mais alterações ao plano, peça ao proprietário ou administrador de orçamento atual para recusar ou promover a unidade de planejamento para você. Posso criar uma cópia do meu plano para mim mesmo, de modo que possa compará-lo à versão aprovada? Para criar uma cópia do plano, peça ao administrador de orçamento para configurar uma versão de baixo para cima "pessoal" para você. Antes de promover os dados, você poderá copiá-los (usando Copiar Versões) para a sua versão pessoal. Isso lhe proporcionará um registro dos dados antes da promoção. Posso ler todos os comentários dos revisores? Você pode ler todas as anotações sobre as unidades de planejamento às quais tem acesso. Como o sistema determina quem pode revisar meu plano? Qualquer um que tenha acesso (conforme definido pela segurança associada da unidade de planejamento) poderá examinar e alterar seu plano. Quando devo usar a opção Copiar Versões? Use Copiar Versões se: Você quiser criar uma cópia dos dados para seus próprios registros. Por exemplo, você poderia usar a cópia como base para comparar as versões futuras dos dados. Você quiser criar um ponto inicial para as versões de baixo para cima subseqüentes.

Por exemplo, você poderia copiar nossa versão Primeira Aprovação para uma versão Segunda Aprovação e fazer suas alterações nela.

O que deverei fazer quando não puder executar um script de cálculo de conversão de moeda porque a mensagem de erro me diz que a instrução FIX não pode conter um membro de cálculo dinâmico? Entre em contato com o administrador do Planning se você receber essa mensagem de erro. Isso significa que o script de cálculo que você está tentando executar contém um cenário, versão ou moeda que é um membro do cálculo dinâmico ou que todos os membros da conta são dinâmicos para essa exibição em particular.