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INFORME FINAL SEMINARIO: PROYECTO SUPERMERCADO ORGÁNICO

Grupo Business Women: Sylvie Ansaldo Victoria Flores Camila Pérez Florencia Prado Rosario Saenz Profesor: Sr. Jorge Ardiles Ayudante: Soledad Pinto 29 de noviembre de 2016

Tabla de contenido Resumen Ejecutivo............................................................................................................................................. 4 Introducción ........................................................................................................................................................ 6

Negocio ................................................................................................................................................. 7 Misión ................................................................................................................................................... 8 Visión .................................................................................................................................................... 8 Valores .................................................................................................................................................. 8 Análisis Macro Entorno...................................................................................................................... 9 Análisis Micro Entorno..................................................................................................................... 17 Ventaja Competitiva y Estrategia Competitiva ........................................................................... 20 Variables de Segmentación y Mercado Meta .............................................................................. 21 Estudio de Mercado ......................................................................................................................... 25 Objetivos Comerciales (Q en T) ...................................................................................................... 27 Producto ............................................................................................................................................. 32 Precio .................................................................................................................................................. 45 Plaza .................................................................................................................................................... 51 Promoción .......................................................................................................................................... 52 Función Producción .......................................................................................................................... 56 Planta .................................................................................................................................................. 56 Tecnología .......................................................................................................................................... 60 Procesos ............................................................................................................................................. 61 Mantención........................................................................................................................................ 70 Programación .................................................................................................................................... 72 Perfiles de Cargo ............................................................................................................................... 73 Planilla de Remuneraciones mensuales ....................................................................................... 73 Organigrama ...................................................................................................................................... 76 Determinación de flujos positivos ................................................................................................. 77 Determinación de flujos negativos ................................................................................................ 78 Cantidad de Equilibrio...................................................................................................................... 83

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Determinación de la Inversión Inicial............................................................................................ 84 Anualización de flujos y TIR anual ................................................................................................. 91 Cálculo CAPM .................................................................................................................................... 94 TIR v/s CAPM ..................................................................................................................................... 95 Sensibilización ................................................................................................................................... 95 Ratios Financieros............................................................................................................................. 96 Propuesta Inversionista ................................................................................................................... 98 Escalabilidad ...................................................................................................................................... 99 Conclusión ....................................................................................................................................... 100 Anexos ............................................................................................................................................. 101

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Resumen Ejecutivo Este es un proyecto de la creación de un supermercado orgánico, “Ecomarket”, que se dedica a la venta de una gran variedad de productos orgánicos certificados, en la octava región. El tener todos los productos en un solo lugar, que sean todos de calidad y certificados y la innovación de este negocio (al ser el primer supermercado en la región del Biobío) crean nuestra ventaja competitiva. El VAN de nuestro proyecto es de $5.094.682.421, la TIR es de un 25, 81%, nuestro Payback es de 4 años y 11 meses y nuestra inversión inicial es de $5.223.291.868. Nuestro mercado meta son 217.231 personas, todos los hombres y mujeres de entre 18 y 65 años que viven en las comunas de Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel, Talcahuano, Hualpén, Penco, Los Ángeles y Chillán, de un nivel socioeconómico A, B, C1, C2 y C3 que consumen productos orgánicos de distinto tipo.

Tendremos tres supermercados, ubicados uno en cada una de las siguientes ciudades; Concepción, Los Ángeles y Chillán. Contaremos con distintos proveedores de frutas, verduras y carnes en chile, y para los productos que importaremos (todos los envasados que no se producen en chile) tendremos proveedores de otros países.

Nuestros precios los fijamos según el análisis de las 3 C’s (costos, la disposición a pagar de las personas y los precios de la competencia). Los flujos positivos, que son las ventas por mes, las calculamos creando una canasta familiar semanal (familia de 4 personas), calculando distintas cantidades de ventas por mes (la cantidad de canastas vendida mensualmente irá aumentando hasta llegar a un punto en el que no sigue creciendo). Y los flujos negativos los calculamos con los costos fijos mensuales que permiten el funcionamiento de las instalaciones (agua, electricidad,

gas,

guardias,

aseo,

mantención

etc.),

el

personal

y

costos

que

independientemente de los usuarios, junto con los costos variables, provenientes de la mercadería vendida en cada periodo, incluyendo los costos de papel de la boleta que se

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entrega en las cajas y el costo de los stickers en los sectores de pesado de mercadería (frutas y verduras, carnes, pescados, etc). Nuestro supermercado y sus productos los daremos a conocer a través de publicidad informativa, en revistas y redes sociales. En la tecnología utilizada en el negocio identificamos todos los artículos necesarios para el funcionamiento de un supermercado,

Nuestro proceso, para poder tener los productos en las góndolas del supermercado, partirá con la emisión de compra de los productos, llegando a la recepción de estos en cada uno de los supermercados, su almacenaje en las bodegas y luego su distribución en los supermercados, para su posterior venta. Además en la función personal describimos las características y funciones necesarias de cada funcionario del negocio, desde gerentes hasta cajeros.

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Introducción ¿Qué son los productos orgánicos?

En el caso de la fruta, verdura y de todo lo que provenga de la agricultura, son cultivados sin usar pesticidas, fertilizantes o químicos. En el caso de las carnes, son animales criados con suficiente espacio, alimentados con semillas y granos orgánicos y no se les inyectan hormonas. Y el resto de los productos envasados, aquellos que son para comer, se producen con insumos orgánicos y aquellos productos no comestibles, como los detergentes o jabones, son biodegradables. Por lo que estos productos, al no usar químicos y al ser biodegradables, no contaminan el medio ambiente y a la vez son más saludables.

En el presente informe se detalla todo el desarrollo del proyecto de supermercado orgánico EcoMarket. Se abordarán temas como el análisis del micro y macro entorno, marketing, plan comercial y finanzas. El proceso consistió en recopilar información y luego aplicar conceptos aprendidos durante toda la carrera con respecto al desarrollo de un proyecto de negocio.

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Negocio Ecomarket es un supermercado con fines de lucro y con rentabilidad privada, que se dedica a la venta de una amplia gama de productos orgánicos certificados en la octava región, para las personas que buscan mejorar su calidad de vida por medio del consumo de estos productos y que hoy en día no pueden encontrar una amplia variedad en un mismo lugar.

Necesidad Principal: Mejorar la calidad de vida a través del consumo de productos orgánicos de uso cotidiano.

Necesidades Secundarias: Ahorro de tiempo al poder encontrar una amplia gama de productos orgánicos en un sólo lugar. Cuidado del medioambiente mediante el uso de productos que tengan un menor impacto.

Satisfactor: El satisfactor para esta necesidad será un supermercado que ofrece una amplia gama únicamente de productos orgánicos. La idea es que las personas puedan comprar los productos orgánicos de uso cotidiano para su hogar en un solo lugar, y no tengan que comprar por ejemplo las verduras orgánicas en un lugar, luego los pañales para bebé orgánicos en otro, etc. Ya que, queremos ofrecer una muchas variedades de familias de productos en este supermercado.

Cobertura Geográfica Nuestra cobertura geográfica serán las comunas de Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel, Talcahuano, Hualpén, Penco, Los Ángeles y Chillán

Origen de los Flujos y rentabilidad del negocio

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Los ingresos del negocio se obtendrán de la venta de los productos ofrecidos en un local de supermercado , los cuales se comprarán a un proveedor y luego se venderán a un precio mayor obteniendo como utilidad el margen sobre el precio al cual se compraron los artículos. Es importante mencionar que la rentabilización de este negocio será privada, es decir, con fines de lucro. La obtención de flujos positivos provendrá de la venta directa de nuestros productos a los consumidores.

Misión “Somos una empresa que se preocupa de que sus clientes puedan encontrar todos los productos orgánicos que necesitan para su día a día en un mismo lugar.”

Visión “Queremos llegar a ser la empresa líder en la venta de productos orgánicos certificados en la zona centro sur de Chile.”

Valores -

Responsabilidad y transparencia; en la venta de alimentos orgánicos certificados solamente y de la más alta calidad posible.

-

Compromiso; con nuestros clientes para entregarles los mejores productos posibles y en las mejores condiciones.

-

Calidad; productos totalmente controlados, asegurándose a nuestros clientes que sean 100% orgánicos.

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Análisis Macro Entorno ● Político-Legal Agricultura y ganadería orgánica y su certificación Existen varios requisitos necesarios para poder dedicarse 100% a cultivos orgánicos y obtener la certificación de esto, por lo que es importante que tanto los agricultores con los que trabajamos y de los cuales obtenemos nuestros productos orgánicos, como nosotros, y en caso de querer producir algún día independientemente nuestros propios productos (para nuestros negocios y/o para exportar), estemos atentos a estos requisitos legales y a los cambios que se puedan realizar y afectar por lo tanto nuestro negocio.

Uno de los requisitos principales es que el agricultor debe tener un suelo que no haya sido tratado químicamente en un determinado periodo de tiempo (depende de lo que se cultivó anteriormente y de que se cultivará).

Además, no cualquier terreno es adecuado para la producción orgánica, ya que se debe considerar el entorno que este tiene. Por lo que de esta forma, si los agricultores vecinos tienen cultivos convencionales (con pesticidas y otros), es poco garantizado que los cultivos propios no se contaminen, siendo así muy difícil la obtención de la certificación orgánica.

La producción orgánica se rige por la Ley N° 20.089, creada por el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos. A continuación se presenta el artículo 1 y 2 de esta ley; ➔

El Artículo 1 de esta ley señala lo siguiente “Esta ley regula el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, en adelante el Sistema. El objeto del Sistema es asegurar y certificar que los productos orgánicos sean producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo con las normas de esta ley y su reglamento.”

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➔

El Artículo 2 señala que “Para los efectos de esta ley, se entiende por "productos orgánicos agrícolas" aquellos provenientes de sistemas holísticos de gestión de la producción en el ámbito agrícola, pecuario o forestal, que fomenta y mejora la salud del agro ecosistema y, en particular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. La certificación de productos orgánicos agrícolas se regirá exclusivamente por las disposiciones establecidas en este cuerpo legal y su normativa complementaria.”

Esta ley permite además que la certificación orgánica se pueda realizar por dos caminos: por medio de las entidades de certificación y por organizaciones de agricultores ecológicos. Por medio de las entidades de certificación, “Todas las entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para ingresar al Registro de Entidades Certificadoras de Productos Orgánicos deberán demostrar que cumplen las formalidades, requisitos y protocolos técnicos y profesionales necesarios para la ejecución de las labores de certificación.” Y a través de las organizaciones de agricultores ecológicos, (el cual sólo permite la venta directa de sus productos), donde los pequeños agricultores ecológicos deben registrarse ante el SAG (Servicio agrícola y ganadero) y cumplir con la normativa vigente en agricultura orgánica. Una empresa en chile que ofrece estos servicios de certificación es el “Institute of Marketology Chile S.A” (IMO Chile). Una empresa privada chilena, filial de Grupo Internacional IMO, que es una de las primeras y más reconocidas agencias a nivel mundial dedicadas a ofrecer servicios especializados de control, garantía de calidad y certificación de productos orgánicos y amigables con el medio ambiente de acuerdo con los reglamentos y estándares vigentes en los principales mercados de exportación (Unión Europea, EEUU, Asia, etc.).

Y respecto a la ganadería orgánica, hay varios requisitos que se deben seguir respecto al cuidado y alimentación de los animales, para poder obtener la certificación.

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Algunas de estos requisitos son que los animales deben ser alimentados con semillas y productos 100% orgánicos, se debe cumplir con el máximo de animales que puede estar en una hectárea, según el tipo de animal (terneros;5, vacas lecheras;2…) etc.

Por lo que cualquier cambio en esta ley y en los requisitos para obtener la certificación orgánica, pueden afectar nuestro negocio.

Importación productos orgánicos En el caso de los productos orgánicos que obtendremos del extranjero, como lácteos, productos de aseo, pañales y artículos de bebe entre otros, el tema de la certificación y el etiquetado no será problema, ya que estos productos ya están controlados por sus respectivos países. Según la ley, estos productos orgánicos importados podrán comercializarse dentro del Chile cuando provengan de un país, cuya autoridad pueda garantizar la certificación que estos tienen, que asegura que los productos

fueron

obtenidos a través de un método de producción orgánica equivalente al establecido según ley en nuestro país. En este caso, nos debemos preocupar de traspasar lo mínimo legal que exige la ley del etiquetado en idioma extranjero al de nuestro país. En Chile el “Reglamento de rotulación de productos alimenticios envasados” del Ministerio de Economía, es el que se encarga del etiquetado de los productos comercializados en el país y la norma que lo rige es el decreto Supremo N°297/1992. Esto es de suma importancia para nuestro negocio ya que nos dedicaremos a importar varios de los productos envasados, los cuales obviamente están etiquetados en otro idioma. A continuación se presentan algunos de los artículos de esta norma; ➔

Artículo 1°.- “Este reglamento establece los requisitos que se deben cumplir en la rotulación de los productos alimenticios envasados destinados a consumo humano.”

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➔

Artículo 2°.- “Este reglamento se aplica a los productos alimenticios nacionales o importados que se comercializan en el país para el público consumidor y para fines de hostelería.”

➔

Artículo 16°.- “En caso de productos importados que se comercialicen en su envase original, se debe colocar una etiqueta en castellano de un tamaño y en una ubicación tal que no cubra la información de la etiqueta original relativa a los requisitos de rotulación indicados en el título V de este reglamento. Esta etiqueta debe contener lo siguiente:

1.- Nombre o razón social y domicilio del importador, envasador o distribuidor. 2.- Número y fecha de la Resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto. 3.- Cualquier información especificada en este reglamento y que no haya sido considerada en la rotulación original, no esté en castellano o no esté indicada de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.”

Los productos empaquetados deben estar marcados de forma que muestren la calidad, pureza, ingredientes o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los contenidos.

Por lo que resumiendo esto y en palabras más sencillas, los alimentos empaquetados o enlatados importados a Chile deben tener etiquetas en español, detallando todos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y vencimiento, junto al nombre del productor o envasador o distribuidor, además del importador, sin dejar de lado los requisitos de regulación específicos que se establezcan para cada tipo de alimento en particular. Asimismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos al sistema métrico.

En Chile el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), del Ministerio de Salud, se encarga de todo lo que tenga que ver con la salubridad en la producción y venta alimentos y el decreto supremo n° 977/96 es la normativa que rige para su control y fiscalización. Y esto lo

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tienen que tener en cuenta nuestros proveedores y nosotros también para asegurarnos de entregarle a nuestros clientes productos 100% confiables y controlados. Algunos de los artículos de este decreto son los siguientes; ➔ Artículo 1.- “Este reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos….” ➔ Artículo 4.- “Corresponderá a los Servicios de Salud el control sanitario de los alimentos y velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a esta materia del Código Sanitario y del presente reglamento, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud. “ ➔

Artículo 123.- “Los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos destinados a la elaboración, conservación, fraccionamiento y distribución de los alimentos, deberán estar construidos o revestidos con materiales resistentes al producto y no cederán sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de los caracteres organolépticos o nutricionales de dichos productos.”

Y respecto a los subsidios, actualmente no existe ningún subsidio del Gobierno para la producción orgánica, pero es muy probable que en los siguientes años si se determine alguno, como lo es el caso de varios países del mundo, como Alemania, donde este tipo de agricultura es apoyado fuertemente por el Gobierno.

● Económico

Lo que más afectaría nuestro negocio es el tipo de cambio. Por lo que si sube el dólar, todos los productos que tenemos que importar nos saldrán más caro.

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Como la tendencia de usar y consumir productos orgánicos en el país está aumentando de a poco, pero aún no es parte del estilo de vida de todas las personas, la inflación afectaría negativamente la demanda por nuestros productos, ya que siendo el precio de estos ya más elevado que el de los productos convencionales, este subiría aún más, por lo que las personas (que no lo consumen frecuentemente) optarán a no consumirlos. Pero cuando estos productos pasen a ser de uso cotidiano de las personas, pequeños aumentos de precios no influyen mayormente en la decisión de comprarlos o no. Actualmente Chile tiene una alta tasa de desempleo, lo que afecta negativamente nuestro negocio (aquellas personas que no están obteniendo un sueldo, no podrán darse el lujo de comprar alimentos orgánicos, ya que tienen precios mayores a los productos convencionales). Al igual que el hecho de que el salario de las personas no está aumentando a la par con la inflación del país y esto reduce el poder adquisitivo de las personas, quienes optarán por consumir productos más económicos que los orgánicos. Cambios en la economía de países como Alemania, de los cuales podremos importar varios de nuestros productos orgánicos, también afectarán nuestro negocio. Si estos suben los precios de sus productos, nos saldrá más caro importar por lo que también tendremos que subir los precios de aquellos productos en nuestros supermercados.

● Socio-Cultural En muchos países del mundo la comida orgánica se ha convertido en la nueva tendencia, en la nueva forma de vida de las personas, por lo que el traspaso de esta mentalidad de vida más sana al país, haría aumentar las ventas de manera enorme, ya que actualmente no existen negocios destinados solamente a productos orgánicos. Solo es posible encontrar uno que otro producto orgánico en algunos supermercados del país, en pequeñas tiendas o a través de tiendas online, pero con poca variedad de productos.

Al igual que con el tema del medio ambiente, una mayor conciencia de lo que contamina la agricultura convencional los suelos, los aires y el agua, haría que más personas obtén por consumir estos alimentos orgánicos que no tienen efectos negativos en el medio ambiente.

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En los últimos 10 años, el mercado global de alimentos orgánicos aumentó en un 170%, de acuerdo la institución Organic World, dedicada a ofrecer estadísticas y tendencias sobre la agricultura orgánica en el mundo, y sigue en aumento, por lo que el aumento gradual de la demanda de productos orgánicos ya es un hecho concreto. Este hecho ya se puede notar en el caso de nuestro país por ejemplo. Hace un par de años no se fomentaba tanto un estilo de vida sana, el consumo de frutas en las colaciones de los niños en el colegio, el deporte. Todo esto está avanzando a gran velocidad y las tendencia de comer alimentos orgánicos y la de usar productos biodegradables, al igual que en Europa también.

● Tecnológico -

El invento de pesticidas y químicos usados en la agricultura que no dañan la salud y que no contaminan, haría que los productos orgánicos pierdan valor e importancia en los consumidores, por lo que bajaría el consumo por nuestros productos. Actualmente se está investigando mucho en el mundo sobre la biotecnología, y formas de mejorar los cultivos, el sabor de los alimentos, hacerlos más resistentes aún etc. por lo que siempre está el riesgo de que los científicos inventen “pesticidas y químicos naturales”, pero la probabilidad de esto no es muy alta.

-

Si se comprueba que la nueva tecnología (modificaciones genéticas en alimentos, uso de pesticidas etc.) implica en un 100% riesgos para la salud (cáncer, sistema nervioso, inmunológico etc.)o el medio ambiente, aumentaría la demanda de los productos orgánicos y esto favorece nuestro negocio.

-

Estudios sobre los beneficios de los alimentos orgánicos en el cuerpo humano y lo perjudicial que son los alimentos producidos convencionalmente, y que estos estudios se masifiquen, favorece también nuestros supermercados. Al igual que en el caso de los productos orgánicos como ropa, detergentes y jabones, pañales de bebé.

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-

Estudios

de “Alimentos orgánicos no son más nutritivos que los convencionales” nos

perjudican, pero los estudios a favor de los alimentos orgánicos son mayoría y tienen mayor peso en la sociedad.

- Según datos de la OMS, anualmente se intoxican dos millones de personas por exposición directa o indirecta a plaguicidas.

● Ambiental Al enfocarnos en productos orgánicos, debido al tipo de procesos que estos requieren para ser producidos, estos debieran tener un impacto menos perjudicial en el medio ambiente ya que lo que se busca es provocar el menor daño posible a la naturaleza y devolver el equilibrio al ecosistema al no utilizar ningún tipo de químico artificial (pesticidas, fertilizantes) que dañe el medioambiente. Desde la plantación de las frutas y verduras orgánicas hasta la producción de los detergentes y jabones orgánicos, se deja el medio ambiente sin rastros de estos procesos, y luego con el uso de estos productos tampoco, en el caso de todos los útiles de limpieza que son biodegradables. Respecto a la carne orgánica, los animales viven en libertad, con suficiente espacio para moverse y no son alimentados con hormonas ni productos específicos para acelerar su proceso de crecimiento, por lo que viven de la mejor forma posible. Al igual que el caso de los huevos de gallina, estas también viven libres, no en jaulas sin espacio como las gallinas de criadero y también son alimentadas con semillas orgánicas.

● Natural Gran parte de los productos ofrecidos en el supermercado requieren de la agricultura, por lo cualquier tipo de plaga, sequía, cambios bruscos de la temperatura o el clima, afectarán negativamente en la producción de los productos orgánicos, teniendo en cuenta que además estos productos son mucho más sensibles al clima y a todo lo que afecta a la agricultura. Por lo que tanto nos podemos ver perjudicados por lo que suceda con la agricultura tanto de nuestro propio país como de aquellos países de los cuales importamos productos orgánicos.

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Lo mismo ocurre en el caso de la carne orgánica, cualquier tipo de problema en este sector, con nuestros proveedores, afectará nuestro negocio. El caso de los productos envasados, como los productos de limpieza orgánicos, no son afectados de la misma forma por la naturaleza, por lo que no corremos el mismo riesgo de que nuestros proveedores no tengan productos suficientes para poder importarlos. Lo mismo ocurre en el caso de las cosas para bebés, de la ropa etc.

Análisis Micro Entorno Proveedores Como no son muchos los proveedores con los que trabajamos y que no existen tantos, si alguno de ellos nos sube el precio de los productos (frutas, verduras, carnes etc.), no tendremos otra opción que pagar este precio mayor.

Algunos de nuestros proveedores de frutas, verduras, legumbres entre otros, serán los siguientes; -

Organics Fruits Chile,( frambuesas, frutillas, moras y arándanos.)

-

El Manzano, (región del Bío Bío en Chile. Produce frutas, verduras y legumbres; lentejas y diferentes tipos de porotos, diferentes tipos de harinas de trigo, arándanos, avena)

-

Salus Flora ,(linaza orgánica, diversas líneas de tés.)

-

Sabor Andino (sésamo orgánico, quinua, chía..)

-

Avocadomolina (empresa que produce aceite de oliva orgánico)

Nuestros proveedores de carne orgánica son los siguientes; -

Tacuarembó / Marfrig, (proveedores de Uruguay de carne orgánica bovina y ovina)

-

Camposorno (ubicada en Osorno)

Y las importadoras-distribuidoras con las que trabajaremos las cuales nos abastecerán del resto de los productos envasados que no se producen en nuestro país, son las siguientes;

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-

Rumbo Verde

-

Foodies

Ingreso de productos sustitutos

Las personas podrían modificar sus compras de productos orgánicos, con productos que asocian a “más saludables”, como los productos sin gluten, light, sin azúcar, biodegradable, reducido en, diet, bajo en sodio, bajo en colorantes o sin perfume. Se trata de una gran variedad de productos que además actualmente se consumen mucho, como una forma de comer más sano, pero a un precio menor al que se pagaría por productos orgánicos.

Compradores

Las personas que consumen productos orgánicos regularmente, saben el mayor costo que implica su producción y cuidado, por lo que están dispuestos a pagar un mayor precio por ellos. De la encuesta realizada a 384 personas, un 54% de las personas encuestadas consume actualmente productos orgánicos. Y un 77,5% los consumiría si se pudieran encontrar en un mismo lugar, sabiendo que el precio es mayor de estos productos que el de los convencionales. Y para estos compradores de productos orgánicos, decidir comprar en otro lugar estos productos, significa para ellos mayores precios (porque los supermercados que tienen productos orgánicos compran en menores cantidades y poca variedad, por lo que no pueden negociar precios más bajos con proveedores, teniendo así precios para los clientes más altos) y más tiempo requerido para juntar todos los productos que necesitan (existe poca variedad de productos orgánicos en la mayoría de las tiendas o supermercados). Por lo que el costo de cambiarse es alto para los compradores.

Entrada de nuevos competidores.

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Actualmente no existen supermercados solo de productos orgánicos, y como está la tendencia de comida saludable, de tener una huerta propia sin pesticidas ni químicos, y en europa los supermercados orgánicos tienen gran popularidad entre las personas, la amenaza de entrada de nuevos competidores es alta. De que otras personas se den cuenta del potencial que tiene este negocio. Tal vez no hay una amenaza tan grande de que abra otro supermercado grande como el nuestro de productos orgánicos, debido a la alta inversión que esto requiere, pero sí locales más pequeños con una gran variedad de estos productos (ya que requieren de una menor inversión). O que nuestros proveedores se integren hacia adelante y abran sus propias tiendas de productos orgánicos.

Competidores. Actualmente en la región del Bio Bio se encuentran los siguientes competidores, cada uno con una variedad pequeña de productos orgánicos; -

Supermercados (Jumbo, Lider)

-

Ferias orgánicas de agricultura orgánica Bío Bío (feria Yumbel y feria anual en Chillán)

-

Farmacias La Salud en San Carlos y Chillán.

-

Almacenes (tiendas Pamdel, Junge, Mundo Verde.)

Cada uno tiene una pequeña cantidad y variedad de productos orgánicos y precios iguales o similares, por lo que las personas que compran estos productos son indiferentes de en qué tienda comprar.

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Ventaja Competitiva y Estrategia Competitiva El análisis Macro-Micro nos lleva a saber si tengo una ventaja competitiva y a través de ella formulo mi estrategia competitiva.

A partir del análisis del entorno, Ecomarket cuenta con una ventaja competitiva frente a la competencia y genera valor para el proyecto. Los atributos que presenta este supermercado en relación a la competencia son los siguientes:

●

Calidad consistente y confiable: ofrecemos un producto de alta calidad, que contienen mayores niveles de antioxidantes, vitaminas y minerales que los producidos por medio de la agricultura normal, gracias a que se encuentran libres de fertilizantes, conservantes y pesticidas. Al igual que en el caso de la carne orgánica, la cual proviene de animales que viven libres y alimentados de manera orgánica también. Y el resto de nuestros productos importados, también están certificados por la alta calidad y control que estos tienen. Todos nuestros productos son 100% orgánicos, controlado por las certificaciones de orgánico que tiene cada producto.

● Todo en un solo lugar: Entrega mayor comodidad al cliente, además de ahorrar tiempo en la compra de los productos orgánicos que este busque, ya que habrá una variedad de productos suficiente para satisfacer las necesidades cotidianas del hogar ● Innovación del producto: Esto se da porque será el primer supermercado orgánico en la Octava Región, totalmente equipado que contará con productos únicos de calidad que podrá ser percibida por los clientes al momento de ingresar al supermercado.

La ventaja competitiva que posee nuestro negocio y por las cuales los clientes escogen nuestro producto sobre la competencia, es que además de satisfacer la necesidad de mejorar condiciones de vida sana con productos de uso habitual, cuentan con estos atributos que son valorados por el consumidor. Estos atributos anteriormente mencionados permiten desarrollar una estrategia competitiva, que según el análisis Porter, con la finalidad de maximizar la rentabilidad del proyecto, la estrategia genérica corresponde a liderazgo en costos, la cual

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consiste en la venta de productos al precio unitario más bajo disponible en el mercado a través de una reducción en los costos, con el fin de obtener una mayor participación en el mercado y, por tanto, aumentar nuestras ventas.

Variables de Segmentación y Mercado Meta A continuación explicaremos el proceso y fundamentos para llegar a nuestro mercado meta definido.

Variables de segmentación:

Geográfica: teniendo en cuenta la ubicación de las sucursales consideraremos las siguientes comunas de la región del Bío Bío:

Comuna

Total Población

Concepción

229.118

San Pedro de la Paz

135.093

Talcahuano

178.500

Hualpén

109.436

Chiguayante

100.157

Los Ángeles

196.454

Chillán

180.348

Penco

63.216

Coronel

116.256

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Seleccionamos estas comunas ya que los habitantes de estas tendrán una mayor cercanía a los puntos de venta. Si bien pueden haber personas de otras comunas cercanas que vayan a comprar al supermercado orgánico, creemos que serán en menor cantidad.

Por edad: consideramos que la conciencia orgánica abarca un amplio rango etario, además nos enfocamos al rango de edad de personas que van al supermercado. Consideraremos personas de entre 18 y 65 años.

Comuna

Concepción San Pedro de la Paz Talcahuano

Hombres y Mujeres entre 18 y 65 158.253

90.992 120.052

Hualpén

74.506

Chiguayante

66.918

Los Ángeles

127.169

Chillán

120.217

Penco

35.212

Coronel

76.329

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Por nivel socioeconómico: nos enfocaremos en aquellas personas de nivel ABC1, C2 y C3 por su disposición a pagar y mayor cultura.

ABC 1

Comuna

C3

%

C2

%

Concepció n

14.85 3

0,2 5

12.34 7

0,2 1

7.47 3

0,1 2

59.848

San Pedro de la Paz

3.850

0,1 8

3.072

0,1 4

3.29 4

0,1 5

21.379

Talcahuano

10.80 1

0,2 5

6.985

0,1 6

2.05 0

0,0 5

42.477

6.282

0,2 7

3.726

0,1 6

1.28 4

0,0 6

23.073

5.790

0,2 7

3.171

0,1 5

2.00 5

0,0 9

21.608

Los Angeles

8.841

0,2 0

4.985

0,1 1

2.48 4

0,0 6

44.634

Chillán

10.72 1

0,2 4

6.351

0,1 4

2.74 7

0,0 6

44.775

2.841

0,2 3

1.134

0,0 9

312

0,0 3

12.175

6.228

0,2 4

2.332

0,0 9

475

0,0 2

25.622

Hualpén

Chiguayante

Penco

Coronel

%

Total Familias

Encontramos información por familia del nivel socioeconómico de distintas comunas, por lo que utilizamos ese porcentaje sobre el total para luego aplicarlo a la cantidad de personas.

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Por preferencias de consumo: según encuesta aplicada encontramos las siguientes respuestas con respecto al interés por consumir productos orgánicos. Respuest a

Porcentaj e

86

21,99%

126

32,23%

7

1,79%

No, porque desconozco acerca de los productos orgánicos

44

11,25%

No, porque son más caros

42

10,74%

No, porque no sé dónde comprarlos

67

17,14%

No sé

19

4,86%

Total

391

¿Actualmente consume productos orgánicos? Si, aunque no sé mucho al respecto de estos productos Si, conozco los beneficios que estos productos tienen No, porque no son de mi preferencia

Consideramos a aquellas personas que contestan “Sí, aunque no sé mucho al respecto de estos productos” y “Sí, conozco los beneficios que estos productos tienen”, con un total de 54,22% de encuestados. Con lo anterior calculamos nuestro mercado de la siguiente forma: 1. Tenemos el total de personas de la región del Bío Bío: → 2.127.902 2. Filtramos geográficamente las comunas mencionadas anteriormente → 1.297.215 3. Filtramos por edad

24

→ 869.648 4. Filtramos por Nivel Socioeconómico → 400.647 5. Filtramos por preferencias de consumo → 217.231 Finalmente definimos nuestro mercado meta: “Hombres y Mujeres de entre 18 y 65 años que viven en las comunas de Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel, Talcahuano, Hualpén, Penco, Los Ángeles y Chillán, de un nivel socioeconómico A, B, C1, C2 y C3 que consumen productos orgánicos de distinto tipo” Cuantificación del mercado: 217.231

Estudio de Mercado Realizamos un estudio de mercado con los siguientes objetivos principales: -

Encontrar nivel de consciencia actual sobre productos orgánicos en las personas. La disposición a comprar estos productos. La disposición a pagar estos productos Encontrar en qué familia de productos las personas están dispuestas a comprar productos orgánicos Frecuencia de compras en el hogar Por qué medios obtienen los productos orgánicos actualmente Medir si el modelo de negocio es atractivo.

Para lograr los objetivos del estudio de mercado realizamos una encuesta a 384 personas (n). Este “n” lo calculamos de la siguiente manera: Considerando nuestro universo (400.647), que corresponde a personas que viven en la región del Bio Bio, en las comunas mencionadas anteriormente, entre 18 y 65 años y con un NSE ABC1, C2 Y C3.

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Con lo siguientes parámetros: Nivel de confianza del 95% Margen de error e = 5% Y asumiendo p = q = 0,5 Z= 1.96 N= 400.647

FÓRMULA

Una vez realizada la encuesta analizamos los resultados y para efectos de este informe consideramos importante mencionar las siguientes conclusiones. 1.

Actualmente el 54,2% de los encuestados sí consume productos orgánicos, por lo que, podemos decir que hoy en día si existe una consciencia orgánica en las personas.

2. Según las respuestas de los encuestados podemos ver una clara tendencia a consumir productos orgánicos en los alimentos más que en otras familias de productos. (frutas y verduras) 3. Las personas que hoy en día consumen productos orgánicos y las que no lo hacen (por cualquier motivo), si les gustaría encontrar todos los productos orgánicos en un solo lugar, esto puede deberse a que hoy en día si existe conciencia sobre los productos orgánicos y cómo éstos mejoran la calidad de vida de las personas, pero no es tan fácil encontrar estos productos o variedad de estos. ENCUESTA COMPLETA EN ANEXO

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Objetivos Comerciales (Q en T) Para obtener la cantidad a vender de producto en el tiempo nos basamos en los siguientes datos. Cómo determinamos anteriormente en la investigación de mercado, nuestro mercado meta es de 217.231 personas, luego según disposición a pagar, que fue del 66% de los encuestados obtuvimos un número de 143.372 de los cuales están dispuestos a comprar en nuestro supermercado, de lo que sacamos que corresponden a 35.843 familias de 4 personas. Para determinar nuestra cantidad en el tiempo propusimos agrupar los productos a vender en el supermercado en una canasta familiar, la cual consiste en los productos básicos necesarios para el hogar de una familia de nuestro mercado meta de 4 integrantes, por lo tanto es representativa para la cantidad a vender del negocio. Para el porcentaje del mercado meta que vamos a abarcar, usamos los datos de los competidores existentes los cuales son: N° de competidores: Concepción: Tiendas (5): Ital, Mandrágora, Mi bemol, Pamdel Ltda., Junge Supermercado (2): Jumbo Chillán: Tiendas (4): Farmacia la Salud, FORASEM, Natural y más, Feria orgánica Chillán Supermercado: Jumbo Los Ángeles: Tiendas (1): Mundo verde Supermercado: Jumbo En Concepción para determinar el porcentaje de mercado meta, se encontraron 6 competidores, uno de ellos es el supermercado Jumbo el cual se lleva el 27% del mercado y el porcentaje restante se divide entre los competidores restantes,y luego ajustado a la mitad de este porcentaje, ya que creemos que llegaremos a la mitad de esos porcentajes del mercado, lo que resulta un 6% del mercado para nuestro negocio. En Chillán fue un 7% y en Los Ángeles un 18%.

27

Dividimos el total de mercado meta según la distribución por zona geográfica:

Gran Concepción

77,79%

27.883

Los Ángeles

10,46%

3.749

Chillán

11,75%

4.211

Total

35.843

Con los datos anteriores estimamos que la cantidad a vender en el tiempo (en canastas familiares mensuales) por zona geográfica en un periodo de 8 meses. Gran Concepción

6%

6.680

Los Ángeles

18%

2.700

Chillán

7%

1.180

Total

10.560

Q TOTAL

MES

1

2

3

4

5

6

7

8

1.320

2.640

3.960

5.280

6.600

7.920

9.240

10.560

21.120 % Mº

0,5

Q VENTA 10.560

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Elaboramos una canasta para poder medir el q en t, ya que el supermercado tiene muchas líneas de productos, incluimos estas líneas en la canasta para simplificar el cálculo de la cantidad. La canasta contiene lo que normalmente consume una familia de 4 personas durante un mes basándonos en el consumo estimado de una familia del mercado meta. Productos de la canasta del Q en T 

Producto

Leche en caja Yogurt Avena o cereal Pechuga de pavo laminada Mantequilla Barras de cereal Arroz Pan molde integral Papas Carne de vacuno (lomo) Flan envasado Leche con sémola Casata de helado Pechuga de pollo Huevo Tallarines Salmón Lentejas Ravioli Crema Aceite Manzana Pera

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Plátano Naranja Kiwi Lechugas Pepino Tomate Maíz congelado Repollo Brócoli Zanahoria Zapallo italiano Cebolla Apio Cilantro Perejil Ajo Limón Servilletas Papel toalla Papel higiénico Lava loza Detergente de ropa Shampoo Acondicionador Jabón Pasta de dientes Cloro Limpia vidrios

30

GRÁFICO DEL Q EN T (TOTAL)

31

Producto Niveles de Producto -

Beneficio Básico: mejora de la calidad de vida mediante el consumo de productos orgánicos.

-

Producto Genérico: Un supermercado donde se encuentre una gran variedad solo de productos orgánicos certificados.

-

Producto Esperado: Que los productos que se ofrecen tengan certificación de orgánicos, etc, que haya una amplia variedad de productos en el lugar, que los productos estén en buenas condiciones (no vencidos y con los requerimientos de temperatura y humedad para que se mantengan en buen estado, etc.).

-

Producto Ampliado: Como producto ampliado tendremos un supermercado decorado y adaptado lo más amigable posible con el medio ambiente, utilizando muebles reciclados, bolsas de papel reciclado, utilizar lo máximo posible la luz natural, etc. además tendremos información disponible sobre los productos para los clientes, tanto en carteles informativos como personal capacitado con esta información (de dónde vienen los productos, los procesos a los cuales son sometidos, etc.)

-

Producto Potencial: en el largo plazo esperamos poder ayudar más aún al medio ambiente e implementar en algunos de nuestros productos orgánicos en dispensadores a granel para disminuir la cantidad de desperdicios generados por las comprar en el supermercado, esto se podría aplicar por ejemplo a arroces, cereales, harinas, semillas, etc. También en un futuro podríamos ofrecer platos preparados con los productos orgánicos del supermercado con una cafetería donde las personas puedan sentarse a comer.

Ciclo de vida del producto

Para identificar el ciclo de vida del producto hemos clasificado en familia de productos la amplia variedad de oferta que tendrá el supermercado. Cada familia está formada de productos de origen y usos similares. 32

Las siguientes familias se encuentran en la etapa de introducción al mercado: -

Artículos de Aseo Personal

-

Productos de Limpieza del Hogar

-

Artículos de Bebé

-

Carnes y Pescados

Estos productos no se encuentran actualmente en el mercado. Para estas familias de productos en esta etapa es muy importante dar a conocer de sus existencia e informar al potencial consumidor de los beneficios que tienen estos productos. La mayor conciencia en el uso de productos orgánicos genera un importante mercado potencial pero este no podrá ser explotado si el consumidor no está en conocimiento de la disponibilidad de estos productos.

Las siguientes familias se encuentran en la etapa de crecimiento: -

Lácteos

-

Frutas

-

Verduras

-

Despensa

-

Cereales

Estos productos se encuentran actualmente en el mercado pero en bajas cantidades. Pueden encontrarse en ferias libres, Jumbo y pequeños comercios, pero su consumo no es masivo. Para estas familias es importante mantener informado al consumidor pero también cuidar los precios ya que en el mercado si existen competidores directos con estos productos.

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Línea de productos completa: Frutas

Verduras

Carnes y Pescados

Lácteos

Cereales

Frutas de estación

Verduras frescas

Vacuno

Leche

Arroz

Frutas congeladas

Verduras congeladas

Pollo

Yogurt

Harinas

Frutos secos

Hortalizas

Pavo

Quesos

Avena

Pescados

Mantequilla

Cereales Desayuno

Mariscos Despensa

Aseo Personal

Embutidos

Limpieza hogar

Conservas

Jabón

Fiambres

Detergente ropa

Condimentos

Shampoo

Aceites

Acondicionador

Articulos Bebé

Limpiador de superficies

Salsas

Desodorante

Pañales

Limpiador de baño

Legumbres

Desmaquillantes

Toallas húmedas

Limpiador de Vidrios

Pastas

Cremas

Talco

Esponja loza

Pasta de dientes

Crema regeneradora

Toallas higiénicas

Jabón bebé

Tampones

Leche en polvo

Bloqueador solar

Mamaderas

Lavalozas

Boquillas

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Amplitud: 9 líneas Longitud total: 52 Profundidad: Variedad de tamaños y presentaciones Consistencia: todos orgánicos

Atributos A continuación nombraremos los atributos que nuestros clientes esperarían que nuestro supermercado orgánico tuviera. Para poder cumplir con estas expectativas de los clientes, reflejaremos el atributo en alguna especificación técnica de nuestros productos o planta de operaciones, y en protocolos que nuestro personal debe seguir. Los atributos que los clientes esperan son los que están en el lado izquierdo de la flecha y la especificación técnica o protocolo en que se traduce este atributo se encuentra al lado derecho. Orgánico → Certificado de producto orgánico Calidad → Productos envasados, con información nutricional y fechas de vencimiento definidas. Variedad → Más de 300 productos diferentes disponibles. Experiencia orgánica → Ambientación del local con madera reciclada (pallet), no entregar bolsas, reciclaje de desechos. Buena atención al cliente → protocolos de atención. Ambientación sala de ventas → Buena temperatura, limpieza, iluminación, música ambiental.Protocolo de atención al cliente Guardias de seguridad: saludar a cada cliente con “Buenos días” o “Buenas tardes” dependiendo del horario. En caso de consultas derivar a personal de sala de ventas. En caso de sospecha de robo se llamará a carabineros facilitando grabaciones de cámaras para posibles investigaciones. Cajeras: saludar a cada cliente con “Buenos días” o “Buenas tardes” dependiendo del horario. Luego preguntar si pagará con boleta o factura. Durante todo el proceso de registro de los productos deberá mantenerse cordial. Al final de la compra la cajera preguntará “¿Encontró

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todo lo que buscaba?” y en caso de que la respuesta sea negativa entregar un formulario para que el cliente sugiera el producto. La despedida también debe ser cordial y de la misma forma en que se saluda. Personal sala de ventas: saludar a cada cliente con “Buenos días” o “Buenas tardes” dependiendo del horario. Luego preguntar qué necesita y proceder a entregar el producto solicitado. La despedida también debe ser cordial y de la misma forma en que se saluda. Decisión de la Marca Para la decisión del logo y marca, consideramos los atributos más importantes del Supermercado Orgánico, para poder transmitirlo a los clientes, a través de la imagen del logo. El nombre “EcoMarket” lo escogimos, ya que -

sugiere algo acerca del producto

-

es fácil de pronunciar y recordar

-

es adaptable a los nuevos productos que se vayan incorporando a la marca

La marca, como herramienta de identificación, será “Eco Market”, transmitiendo una imagen de lo que queremos proyectar, que es mejorar la calidad de vida a través del consumo de productos orgánicos de uso cotidiano y amigable con el medio. En el logo incluiremos el nombre del Supermercado junto con su slogan “fresco, orgánico y saludable”. Los colores utilizados hacen referencia a lo natural, amigable con el medio ambiente como lo son los productos orgánicos. Como se muestra a continuación:

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Empaque y etiquetado 

Frutas y verduras orgánicas Las frutas, verduras y productos obtenidos de los agricultores locales, generalmente no

necesitan ser envasados o empaquetados. En el caso de los berries (arándanos, frambuesas, frutillas) si necesitan ser envasados, pero esto lo harán las mismas empresas que nos entregan estos productos. De todas formas, nosotros como supermercado orgánico, trataremos de usar la menor cantidad de envases o empaques en nuestros productos provenientes de la agricultura, para así contribuir al cuidado del medio ambiente.

Y respecto del etiquetado de estos productos, serán estos mismos proveedores quienes se encargarán de etiquetar sus productos con los sticker de “orgánico” en el caso de la fruta y verdura y todo lo que provenga de la agricultura.

Algunos de nuestros proveedores de frutas, verduras, legumbres entre otros, serán los siguientes;

Organics Fruits Chile, tiene los siguientes tres fundos; Santa Amalia (cerca de Chillán), Santa Elena y Los Puemos, donde producen berries como frambuesas, frutillas, moras y arándanos. El Manzano, una pequeña comunidad rural de la región del Bío Bío en Chile. Produce frutas, verduras y legumbres con el IMO Certificado Orgánico (lentejas y diferentes tipos de porotos, diferentes tipos de harinas de trigo, arándanos, avena) Salus Flora , con la certificación de IMO Cultivo orgánico chileno(linaza orgánica, diversas líneas de tés.) Sabor Andino con la certificación USDA Organic, CERES Certified y Agricultura Bolivia BO-BIO (sésamo orgánico, quínoa, chía..) Avocadomolina es una empresa que produce aceite de oliva orgánico con paltas Hass de primera calidad que se cosechan en el valle de Longotoma, en Chile, certificado por USDA,CERES.

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

Carne Orgánica En el caso de la carne, también la compraremos a nuestros proveedores ya envasada y

con las etiquetas correspondientes listas.

Tacuarembó / Marfrig, uno de nuestros proveedores de Uruguay de carne orgánica bovina y ovina, proveniente de productores certificados, lo que asegura el cumplimiento de las normas. Cuentan con

una planta de procesamiento que les permite elaborar cortes en

porciones controladas y envasados al vacío, y estos productos están destinados a todos los canales de venta. Y como Marfrig está ubicada en Santiago, y con sucursales en Puerto Montt y Punta Arenas, podremos negociar la compra de estas carnes y la distribución a nuestros supermercados. Esta carne orgánica tiene la certificación de Control Union Certifications, una empresa holandesa acreditada, que asegura el cumplimiento de los estándares internacionales de producción ecológica de Europa y Estados Unidos durante todas las etapas de su producción, desde la cría de ganado hasta el procesamiento de la misma. También tienen la certificación orgánica del United State Department of Agriculture (USDA Organic) en las carnes cocidas que producen, como el Beef Jerky Orgànico.

Además, esta empresa se preocupa de la mantención y el control de la cadena de frío en todas las etapas de su proceso (Recepción de Materia Prima, Proceso Productivo, Proceso de Congelación, Almacenamiento en Cámara y Despacho de Producto Terminado). Por lo que no nos tendremos que preocupar del empaque ni de la etiqueta de las carnes que venderemos en nuestro supermercado, ya que esta empresa realiza esto de manera controlada y segura. Nuestra única tarea será tener estos productos congelados a la temperatura correspondiente y asegurarnos siempre de que el empaque esté en las óptimas condiciones, ya que siempre está la posibilidad de que se rompa o estropee un poco en la distribución hasta nuestros supermercados.

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Otro de nuestros proveedores de carne orgánica es Camposorno ubicada en Osorno. Esta empresa vende cortes al vacío, congelados, cecinas y embutidos y productos gourmet. Acá los animales naturales Camposorno, son controlados y certificado por IMO, una agencia a nivel mundial que controla y certifica productos orgánicos. Esta carne está certificada bajo la marca carne Natural Osorno.

Esta será una forma con la que empezaremos nuestro negocio, trabajando con otros agricultores y ganaderos

ya establecidos y certificados orgánicamente, en vez de tener

nuestras propias plantaciones y animales orgánicos (ya que es un proceso que requiere mucho tiempo, el obtener la certificación). Más adelante si pensamos tener nuestras propias plantaciones y granjas orgánicas, o asociarnos y apoyar a los agricultores con los que trabajaremos. En estos últimos casos, tendremos que preocuparnos más por el tema del etiquetado. 

Productos orgánicos Importados

Respecto a los productos importados, tendremos dos opciones. A.

Importar nosotros mismos los productos orgánicos directamente a las empresas

extranjeras. B.

Comprarle los productos orgánicos a empresas chilenas que los importan y luego

distribuyen. En este caso, solo se trata de una menor variedad de productos.

A.

Productos importados por nosotros Al importar nosotros los productos orgánicos directamente, nos tendremos que

preocupar de agregarle el etiquetado en idioma castellano a los productos con los datos mínimos que exige la ley. Con el empaque o envases no tendremos problemas, ya que son controlados en sus países de origen y no hay leyes que obliguen a modificarlos al importarlos. Y en el caso de las frutas y verduras importadas, (aquellas que no se pueden cultivar en nuestro

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país o que en algunas épocas del año no existen), ya traerán el sticker de su certificación de “orgánico”

Para estos productos importados por nosotros, deberemos agregar la siguiente información en castellano en una nueva etiqueta, según el “Reglamento de rotulación de productos alimenticios envasados” del Ministerio de Economía, que se encarga del etiquetado de los productos comercializados en el país y la norma que lo rige es el decreto Supremo N°297/1992 A continuación se presentan algunos de los artículos de esta norma; Artículo 1°.- “Este reglamento establece los requisitos que se deben cumplir en la rotulación de los productos alimenticios envasados destinados a consumo humano.” Artículo 2°.- “Este reglamento se aplica a los productos alimenticios nacionales o importados que se comercializan en el país para el público consumidor y para fines de hostelería.” Artículo 16°.- “En caso de productos importados que se comercialicen en su envase original, se debe colocar una etiqueta en castellano de un tamaño y en una ubicación tal que no cubra la información de la etiqueta original relativa a los requisitos de rotulación indicados en el título V de este reglamento. Esta etiqueta debe contener lo siguiente: 1.- Nombre o razón social y domicilio del importador, envasador o distribuidor. 2.- Número y fecha de la Resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto. 3.- Cualquier información especificada en este reglamento y que no haya sido considerada en la rotulación original, no esté en castellano o no esté indicada de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.”

Por lo que resumiendo esto y en palabras más sencillas, los alimentos empaquetados o enlatados importados a Chile deben tener etiquetas en español, detallando todos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y vencimiento, junto al nombre del productor o envasador o distribuidor, además del importador, sin dejar de lado los requisitos de regulación

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específicos que se establezcan para cada tipo de alimento en particular. Asimismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos al sistema métrico. Además tendremos que agregarle los sticker de los sellos de advertencia de “ALTO EN” a estos productos, según la nueva ley de Etiquetado de Alimentos (esta es la mejor opción, ya que hacer que los proveedores internacionales modifiquen el empaque especialmente para chile, con los sellos de advertencia, es casi imposible).

Una empresa de etiquetas de alimentos con la que podremos trabajar es la empresa ELE (Letelier Rivera y Cía. Ltda.) la cual entrega un servicio de impresión de códigos de barras autoadhesivos, etiquetas de precio y etiquetas de información de valor nutricional de distintas medidas para el etiquetado industrial. Por lo que esta empresa producirá las etiquetas con la información de valor nutricional, junto con las fechas y nombres de fabricante, distribuidor e importador, de los productos que importaremos, los cuales tendremos que ubicar en los envases de estos antes de venderlos en nuestros supermercados. Al igual que los sticker transparentes de “ALTO EN”.

B.

Productos comprados a una importadora de orgánicos En el caso de los productos importados por otras empresas, agregar la etiqueta en

castellano y los semáforos de advertencia “ALTO EN” será trabajo de ellos. El empaque en este caso tampoco se modifica.

Compraremos a estas importadoras algunos productos orgánicos para así tener más variedad sumado con los productos que importamos directamente de las empresas extranjeras.

Una importadora- distribuidora con la que trabajaremos es la distribuidora Magdalena ubicada en Santiago, la cual hace sus despachos de productos de la “granja Magdalena”, productos importados (tallarines, cereales, tés) y diferentes tipos de carnes, a varias comunas de Santiago. Solo le compraremos los productos orgánicos importados a esta empresa.

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Esta importadora-distribuidora importa dentro de sus productos orgánicos; mayonesas y mostazas, endulzantes, sopas y caldos, fideos, arroces y salsas, té naturales, café instantáneo y chocolates en polvo orgánicos, cereales, granolas y muesli, cremas vegetales,

leches

vegetales en polvo, harinas, leches vegetales líquidas. Otra importadora-distribuidora es Rumbo Verde, la cual trabaja con reconocidas marcas de productos orgánicos producidas en otros países y de nuestro país. Importa productos de limpieza con certificación EPA, latas de infusión de yerba mate, café entre otras, con las cuales trabajaremos. Al igual que la importadora-distribuidora de productos orgánicos “Foodies”, la cual importa productos orgánicos de países de todo el mundo como México, España, Inglaterra entre otros. Importa productos como abarrotes, aceites y vinagres, aliños y especias, bebidas y jugos, café, chocolates, comida para bebés, conservas, frutos secos, galletas Nosotros como supermercado de productos orgánicos, al necesitar mayores cantidades de productos, podremos negociar menores precios y el despacho hasta nuestros supermercados. Trabajaremos más con aquellos importadores que nos ofrezcan mejores precios y condiciones.

Transporte de los productos agrícolas y de las carnes hasta nuestros supermercados y su posterior cuidado en ellos. Las frutas y verduras que les compraremos a nuestros agricultores orgánicos, serán transportadas desde nuestros proveedores hasta nuestros supermercados en cajas de madera, y no plásticas, para así no llegar a dañar de alguna forma la buena calidad que tienen estos productos orgánicos. Y luego en nuestros supermercados, también estarán en cajas de madera o de algún material reciclable, para así mantener nuestra filosofía de orgánico y sin daños al ambiente.

En el caso de la carne, por motivos de salubridad, calidad y para mantenerla en mejores condiciones durante el transporte hasta los supermercados, los proveedores los empaquetan y sellan al vacío. Solo que a diferencia de otros productores de carne, los nuestros no usarán

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conservadores y químicos para mantenerla más tiempo, los cuales son muy dañinos para la salud. A pesar de que esto se haga con plástico, tratándose de un producto tan complicado de manipular, mantener fresco y transportar, como lo es la carne, es más seguro en cuanto a la salud de las personas que se haga de esta forma. Esto no perjudica la calidad de la carne. Esta carne orgánica seguirá siendo mucho más saludable que la carne convencional, el tema del plástico será solamente un detalle que no hará cambiar la decisión de compra de una persona que consume estos productos. Y luego en nuestros supermercados, estarán en congeladores, al igual que en otros supermercados.

Política de uso de bolsas ecológica en nuestros supermercados Dentro del supermercado no tendremos bolsas plásticas para que los clientes puedan trasladar sus compras hasta su hogar, ya que somos un supermercado de productos orgánicos y ecológicos y tenerlas sería poco coherente con nuestra filosofía. La idea es que los clientes al ir al supermercado lleven sus propias bolsas de tela, pero en el caso de que no lo hagan, tendremos a la venta estas bolsas de tela a un precio de costo redondeado. De esta forma estaremos ayudando al medio ambiente, incentivando y acostumbrando a las personas a no usar más bolsas plásticas y a hacer sus compras semanales con las de género que no contaminan. Esto es muy común en países como Alemania y se está empezando a masificar en nuestro país. En muchos supermercados en Chile solo se entrega un máximo de tres bolsas plásticas por compra a los clientes y en caso de necesitar más bolsas, le ofrecen a los clientes las bolsas de tela que venden a un precio de costo mínimo. Y en otros supermercados utilizan bolsas plásticas reciclables. Por lo que el cambio en la conciencia de las personas respecto al no uso de bolsas plásticas no es una tarea por la que nos tendremos que preocupar.

Servicio al cliente

En nuestros supermercados, las personas que trabajan en él estarán capacitadas respecto a la producción, origen, traslado y cuidado de todos los productos que venderemos en

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los supermercados, para estar así preparados a cualquier duda de los clientes. Por lo que tendrán que saber de qué campo provienen las manzanas que venderemos, qué procedimiento se usó para plantarlas etc.

Tendremos distintas políticas de atención a cliente, como lo son las siguientes; “El cliente siempre tiene la razón”, por lo que cualquier problema o queja que tenga un cliente con algún producto orgánico que haya comprado, se “Te devolvemos el doble”; si algún cliente no está conforme con algún producto perecible o congelado comprado en nuestros supermercados, le devolvemos el doble del precio en mercadería. “Productos de catálogo con stock garantizado”; siempre tendremos productos en reserva en nuestras bodegas para que ningún cliente se quede sin el producto que vino a comprar. “La mejor atención al cliente”; en menos de 24 horas se resolverán los reclamos formales de los clientes y si algún cliente solicita hablar con algún responsable del área, no tendrá que esperar más de 5 minutos.

De todas formas, para anticiparnos a todas estas preguntas por parte de los clientes, tendremos carteles o pizarras bien diseñadas donde los clientes podrán responder la mayoría de sus preguntas respecto a los productos orgánicos que tendrán para escoger. En el sector de la fruta y verdura por ejemplo, tendremos instaladas pizarras o carteles con información sobre la procedencia de estas, forma de cultivo etc. Junto con carteles sobre lo que son los orgánicos y sus beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente. En el sector de la carne, habrá carteles del origen de los animales y de su cuidado.

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Precio Para fijar el precio de nuestros productos realizamos un análisis de las 3 C’s, lo cual consiste en analizar la disposición a pagar de los clientes la cual será el límite superior para la fijación de precio, los precios que tiene hoy en día la competencia que consiste en la referencia de precios actuales y los costos variables que tendría para nosotras cada producto, los cuales corresponden al límite inferior en la fijación de precio. LÍMITE SUPERIOR Como dijimos anteriormente el límite superior corresponde a la disposición a pagar de nuestros clientes. Según la encuesta que realizamos la disposición a pagar de las personas por los productos orgánicos era hasta un 25% adicional que por el mismo producto no orgánico, pero esto en la realidad no es así, ya que hoy en día las personas sí están comprando productos orgánicos están dispuestas a pagar hasta un 300% adicional por estos productos. Creemos que las personas marcaron esto en la encuesta porque hoy en día existe un vago conocimiento sobre estos productos, muchas personas los compran sin darse cuenta de todos los beneficios que estos tienen y también a veces pagan mucho más que ese 25% que están dispuestos a pagar sin ser tan conscientes de ello. O quizás simplemente les gustaría que estos productos costarán sólo un 25% adicional pero en verdad están dispuestos a pagar más por ellos. Incluir precio justo Es por esto que consideramos poco real utilizar como disposición a pagar de los clientes el 25% que nos dio como resultado la encuesta, entonces lo que hicimos fue separar los productos por familias de productos: lácteos, frutas, verduras, cereales, carnes y pescados, despensa, artículos de aseo personal, limpieza y artículos de bebé. Teniendo estas familias de productos lo que hicimos fue calcular el precio promedio de estos productos no orgánicos, por ejemplo de la leche, y luego calcular el precio promedio de este mismo producto orgánico. Luego sacamos cuanto porcentaje adicional tenía el precio orgánico con respecto al no orgánico. Esto lo hicimos con todos los productos de la familia de producto, por ejemplo con

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todos los lácteos, y luego sacamos un promedio de la disposición a pagar adicional (en porcentaje) por los productos orgánicos de esta familia, y así calculamos la disposición a pagar de los clientes por productos orgánicos según la familia de productos a la que pertenecen. Es decir, con este análisis pudimos encontrar por ejemplo que las personas están dispuestas a pagar por los lácteos orgánicos un 293,82% adicional que por los lácteos no orgánicos. REFERENCIA El precio de referencia corresponde al precio que tiene hoy en día la competencia, es decir, los precios a los que hoy en día las personas compran sus productos orgánicos, ya sea en pequeñas tiendas, supermercados, mercados, internet, etc. Para este trabajo como se desconoce la real disposición a pagar de los consumidores por productos orgánicos, tuvimos que utilizar los precios que tienen hoy en día estos productos, es decir, utilizamos los precios de la competencia para fijarlo como límite superior (disposición a pagar de los clientes). Entonces para nuestro caso los precios de referencia o de la competencia serían los mismos que la disposición a pagar de los clientes o límite superior. LÍMITE INFERIOR cambiar lo del 30% al 27% El límite inferior está dado por el costo variable de cada producto. Como era casi imposible averiguar con los posibles proveedores cuánto nos costaría cada producto orgánico de la amplia gama de productos. Para calcularlo lo que hicimos fue averiguar cuanto marginaban los supermercados que venden productos orgánicos en Chile, como Jumbo y Líder, y según lo que averiguamos con personas que trabajan en el rubro, lo más común es que en este rubro se margine un 30%, es decir, que el precio es 30% más grande que el costo.

Ya que en el mercado de los productos orgánicos existe el concepto de precio justo que es no aprovecharse de clientes ni proveedores cobrando y pagando lo que corresponde al mercado, nuestro margen será del 27%.

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Como la idea de nuestro supermercado es vender mayor cantidad de productos orgánicos que las pequeñas tiendas que existen y que los supermercados que hoy en día los ofrecen, esperamos en un futuro poder tener unos costos menores por comprar mayores cantidades que la competencia, pero por ahora, nos centraremos en los costos que ellos tienen.

Esto significa que si el supermercado margina un 30%,pero nuestro margen es del 27%, el costo de nuestros productos será el 73% de su precio. El precio que usaremos para calcular el costo de nuestros productos será el precio que tiene hoy la competencia, es decir, si al Jumbo vende una lechuga orgánica a $523 sin IVA el costo de esta lechuga para ellos será de $523x0,73= $382. Para así tener una idea de cuál es el costo de estos productos para los supermercados y tiendas. Determinación precio final

Familia de

Productos

producto

Unidad de

Precio no

% Adicional

Precio

Costo

Precio

medida

orgánico

dispuesto a

orgánico sin

final sin

sin IVA

pagar

IVA

IVA

(competenci a) Lácteos

293,82% Leche

1 LT

664

350%

2989

Yogurt

1 UNIDAD

134

320%

562,95

Crema

1 LT

2889

211%

8995

6296 8895

Frutas

2092 2985 394 560

115,76% Limón

1 KILO

284

184,86%

809

566 805

Manzana

1 KILO

486

114,81%

1044

730 1040

Naranja

1 KILO

405

138,52%

966

672 965

Plátano

1 KILO

628

24,84%

784

548 780

47

Verduras

Carnes

96,19% Lechuga

1 UNIDAD

506

3,36%

523

366 520

Papa

1 KILO

826

24,94%

1032

722 1030

Tomate

1 KILO

1530

298,50%

6097

4267 6095

Zanahoria

1 KILO

728

57,97%

1150

805 1150

y

pescados

90,53% Lomo Jamón

5662

78,61%

10113

7079 10110

1 KILO

3860

185,39%

11016

7711 11015

1 KILO

6399

7,59%

6885

4819 6885

de

pavo Pechuga

1 KILO

de

pollo Despensa

147,41% Huevos

1 DOCENA

1660

75,06%

2906

2034 2905

Arroz

1 KILO

923

408,78%

4696

3287 4695

Tallarines

400G

518

289,19%

2016

1411 2015

Pan integral

1 KILO

2024

35,97%

2752

1926 2750

Aceite oliva

1 LT

5139

31,74%

6770

4739 6770

Sal

1 KILO

1249

29,06%

1612

1128 1610

Azúcar

1 KILO

582

219,93%

1862

1303 1860

Té

20 UN

1255

170,44%

3394

2375 3390

Café

1 KILO

17169

66,54%

28593

20015 28590

Cereales

84,76% Avena integral

1 KILO

2088

78,07%

3718

2602 3715

Granola

1 KILO

3461

91,45%

6626

4638 6625

48

Aseo personal

101,92% Jabón

1 BARRA

1369

95,25%

2673

1871 2670

Shampoo

1 LT

6053

46,94%

8894

6225 8890

250 ML

3070

163,58%

8092

5664 8090

Crema cuerpo Limpieza hogar

68,93% Lavalozas

500 ML

1376

117,22%

2989

2092 2090

3 LT

7856

44,14%

11324

7926 11320

500 CC

1781

45,42%

2590

1813 2590

600 855

Detergente ropa Limpiador multiuso Artículos de bebé

211,84% Colados

115 GR

615

39,51%

858

Jabón bebé

1 LT

3311

584,48%

22663

Pañales

1 UN

182

11,54%

203

15864 22660 142 200

Lo que hicimos en esta tabla fue primero que todo separar los productos por familia de productos, lácteos, frutas, verduras, carnes y pescados, despensa, aseo personal, limpieza hogar, artículos de bebé.

Luego lo que hicimos fue que para cada familia de productos seleccionamos los productos más comunes que las personas consumen habitualmente durante la semana, basándonos en la canasta que utilizamos para el Q en T. Es por esto que en la tabla no incluimos por ejemplo quínoa, harinas especiales, endulzantes, más tipos de frutas, etc. Esto no significa que no las venderemos, solo lo hicimos así para simplificar el trabajo y para poder

49

calcular la disposición a pagar promedio de cada familia de productos y luego aplicar esa disposición a pagar promedio por familia al resto de los productos.

Después con los productos seleccionados buscamos el precio aproximado que estos tienen en su versión no orgánica sin IVA. Luego buscamos los precios de estos mismos productos pero ahora orgánicos y sin IVA para poder comparar y calcular cuánto varían los precios de orgánico a no orgánico. Esta variación es el porcentaje adicional dispuesto a pagar por los productos orgánicos (disposición a pagar).

En la columna “Costo” multiplicamos el precio orgánico sin IVA por 0,73 que como explicamos anteriormente el límite inferior, es la parte del precio que corresponde al costo del producto.

Por lo tanto para la selección del precio final de cada producto tenemos los límites definidos que son: -

Límite superior: columna “precio orgánico si IVA”, que corresponde a la disposición a pagar y a la referencia de los precios de la competencia.

-

Límite inferior: columna “costo”.

Fijamos un precio lo más parecido a la competencia posible redondeando los valores hacia abajo, es decir, si el precio sin IVA de la competencia era $2092, nosotras lo fijamos en $2090. Para fijar el precio final que se gastaría en nuestro supermercado, calculamos el precio de la canasta del Q en T en base a los precios anteriormente calculados, lo que dio como resultado $150.000 por cada canasta mensual para una familia de 4 personas de nuestro mercado meta.

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Plaza Nuestra distribución será selectiva, directa con canales convencionales y no convencionales.

Tipo de distribución

El tipo de distribución que tendremos será selectiva. Ya que queremos seguir siendo de los pocos que ofrecerán estos productos orgánicos en la región, lo cual no ocurriría si es que tuviéramos una distribución mucho más intensa, como por ejemplo, venderle estos productos a todos los supermercados de la región.

Decisión de los canales de distribución Tendremos 4 canales directos de distribución. Tres de estos serán convencionales y uno será no convencional. Un canal de distribución directo convencional será el supermercado orgánico ubicado en la ciudad de Concepción, otro el supermercado de Chillán y el último el de la ciudad de Los Ángeles. Y el canal de distribución directo no convencional que tendremos será online, a través de nuestra página web, donde los clientes podrán encargar los productos que necesitan y luego solo ir al supermercado a buscar su caja con las compras ya lista. Ancho: 4 canales Largo: Directo

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Promoción En este punto se desarrollará el tema promoción. Para ello se considerarán los objetivos comunicacionales que se tendrán, la selección de medios de promoción, la publicidad que se hará y los canales a utilizar.

Objetivos Comunicacionales:

Nuestros objetivos comunicacionales se basan en el reconocimiento de la marca, que el consumidor se sienta identificado con el producto y se convierta en un usuario permanente del mismo. Informar acerca de los beneficios del consumo de productos orgánicos al consumidor. Para lograr los objetivos comunicacionales, nuestra promoción estará mayormente enfocada en la estrategia Pull, dado que nuestras acciones de marketing buscan la atracción del consumidor hacia la marca. Se relacionan con el trabajo de comunicación, debido a que su principal finalidad es buscar el reconocimiento de la marca o de sus productos por parte del público. Promoción

Dado que debemos atraer al público, necesitamos invertir en promociones de los productos, para ello estableceremos días de productos en ofertas, por ejemplo lunes día de los granos y legumbres, martes día de la fruta y verdura, etc Otras promociones de venta incluirán

muestras gratis, concursos y cupones de

descuento en cortos periodos de tiempos.

Publicidad Nuestra estrategia de Publicidad es informativa, cuyo fin es dar a conocer la nueva marca, los productos que ofrece y sus beneficios.

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Selección de medios Para ello haremos uso de: Sitio Web Facebook: los anuncios estarán referidos a: -beneficios de productos orgánicos -promociones y descuentos -artículos de productos orgánicos - Revistas: -revista Tell Magazine. - Google Adwords -Trip Advisor Contaremos con folletos donde se explicará la razón por la cual nuestros productos se destacan, de dónde provienen y cuál fue su tratamiento para que éste sea considerado como orgánico. Además en el mismo supermercado contaremos con pizarras amigables pequeñas donde se describirá el producto para cada producto en oferta. El mismo tipo de información será puesto en el sitio web. Gasto publicidad: $2.557.197 mensual

ITEM

PERIODO

COSTO

Sitio Web

Indefinido

$118.365

Página de Facebook

Indefinido

Sin Costo

Anuncios en Facebook

1 año

$1.200.000

Google Ad-words

1 año

$2.200.000

Revista Tell Magazine

6 meses

$1.260.000

Diario “El Sur”

2 meses

$3.508.000

Trip Advisor

Indefinido

$3.600.000

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Relaciones Públicas

Para las relaciones públicas contaremos con talleres informativos acerca de nuestros productos y temas de interés relacionado con estos. También contaremos con charlas de nutricionistas las cuáles serán incluidas tanto en nuestro sitio web como en redes sociales, para que cada uno de nuestros consumidores puedan verlos. Organizaremos, como también auspiciaremos corridas con el fin de promover un estilo de vida saludable. Aquellos alimentos que estén por vencer serán entregados a fundaciones.

Sistema de Control de Plan Comercial Para verificar el avance del plan comercial y cumplimiento de objetivos proponemos las siguientes medidas: Supervisar a través del análisis de las ventas, sistemas contables e inventarios para obtener porcentajes de crecimiento en el tiempo de las ventas, costos entre otros datos que nos permitan comparar con las estimaciones de los objetivos comerciales que se determinaron al inicio del proyecto. Esto nos permitirá saber cuál es la situación actual respecto a las metas de crecimiento esperadas, evolución de las ventas, qué productos prefiere el consumidor, comportamientos estacionales, información que nos ayudará a determinar medidas que puedan mejorar o mantener las ventas esperadas. Además se deberá realizar un análisis de la información del mercado y de los competidores para observar su comportamiento respecto a nuestro negocio e identificar factores que puedan afectar a la empresa. Medir la satisfacción al consumidor, esto se realizará a través de encuesta a los clientes, compra repetitiva, libros de reclamos y observación de los colaboradores (cajeros, vendedores). Estos datos son muy importantes para realizar posibles cambios que permitan aumentar la satisfacción de los clientes y poder fidelizarlos para aumentar las ventas. Verificar el orden y limpieza de las salas de venta, stock de productos y reposición de mercadería, mantener una exhibición atractiva de los productos, comprobar al personal (que estén todos, tengan uniforme, garantizar atención al cliente) entre otros factores que puedan

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afectar la compra del cliente de manera que su experiencia en el supermercado sea lo más agradable posible ya que así aumentamos la probabilidad de que el cliente regrese a comprar. Para que estos análisis se realicen de manera correcta, estas tareas estarán a cargo de jefes de tienda para cada local de supermercado, que se encargará de recolectar la información y analizarla, creando informes que luego serán presentados a los gerentes. Luego de analizar la información, planificar cambios si no se cumplen con los objetivos, encontrar las posibles causas internas o externas que provoca el que no se cumpla con los objetivos estimados.

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FUNCIÓN PRODUCCIÓN Planta -

Concepción Lote 7 loteo fundo laguna, el terreno es de 3,8 hectáreas, con un valor de

$1.796.082.099, el cual sólo adquiriremos 1/7 del lote, por ende el valor sería de $256.583.147 pesos. Ubicación: intersección avenida Pdte. Jorge Alessandri y Arteaga Alemparte, se ubica en un punto estratégico de la comuna de Concepción, con buenas interconexiones a la inter comuna que incluyen desplazamientos hacia Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz.

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CHILLÁN Terreno ubicado en Calle Baquedano esquina Tomás Yavar, Chillán viejo. Es un sitio de 2900m2. Está ubicado en un sector urbano y es apto para industria, comercio o habitación.

LOS ÁNGELES Ubicado en entre las calles Valdivia y Mendoza llegando a Janequeo, en un lugar central de la ciudad (a pocas cuadras de la plaza de armas). Tiene 3000m2 y cuenta con acceso de entrada y salida por dos arterias principales.

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Diseño (Plano) La distribución de cada uno de los productos dentro de la planta se hará según algunas estrategias que planeamos grupalmente. Para la sala de ventas seguiremos el esquema de un supermercado común, de entrar por el sector de las cajas y que el clientes pueda hacer un recorrido en el cual para obtener los productos más comunes o conocidos deba pasar por los no tan conocidos para que los vea y se familiarice con ellos. En el sector de las cajas contaremos con bienes de impulso como snacks u otras cosas no buscadas para que mientras hagan la fila se puedan tentar y los compren. Para darle un toque más orgánico y distinto de un supermercado convencional, todas las góndolas y exhibidores de productos tendrán una forma curva, más que nada para hacerlo distinto y que los clientes puedan tener una experiencia diferente. Todo sector administrativo se encontrará en el mismo edificio de la sala de ventas pero obviamente en un sector más aislado, donde el jefe de local pueda salir a dar una vuelta fácilmente para controlar las actividades cotidianas del supermercado. Acá podrá estar la secretaria, el jefe de local, gerentes, etc. También en esta área de oficinas dentro de la sala de ventas se encuentra el comedor para los empleados y el baño. Luego la bodega está diseñada con 3 sectores principalmente, el primero es el espacio para el almacenamiento de productos que no necesitan refrigeración, el segundo es para almacenar productos que necesitan estar en cámara de frio ya sea congelados o solo a temperaturas bajas, para esto tendremos una cámara de frio para congelar productos y otra sala con refrigeradores para mantener productos fríos. El tercer sector que podemos identificar en la bodega es la oficina del encargado de administrarla, la cual también cuenta con un baño para el personal de bodega. También le hicimos una conexión interna con el supermercado y aparte un acceso con los estacionamientos donde queda espacio suficiente para que un camión pequeño pueda tener acceso a la bodega.

58

59

Tecnología Para poder identificar de mejor manera la tecnología utilizada en el supermercado dividiremos este en 5 sectores: 1.

Sala de ventas: este sector incluye todo el espacio por donde se mueven los clientes para buscar sus productos, desde la entrada hasta el sector cajas.

-

sector check out

-

sector congelados

-

sector fríos

-

sector frutas y verduras

-

sector almacén

2.

Bodega: Lugar donde almacenaremos nuestro inventario tanto de productos que requieren frío o estar congelados como de productos que no necesitan mayores especificaciones en este tema.

-

almacenaje productos (fríos, congelados y temperatura ambiente)

-

descarga y traslado de productos

3.

Oficinas: Acá nos referiremos a toda la tecnología que habrá en nuestras oficinas que serán ocupadas por el jefe de local y administradores. También acá incluimos todo lo necesario para el resto del personal (no solo administrativo), como comedores, baños, microondas, etc.

-

artículos necesarios para personal administrativo

-

artículos necesarios para todo el personal (comedor por ejemplo)

60

4.

Servicio al cliente: Acá definiremos todo lo necesario para la entrega de las ventas online de nuestros clientes.

5.

Equipamiento general y de seguridad: Este ítem incluirá todos los sistemas que son necesarios para todo el supermercado, no para un sector en particular, por ejemplo, el sistema de climatización y aire acondicionado, sistema de sonido, sensores de humo y extintores, etc.

-

climatización

-

cámaras de seguridad

-

sensores de humo Toda esta tecnología está detallada en anexo. También es importante señalar que como

tendremos dos tipos de supermercados Concepción será el más grande y Chillán y Los Ángeles serán del mismo tamaño entre ellos pero más chicos que Concepción. Todos los supermercados contarán con la misma tecnología, lo único que cambiará serán las cantidades de esta en las distintas sedes, estas cantidades también están especificadas en el listado anexado.

Procesos Entrada → Transformación → Salida En el proceso de nuestros productos, desde la llegada de la mercadería y su almacenamiento en la bodega, hasta la distribución de esta en el supermercado y su posterior venta, pasaremos por los siguientes pasos:

Entrada Orden de compra Como en nuestro supermercado orgánico tendremos tres grandes grupos de productos, el lugar al que los proveedores deberán mandar sus productos variara un poco;

61

-

Frutas y verduras; los proveedores de estos productos los entregarán directamente en cada uno de nuestros supermercados

-

Productos importados; los proveedores los enviarán a nuestra central en Concepción, donde estos serán almacenados, y luego nosotros nos preocuparemos de enviar las cantidades correspondientes a cada uno de nuestros supermercados, según la demanda de estos.

-

Carnes; los proveedores en este caso también se encargaran de enviar los productos hasta cada supermercado. Para que se efectúen estos envíos tendremos que emitir la orden de compra con

los distintos proveedores, tanto de Chile para los productos agrícolas y las carnes, como de otros países, para los productos de limpieza, yogurts etc. En esta orden de compra especificaremos el tipo de producto, la cantidad de cada uno junto con varios otros puntos, como lo son las fechas de producción y vencimiento por ejemplo. Se detallará también las fechas de envío y llegada de los productos a nuestros supermercados o a la central.

Funcionamiento del almacén central Para simplificar y optimizar los procesos se usará la bodega del supermercado de Concepción como almacén central de todos los productos que sean importados de otros países. Muchos de estos productos llegarán en pedidos de grandes cantidades (suficiente para los tres locales). Y además por la distancia no será posible contar con un flujo muy constante de estos pedidos por lo que se debe pedir grandes cantidades en las órdenes de compra. Entonces todo este pedido llegará a Concepción, se almacenará y desde allí se distribuirá a los otros locales. A medida que vaya disminuyendo el inventario del almacén central (con los productos importados) se irán haciendo más pedidos, tomando en cuenta que, desde que hacemos el pedido hasta que llega al almacén se demoran un mes aprox. Por lo que siempre tendremos inventario suficiente para cubrir la demanda de productos, sin que estos se acaben, durante ese mes. Por lo que el punto en el que reponemos nuestro inventario, lo basamos en este tiempo que se demoran en llegar los productos importados, junto con la demanda de estos en sus respectivos supermercados.

62

Sistema de Reposición Abasteceremos cada supermercado con la mercadería que le enviaremos desde el almacén central de concepción y con los productos que los proveedores mandaran a cada uno de nuestros supermercados directamente. Además diariamente se verá lo que hay que reponer en el supermercado y esto se verá de acuerdo al sistema de inventario. Para no tener camiones que hagan el recorrido desde Los Ángeles o Chillán hacia Concepción, aprovecharemos los recorridos llenando los camiones con productos de proveedores cercanos a estos locales para llevarlos a Concepción. Todo esto tendrá que ser estudiado para optimizar los viajes. Teniendo en cuenta que con el paso del tiempo se podrá tener una visión más clara de la conducta de compra de los consumidores de cada local, se podrán ir ajustando las órdenes de compra y las cantidades a distribuir según el consumo de cada local.

Recepción de los productos (registro de entradas) El proceso de llegada de los camiones con nuestros productos, al estacionamiento al lado de la bodega del supermercado, hasta su posterior descarga, tanto para los productos que son enviados directamente por los proveedores hasta cada uno de los supermercados, como para los productos que llegan primero a la central y luego son distribuidos a los otros dos supermercados, será el siguiente: 1.

Se recibirán en camiones los productos provenientes de nuestros proveedores (agricultura, carnes e importados) en el área de descarga. Estos estarán en forma apilada en el camión de transporte. Y dependiendo del tipo de producto, vendrán en cámaras de frío o no.

2.

Los operarios encargados de la descarga, prepararán los medios de transporte para la descarga de estos, de acuerdo a lo tipo de producto que sea.

3.

El responsable del ingreso de los productos al almacén verificará que la documentación sea correcta, para así poder autorizar el ingreso de los productos (que la mercadería corresponda al pedido que se hizo).

63

4.

El jefe de almacén verificará la disponibilidad de espacio en la bodega y designará la zona donde se deberán depositar los productos, de acuerdo a las áreas asignadas para cada línea de producto.

Descarga de los productos 1.

La descarga se realizará con uno o dos operarios sacando los productos del camión y pasándoselos a los otros operarios, quienes se preocuparán de apilarlos en los carritos con los que los llevarán desde la zona de recepción hasta la zona de almacenaje.

2. Durante la descarga se inspeccionará visualmente el estado de las cajas que contienen los productos, para así poder revisar aquellas que están en mal estado y detectar productos defectuosos, procediendo a dejar esto documentado para una posterior devolución. 4. Y luego de finalizada la descarga, el jefe del almacén ingresará la obtención de todos los productos al sistema de inventario y en caso de no corresponder a la cantidad solicitada, se le informará al jefe de administración, quien se encargará de hablar con el proveedor. (Si en vez de 5 cajones de manzanas, solo llegaron 3 por ejemplo.) Los productos, el tipo y la cantidad, se ingresará al sistema de inventario de la siguiente forma: -

Cada caja de productos tendrá incluida una identificación (código) en el exterior. El código de barra de una caja, tendrá la “información” sobre el tipo de producto y la cantidad de estos que vienen en ella. Este se lee con una máquina lectora de códigos de barra y se ingresa así al sistema del inventario.

-

Para los productos importados (envasados y con mayor duración) y para las carnes, este proceso será el mismo. Se leerá el código de barra de las cajas con los productos importados o con las carnes y luego se ubicarán en sus respectivos lugares. Estos productos importados llegan primero a la central, y luego cuando los otros dos supermercados necesiten estos productos, se preparara el posterior envío de estos.

64

-

En el caso de las frutas, verduras y todo lo que provenga de la agricultura, llegará en cajas o cajones a la bodega donde esta se pesará e ingresara al sistema del inventario, según el peso total de cada tipo de fruta, verdura etc.

Almacenamiento. Para el almacenamiento y mantención de los productos, nos basaremos en lo siguiente; -

Los productos se encontrarán almacenados sobre estanterías y no sobre el piso, para así protegerlos de la humedad, de los derrames de líquido y de la suciedad.

-

Usaremos el método de primero en entrar, primero en salir, para evitar así que los productos permanezcan mucho tiempo en el almacén sin pasar al supermercado.

-

La ubicación exacta será a través del tipo de productos en las “secciones” y luego por el nombre y código, y en algunos casos la fecha de vencimiento.

-

Distribuiremos los productos de mayor demanda más cerca de la puerta de salida, para así reducir el recorrido que tendrán que hacer los operarios para buscarlas y llevarlas al supermercado. Por lo que ubicaremos todo de la manera más óptima posible.

-

Solo estará permitida la entrada a la bodega al personal autorizado, para así evitar cualquier problema.

-

Las entradas y salidas de los productos, siempre estarán registradas. Tendremos un registro de las existencias diarias, para así reponer a tiempo los productos que se van agotando y evitar que un producto se llegue a acabar en el supermercado. Los productos importados que no necesitan ser refrigerados se dejarán en

estantes y los productos importados que necesitan refrigeración, como los yogurts, se dejarán en cámaras de frio, al igual que las carnes orgánicas, que se dejaran en freezers a la temperatura correspondiente. Las frutas, verduras y todo lo que provenga de la agricultura, se mantendrá en sus respectivas cajas y a una temperatura adecuada.

65

Transformación Entrega Teniendo en cuenta que tendremos dos tipos de productos, los que llegan directamente a cada supermercado y aquellos que primero llegan a la central y luego son enviados a sus puntos de venta, se hará lo siguiente: Despacho de productos desde central hasta puntos de venta Los productos importados que estarán almacenados en la central, serán despachados a los supermercados de acuerdo a la cantidad requerida por cada uno de estos. Se realizarán las órdenes de compra correspondientes y luego se enviará el pedido. Una vez que los pedidos hayan llegado a cada uno de los dos supermercados, se verificará que la cantidad enviada sea la acordada, se ingresarán con los códigos de barra los productos al sistema de inventario y luego se procederá a guardar en la bodega en sus lugares correspondientes. Despacho desde almacén del supermercado hasta la ubicación en góndolas. Como se mencionó en el punto anterior, para sacar los productos de la bodega y llevarlos al supermercado, usaremos el método de primero en entrar, primero en salir, para así evitar tener productos que se mantengan mucho tiempo en la bodega, por el tema de la fecha de vencimiento. Para el proceso de entrega de los productos desde el almacén al supermercado, se hará lo siguiente; 1.

Los productos serán trasladados con unos carros por los operarios hasta el supermercado

2. 3.

La salida de cada producto o caja se registrará en el sistema Este proceso será acompañado de un documento con la orden de sacar de la bodega cierto tipo de producto y la cantidad, para ordenarla posteriormente en las góndolas o refrigeradores del supermercado.

4.

Una vez en el supermercado, cada caja es llevada al sector al que pertenezcan sus productos y luego son ubicados en la góndola en caso del arroz, harinas y cereales por ejemplo, al mismo tiempo que se verifica el estado de los empaques de estos productos. El registro de la salida de los productos importados de la bodega a las góndolas

del supermercado se hará de la siguiente forma; Si se saca la caja completa de un tipo de 66

producto se ingresa el código de esa caja al sistema, para dejar el registro de que se sacaron todos los productos de esa caja, o en caso de sacar algunos productos solamente de una caja, se lee el código de barra de cada producto que se sacará de la caja, con la máquina especial para esto, quedando esto registrado en el sistema. La salida y registro de las frutas y verduras desde la bodega al supermercado se hará de la siguiente forma; Se irán sacando las cajas con los productos agrícolas de la bodega y se ubicarán en el área correspondiente en el supermercado. Al momento en que el cliente pasa por la caja registradora las frutas y verduras ya pesadas, se ingresará al sistema esta cantidad que fue comprada (kg.). Y así se irá comprobando la cantidad que aún queda disponible en la bodega. De todas formas, las frutas y verduras pasarán poco tiempo en el almacén, se irán reponiendo constantemente, para que siempre estén frescas. Esto es importante también ya que las frutas y verduras orgánicas no se mantienen en buen estado tanto tiempo como las frutas y verduras convencionales, que si tienen pesticidas y químicos. Salida La salida de los productos que venderemos en el supermercado se irá registrando a medida que estos pasen por la caja registradora. Acá, el lector de códigos de barra ingresara al sistema aquel producto que es comprado, pudiendo verificar así al final de cada día, los productos que quedan disponibles dentro del supermercado, ver los que hay que reponer y ver aquellos que es necesario encargar a proveedores. Además en el proceso de salida se debe considerar las pérdidas por deterioro o daño de los productos y el inevitable robo en menores cantidades. Estas pérdidas significan un costo para el supermercado ya que disminuye el inventario sin haber percibido un ingreso por la venta de esos productos. Por lo que tendremos algunos productos con deterioros que no podrán ser usados, como lo es el caso de que se rompa un yogurt, y otros productos que se pueden seguir consumiendo, como por ejemplo el caso de que se rompa una malla de naranjas.

67

En este caso tendremos en nuestros supermercados un pequeño canasto, donde se dejarán estas naranjas que ya no se pueden vender en su respectiva malla, para que los niños las saquen y se las coman, promoviendo así la alimentación sana en los menores. En nuestros supermercados orgánicos, reciclaremos todas las cajas y papeles que tengamos. Afuera de nuestros supermercados tendremos contenedores grandes para botar todo lo que pueda ser reciclado y luego después de cierto tiempo, lo llevaremos a una planta de reciclaje. En Concepción por ejemplo, trabajaremos con la planta de reciclaje “Reciclados Industriales S.A.” ubicada en Avenida Dinahue 5458, Talcahuano, Esta empresa ofrece el servicio de retirar y trasladar los residuos reciclables desde el lugar que requiera el cliente hasta su planta para su posterior proceso. Y en el caso de todos los productos perecibles que están a tres días de su vencimiento se entregarán a fundaciones de beneficencia, como lo es la Fundación las Rosas, el Hogar de Cristo entre otros. Donaremos estos productos al Hogar de Cristo de las tres ciudades en las que tendremos nuestros supermercados. El Hogar de Cristo de Concepción, ubicado en Calle Freire 1553, Concepción, el hogar de Cristo de Chillán, ubicado en Calle Dieciocho de Septiembre 399 y el de Los Ángeles, ubicado en Las Azaleas 480. Proceso del cliente El proceso en nuestro supermercado, desde que llega el cliente hasta que se va después de haber realizado sus compras será el siguiente: Tendremos un estacionamiento amplio para la llegada de los clientes y también a una persona que se encontrará en el estacionamiento ayudando a los clientes a estacionarse. Luego en la entrada del supermercado estarán las puertas que se abrirán automáticamente cuando entre el cliente. Al lado de la entrada, se encontrarán los carritos y canastos, que el cliente tomará para hacer sus compras. Más adelante, tendremos los censores por los que pasará el cliente para ingresar a la parte del supermercado donde están todos los productos. Ahí se encontrará un guardia que controlará que los clientes no entren con bolsas de compras de otras tiendas, y de ser así, las cerrará con un adhesivo.

68

El cliente tendrá que recorrer el supermercado recolectando los alimentos y productos que necesita. Como los productos están distribuidos por secciones (aseo, alimentos frescos, alimentos congelados, bebidas, básicos del hogar, cuidado personal, etc.) y estas secciones a su vez se organizan en pasillos clasificados por su tipo de producto (galletas, cereales, frutas, carnes, etc.), el cliente tendrá que recorrer la mayor parte del supermercado, en caso de querer hacer las compras de la semana. Y como nuestra intención es que el cliente recorra la mayor cantidad de pasillos posible, distribuiremos los productos de primera necesidad en diferentes puntos de nuestros supermercados, generalmente alejados de la entrada, como sucede en todo los supermercados. Así nos aseguramos de que nuestros clientes, para poder recolectar los productos esenciales que vino a comprar, pase por otros pasillos con productos que no pensaba comprar, y los meta en su carro. Los pescados, frutas y legumbres, el pan, la leche y el agua generalmente están más alejados de la entrada del supermercado. En la sección de frutas y verduras, tendremos a un encargado de pesar las bolsas y agregarles el precio junto al código de barra. Luego en la sección de carnes y pescados, tendremos a otras personas que se preocuparán de entregarles a los clientes el tipo de carne y la cantidad que quiera. Por último, se encontrarán las cajas registradoras para pagar, ubicadas cerca de la salida del supermercado. El cliente una vez recolectado todos los productos que necesita, se tendrá que dirigir a las cajas y sacar los productos de su carro o canasto, dejándolos encima de la superficie destinada para esto y tendrá que esperar que la/el cajera/o pase los productos por el sensor para leer el código de barra. Mientras la cajera hace esto, el cliente se tiene que preocupar de guardar sus compras en su propia bolsa de tela, o si no llevo, tendrá que comprar una en la caja. Por último la cajera le dirá el monto total de sus compras y le preguntara con que medio quiere pagar. Por último el cliente pagará con el medio que escogió y recibirá la boleta con los detalles de su compra y saldrá por la salida principal del supermercado hasta llegar a su auto y abandonando así el estacionamiento del supermercado.

69

Mantención En la siguiente tabla nombramos la tecnología utilizada en los supermercados, que serán las mismas en todas las sucursales. Aquí especificaremos cuál de estas requieren un mantenimiento preventivo y cuáles requieren mantenimiento reactivo dependiendo del tipo de tecnología de la que se trata, para minimizar el riesgo de paro en las operaciones del supermercado. La labor del mantenimiento estará cargo de los jefes de local quienes estarán atentos a los artículos que necesitan mantención y será llevada a cabo por el personal del supermercado, en el caso de que la tecnología sea más simple, no así en el caso de que esta sea más compleja como por ejemplo los refrigeradores que necesitan de un técnico especializado que generalmente pertenecen a las empresas a las cuales compramos estos insumos. Tipo Ítem

de

mantenimiento

Equipamiento bodega

Preventivo

Montacargas

x

Estanterías

Reactivo

x

Freezer

x

Cámara de frío

x

Escaleras

x

Lector de códigos de barra Software

x de

inventario Equipamiento

x sala

de ventas Equipos de internet

x

70

Cajas POS

x

Mesón para cajas

x

Vitrinas de frío

x

Congeladores

x

Refrigeradores multipuertas

x

Cuchillos

x

Rebanadoras

de

queso y embutidos

x

Sierras para carne

x

Balanzas

con

impresora etiquetadora

x

Góndolas

x

Mesones

x

Exhibidores

x

Basureros

x

Canastos

x

Carros

x

Etiquetadoras

x

Luces

x

Equipamiento seguridad Luces de emergencia x Cámaras de vigilancia x Extintores

x

71

Alarmas

x

sensores humo

x

Equipamiento administrativo Computadores

x

Equipos de internet

x

Multifuncional

x

Escritorios

x

Sillas escritorio

x

Mesas comedor

x

Sillas comedor

x

Microondas

x

Refrigerador

x

hervidor

x

televisión

x

mesa de reuniones

x

sillas para reuniones

x

Teléfonos

x

El costo de mantenimiento mensual, correspondiente a nuestras tres sucursales es de $76.032.000.

Programación La programación está referida a quien le corresponde la programación y reprogramación de la producción en este caso, de la compra de la mercadería que será puesta en venta en el supermercado y del manejo de las órdenes de compra del supermercado, para esta función disponemos de una gerencia de logística y adquisiciones centralizada para todos las sucursales, quien será el encargado de planificar, gestionar y controlar la logística y abastecimiento del supermercado como negocio en general. El gerente dirige este proceso productivo y quien lleva a cabo estas órdenes serán los jefes de local y

72

administradores de bodega de cada sucursal, que serán los responsables de revisar el stock disponible y realizar pedidos a través de órdenes de compra de acuerdo a las necesidades del momento, ver la demanda actual y proyectada para evitar quiebres de stock. El administrador de bodega realiza las órdenes de compra y el jefe de local las aprueba dependiendo de las condiciones que se presenten en el momento, como el presupuesto disponible y las preferencias de los consumidores por ciertos productos. Si éste no se encuentra será el jefe de local quien reemplazará su cargo.

Perfil de cargos Para contar con el personal adecuado para un buen desempeño los perfiles de cargo serán descritos en anexo.

Planilla de sueldos mensuales La planilla de remuneraciones está adjunta en anexo. Respecto a la parte variable del sueldo, para los gerentes existirá un bono según el cumplimiento del Q en T, para motivarlos a cumplir las metas, de acuerdo al presupuesto que se les entregó. Para el personal de sala de venta existirá una comisión extra según los resultados de satisfacción al cliente que se obtengan en las encuestas realizadas y de acuerdo a ello se les asignarán un bono por satisfacción al consumidor.

Dotación de personal Chillán Personal sala de ventas ●

Cajeras (8 en dos turnos de 4 cajeras)

●

Carnicero (2 en dos turnos de 1)

●

Personal fiambrería (2 en dos turnos de 1)

●

Encargado sector frutas y verduras (2 en dos turnos de 1)

●

Personal de atención al cliente (4 en dos turnos de 2)

●

Encargada de servicio al cliente (2 en dos turnos de 1)

Personal de Bodega: ●

Personal que descarga camiones, repone productos y opera grúas. (10 en turnos en 5) 73

Servicios Externalizados: ●

Guardias

●

Limpieza

Los Ángeles Personal de Sala de Ventas: ●

Cajeras (8 en dos turnos de 4 cajeras)

●

Carnicero (2 en dos turnos de 1)

●

Personal fiambrería (2 en dos turnos de 1)

●

Encargado sector frutas y verduras (2 en dos turnos de 1)

●

Personal de atención al cliente (4 en dos turnos de 2)

●

Encargada de servicio al cliente (2 en dos turnos de 1) Personal de Bodega:

●

Personal que descarga camiones, repone productos y opera grúas. (10 en turnos en 5)

Servicios Externalizados: ●

Guardias

●

Limpieza

Concepción Personal de Sala de Ventas: ●

Cajeras (12 en dos turnos de 6 cajeras)

●

Carnicero (2 en dos turnos de 1)

●

Personal fiambrería (2 en dos turnos de 1)

●

Encargado sector frutas y verduras (2 en dos turnos de 1)

●

Personal de atención al cliente (4 en dos turnos de 2)

●

Encargada de servicio al cliente (2 en dos turnos de 1)

Personal de Bodega: ●

Personal que descarga camiones, repone productos y opera grúas. (12 en turnos en 6)

74

Servicios Externalizados: ●

Guardias

●

Limpieza

Dotación total :110 empleados.

Cargo

SUELDO BASE

Remuneración variable

Remuneración Dotación Final

Administrativos Gerente general

$2.800.000

$0

1

$2.800.000

Gerente comercial y marketing

$2.000.000

$0

1

$2.000.000

Gerente de administración y finanzas

$2.000.000

$0

1

$2.000.000

Gerente de logística y adquisiciones

$2.000.000

$0

1

$2.000.000

Gerente de recursos humanos

$2.000.000

$0

1

$2.000.000

Jefe de local

$1.800.000

$0

3

$5.400.000

Administrador sala de venta

$1.250.000

$0

3

$3.750.000

Administrador de bodega

$1.250.000

$0

3

$3.750.000

Cajeras

$280.000

$0

28

$7.840.000

Carniceros

$280.000

$0

6

$1.680.000

Personal fiambreria

$280.000

$0

6

$1.680.000

Personal frutas y verduras

$280.000

$0

6

$1.680.000

Personal atención al cliente

$280.000

$0

12

$3.360.000

Personal de Sala de Ventas

75

Encargado servicio al cliente

$280.000

$0

6

$1.680.000

Personal descarga

$280.000

$0

9

$2.520.000

Operador maquinaria (grúa)

$280.000

$0

9

$2.520.000

Personal reponedor

$280.000

$0

14

$3.920.000

Personal de Bodega

TOTAL REMUNERACIONES

110

$50.580.000

Organigrama El organigrama de nuestra organización a nivel gerencial tiene una división funcional, luego en los cargos de jefe de local y administrador de bodega se divide geográficamente por sucursal. Como se puede ver en la imagen, todas las funciones están centralizadas. Gerente General

Jefe de Local (Concepción)

Administrador de Sala de Ventas (Concepción)

Gerente Comercial y Marketing

Gerente de Finanzas y Administración

Jefe de Local (Chillán)

Jefe de Local (Los Ángeles)

Administrador de Sala de Ventas (Chillán)

Adminstrador de Sala de Ventas (Los Ángeles)

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Logística y Adquisiciones

Administrador de Bodega (Concepción) Administrador de Bodega (Chillán) Administrador de Bodega (Los Ángeles)

76

Determinación de flujos positivos Los flujos positivos de nuestro negocio provienen de la venta de productos en nuestros supermercados. Los ingresos los calculamos creando una canasta familiar semanal de productos orgánicos, para una familia de 4 personas, usada para nuestros tres supermercados. Luego con el Q en T determinamos la cantidad de canastas vendidas por mes. Como mencionamos anteriormente, esta cantidad se estabiliza al mes 8, por lo que, solo el primer años e tendrá un ingreso menor que el resto de los año, ya que, del año 2 en adelante los ingresos serán siempre igual. Los precios de estos productos los sacamos de los sitios web de distintos proveedores orgánicos y los costos los sacamos con un margen del 27% que tienen los supermercados, teniendo en cuenta que al ser un supermercado orgánico, tenemos precios justos con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Esta canasta está compuesta por productos como lácteos (leche, yogurt), frutas (manzana, pera, plátano etc.), carnes, verduras, productos de limpieza e higiene y todo lo que consume o utiliza una familia de nuestro mercado meta durante la semana. Esta canasta tiene un precio de $150.000 sin IVA. Los ingresos mensuales los calculamos multiplicando la cantidad de canastas vendidas al mes (este dato lo sacamos del Q en T) por el precio que le asignamos a la canasta, el cual definimos en la P de precio del marketing mix, este precio por canasta era de $150.000. A continuación presentamos los flujos mensuales de los primeros meses del proyecto. Como se puede ver al mes 8 los ingresos se estabilizan y continúan constantes por el resto del proyecto. T0 Q VENTA PRECIO

Ingreso x Venta (millones)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

1320

2640

3960

$ 150,000

$ 150,000

$ 150,000

$ 198

$ 396

$ 594

Mes 5 5280

6600

Mes 6 7920

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 792

$ 990

$ 1,188

Mes 7

Mes 9

Mes 8 9240

10560

...

$ 150,000 $ 150,000

...

$ 1,386

$ 1,584

77

...

Ahora mostraremos los ingresos totales por año, como dijimos anteriormente el Q en T se alcanza al mes 8 por lo que el primer año tendrá ingresos distintos y menores que los demás años del proyecto. Para calcular los flujos anualizados sumamos las cantidades de venta mensual para cada año (según el Q en T) y multiplicamos por el precio que es $150.000.

T0

AÑO 1

Q VENTA PRECIO

Ingreso x Venta

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

89,760

126,720

126,720

126,720

126,720

...

$ 150,000

$ 150,000

$ 150,000

$ 150,000

$ 150,000

...

$ 13,464,000,000 $ 19,008,000,000 $ 19,008,000,000 $ 19,008,000,000 $ 19,008,000,000

...

Como se puede ver, desde el año 2 los ingresos por venta son montos constantes de $19.008.000.000 hasta el año 16, que es cuando termina el proyecto.

Determinación de flujos negativos Costos Variables

Los costos variables para nuestro proyecto corresponden a los costos de la mercadería vendida en cada periodo, incluyendo los costos de papel de la boleta que se entrega en las cajas y el costo de los stickers en lo sectores de pesado de mercadería (frutas y verduras, carnes, pescados, etc). Según lo que pudimos averiguar con personas que trabajan en supermercados y analizando los estados financieros de las grandes cadenas como Walmart y Jumbo pudimos ver que en promedio se margina un 30% sobre el costo, es decir, el costo de venta es el 70% del precio del producto. Por esto decidimos respetar ese margen para no “aprovecharnos” de la disposición a pagar adicional que tienen nuestros consumidores (porque ofrecemos bienes de conveniencia) y cobrar un precio justo tanto a los proveedores como a los consumidores, es decir, no cobramos precios mucho más altos que la competencia o que los productos no orgánicos, mientras los

78

costos lo permitan, y tampoco pagaremos poco a nuestros proveedores aún sabiendo que seremos uno de los principales y pocos clientes que tendrán. Como los productos orgánicos son más caros que los no orgánicos por sus características y elaboración, estos debieran ser mucho más caros que los no orgánicos, pero como dijimos anteriormente y queremos respetar el precio justo cobraremos un 27% sobre el costo de los productos (incluidos el costo de las boletas y stickers de las máquinas de pesajes) para así poder cubrir los costos y permitir a nuestro proyecto surgir pero sin aprovecharnos como dijimos anteriormente de la disposición a pagar de nuestros clientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que marginan los supermercados promedio e incluyendo una política de precio justo tenemos que los costos variables mensuales son:

T0

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Q Venta

1320

2640

3960

5280

6600

7920

9240

10560

10560

CVU

$109.500

$109.500

$109.500

$109.500

$109.500

$109.500

$109.500

$109.500

$109.500

Cto vta (millones)

$144,5

$289

$433,6

$578,2

$722,7

$867,2

$1.011,8

$1.156,3

$1.156,3

Al igual que con los ingresos como los costos variables dependen de la cantidad, estos serán distintos e irán aumentando hasta el mes 8 donde la cantidad se estabiliza en 10.560 canastas mensuales. Por lo que, cuando anualizamos estos costos, el único año con costos distintos será el primero, a partir del año 2 hasta el año 16 que es cuando termina el proyecto los costos variables serán siempre iguales porque la cantidad es estable.

A continuación mostramos los costos variables por año:

79

T0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

Q VENTA

89760

126720

126720

126720

126720

…

PRECIO

$109500

$109500

$109500

$109500

$109500

…

Cto venta

$9.828.720.000

$13.875.840.000

$13.875.840.000

$13.875.840.000

$13.875.840.000

…

Costos Fijos

Los costos fijos de todos nuestros supermercados y sus bodegas, los calculamos gracias a la información que nos dio una persona que trabaja en un supermercado. Nos entregó información respecto al gasto eléctrico (Iluminación + climatización + refrigeración) en kW/h por m2, para las salas de los supermercados y para las bodegas, el gasto de gas, el gasto en agua por m3 mensuaL por m2 para las salas de supermercado y el para las bodegas, los guardias necesarios por cada 100m2 y con dos turnos de día y uno nocturno y su sueldo (en la sala del supermercado, en accesos y salidas, en el control de vehículos, en las salas de CCTV y en las bodegas). Los gastos en servicios de aseo por m2 diarios y con dos turnos diarios, los gastos en mantención, los seguros necesarios tanto para las salas de los supermercados como para las bodegas según la compañía de seguros de MAPFRE, los cuales cubren robos, incendios, sismos y catástrofes. Los gastos de telefonía móvil que incluye 4 móviles (usados para los ejecutivos principalmente) y los gastos de telefonía fija e internet según el plan PYME de telefónica del sur.

Los costos de transporte los calculamos cotizando cuánto cuesta el flete de un camión refrigerado y de uno no refrigerado de Concepción a Chillán. Asumiendo que la distancia de Chillán a Los Ángeles es muy similar a la que hay entre Concepción y Chillán.

80

Para nuestro negocio pensamos en que ambos camiones recorrerán la ruta Concepción-ChillánLos Ángeles-Concepción diariamente, por lo que serían 3 tramos cada camión. Según lo que averiguamos, un flete de un camión no refrigerado para uno de estos tramos cuesta $150.000 y el de un camión refrigerado cuesta $300.000, por lo que mensualmente nos da un total de:

Costo por tramo

Tramos por día

Días por mes

TOTAL

C. refrigerado

$294.500

3

30

$26.550.000

C. no refrigerado

$150.000

3

30

$13.500.000 $40.005.000

Usando estos datos y los respectivos tamaños de cada uno de nuestros tres supermercados y sus bodegas, calculamos los gastos totales mensuales de cada uno de estos ítems, de nuestras tres sedes, anexado se encuentra el detalle por sede. (El costo de transporte lo aproximamos a $40.000.000). El resumen de estos costos fijos se muestra a continuación (en millones de pesos)

CONSUMOS BÁSICOS

48,7

GTO. OFICINA

0,54

GTO. PUBLICIDAD

2,57

MANTENCIÓN

87,8

GTO PATENTE

1,73

REMUNERACIONES

50,58

SEGURO

15,77

GTO. TRANSPORTE

40

TOTAL

247,76

DEPRECIACIÓN Para el cálculo de la depreciación se consideraron los activos fijos necesarios en la inversión de equipamiento y maquinaria, los cuales a través de la información del SII respecto al tiempo a depreciar cada tipo de activo se calculó el monto a disminuir en el flujo de caja para la rebaja de impuestos.

81

En la tabla se muestran algunos de los activos a depreciar: Artículo

Costo unitario

Vida útil (años)

Depreciación anual (por unidad)

Montacargas

$ 6.900.000

15

$ 414.000

Estanterías

$ 107.000

7

$ 13.757

Cámara de frío

$ 5.000.000

10

$ 450.000

Escaleras

$ 72.000

8

$ 8.100

Lector de códigos de barra

$ 33.604

6

$ 5.041

Cajas POS

$ 1.198.000

7

$ 154.029

Para determinar la depreciación de cada artículo se utilizó el método de la depreciación lineal, cuya fórmula es: (Valor del bien-Valor residual)/Vida útil del bien (en años) Para el cálculo de cada activo se usó el valor del bien cotizado en el mercado, la vida útil especificada para tipo de bienes del SII, y un valor residual del 10%. Luego estas depreciaciones se multiplicaron por las cantidades totales del activo necesarias para el funcionamiento del proyecto en sus tres sedes. AMORTIZACIÓN La amortización del flujo corresponde a los activos transitorios de la inversión inicial que son los costos de inicio de la empresa, tales como la escritura de constitución de la empresa, publicación en el diario oficial, inscripción en el registro de comercio, inicio de actividades entre otros costos detallados anteriormente, los cuales se amortizaron en el primer año de funcionamiento del negocio.

82

Cálculo de la Cantidad de Equilibrio Para el cálculo de la cantidad de equilibrio, se utilizó la forma expuesta a continuación:

Los datos utilizados son: ● CF + GAV = $247.757.212 ● P = $150.000 ● CVu = $109.500 Al reemplazar los datos en la fórmula obtenemos una cantidad de equilibrio de 6.117 unidades, lo que se logra en el mes 5 de apertura de los locales.

Punto de Equilibrio $1,800,000,000 $1,600,000,000 $1,400,000,000 $1,200,000,000

$

$1,000,000,000

Ingreso x Venta

$800,000,000

Costo Variable

$600,000,000

Costos Fijos

$400,000,000

Costo Total

$200,000,000 $-

El gráfico anterior muestra el comportamiento del Ingreso y Costos en el tiempo, se puede ver que en el mes 5 estas rectas se cruzan igualándose en un punto.

83

Determinación de la Inversión Inicial La inversión inicial se compone de 3 partidas, estas son: Activos Fijos Los activos tangibles podemos separarlos en dos categorías: Edificios o construcciones. Para la construcción de nuestros 3 locales cotizamos en una empresa constructora cuánto costaría construir un m2 de determinadas áreas de nuestra planta, dándonos valores en UF. Luego con la cantidad de m2 por sucursal calculamos el total que gastaremos en la construcción y a este monto le sumamos el valor de los terrenos que debemos adquirir en Concepción, Chillán y Los Ángeles. A continuación se presenta la tabla donde calculamos el costo total de construcción: Área

Costo por m2 (UF)

m2 CCP

Costo CCP

m2 CHI

Costo CHI

m2 LA

Costo LA

Supermercado

23

803

18.469

700

16.100

700

16.100

Bodega

16

1452

23.232

982

15.712

982

15.712

Oficinas y baños

24

177

4.248

177

4.248

177

4.248

Estacionamientos

6

400

2.400

300

1.800

300

1.800

Total UF

48.349

37.860

37.860

Total en $

$1.270.369.975

$994.771.500

$994.771.500

Costo de construcción= $1.270.369.975+$994.771.500+$994.771.500= $3.259.912.975 Terreno Concepción

5429 m2

$256.583.157

Chillán

2900 m2

$300.000.000

Los Angeles

3000 m2

$500.000.000

TOTAL

$1.056.583.157

Costo total de construcción con terrenos incluidos= $3.259.912.975+$1.056.583.157= $4.316.496.132

84

Equipamiento y maquinaria.

En este ítem cotizamos todo lo necesario para equipar tanto la sala de ventas, oficinas y bodegas. En el informe anterior determinamos cuanta tecnología sería necesaria para cada supermercado, por lo que ahora utilizamos esas cantidades para cotizar.

A continuación está la tabla donde se especifica la tecnología necesaria para equipar las 3 sucursales con sus costos.

Artículo

Costo unitario ( sin iva)

Cantidad

Costo total

Montacargas

$ 6.900.000

Estanterías

$ 107.000

20 $ 2.140.000

Cámara de frio X 5 und.

$ 5.000.000

13 $ 65.000.000

escaleras

$ 72.000

7 $ 504.000

lector de códigos de barra

$ 33.604

7 $ 235.229

Cajas POS

$ 1.198.000

13 $ 15.574.000

Meson para cajas (check-out)

$ 84.034

13 $ 1.092.437

Vitrinas de frío (isla de frio)

$ 1.599.000

19 $ 30.381.000

Congeladores

$ 569.000

19 $ 10.811.000

Refrigeradores multipuertas

$ 1.846.000

22 $ 40.612.000

Cuchillos

$ 9.244

7 $ 64.706

Rebanadoras de queso y embutidos

$ 579.900

3 $ 1.739.700

Sierras para carne

$ 2.139.000

3 $ 6.417.000

Empacadora al vacío

$ 82.900

3 $ 248.700

Balanzas con impresora etiquetadora

$ 69.000

7 $ 483.000

3 $ 20.700.000

85

Góndolas

$ 115.966

Mesones

$ 43.697

16 $ 699.160

Exhibidores (fruta)

$ 119.328

13 $ 1.551.261

Basureros

$ 14.300

16 $ 228.800

Canastos

$ 20.168

35 $ 705.882

Carros

$ 83.193

50 $ 4.159.664

Etiquetadoras

$ 8.395

Alarmas anti robo

$ 84.034

14 $ 1.176.471

Computadores

$ 199.235

12 $ 2.390.824

Multifuncional

$ 261.345

3 $ 784.034

escritorios

$ 58.807

12 $ 705.681

mesas comedor

$ 50.412

18 $ 907.412

sillas comedor

$ 5.034

72 $ 362.420

microondas

$ 24.370

3 $ 73.109

refrigerador

$ 167.227

3 $ 501.681

hervidor

$ 10.076

3 $ 30.227

televisión

$ 117.639

3 $ 352.916

mesa de reuniones

$ 151.261

6 $ 907.563

sillas para reuniones

$ 11.765

36 $ 423.529

software de inventario

$ 655.462

TOTAL

180 $ 20.873.950

7 $ 58.765

3 $ 1.966.387 $234.862.508

Capital de Trabajo Para calcular el capital de trabajo utilizamos el método del déficit acumulado máximo, es decir, viendo el flujo en meses, sumamos todos los meses con pérdidas para poder obtener el déficit acumulado máximo, el cual es el monto al que corresponderá el capital de trabajo.

86

MES 0

MES 1

FLUJO DE CAJA DEFICIT ACUM

MES 2

MES 3

$-194.297.212 $-140.837.212 $-194.297.212 $-335.134.424

MES 4

$-87.377.212 $422.511.637

MES 5

$-33.917.212 $19.542.788 $456.428.849 $-436.886.061

Además del monto del déficit acumulado máximo le agregamos el monto del costo de la mercadería necesaria para el mes 1. T0

Mes 1

Q VENTA PRECIO Ingreso x Venta Costo x Venta Utilidad Bruta

Mes 2 1320 $150.000

2640 $150.000

$198.000.000 $144.540.000 $53.460.000

$396.000.000 $289.080.000 $106.920.000

Entonces nuestro capital de trabajo total será de= $460.428.849+$144.540.000= $600.968.849

Activos Transitorios

Los activos transitorios es el conjunto de gastos que se han realizado para la empresa antes del periodo 1, de puesta en marcha. Los gastos que constituyen este ítem son los siguientes:

COSTOS INICIO EMPRESA Borrador de escritura de Constitución de la Sociedad Constitución de la Sociedad (0,1% del Capital Declarado) Publicación en Diario Oficial (Gratis hasta 5.000 UF, sino 1 UTM) Inscripción en Registro de Comercio Iniciación de Actividades SII

$ 200,000 $ 3,539,577 $ 46,183 $ 380,000 $-

Permisos Resolución Sanitaria (arancel más 0,5% del capital declarado)

$ 17,697,884

87

Certificado de Informaciones Previas Certificado de Calificación Técnica Certificado Municipal de Zonificación Permiso de Edificación (1,5% del Presupuesto de edificación) Recepción Definitiva de Obra TOTAL

$ 5,000 $ 45,000 $ 3,000 $ 48,898,695 $$ 70,815,338

Para iniciar la empresa, tenemos que seguir una serie de pasos, obligatorios para iniciar cualquier empresa y luego de haber realizado esto, se pueden solicitar los permisos correspondientes. Los pasos que hay que seguir para iniciar la empresa son los siguientes;

1. Borrador de escritura de Constitución de la Sociedad Acá se establece el tipo de sociedad, el giro o actividad comercial al cual se dedicará, los socios que la conformarán, sus aportes de capital respectivos, la forma en que éstos participarán de las utilidades y cómo se responderá en caso de pérdidas. Es un respaldo jurídico ante cualquier eventualidad sobre los bienes de las partes involucradas ya que se debe estipular los límites y alcances de las responsabilidades comerciales. También detalla cómo se administra esa Sociedad, la labor de cada uno de los participantes y la manera como se establecerán las remuneraciones.

2. Constitución de la Sociedad (0,1% del Capital Declarado) Luego de la redacción de la Constitución de Sociedad (Borrador de la Escritura de constitución), es necesario legalizar el documento ante Notario. Para esto es necesaria la presencia de los socios o del titular de la EIRL. Luego de revisado el borrador por el notario y aprobado por los socios o por el empresario individual, se firma y se entrega una copia autorizada de la escritura (la escritura original se

88

agrega al protocolo o Registro Público del Notario que autoriza), previo pago de los aranceles correspondientes. El Extracto debe ser inscrito en el registro de comercio y publicado en el diario oficial dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la Escritura de constitución

3. Publicación en Diario Oficial (Gratis hasta 5.000 UF, sino 1 UTM) Con la Publicación del extracto de la escritura de Constitución, (trámites a realizar para la formalización de una Sociedad o de una EIRL), se busca proteger los intereses de terceros y ponerlos en conocimiento de la existencia de un acto determinado, en este caso, de la existencia de una Persona Jurídica. Esta publicación puede ser realizada por un socio/socia o por el titular de la EIRL o el representante legal. Con la Ley 20.494, publicada en enero del 2011 en el diario oficial: 1º Se autoriza a sustituir la publicación en el Diario Oficial de la constitución, modificación y disolución de sociedades, por su publicación en la página Web del mismo Diario Oficial que se implementará para tal efecto, 2º Es gratuita la publicación de extractos para todas las empresas de hasta 5.000 UF de Capital. Para todas las demás, tiene un costo de 1 UTM por cada extracto. 4. Inscripción en Registro de Comercio Luego de la publicación es necesario que un extracto de la escritura de constitución se inscriba en el Registro de Comercio (Conservador de Bienes Raíces) correspondiente al domicilio de la sociedad, dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de la escritura de constitución de la sociedad.

5.

Iniciación de Actividades SII No es un requisito fundamental (la ley no lo exige), pero se recomienda hacerlo llevando todos los documentos obtenidos hasta este punto, para que estos sean incorporados al final del

89

Registro del Notario, para así darles una cierta fecha a los documentos agregados y dejarlos archivados en la Notaría para mayor seguridad.

Luego de estos cumplir con estos pasos son necesarios los siguientes permisos: Patente Comercial Es el permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el negocio. Por lo que la municipalidad de Concepción, la de Chillán y la de Los Ángeles nos otorgarán estas patentes para los supermercados ubicados en estas respectivas ciudades. La patente en nuestro caso tiene un valor de 4,5 por mil (0,0045 * capital propio declarado)

Resolución Sanitaria Mediante este documento el Seremi de Salud o Autoridad Sanitaria autoriza la realización de una actividad lucrativa secundaria o terciaria dentro de los límites de la comuna.

Certificado de Informaciones Previas Indica la compatibilidad del domicilio con el uso comercial que se le necesita dar. Se solicita para todo tipo de rubro y, en especial, si se requiere edificar.

Certificado de Calificación Técnica Este documento tiene como objetivo calificar los aspectos técnicos de la actividad a desarrollar por la empresa e indica los posibles riesgos que su funcionamiento pudiera generar a sus trabajadores y/o entorno, por ejemplo.

Certificado Municipal de Zonificación

90

Este documento especifica el uso de suelo y exigencias para las construcciones en una determinada zona. Es requisito para la obtención de la Patente Comercial y es entregado por la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva.

Permiso de Edificación Mediante este Permiso la Dirección de Obras Municipales (DOM) autoriza la petición de un usuario para construir en el espacio de una comuna. Sin él, no podrá iniciarse obra alguna.

Recepción Definitiva de Obra Este trámite debe ser gestionado por el arquitecto, quien deberá concurrir a las oficinas de la DOM correspondientes al domicilio del inmueble en cuestión y presentar, dependiendo del municipio y del tipo de obra, la solicitud de Recepción Definitiva de la obra acompañada del expediente completo del proyecto construido, lo que incluye la totalidad de las modificaciones y los Certificados de Recepción de las instalaciones contempladas en las especificaciones técnicas aprobadas

Anualización Flujos y TIR por año Con toda la información de Inversión Inicial, Ingresos y Costos explicados anteriormente, procedemos a anualizar esta información para obtener los flujos anuales del proyecto. La estructura del flujo es la siguiente:

Ingreso por venta -Costo por venta Margen Bruto -Costos Fijos Utilidad Operacional -Depreciación -Amortización Utilidad antes de Impuestos

91

-Impuestos Utilidad Neta +Depreciación +Amortización Inversión Inicial Capital de Trabajo Flujo de Caja Los flujos de caja se resumen en la siguiente tabla:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20 FLUJO DE CAJA (MILLONES)

518

1.615

1.615

1.615

1.615

1.615

1.614

1.612

1.612

1.610

1.609

…

1.609

Se observa que los flujos del año 1 son bastante más bajos. Esto se debe a que durante los primeros meses de funcionamiento del negocio la cantidad de venta va en aumento, hasta que en el octavo mes de funcionamiento alcanza su objetivo y se estabiliza en el tiempo. Luego los flujos de caja van disminuyendo levemente y esto ocurre debido a que la depreciación va siendo menor y se produce un menor beneficio fiscal (rebaja de impuestos), lo que se traduce en menores flujos de caja. Con los flujos de caja determinados para un horizonte de tiempo de 20 años, se calcula la TIR suponiendo distintas duraciones del proyecto. Es decir, la TIR en caso de que dure 1 año, 2 años, 3 años, y así sucesivamente. Se obtienen los siguientes resultados:

DURACION TIR por año 1 -90,09% 2 -39,23% 3 -13,31% 4 0,94% 5 9,33% 6 14,58% 7 18,01% 8 20,33% 9 21,95%

Variación -56,46% -66,08% -107,04% 896,57% 56,21% 23,53% 12,89% 7,95% 92

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23,10% 23,93% 24,54% 25,00% 25,34% 25,61% 25,81% 25,96% 26,08% 26,17% 26,24%

5,24% 3,61% 2,57% 1,86% 1,38% 1,03% 0,78% 0,59% 0,46% 0,35% 0,27%

El comportamiento de la TIR es creciente pero a tasas decrecientes con el paso del tiempo. Entonces la duración del proyecto será hasta que el aumento de la TIR sea muy poco significativo lo que implica que es indiferente continuar con el proyecto. Esto ocurre en el año 16, por lo tanto este será el horizonte de evaluación del proyecto.

TIR por año 0.4 0.2 0

TIR (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -0.2 TIR por año

-0.4 -0.6 -0.8 -1

Duración del proyecto (años)

En el gráfico anterior se observa claramente el comportamiento de la TIR, y el momento en que su crecimiento es prácticamente imperceptible. 93

Cálculo CAPM Para el cálculo de la tasa de descuento a la que se evaluará el proyecto se utiliza el modelo CAPM, que considera para su cálculo la tasa de libre riesgo del mercado en que se desarrolla el proyecto, el premio país que es otorgado por parte de organizaciones evaluadoras de riesgo a cada país considerando factores políticos, económicos, sociales, entre otros. Además considera el riesgo asociado a la industria en que se desarrollará el negocio en evaluación. De esta forma se puede saber el rendimiento exigido a un proyecto de una determinada industria teniendo en cuenta el mercado en el que está inserto y la situación del país en que se llevará a cabo.

Se utilizará la siguiente fórmula:

E(Ri) = Rf + (Ppaís)*Bi

Siendo:

E(Ri) = Tasa exigida al proyecto (CAPM)

Rf = Tasa de libre riesgo

Ppaís = Premio país

Bi = Beta de la industria

Se consideraron los siguientes datos:

Rf = 4,78% → Dato obtenido de la tasa de los Bonos del Banco Central en pesos a una duración lo más cercana posible a la duración del proyecto.

94

Ppaís = 8,3 → Dato otorgado por agentes evaluadores de riesgo.

Bi = 0,77 → Dato obtenido del sitio de Damodaran, experto en evaluación de riesgos. Se consideró el Beta no apalancado de la industria “Retail: Grocery and Food”.

Se procede a calcular la tasa obteniendo:

CAPM = 11,17%

TIR V/S CAPM La evaluación del proyecto arrojó una TIR de 25,81% y un CAPM de 11,17%. Esto implica en primer lugar que al realizarse el cálculo del Valor Actual Neto este dará un valor positivo demostrando que el proyecto si genera valor.

La evaluación del proyecto arrojó los siguientes resultados:

VAN PAYBACK

$5.016.783.909 4 años 11 meses

Podemos ver que el VAN es positivo lo que es atractivo para los inversionistas. Además la TIR es más del doble que la CAPM por lo que en teoría se le puede exigir mucho más al proyecto y aun así seguir obteniendo un VAN positivo.

Sensibilización

95

Para el análisis de sensibilidad analizamos tres posibles escenarios: Normal (con el Q objetivo determinado en el punto de Q en T); Pesimista (disminuyendo el Q en un 10%) y Optimista (aumentando el Q en un 10%). Podemos ver en la siguiente tabla como al variar el Q también lo hace el VAN, TIR Y Payback.

PESIMISTA Q CAPM VAN TIR PAYBACK

NORMAL

OPTIMISTA

9.504 10.560 11.616 11,17% 11,17% 11,17% $2.593.711.203 $5.016.783.909 $7.439.856.615 17,32% 25,81% 32,15% 6 años 1 mes 4 años 11 meses 4 años 3 meses

Este análisis es muy importante ya que el Q que se obtenga de venta en la realidad no será igual al estimado, entonces se puede conocer qué esperar en el caso de que las estimaciones están por debajo o sobre la realidad.

Ratios Financieros

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

Margen operacional

5%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

Margen neto

3%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

ROA

9%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

35%

35%

35%

35%

35%

ROE

9%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

35%

35%

35%

35%

35%

Margen bruto

Margen Bruto Utilidad bruta/Ingreso por venta 96

Este margen indica la cantidad de utilidad que se obtiene de las ventas luego de descontar el costo de los bienes vendidos, que es el beneficio de la empresa respecto a sus ventas. Podemos ver en la tabla que el resultado de este ratio a lo largo de la duración del proyecto es de un 27%, esto se debe a que el costo por venta considerado fue de un 73% del ingreso, dato que se obtuvo de la información sobre lo que marginan los supermercados en promedio teniendo en cuenta la política del precio justo dada características de nuestros productos y la filosofía de los productos orgánicos y naturales.

Margen operacional Utilidad operacional/Ingreso por venta Este margen indica el porcentaje de las ventas que supone el margen del negocio en sí mismo, antes del impacto financiero de las depreciaciones, amortizaciones e impuestos, lo que quiere decir, la ganancia operativa por cada unidad vendida. Podemos observar que a través de los periodos de duración de la empresa, el primer año el margen operacional es de 5% para luego mantenerse en el tiempo en un 11% lo que se debe a que al inicio las ventas son menores por el crecimiento del Q en T el cual se estabiliza el crecimiento en el tiempo.

Margen neto Utilidad neta/Ingreso por venta Este margen indica el beneficio neto después de deducir costos, gasto e impuestos. Mide el porcentaje de cada peso de ganancias en ventas que queda después de todos los gastos, depreciaciones y amortizaciones incluyendo impuestos. Lo que se observa en la tabla a lo largo de los años es que el primer año de funcionamiento el margen neto fue de 3% y luego se mantuvo en un 8%, lo que se debe a que en el primer año se

97

amortizaron los gastos en activos transitorios. Esto quieres decir que a partir del segundo año del negocio se obtendrá una ganancia neta del 8% sobre las ventas.

ROA/ ROE Utilidad neta/Activos, Utilidad neta/Patrimonio El indicador ROA mide la rentabilidad sobre el activo total, es decir, el beneficio generado por el activo de la empresa. El indicador ROE mide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, el retorno de los recursos propios invertidos que se han transformado en resultado (patrimonio) y la rentabilidad que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. Se puede observar en la tabla que ambos ratios tienen el mismo valor, esto se debe a que la evaluación del proyecto es sin deuda por lo tanto el patrimonio es igual a los activos. Como se ve en la tabla este ratio va aumentando en el tiempo, empezando el primer año con un 9%, luego 34% para estabilizarse en un 35%, lo que quiere decir que los activos/patrimonio de la empresa son capaces de generar los porcentajes respectivos en utilidad.

Propuesta Inversionista Al Inversionista se le ofrecerá la propiedad del 80% del negocio, pidiéndole un aporte equivalente al 99% de la Inversión Inicial, correspondiente a $5.171.058.950 pesos. La diferencia entre el porcentaje de aporte y lo que adquiere de la sociedad (un 19% de la inversión inicial), es decir $992.425.455 será devuelto en un plazo de 10 años al valor futuro del momento de pago.

El resto de la inversión inicial, equivalente a $52.232.919 pesos será aportado en partes iguales por los 5 ingenieros comerciales desarrollando el proyecto. El 20% de la propiedad que no será

98

entregada al inversionista se distribuirá en partes iguales entre el equipo. Es decir cada uno obtiene el 4% de la propiedad.

Se le ofrecerá al inversionista la opción de recompra de parte de la sociedad luego de 12 años de funcionamiento del negocio. Esta recompra podrá ser de entre un 5% hasta un 20% del total de la sociedad.

Escalabilidad En este punto se estudian las posibilidades de expansión del negocio, ya sea entrando a nuevos

PRODUCTO

mercados o incluyendo nuevos productos.

NUEVO ACTUAL

MERCADO ACTUAL NUEVO PLATOS PREPARADOS, CADENA DE PANADERIA Y RESTAURANT PASTELERIA ORGANICOS VENTA A GRANEL DE NUEVAS SUCURSALES EN PRODUCTOS OTRAS REGIONES

99

Conclusión Resumiendo, este informe de nuestro proyecto de supermercado orgánico, “Ecomarket”, contiene todo lo necesario para la puesta en marcha del negocio, lo que era uno de los objetivos de este trabajo. Este proyecto contiene la descripción del negocio, misión ,visión, valores, análisis del mercado, ventaja y estrategia competitiva, estudio de mercado, plan comercial (o de marketing), plan de producción, plan financiero y evaluación del proyecto. En el desarrollo de este plan de negocios fue un tema complejo y se pudieron definir aspectos claves para la realización del proyecto, para ello fue primordial el análisis de factores del mercado que pudieran afectar a la empresa como el micro y macro entorno, identificar las ventajas y desventajas del mercado, además de la factibilidad del negocio, para planificar nuestra estrategia y así poder introducirnos en el mercado del retail y los productos orgánicos con éxito. Al concluir este informe podemos decir que nuestro proyecto se puede llevar a cabo de manera rentable y es factible ya que al realizar todos los análisis, estudios y planes, la evaluación económica tuvo resultados positivos , con una TIR de un 25,81% y un VAN de $5.016.783.909 al ser evaluado con un CAPM de 11,17%.

100

Anexos Anexo estudio de mercado Una vez realizada la encuesta analizamos los resultados y para efectos de este informe consideramos importante mencionar las siguientes conclusiones. 1.

Actualmente el 54,2% de los encuestados sí consume productos orgánicos, por lo que, podemos decir que hoy en día si existe una consciencia orgánica en las personas.

2. Según las respuestas de los encuestados podemos ver una clara tendencia a consumir productos orgánicos en los alimentos mas que en otras familias de productos.

3. Las personas que hoy en día consumen productos orgánicos y las que no lo hacen (por cualquier motivo), si les gustaría encontrar todos los productos orgánicos en un solo lugar, esto puede deberse a que hoy en día si existe conciencia sobre los productos orgánicos y como estos mejoran la calidad de vida de las personas, pero no es tan facil encontrar estos productos o variedad de estos.

101

102

ANEXO TECNOLOGIA Local Concepción Equipamiento bodega Montacargas: 1 Estanterías/Góndolas: 8 columnas/ pasillos Congeladores: 4 Cámara de frío: 3 Escalera: 3 Lector de códigos de barra: 3 Software inventario: 1 Equipamiento sala de ventas Cajas pos: 5 Mesón para cajas: 5 Vitrinas de frío: 7 Congeladores: 7 Refrigeradores: 8 Cuchillos: 3 Rebanador de quesos y embutidos: 1 Sierras para carne: 1 Balanzas con impresora etiquetadoras: 3 Góndolas: 7 Pasillos Mesones: 6 Exhibidores: 5 Basureros: 6 Canastos: 15 Carros: 20 Etiquetadoras: 3 Luces Alarmas anti robo Equipamiento general y seguridad 103

Luces Luces de emergencia Extintores Cámaras de vigilancia Alarmas Sensores de humo Equipos de Internet Climatización Sonido Equipamiento administrativo Computadores: 4 Multifuncional: 1 Teléfonos: 4 Servidor software: 1 Caja fuerte: 1 Escritorios: 4 Sillas escritorio: 4 Mesas comedor: 6 Sillas comedor: 24 Microondas: 1 Refrigerador: 1 Hervidor: 1 Televisión: 1 Mesas de reunión: 1 Sillas: 12 Local Chillán y Los Ángeles Equipamiento bodega Montacargas: 1 Estanterías/Góndolas: 6 columnas/ pasillos

104

Congeladores: 2 Cámara de frio: 3 Escalera: 2 Lector de códigos de barra: 2 Software inventario: 1 Equipamiento sala de ventas Cajas pos: 4 Mesón para cajas: 4 Vitrinas de frío: 6 Congeladores: 6 5Refrigeradores: 7 Cuchillos: 2 Rebanador de quesos y embutidos: 1 Sierras para carne: 1 Balanzas con impresora etiquetadoras: 2 Góndolas: 6 Pasillos Mesones: 5 Exhibidores: 4 Basureros: 5 Canastos: 10 Carros: 15 Etiquetadoras: 2 Luces Alarmas anti robo Equipamiento general y seguridad Luces Luces de emergencia Extintores Cámaras de vigilancia

105

Alarmas Sensores de humo Equipos de Internet Climatización Sonido Equipamiento administrativo Computadores: 4 Multifuncional: 1 Teléfonos: 4 Servidor software: 1 Caja fuerte: 1 Escritorios: 4 Sillas escritorio: 4 Mesas comedor: 6 Sillas comedor: 24 Microondas: 1 Refrigerador: 1 Hervidor: 1 Televisión: 1 Mesas de reunión: 1 Sillas: 12 Las cantidades utilizadas para la climatización, luces, alarmas, sensores, cámaras y extintores serán las suficientes para abarcar todo el supermercado, dependiendo de los metros cuadrados asignados a cada local, 1000mts en el caso de Concepción y 700mts2 para Los Ángeles y Chillán

106

ANEXO PERFIL DE CARGO Cargo Descripción

Jefe de Local del

cargo

Es el encargado de dirigir y controlar los procesos de gestión operacional de una tienda, con el fin de garantizar el cumplimiento de metas y presupuesto definidos por la empresa, asegurando la rentabilidad de su unidad de negocio y brindar un servicio de excelencia a los clientes. Funciones: -Supervisa

y

realiza

las

actividades

necesarias para él óptimo desarrollo de los procesos

de

almacenamiento,

aprovisionamiento, y

distribución

de

productos en el local a su cargo. -Analiza

cuadros

estadísticos

de

volúmenes, calidad y efectividad en las ventas del personal a su cargo, con el fin de obtener información que permitan tomar decisiones con relación al cumplimiento de metas y niveles de servicio definidos. -Resuelve problemas y toma decisiones inmediatas,

siempre

que

éstos

se

encuentren dentro de su ámbito de acción. Habilidades Conocimientos

y

Formación académica Se requiere personal con formación técnica

107

profesional relacionada con el cargo, con experiencia en Administración de locales, manejo de personal, control de stock o de inventario. 3 o más años de experiencia en puestos similares Competencias

Capacidad de administración, supervisión y buen relacionamiento interpersonal. Capacidad para administrar, formar y motivar a un equipo de personal de ventas. Capacidad de trabajar en equipo Habilidad para la comunicación oral y escrita. Actitud positiva y de diligencia. Capacidad de análisis. Iniciativa

y

creatividad

para

brindar

asesoramiento. Predisposición de trabajo en equipo. Alto sentido de responsabilidad. Valores

Liderazgo,

motivación,

capacidad

resolutiva.

Cargo Descripción cargo

Administrador Sala de ventas del

Es el encargado de supervisar las acciones del equipo de ventas, generar motivación liderar al equipo, planificando y dirigiendo

108

sus acciones. Además de proponer y dirigir las acciones de ventas, considerando las operaciones y recursos humanos de las sucursales. Gestionar el desempeño de los ejecutivos y sucursales. Funciones: -Aplicar procedimiento de cuadratura del fondo

de

cajas

de

acuerdo

a

procedimientos técnicos y protocolos de seguridad asociados al manejo de dinero en el área de cajas. -Realizar la entrega de dinero en efectivo al equipo

de

cajeros,

de

acuerdo

a

procedimientos técnicos y protocolos de seguridad asociados al manejo de dinero en el área de cajas. -

Supervisar

al

equipo

de

cajeros,

asegurando la calidad en la atención a clientes,

según

los

procedimientos

establecidos

Habilidades Conocimientos

y

Formación Académica: -Técnico superior en gestión de ventas y espacios comerciales. 2 o más años de experiencia laboral en el ámbito y con manejo de equipos de trabajo. Conocimientos avanzado de Word, Excel,

109

Internet Competencias

-Compromiso con la empresa, debe ser honesto, responsable y comprometido con su trabajo. -Liderazgo, debe ser una persona con carácter para dirigir al personal, respetuosa y con buen trato. -Capacidad de resolución de problemas, identificarlos a tiempo y tomar decisiones de manera rápida, debe ser proactivo. -Trabajo en equipo, habilidad para delegar tareas, analizar problemas con otras áreas de la empresa. -Habilidades de comunicación efectiva, en la entrega y recepción de información.

Valores

Compromiso,

iniciativa,

orientación

al

cliente, trabajo en equipo, perseverancia.

Cargo Descripción cargo

Administrador Bodega del

Será el responsable de las actividades realizadas en la bodega de cada local de supermercado, manejo del personal de bodega. Se encargará de administrar mercadería en el stock de bodega, revisar órdenes de compra, programar pedidos,

110

revisar software de inventario. Funciones: -Revisar camiones que llegan a bodega con mercadería, controlar la entrada y salida de cualquier vehículo en bodega. -Revisar

y

mantener

constantemente

actualizado el software de inventario, controlar niveles y evitar quiebre de stock de productos, además de las pérdidas y mermas. -Realizar órdenes de compra, supervisar y revisar los pedidos. - Cumplir con labores administrativas como confección de informes. -Mantener una constante comunicación con las otras áreas de la empresa, en este caso con el administrador de sala de ventas. -Preocuparse del personal a su cargo, controlar horarios, permisos, turnos. Habilidades Conocimientos

y

Conocimientos técnicos -Manejo de recursos computacionales, office, correo, etc. -Manejar software asociado a control de inventario -Conocimiento de inglés básico -Emisión de órdenes de compra, guías, facturas y documentos afines.

111

Formación académica Se requiere personal con formación técnica profesional relacionada con el cargo, experiencia en el rubro. Carreras afines: administrador de empresa, ingeniería en logística Competencias

-Compromiso con la empresa, debe ser honesto, responsable y comprometido con su trabajo. -Liderazgo, debe ser una persona con carácter para dirigir al personal, respetuosa y con buen trato. -Capacidad de resolución de problemas, identificarlos a tiempo y tomar decisiones de manera rápida, debe ser proactivo. -Trabajo en equipo, habilidad para delegar tareas, analizar problemas con otras áreas de la empresa. -Habilidades de comunicación efectiva, en la entrega y recepción de información.

Valores

Compromiso,

coherencia,

iniciativa

orientación al cliente, trabajo en equipo, perseverancia. Cargo Descripción cargo

Cajero del

Recaudar el pago de productos y servicios del local, de acuerdo a protocolos de

112

atención a clientes, procedimientos de caja y normas de seguridad utilizadas por el sector. Habilidades

y

Conocimientos

Formación académica: Enseñanza media completa. Un año de experiencia previa como cajero en ámbito similar. Conocimientos básicos acerca de pagos con cheques

o documentos;

conocimiento

numérico básico y lógica matemática ordenada Competencias

Capacidad

de

interrelacionarse

en

diferentes contextos. Trabajo en equipo y trabajo bajo presión, comprensión de órdenes e instrucciones, organización y manejo de la información. Valores

Compromiso, respetuoso.

Cargo

Carnicero

Descripción

del

cargo

Recibe,

diariamente

los

pedidos

de

diferentes tipos de carne y efectúa diversos tipos de corte de carnes.

Habilidades Conocimientos

y

Certificado de Educación Primaria. Experiencia Más de 1 año de experiencia

en los

diferentes tipos de cortes de carne. Carnet de salud emitido por el Ministerio

113

de Salud. Conocimientos Conocimiento de las técnicas y prácticas utilizadas en la ejecución de las tareas. Competencias

Trabajo en equipo y trabajo bajo presión, comprensión de órdenes e instrucciones.

Valores

Carismático,

empatía,

responsable,

honesto, compromiso. Cargo Descripción

Personal Fiambrería del

cargo

Organizar y controlar que exista correcto abastecimiento de mercadería en los estantes que le corresponden. Resolver dudas de clientes acerca de los fiambres.

Habilidades

y

Conocimientos

Certificado de Educación Primaria. Experiencia Más de 1 año de experiencia en el ámbito.

Competencias

Trabajo en equipo y trabajo bajo presión, comprensión de órdenes e instrucciones.

Valores

Compromiso, honesto, respetuoso.

Cargo

Encargado sector frutas y verduras

Descripción cargo

del

Organizar y controlar que exista correcto abastecimiento de mercadería en los estantes, además de verificar la calidad de frescura y surtido de las frutas y verduras

114

en tienda. Maximizar productos de promoción de acuerdo a los encartes, promociones, etc. Controlar

la

correcta

almacenamiento

y

manipulación,

exhibición

de

la

mercadería. Habilidades

y

Conocimientos

Estudios: Técnica o Universitaria, completa. Experiencia: Mayor a un año desarrollando las funciones detalladas como Supervisor o Coordinador de áreas de Venta de Frutas y Verduras en Tiendas por Departamento, Retail entre otros.

Competencias

Trabajo en equipo y trabajo bajo presión, comprensión de órdenes e instrucciones.

Valores

Respetuoso,

amable,

responsable,

comprometido, honesto. Cargo Descripción

Personal Servicio al cliente del

cargo

Atender

al

requerimientos

cliente, y

darle

evaluar

sus

adecuada

y

oportunas respuestas a las peticiones, quejas y/o reclamos, con el fin de garantizar su satisfacción y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Habilidades Conocimientos

y

Enseñanza

Media

preferentemente

Completa, conocimientos

computacionales básicos

115

Competencias

Atención al cliente, carismático, manejo de grupos, comprometido.

Valores

Tolerancia,

empatía,

comunicación

efectiva, responsable y respetuoso Cargo Descripción

Encargado de servicio al cliente del

cargo

Atender y asistir al cliente, asegurándose de resolver sus requerimientos, de acuerdo a los procedimientos establecidos Funciones: Resolver de manera clara y oportuna los requerimientos

(consultas,

reclamos

y

reposiciones) de los clientes. Monitorear el ciclo completo de atención de los clientes, asegurando la recepción y entendimiento de la respuesta por parte de éste. Proponer mejoras en los procesos y procedimientos asociados a la gestión de los requerimientos que afectan directa o indirectamente a los clientes. Habilidades Conocimientos

y

Conocimientos: Aplicaciones Office a nivel usuario. Cursos y/o capacitaciones en atención de clientes. Procesos de implementación de mejora continua.

116

Experiencia laboral Mayor a 2 años desarrollando las funciones detalladas como Supervisor o Coordinador de servicio al cliente.

Resolución y gestión de reclamos de clientes. Conocer los procesos necesarios para la gestión de los reclamos de los clientes. Competencias

Orientación al Logro, Iniciativa, Búsqueda de Información, Orientación de Servicio al Cliente, Pensamiento Analítico, Tolerancia al Trabajo Bajo Presión, Comunicación Efectiva, Trabajo en Equipo

Valores

Tolerancia,

Empatía,

Comunicación,

responsable y respetuoso.

Cargo Descripción

Gerente General del

cargo

Es el responsable de coordinar y controlar todas las actividades administrativas de la empresa

mediante

la

planeación,

dirección, organización y control. Habilidades Conocimientos

y

Estudios superiores en administración de empresas,

ingeniería

comercial

o

ingeniería civil industrial. Se requiere como

117

mínimo 5 años de experiencia Funciones

-Planificar, organizar y coordinar todo el funcionamiento

del

supermercado

(incluyendo los servicios al cliente, la gestión del personal y la administración del supermercado). -Fijación de pautas de coordinación aplicables por las áreas operativas bajo su dependencia, su seguimiento y control. Comprobar la calidad para garantizar los estándares esperados en los productos, su distribución, etc. -Toma de decisiones en cuanto a la gestión de los recursos de la empresa

Cargo Descripción

Gerente de RRHH del

cargo

Es

el

encargado

de

la

planeación,

organización, desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal.

Habilidades Conocimientos

y

Estudios de administración de empresas o estudios de psicología mención recursos humanos en las organizaciones. Requiere mínimo 5 años de experiencia.

118

funciones

Encargado de establecer las bonificaciones y beneficios para los empleados. Encargado de la seguridad e higiene de los empleados Capacitación del Personal

Cargo

Gerente Comercial y de Marketing

Descripción

del

cargo

Es la persona responsable de planificar y ejecutar la estrategia comercial de la empresa.

Habilidades

y Estudios superiores en administración de

Conocimientos

empresas, contador auditor

o similar.

Requiere mínimo 4 años de experiencia. Funciones -Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado. -Definir y proponer los planes de marketing, y venta de la Empresa -Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando

acciones

competitivas

que

garanticen el liderazgo de la Empresa. -Consolidar el presupuesto anual de la Gerencia Comercial y controlar su ejecución.

Cargo

Gerente de Finanzas y Administración

119

Descripción

del

cargo

Es la persona que orienta los procesos hacia la búsqueda de eficiencia, es decir, el logro de fines a un mínimo costo. Además de llevar a cabo los procesos financieros de la empresa

Habilidades

y

Conocimientos

Estudios de administración de empresas o contabilidad. Se requiere mínimo 5 años de experiencia.

Funciones

Encargado de la contabilidad financiera y gestión de la empresa. Control de caja y facturación de los clientes. Realiza el detalle financiero. Pagos a proveedores y de servicios básicos

Cargo Descripción

Gerente de Logística y Adquisiciones del

cargo

Planificar, definir y controlar la gestión corporativa de logística y abastecimiento de bienes y servicios para Ecomarket para brindar soporte oportuno a las áreas usuarias,

en

cumplimiento

de

los

estándares de calidad y procedimientos establecidos. Habilidades

y

Estudios de ingeniero civil industrial. Se

Conocimientos

requiere mínimo 5 años de experiencia.

Funciones

Dirige el aprovisionamiento de materiales.

120

Establece los criterios que se deben cumplir en cuanto a calidad, capacidad tecnológica y gestión directiva. Establece políticas de compras y de aprovisionamientos. Supervisa y dirige el proceso de selección de los proveedores potenciales. Determina la política de negociación en términos de aprovisionamiento y establece las condiciones del contrato con los proveedores. Atiende

las

reclamaciones

de

los

proveedores y analiza las causas para encontrar soluciones

Dado los perfiles de cargo, se contratará a una empresa externa encargada de seleccionar y reclutar a aquellos que cumplan con lo estipulado. A partir de los cuales se escogerán a aquel que cumpla con lo solicitado con el fin de minimizar costos y tiempo

121

ANEXO REMUNERACIONES MENSUALES

Cargo

SUELDO BASE

Remuneración Remuneración variable Dotación Final

Administrativos Gerente general

$2.800.00 0

$0

1 $2.800.000

Gerente comercial y marketing

$2.000.00 0

$0

1 $2.000.000

Gerente de administración y finanzas

$2.000.00 0

$0

1 $2.000.000

Gerente de logística y adquisiciones

$2.000.00 0

$0

1 $2.000.000

Gerente de recursos humanos

$2.000.00 0

$0

1 $2.000.000

Jefe de local

$1.800.00 0

$0

3 $5.400.000

Administrador sala de venta

$1.250.00 0

$0

3 $3.750.000

Administrador de bodega

$1.250.00 0

$0

3 $3.750.000

Cajeras

$280.000

$0

28 $7.840.000

Carniceros

$280.000

$0

6 $1.680.000

Personal fiambreria

$280.000

$0

6 $1.680.000

Personal frutas y verduras

$280.000

$0

6 $1.680.000

Personal atención al

$280.000

$0

12 $3.360.000

Personal de Sala de Ventas

122

cliente Encargado servicio al cliente

$280.000

$0

6 $1.680.000

Personal descarga

$280.000

$0

9 $2.520.000

Operador maquinaria (grúa)

$280.000

$0

9 $2.520.000

Personal reponedor

$280.000

$0

14 $3.920.000

Personal de Bodega

TOTAL REMUNERACIONES

$50.580.00 0

123

ANEXO COSTOS FIJOS CONSUMOS BÁSICOS

CONCEPCIÓ N

ELECTRICIDAD

$13.293.270

CHILLÁN

LOS ANGELES $9.307.920

$9.307.92 0 AGUA

$4.305.401

$3.014.793 $3.014.79 3

GAS

$1.993.990

$1.396.188 $1.396.18 8

TELEFONÍA MÓVIL

$250.000

$250.000

$250.000

TELEFONÍA FIJA E INTERNET

$319.977

$319.977

$319.977

TOTAL= $48.740.394

GASTOS CONCEPCIÓN MANTENCIÓN

CHILLÁN

LOS ANGELES

GUARDIAS

$16.000.000

$11.000.000

$11.000.000

ASEO

$4.924.000

$3.448.000

$3.448.000

MANTENCIÓN

$24.192.000

$4.147.200

$9.676.800

TOTAL= $87.836.000

124

CONCEPCIÓ N GASTOS X SEGURO

CHILLÁN

LOS ANGELES

$5.256.750

$5.256.750 $5.256.750

TOTAL= $15.770.250

GTO. OFICINA

CONCEPCIÓ N

CHILLÁN

LOS ANGELES

$180.000

$180.000

$180.000

TOTAL= $540.000

GASTOS TRANSPORTE

$40.000.000

GASTOS PATENTE

$20.800.454

MENSUAL

$1.733.371

GASTOS PUBLICIDAD $30.686.365

MENSUAL

$2.557.197

REMUNERACIONES

$50.580.000

125