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DD021 – COMERCIO INTERNACIONAL

CASO PRÁCTICO

La empresa FRUTOS DEL CARIBE ubicada en las afueras de la ciudad, es productora de frutos frescos, pulpas, mermeladas y conservas, ampliamente conocida en el mercado nacional por la calidad de sus productos y excelentes precios, distribuye sus productos a través de las más importantes cadenas de supermercados en las principales ciudades del país. La fuerte competencia local y extranjera incluso de empresas ya exportadoras y de bienes importados, ha llevado a la empresa a iniciar un proceso de reconversión tecnológica y de inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades y productos con el fin de penetrar mercados internacionales y continuar con sus programas de expansión de cultivos y de planta. Cada 100 hectáreas de cultivos en la finca productora, entre los que se encuentra mora, pitajaya, principalmente uchuva, cuenta con una capacidad de producción de 10.000 litros de jugos diarios; 2 toneladas de pulpa de fruta y 5 toneladas de frutas frescas al mes entre otros. En su plan de internacionalización, la junta directiva de la empresa decide contratar una consultaría para realizar una investigación de mercados que identifique oportunidades de negocios en el exterior para pulpa de frutas y sustentar así los proyectos de inversión y expansión mencionados anteriormente. La empresa tiene definidos cinco (5) mercados específicos, los cuales han resultado de interés por diferentes consultas con empresas del sector e información en diversos recursos de Internet, por lo cual el trabajo de la consultaría será priorizarlos. La consultaría propone a la empresa realizar un sondeo preliminar a partir de información documental y bases de datos disponibles en Internet, antes de viajar a los países y realizar el estudio de mercados de campo. Los cinco (5) mercados de interés para la empresa son: Costa Rica, Venezuela, USA, Japón y España1. La información que encontró el investigador es la siguiente:

Si alguno de los países a evaluarse coincide con tu país de origen, elimínalo del análisis y abórdalo como PAÍS DE ORIGEN, en comparación con los otros cuatro países que se presentan. 1

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CASO PRÁCTICO

Datos macroeconómicos Costa Rica

España

USA

Japón

Venezuela

Población Idioma PIB per cápita Crec. PIB Devaluación Desempleo Inflación ARANCELES Arancel nacional Arancel para PAÍS DE ORIGEN2

Datos de comercio exterior Importaciones y exportaciones de pulpa de frutas USD$ AÑO

Costa Rica Impo Expo

España Impo Expo

Usa Impo Expo

Japón Impo Expo

Venezuela Impo Expo

Importa de 5 o 6 países sin un proveedor dominante

Importa de 6 a 7 países y en los 2 últimos años se redujo a 4

Importa de 6 o 7 países ninguno con más del 20% de participación

Importa de 5 a 6 países, con un proveedor dominante

Importa de 6 o 7 países sin proveedor dominante

2013 2014 2015 2016 2017

Condiciones de acceso y normatividad de los mercados 

Costa Rica: Los productos agrícolas requieren certificados fitosanitarios expedidos por el Ministerio de Salud a través del envío de muestras previo al proceso de importación, el proceso de aprobación tiene un costo de USD250 por cada ítem a estudiar. Las experiencias de otras empresas presentes en el mercado indican que las regulaciones a pesar de ser estrictas necesitan de menos requerimientos, comparado con lo solicitado en países industrializados.

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España: La Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, ha sido introducida con el fin de proteger la producción local de alimentos, Esta política establece que, si el precio de importación es inferior al precio de entrada mínimo, se impone un derecho adicional variable además del arancel. Se exceptúan las grutas y verduras exóticas procesadas.

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Se refiere al país de origen del alumno que desarrolla el caso.

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CASO PRÁCTICO

Adicionalmente, sea aplican los siguientes controles: control de calidad a la importación, inspección sanitaria de importación e inspección fitosanitaria. 

USA: Algunas de las regulaciones impuestas por este país consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de producto es establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías. La importación de productos alimenticios está sujeta a permisos especiales del Departamento de Agricultura y la Food and Drug Administration (FDA) solo pueden importarlos quienes posean un permiso. Los productos agrícolas deben cumplir normas de tamaño, calidad y madurez. Adicionalmente el etiquetado de los productos debe ser en inglés describiendo las características del producto.

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Japón: Para exportar a Japón, el proveedor extranjero debe hacer frente a la tarea de entender la legislación y los complicados reglamentos relacionados con la sanidad de los alimentos en Japón. En algunos casos, los productos alimenticios que se han descargado en los muelles no han sido aceptados y se obliga al importador a regresarlos a su lugar de origen por no cumplir con los parámetros sanitarios, debido a que violan las normas sobre alimentos explicadas en la ley de Sanidad de Alimentos. Sin embargo, esta garantiza que los alimentos producidos en Japón y los alimentos importados reciben el mismo trato. Adicionalmente, todas las etiquetas y marcas requeridas deben estar naturalmente en idioma japonés.

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Venezuela: El Ministerio de la producción y el comercio a través del Servicio Autónomo de Sanidad Animal y Vegetal es la autoridad encargada del control y expedición de los certificados y registros previos sanitarios fitosanitarios para las importaciones de productos agrícolas y agroindustriales, como frutas, pollo y cerdo los cuales compiten con la producción doméstica.

Existen normas de obligatorio cumplimiento, que alcanzan más de trescientas normas, aplicada tanto para productos nacionales como importados. El permiso para la comercialización inicial puede tardar entre 3 y 6 meses dependiendo de la agilidad de esta entidad y del cumplimiento total de los numerosos requisitos exigidos.

Condiciones de transporte desde País de origen 

Costa Rica: Después de Panamá, Costa Rica es el país centroamericano con mejores servicios para el transporte de exportaciones PAÍS DE ORIGEN. Existen servicios marítimos y aéreos directos, que facilitan las posibilidades de acceso de los productos, en condiciones adecuadas. Una característica importante es la posibilidad de ubicar, especialmente en San José, mercancías inferiores a la capacidad de un contenedor, a través de servicios de consolidadores.

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España: La oferta de transporte desde PAÍS DE ORIGEN, facilita el acceso al mercado español de manera frecuente y regular. El transporte marítimo es regular, con una buena cobertura hacia los puertos comerciales más importantes, pero con limitaciones APRA carga suelta.

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Los servicios aéreos dependen sustancialmente de vuelos de pasajeros o cargueros con conexiones en otras capitales europeas. 

USA: Los flujos de comercio entre PAÍS DE ORIGEN y Estados Unidos y la importante infraestructura portuarios, aeroportuarios vial y ferroviaria de este país, han estimulado el desarrollo de diferentes sistemas de transporte, permitiendo a las exportaciones de su PAÍS DE ORIGEN llegar a cualquier sitio del territorio estadounidense, bien sea con servicios de transporte aéreo, marítimo o combinado. Los servicios de transporte directo desde PAÍS DE ORIGEN se focalizan principalmente, en los puertos de Houston, Miami, Jacksonville, Baltimore y New York en el golfo y el este, Por la costa oeste de presentan las mejores opciones hacia los Ángeles y San Francisco. Similar situación sucede con el transporte aéreo los destinos directos desde PAÍS DE ORIGEN cubren principalmente las ciudades de Miami, New York, los Ángeles, Houston, Memphis y Atlanta.

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Japón: El 99% del comercio de PAÍS DE ORIGEN hacia Japón se realiza por vía marítima, esta circunstancia permite contar con facilidades de transporte en servicios regulares directos y con conexiones, especialmente para carga seca contener izada. La oferta para carga refrigerada se reduce un poco. No obstante, se logran servicios regulares apropiados. El escaso movimiento por vía aérea hace nulas las posibilidades de transporte directo. Sin embargo, las alternativas que se logran con múltiples conexiones en Europa y estados Unidos, permite colocar los productos de manera oportuna y regular.

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Venezuela: El intercambio comercial entre PAÍS DE ORIGEN y Venezuela han inducido el desarrollo de una variada oferta de servicios de transporte de carga. Si bien la vía tradicional de exportación ha sido el transporte terrestre, aspectos coyunturales recientes han impulsado el dinamismo del transporte marítimo. El desarrollo del transporte aéreo ha tenido serios altibajos, épocas en las cuales se contaba buen número de aerolíneas en la ruta, y como la actual, en donde los servicios y la capacidad para carga son restringidos.

Exportaciones País de origen de productos del sector agroindustrial a los mercados de análisis 

Costa Rica: Dentro de las crecientes exportaciones del sector a este país (USD3.3 millones en el 2013) se destacan los productos de confitería y productos de panadería. En el año 2013 no se registraron exportaciones de frutas procesadas al mercado costarricense. En 2016 la exportación de frutas congeladas ascendió a $65 millones, y el valor exportado hacia Bélgica creció 43% respecto al año anterior. Cifras del sistema de información del Mercado de Frutas Congeladas en Costa Rica. En los últimos tres años la exportación de frutas tropicales en yogur, jugos y otras presentaciones casi se triplicó, pasando de $22 millones en 2013 a $81 millones el año pasado. La mayor preferencia por productos naturales en mercados como el europeo y el estadounidense es la principal razón detrás del aumento en la exportación de pastas de frutas tropicales o en purés, que en 2016

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CASO PRÁCTICO

sumaron $81 millones. Liderado por Costa Rica, en 2016 el valor exportado de piña ascendió a $954 millones, equivalente en volumen a 2 millones de toneladas, 6% más que lo vendido en 2015. 

España: Las exportaciones del sector hacia España estuvieron cerca de triplicarse entre 2009 y 2010 al pasar de USD4 millones a USD11.7 millones. Se destacan en crecimiento y valor exportado productos de confitería y derivados de café. Las frutas y hortalizas procesadas (USD 6 millones), se destacan purés y pulpas de frutas y hongos en conservas. La exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2017 aumentó un 1% con relación a 2016, totalizando 12.704 millones de euros, y el volumen un 0,5%, situándose en 12,6 millones de toneladas, según los datos de la Dirección General de Aduanas, hechos públicos ayer, no cumpliéndose las previsiones de crecimiento iniciales, debido al retroceso de los meses de noviembre y diciembre, ralentizándose, además, el ritmo de crecimiento con relación a 2016 y 2015. Las frutas crecieron un 3,6% en volumen y un 1,3% en valor, ascendiendo a 7,4 millones de toneladas y 7.437 millones de euros. Tras los cítricos, las principales frutas vendidas en el exterior fueron las de hueso y frutos rojos (incluida la fresa), con importantes volúmenes también de melón y sandía. En 2017 ha destacado el auge de los frutos rojos, especialmente la frambuesa, con 45.809 toneladas (+21%) por un valor de 346 millones de euros (+12,3%) y arándano, con 46.510 toneladas (+27,4%) y 274,7 millones de euros (+5,5%).

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USA: Las exportaciones del sector hacia este país fueron de USD 51millones para el 2013. El rubro más importante fue azúcar con USD 10 millones. Dentro de las frutas y hortalizas procesadas (USD 6 millones), se destacan purés y pulpa de frutas, hongos en conserva. En el año 2016, la consultora Nielsen afirmó que la venta de fruta congelada se incrementó en 11% respecto al año 2015, alcanzando ventas aproximadas de US$ 288,000 millones. Las importaciones totales de frutas frescas representaron 32% de todos los suministros de este grupo de Estados Unidos, excluyendo los plátanos, en el 2007, para aumentar a 38% en el 2016. Bajo el TLCAN, las exportaciones estadounidenses de alimentos y agricultura a Canadá y México crecieron 450 por ciento. En el 2015, Estados Unidos tenía una participación de mercado de 65% en productos agrícolas en la región del TLCAN y, en el 2016, exportó casi 43,000 millones de dólares en alimentos y productos agrícolas a Canadá y México, convirtiendo a ambos socios en los mayores consumidores de la exportación de la agricultura estadounidense Japón: las exportaciones al Japón de este sector se han registrado un constante crecimiento, llegando a USD22 millones en el 2.013 adicionalmente a los derivados del café, son importantes también en frutas procesadas los espárragos algunas conservas y pulpas. El consumo anual agregado de frutas en este país se estima en 8,6 millones de toneladas anuales (2007), correspondiendo un 41% de ellas a fruta producida localmente, y el 59% restante a fruta importada. La fruta importada por Japón el 2009 alcanzó 1.978.482 Toneladas en total. No obstante, lo voluminoso de esta cifra, cabe resaltar que el 70% de este volumen se concentra en dos frutas tropicales que Chile no produce: Banana y Piña. Sin considerar esos productos, la magnitud de las importaciones de otros tipos de frutas

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llegó el 2009 a volúmenes cercanos a las 582.000 Ton, y un monto global alrededor de los US$ 1.300 millones (estimado con un t/c de Y90/US$). 

Venezuela: Este mercado es uno de los principales a nivel mundial en el sector agroindustrial con USD182 millones en el 2009. Mercado que viene perdiendo competitividad en los últimos años. En frutas la participación es de USD8 millones representados principalmente en papas refrigeradas, purés de frutas y pulpas. Venezuela logró exportar en 2017 un total de 150.000 toneladas de frutas cítricas y productos derivados, lo que les permitió recabar 1.000 millones de dólares. Durante 2016 el intercambio comercial entre Rusia y Venezuela creció en más de cuarenta veces en comparación con 2015.

Instrucciones para el desarrollo de la actividad

PAÍS DE ORIGEN: Información que pertenezca al país de origen del alumno que desarrolla el caso. Luego de leer el caso, redacta un documento donde identifiques el problema que se plantea, analízalo y comenta todos los puntos que consideres importantes. Dentro de tu análisis, debes completar las tablas que se presentan, teniendo en cuenta tu país, como país de origen. Luego, indica cuál sería la priorización de los cinco mercados que recomendarías, haciendo un breve análisis de cada país indicando las ventajas y desventajas, ubicándolos en orden de importancia. Al final selecciona un mercado. Sustenta tu elección, basándote en el análisis que realizaste. Explica en detalle tu respuesta y apóyala con datos actualizados y/o teoría. Utiliza fuentes adicionales a las presentadas en la asignatura. Las siguientes preguntas guías, pueden ayudarte en la redacción del documento. No debes contestar las preguntas individualmente. Sin embargo, las respuestas a cada una de estas preguntas, deben estar contempladas en la redacción del documento. 1. ¿Cuál es el problema que plantea el caso? 2. ¿Cuáles son los factores que se deben tomar en consideración para resolver el caso y para tomar la mejor decisión? 3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta cada país? 4. ¿Cuáles son los 5 mercados que recomendarías? ¿Por qué? 5. ¿Cuál es el mercado seleccionado? ¿Por qué?

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1. Utilizar el estilo APA. 2. Incluir al final del trabajo todas las referencias utilizadas en la redacción del documento. 3. Integrar referencias actualizadas, adicionales a las que aparecen en la asignatura. con fecha de publicación menor a 5 años, 4. Todas las aportaciones personales, deben estar sustentadas por literatura, teoría o investigaciones. 5. El documento entregado, debe estar libre de errores ortográficos. 6. Las ideas y aportaciones deben estar relacionadas con la información, teorías y/o contenidos. 7. Las ideas deben estar formuladas de manera clara y rigurosa. 8. El trabajo debe tener una extensión adecuada. Aproximado 1.000 palabras.

*Los datos del Caso son exclusivamente de uso para el ejercicio académico. **Se anexa tabla resumen del ejercicio para consolidar la información y resolver el caso.

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