Ciro Mortela[24615]

A Indústria Farmacêutica no Brasil

Ciro Mortella Presidente Executivo

• O mercado farmacêutico no Brasil • A retomada dos investimentos

Mercado farmacêutico mundial (Ano de 2003 - vendas varejo)

País América do Norte Estados Unidos Canadá Europa (top 5) Alemanha França Itália Reino Unido Espanha

Vendas 2003 US$ bilhões 162,27

22,73

8,76

171,20 8,93 75,55 18,44 12,76 12,86

Japão

52,46

América Latina (top 3) Brasil México Argentina

11,93 4,17

Austrália / Nova Zelândia

Fonte: IMS Health

6,20

1,5 4,30

%

51,4

7,2

2,8

54,6 2,8

5,8 4,0 4,1 16,6

2,0 6

3,8 1,3 0,5 1,4

Mercado farmacêutico ranking US$

2003

1997 1º

1º

Ano de 2003

2º

2º

3º

3º

4º

4º

5º

5º

6º

6º

7º

7º

8º

8º 9º 10º

9º 10º 11º

Fonte: IMS Health - World Drug Purchases

Indústria farmacêutica brasileira

# Cias

Origem

306

Nacional

1.46

34,9

63

Multinacional

2.71

65,1

37

Européia

1.69

40,6

24

Americana

0.97

23,4

Outras

0.04

1,1

Total

4.17

100

2

369

Obs.: Não inclui venda a governo Fonte: IMS Health

US$ [bi]

%

Faturamento da indústria farmacêutica valores X unidades

1997 1998 1999 2000

U S D ( b i) U n id a d e s ( b 2i)0 0 1 2002 2003 2 0 0 4 ( *)

1 ,8 5

8 ,6 6

1 ,8 1 6 ,5 4

1 ,7 8

6 ,7 1

1 ,7 0 1 ,6 4 1 ,6 1 1 ,5 0 1 ,5 8

(*) Previsão

Fonte: Febrafarma / Grupemef

8 ,5 4

5 ,6 9 5 ,2 0 5 ,5 7 6 ,3 0

Mercado de Genéricos no Brasil Evolução do Mercado de Genéricos – Unidades (000) 12000

10000

8000

6000

4000

2000

07/2004 = 9,36% do mercado unitário Unidades = 10.630.745 Fonte: IMS Health

07/04

05/04

03/04

01/04

11/03

09/03

07/03

05/03

03/03

01/03

11/02

09/02

07/02

05/02

03/02

01/02

11/01

09/01

07/01

05/01

03/01

01/01

11/00

09/00

07/00

05/00

03/00

0

Evolução do mercado de genéricos (US$)

US$(000)

Fonte: IMS Health

% Participação no Mercado Total

08/2004 = 7,86% do mercado (US$ 39.732.156)

07/04

05/04

03/04

01/04

11/03

09/03

07/03

05/03

0,00 03/03

0 01/03

1,00 11/02

5.000 09/02

2,00

07/02

10.000

05/02

3,00

03/02

15.000

01/02

4,00

11/01

20.000

09/01

5,00

07/01

25.000

05/01

6,00

03/01

30.000

01/01

7,00

11/00

35.000

09/00

8,00

07/00

40.000

05/00

9,00

03/00

45.000

Evolução do mercado de genéricos (Unidades)

Unidades(000)

% Participação no Mercado Total

08/2004 = 9,70% do mercado (11.201.621 unidades) Fonte: IMS Health

07/04

05/04

03/04

01/04

11/03

09/03

07/03

05/03

03/03

01/03

11/02

09/02

07/02

05/02

0,00 03/02

0 01/02

2,00

11/01

2.000

09/01

4,00

07/01

4.000

05/01

6,00

03/01

6.000

01/01

8,00

11/00

8.000

09/00

10,00

07/00

10.000

05/00

12,00

03/00

12.000

Capacidade ociosa da I.F. • Período trimestral: Janeiro de 1997 a Janeiro de 2004

100 8 6 ,0 8 2 ,1 9 0 8 1 ,08 5 ,0 8 0 ,0 8 1 ,3 8 0 ,8 8 0 ,3 7 9 ,0 7 9 ,5 7 2 ,1 80 7 0 ,0 6 4 ,4 70 5 7 ,0 5 4 ,1 5 2 ,2 60 50 40 30 20 10 0 J a n /9 7 J a n /9 8 J a n /9 9 J a n /0 0 J a n /0 1 J a n /0 2 J a n /0 3 J a n /0 4 Indústria de Transformação Produtos Farmacêuticos e Veterinários Fonte: FGV

Consumo de medicamentos no Brasil Consumo Per Capita Grupo A

15% 48%

Grupo B

34%

36% Grupo C

Grupo D

USD 65

44%

16%

7%

Consumo de Medicamentos

População • • • •

Fonte:Febrafarma

USD 195

Grupo Grupo Grupo Grupo

A B C D

mais de US$ 750/mês de US$ 300 a US$ 750/ mês de US$ 20 a US$ 300/ mês menos de US$ 20/ mês

USD 20

PF e PMC no Brasil vs. países selecionados Amostra dos 15 remédios mais vendidos no Brasil em 2003 Preço do fabricante

Preço no varejo

EUA / Brasil = 2,8x

EUA / Brasil = 4,8x

EUA

Itália

México

Portugal

Canadá

Class.

1

2

3

França

4

Grécia

Nova Argentina Zelândia

Austrália

Espanha

5

8

6

EUA

7

México

Brasil

9 10 11 12

Itália

Class.

1

França

Portugal

Grécia

Nova Argentina Zelândia

Canadá

Austrália

Espanha

2

5 11 7

9

3

Amostra: Effexor, Prozac, Zoloft, Generic Fluoxetin, Lexotan, Rivotril, Celebra, Vioxx, Voltaren, Amoxicillin, Viagra, Cialis, Lipitor, AdalateNorvasc; preços ao câmbio de junho de 2004 Fonte: IMS PMB; Talogdata; Interfarma; Anvisa; MoH; PMPRB; Rmianz; SFEE; análise BCG

4

Brasil

8 12 10 6

Estudo comparativo internacional IMS Preço Consumidor Médio 2003 (US$/SU) *

Nota: SU = Standard units – Preço convertido para unidade “MENOR” (Ex.: Convertidos para US$/comprimido) (*) Preço PUB inclui IVA / ICMS; Contempla todos os produtos do mercado farmacêutico

A margem da cadeia e os impostos no Brasil estão entre os maiores do mundo Reino Unido

87,5%

Suécia

5,0% 7,5%

76,7%

Japão

69,9%

México

69,4%

Portugal

68,6%

França

65,4%

Itália

64,4%

Holanda

62,3%

BRASIL (ICMS 7%, Pis/Cofins 0%)

61,0%

3,2% 2,8%

25,0%

12,0%

20,0%

8,0%

58,7% 57,1%

10,9%

Suiça

57,0%

8,8%

Irlanda

57,0%

10,0%

Bélgica

56,6%

8,5%

Dinamarca

55,8%

Alemanha

55,6%

3,9%

48,0% 44,0% 10%

20%

12,1% 30%

INDÚSTRIA

40%

50% ATACADO

3,8% 18,7% 2,0%

33,0% 29,2%

5,7% 20,0%

22,5%

13,0% 16,7%

24,0%

20,3%

29,0%

19,0%

21,0% 60%

12,0%

32,2%

22,6%

4,0%

5,7%

28,8%

20,3%

5,8%

3,9% 5,0%

20,0%

8,8%

49,9%

2,1%

26,0% 18,1%

8,9%

51,9%

0%

Fonte: MEFA - Facts 1997

8,1% 4,5%

4,7%

25,5%

6,7%

Argentina

BRASIL (Atual)

19,1%

7,0%

Noruega

Finlândia

17,4%

7,6%

59,3%

Grécia

27,3%

13,2%

Espanha

Áustria

20,1%

22,9% 70%

80%

FARMÁCIA

90%

100% IMPOSTOS

Índice de nível de emprego na Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo Período: Janeiro de 1999 a Julho de 2004 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102

Fonte: Febrafarma / Depto. de Economia

Investimentos em Capital Imobilizado 600 500 400 300 200 100 0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US$ M ilhões 176,6 236,2 256,2 357,5 259,3 216,6 146,7 192,6 109,3 R$ Milhões

161,7 237,4 274,2 411,2 474,8 396,2 345,0 562,8 336,4

Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setor Perfazendo 56% do mercado

Investimentos em Pesquisa Clínica 200 150 100 50 0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US $ Milhões 23,9 30,1 37,1 45,2 44,9 50,9 37,5 47,8 49,7 R$ M ilhões

21,9 30,3 40,0 52,4 81,5 93,1 112,2 139,8 153

Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setor Perfazendo 56% do mercado

Rentabilidade Margem Líquida do Setor

Retorno Sobre Capital Empregado

12% 10%

10%

7.2%

9.6% 5%

8%

6.8%

6%

0% -0.6%

4% -5%

-4.5%

1.5%

2%

0.5% 0%

-4.7% -7.3%

-10% -0.8%

-2%

-15%

-15.7%

-4% -4.7%

-6% 1998

1999 2000

2001

2002 2003

-20% 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte FGV: Relatório de desempenho econômico financeiro o setor farmacêutico 1998-2003

Impostos sobre a Renda 400 300 200 100 0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US$ Million 268,0 212,7 212,1 207,4 176,0 63,3 32,1 75,4 44,8 R$ Million

245,3 213,7 228,7 240,5 319,4 115,8 75,4 220,4 138

Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setor Perfazendo 56% do mercado

• O mercado farmacêutico no Brasil • Ambiente para retomada de investimentos

Investimentos  retorno adequado

INVESTIMENTOS

MERCADO ATRAENTE (POLÍTICA DE PREÇOS ADEQUADA)

RENTABILIDADE

COMPETIÇÃO JUSTA

REGRAS CLARAS/

(Mercado Formal)

APLICAÇÃO ÁGIL

Controle abrangente de preços é uma medida excessiva para mitigar riscos inerentes ao mercado imperfeito Medicamentos de prescrição

23% 17% ($2,307) ($3,210) MIPs

22% 22%

11% 11% ($1,532) ($1,482)

26% 9% ($3,676) ($1,251) Baixa Alta concentração concentraçã o 43% 43%

3% 3%

3% ($416)

0% ($39)

Baixa Alta concentração concentraçã o 14% 14%

Fonte: IMS

11% 11%

32% 32%

Classes sem genéricos

40% 40%

Classes com genéricos

35% 35%

Como racionalizar o controle de preços? Controle Seletivo: Controle restrito à parcela do mercado na qual o mercado pode ser considerado imperfeito; Limitação do poder discricionário; Liberação progressiva.

A questão da informalidade Comparação entre vendas totais e vendas auditadas de medicamentos no varejo Mercado 25 Varejista de Remédios (R$B) 20

22,5

Vendas totais 14,4

15

Percentual estimado de nãomedicamentos (30%)

10

10,1 Vendas de medicamentos

5

0 Gastos com medicamentos (consumidor) Fonte

IBGE-POF

Vendas formais das farmácias IBGE-PAC

~R$1,3bi em impostos são perdidos a cada ano

Fonte: ABRAFARMA; IBGE-POF 2002-2003; IBGE-PAC; entrevistas; análise BCG

R$12 bilhões ou >50% das vendas

O que podemos fazer para reduzir a informalidade? Redução da alíquota de ICMS Conseqüente redução do preço ao consumidor Uniformização das alíquotas de ICMS Medidas fortes de combate a evasão Ex. substituição tributária (sem possibilidade de regimes especiais)

Fonte: entrevistas, análise BCG

Regras claras e sua ágil aplicação Preços: Lançamento de novos produtos Reajustes de preços IPA=9,20% X IPCA=3,71% Registro de medicamentos Uniformidade de critérios Prazo e Taxas Análise e concessão de patentes Critérios Prazos Tratamento dos dados Preços de transferência Alinhamento com regras internacionais (OCDE)

Desenvolvimento do setor farmacêutico no Brasil  Regulação Econômica: instrumento de proteção ao consumidor sem obstáculos ao desenvolvimento;

 Regulação Sanitária: instrumento de garantia da qualidade sem obstáculos à indústria;

 Políticas Públicas: acesso aos medicamentos e à saúde, estímulo à inovação e à produção local.

O desafio é promover o acesso aos medicamentos desenvolvendo a indústria local, atraindo investimentos com distribuição adequada de renda.

Obrigado Ciro Mortella