Ampliacion Del Canal De Panama
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Ampliación del Canal de Panamá
Rodolfo Rodolfo Sabonge Sabonge Director Director de de Planificación Planificación Corporativa Corporativa yy Mercadeo Mercadeo
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
1880 - Intento fallido de los franceses por construir un canal a nivel a través de Panamá
Ferdinand Ferdinand de de Lesseps Lesseps
OCEANO ATLANTICO
RIO CHAGRES
RIO GRANDE
OCEANO PACIFICO
OCEANO ATLANTICO
LAGO GATUN
RIO CHAGRES
RIO GRANDE
OCEANO PACIFICO
OCEANO ATLANTICO
COLON
ESCLUSAS DE GATUN LAGO GATUN
MADDEN
RIO CHAGRES ESCLUSAS DE PEDRO MIGUEL ESCLUSAS DE MIRAFLORES CIUDAD DE PANAMA
OCEANO PACIFICO
Perfil Perfil esquemático esquemático del del Canal Canal
Componentes del sistema de tránsito de buques Tres Tres juegos juegos de de
esclusas esclusas dobles dobles
Embalse Embalse
navegable navegable (Lago (Lago Gatún) Gatún)
Cauce Cauce navegable navegable
(Corte (Corte Culebra) Culebra)
Embalse Embalse de de
reserva reserva de de agua agua (Lago (Lago Alhajuela) Alhajuela)
BUQUE PANAMAX CAMARA DE LAS ESCLUSAS: 304.8 mts. ESLORA MAXIMA: 294 mts.
CALADO MAXIMO: 12 M. ANCHO DE CAMARA: 33.52 mts MANGA MAXIMA: 32.5 mts.
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
HACIA UNA TRANSFERENCIA PACÍFICA Y ORDENADA
7 de septiembre de 1977
9 de enero de 1964
31 de diciembre de 1999
Cambios Trascendentales en el Modelo de Gestión con la Transferencia del Canal
•• Enclave Enclave •• Administrado Administrado por por su su principal principal usuario usuario •• Respondía Respondía aa los los intereses intereses comerciales comerciales yy militares militares de de EEUU EEUU •• Sin Sin fines fines de de lucro lucro •• No No era era responsable responsable por por la la conservación conservación de de la la cuenca cuenca hidrográfica hidrográfica
Territorio Territorio integrado integrado aa la la
República República de de Panamá Panamá Empresa Empresa rentable rentable yy competitiva competitiva Se Se asigna asigna responsabilidad responsabilidad por por la la conservación conservación de de la la cuenca cuenca hidrográfica hidrográfica Parte Parte de de una una estrategia estrategia marítima marítima nacional nacional
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
Tránsitos vs. Toneladas Netas CPSUAB AF AF 1915 1915 -2004 -2004
Toneladas Toneladas CPSUAB CPSUAB
Tonelaje Tonelaje Promedio Promedio CPSUAB CPSUAB
45,000
200
40,000
35,000
Tránsitos
4,832
21,259
18,940
9,931
150
30,000
AF 1975
AF 1955
AF 2004
AF1995
25,000
20,000
100
Transitos
15,000
10,000
50
Fuente: ACP, 2005
2004
2003
2000
1998
1996
1992
1990
1988
1984 1986
1982
1980
1978
1976
1972
1974
Año Año Fiscal Fiscal
1970
1968
1966
1964
1960 1962
1958
1956
1954
1950
1952
1948
1946
1944
1940
1942
1938
1934 1936
1932
1928
1930
1926
1924
1922
1920
1918
1916
0
1994
5,000
0
Toneladas Toneladas CPSUAB CPSUAB en en millones millones
250 270
50,000
Toneladas CP/SUAB por Segmento de Mercado (en (en millones millones -- AF AF 1995-2007) 1995-2007) [2006 [2006 estimado, estimado, 2007 2007 proyectado] proyectado]
160
Portacontenedores Portacontenedores Graneles Graneles Secos Secos
150 140
Graneles Graneles Líquidos Líquidos Carga Carga General General
130 120
Refrigerados Refrigerados Pasajeros Pasajeros
110 100 90
Portavehículos Portavehículos Otros Otros
80 70 60 50 40 30 20 10
1995 Portacontenedores 32 76 Graneles Secos Graneles Líquidos 33 11 Carga General 18 Refrigerados 7 Pasajeros 24 Portavehículos 15 Otros
1996 36 82 38 11 18 7 22 14
1997 37 73 36 11 18 9 21 14
1998 44 72 35 11 15 10 22 14
1999 45 72 35 8 16 10 26 16
2000 49 66 34 8 15 10 32 16
2001 55 61 33 9 16 8 33 16
2002 65 57 30 8 16 7 35 16
2003 79 50 26 7 17 8 37 19
2004 86 53 33 7 18 11 37 20
2007 2006 2005 (estimado)(proyectado) 98 131 153 55 58 61 34 36 36 7 7 7 19 19 19 10 9 9 36 37 35 20 22 20
Crecimiento de Tránsitos de Buques Panamax 100’ (30.5m) + de Manga AF1995 AF1995 – – Proyectado Proyectado AF2006 AF2006
55% 55%
46.6% 46.6% 44.5% 44.5%
45% 45%
42.6% 42.6% 40.4% 40.4% 38.5% 38.5%
40% 40% 36.3% 35.4% 35.4% 36.3% 35% 35%
33.4% 33.4% 30.1% 30.1%
30% 30%
30.7% 30.7% 29.0% 29.0%
3,816
3,998
4,128
4,359
4,424
4,566
4,737
5,329
5,633
6,160
25% 25%
4,125
27.1% 27.1% 3,695
Porcentaje Total Total de de Tránsitos Tránsitos Porcentaje
50% 50%
1995 1995
1996 1996
1997 1997
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006 Proy Proy
20% 20%
Año Año Fiscal Fiscal
Crecimiento de Tránsitos de Buques >900’(274.3m) de Eslora AF1995AF1995- Proyectado Proyectado AF2006 AF2006
1800
1536 1600 1400
1310 1190
Tránsitos
1200
980
1000
715
800
528
600 400
222
284
292
301
AF96
AF97
AF98
340
364
AF99
AF00
200 0 AF95
AF01
AF02
AF03
AF04
AF05
AF06 Proy.
Impacto y Requerimientos por el Tipo y Tamaño del Buque Esclusaje de Gatún en 1 hora Requiere 4 locomotoras 3 asistencias de remolcadores 1 Práctico Sin restricción de tránsito < 80’ MANGA
Esclusaje de Gatún en 2 horas Requiere 6-8 locomotoras 7-10 asistencias de remolcadores 2 a 3 Prácticos Tránsito diurno y solo en el Corte y de día en las esclusas para los de 900’ de eslora PANAMAX
Tránsitos que Solicitaron Cupos de Reservación Aumenta el número de solicitudes rechazadas…. 100% 100% 90% 90% 80% 80%
Porcentaje de de Tránsitos Tránsitos Porcentaje
70% 70% 60% 60%
No No Consiguieron Consiguieron Cupo Cupo de de Reservación Reservación Consiguieron Consiguieron Cupo Cupo de de Reservación Reservación
50% 50% 40% 40%
1.0% 1.0%
2.5% 2.5%
9.0% 9.0%
31.0% 31.0%
20.2% 20.2%
40.2% 40.2%
41.1% 41.1%
2000 2000
2001 2001
21 21
21 21
16.2% 16.2%
11.6% 11.6%
30% 30% 20% 20%
18.0% 18.0%
51.3% 51.3%
55.1% 55.1%
58.4% 58.4%
59.7% 59.7%
2006 2006 aa marzo marzo
marzo marzo 2006 2006
45.5% 45.5%
47.1% 47.1%
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
21 21
21 21
21 21
22 22
10% 10% 0% 0% Cupos Cupos Disponibles Disponibles por por año año
24 24
Programa de mejoras al Canal existente N
Océano Atlántico
Profundización y ensanche de Entrada del Atlántico para calado de 41.5´
Iluminación de esclusas de Gatún Lago Alhajuela Profundización del cauce de navegación a 34 PLD
Enderezamiento y profundización del Corte Culebra a 34 PLD
Lago Gatún Nueva estación de amarre de buques Iluminación de esclusas de Pedro Miguel
Iluminación de esclusas de Miraflores
Aumento de calado a 40.5 pies
Profundización de la entrada del Pacífico para calado de 41.5’
Océano Pacífico
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
Impulsores principales del Comercio Internacional Globalización y Tratados de Libre Comercio – Producción globalizada – Nueva Realidad Geopolítica Avance tecnológico, principalmente en las telecomunicaciones y sistemas de información Libre movilización del capital Integración Regional
Evolución del Comercio Marítimo
Fuente: UNCTAD Review of Maritime Transport 2005
PRONOSTICO PRONOSTICO DE DE TRAFICO TRAFICO DE DE CONTENEDORES CONTENEDORES MUNDIAL MUNDIAL
Evolución de la Flota Mundial de Buques Portacontenedores 1980 1980 2.91%
1990 1990
17.51%
1.34%
97.09%
.6M TEUs
2.8M 2.8M TEUs TEUs
2011 2011 (Incluye (Incluye nuevas nuevas construcciones) construcciones) 40.50%
2.7M TEUs
8.1M TEUs
68.60%
1.6M 1.6M TEUs TEUs
37.34%
29.17%
5.05%
26.35%
81.15%
Junio Junio 2006 2006 33.49%
1996 1996
4.9M TEUs
3.8M TEUs
31.32%
3.4M TEUs
Otros Otros % % TEUs TEUs Panamax Panamax % % TEUs TEUs Post Post Panamax Panamax % %
28.18%
12.1M TEUs
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
% del Comercio Exterior de los Estados Unidos que pasó por el Canal en el año 2005 En En Toneladas Toneladas Largas Largas de de Carga Carga
% del Comercio Exterior que pasó por el Canal en el año 2005 En En Toneladas Toneladas Largas Largas de de Carga Carga Brasil Brasil Chile Chile Colombia Colombia Costa Costa Rica Rica Ecuador Ecuador El El Salvador Salvador Guatemala Guatemala Honduras Honduras México México Nicaragua Nicaragua Perú Perú Venezuela Venezuela
0.94% 0.94% 27.52% 27.52% 11.22% 11.22% 17.74% 17.74% 28.91% 28.91% 46.41% 46.41% 27.80% 27.80% 2.52% 2.52% 2.92% 2.92% 33.19% 33.19% 41.87% 41.87% 4.13% 4.13%
Centroamérica Centroamérica El El Caribe Caribe
43.68% 43.68% 8.70% 8.70%
Importancia de la Ruta por Panamá
Origen
NEW NEW HOUS YORK ORLEANS
Destino
SAVANNAH
NEW YORK
TAMPA
SHANGHAI
HONG KONG
XINGANG
BUSAN
2,279
2,331
Ruta Alterna
13,331
14,389
13,734
11,728
10,770
11,761
Canal de Panamá
4,479
9,254
10,138
2,397
2,404
2,456
Ruta Alterna
13,529
14,587
13,932
11,926
10,968
11,959
KAOHSIUNG
MOBILE
YANTIAN
2,782
BALT
KOBE
BUENAV
9,516
9,409
1,796
10,135 14,000
14,111
11,188
9,641
9,534
1,921
10,333 14,198
2,907
14,386
11,386
4,514
9,289
10,173
2,432
2,439
2,491
9,676
9,569
1,956
Ruta Alterna
12,908
13,503
12,848
11,305
10,347
11,338
9,712 13,114
13,302
10,762
Canal de Panamá
4,923
9,698
10,582
2,841
2,848
2,900
3,351 10,085
9,978
2,365
12,949
13,025
12,370
11,346
10,388
11,379
9,753 12,636
12,824
10,806
Ruta Alterna
Ruta Alterna
2,848
2,279
2,942
2,404
2,439
2,780
10,388 10,770 10,968
10,347
10,456
Canal de Panamá
4,163
8,938
9,822
2,081
2,088
2,140
Ruta Alterna
13,001
14,039
13,404
11,398
10,440
11,431
5,867
9,325
9,218
1,605
9,805 13,670
13,858
10,858
5,423
5,458
5,799
13,907 14,289 14,487
13,866
13,975
Canal de Panamá
10,582 10,013 10,138
10,173
10,514
Ruta Alterna
12,370 13,734 13,932
12,848
12,649
2,942
3,823
3,351
5,298
2,591
Ruta Alterna
2,782
2,907
Ruta Alterna
9,753 10,135 10,333
9,712
9,821
Canal de Panamá
11,207 10,638 10,763
10,798
11,139
Ruta Alterna
11,593 12,957 13,155
12,071
11,872
4,354
4,514
4,855
Ruta Alterna
12,949 13,331
12,908
13,017
Canal de Panamá
4,923
10,992
11,060 10,491 10,616
10,651
Ruta Alterna
11,690 13,054 13,252
12,168
11,969
Canal de Panamá
10,085
9,641
9,676
10,017
Ruta Alterna
12,636 14,000 14,198 2,491
9,516 1,922
13,114
12,915
2,047
2,082
2,423
Ruta Alterna
10,585 10,967 11,165
10,544
10,653
Canal de Panamá
10,960 10,391 10,516
10,551
10,892
Ruta Alterna
11,754 13,118 13,316
12,252
12,033
Canal de Panamá
4,314
9,089
9,973
2,232
2,239
2,291
Ruta Alterna
13,259
14,316
13,661
11,656
10,698
11,689
Canal de Panamá
VALPARAISO
CALLAO BUSAN
Canal de Panamá
Canal de Panamá
ESMERALDAS
PUERTO QUETZ
2,272
Canal de Panamá
LONG BEACH
GUAYA
10,013
Canal de Panamá
CALLAO
SAVAN ACAJUTLA
9,129
Canal de Panamá
VANCOUVER
SHAN
4,354
Canal de Panamá
GUAYAQUIL
YOKO
Canal de Panamá
NEW ORLEANS
HOUSTON
LA/LB
4,626
4,057
4,182
8,512
8,894
4,217
9,476
9,369
1,756
10,063 13,927
2,742
14,115
11,116
4,558
9,092
8,471
8,580
Canal de Panamá
10,602 10,033 10,158
10,193
10,534
Ruta Alterna
12,716 14,080 14,278
13,194
12,995
Ruta Alterna
KAOHSI
10,391
KASHIMA, BALBOA
8,937 1,442
13,118 16,688 11,406 10,516
9,062 1,567
13,316 14,655 11,604 10,551
9,097 1,602
12,232 13,571 10,983 10,960
9,506 2,011
11,754 13,093 11,024
10,200
8,746 1,251
12,788 14,127 11,076
10,351
8,897 1,402
13,045 14,384 11,334
Origen
NEW NEW HOUS YORK ORLEANS
Destino
SAVANNAH
NEW YORK
GUAYAQUIL
TAMPA
VANCOUVER
SHANGHAI
CALLAO
HONG KONG
LONG BEACH
XINGANG
BUSAN ESMERALDAS
KAOHSIUNG
MOBILE
YANTIAN
SHAN
SAVAN ACAJUTLA
GUAYA
PUERTO QUETZ
CALLAO BUSAN
BALT
KOBE
BUENAV
KAOHSI
KASHIMA, BALBOA
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
28
30
29
24
22
25
21
29
29
23
27
35
24
Canal de Panamá
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
28
30
29
25
23
25
22
30
30
24
28
31
24
Canal de Panamá
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
27
28
27
24
22
24
20
27
28
22
25
28
23
Canal de Panamá
10
20
22
6
6
6
7
21
21
5
23
20
4
27
27
26
24
22
24
20
26
27
23
24
27
23
Ruta Alterna Canal de Panamá
6
5
5
5
6
Ruta Alterna
22
22
23
22
22
Canal de Panamá
9
19
20
4
4
4
5
19
19
3
21
18
3
Ruta Alterna
27
29
28
24
22
24
20
28
29
23
27
29
23
Canal de Panamá
12
11
11
11
12
Ruta Alterna
29
30
30
29
29
Canal de Panamá
22
21
21
21
22
Ruta Alterna
26
29
29
27
26
Canal de Panamá
7
6
6
6
8
Ruta Alterna
20
21
22
20
20
Canal de Panamá
23
22
22
22
23
Ruta Alterna
24
27
27
25
25
Canal de Panamá
10
9
9
10
Ruta Alterna
27
28
27
27
Canal de Panamá
23
23
22
22
22
Ruta Alterna
24
27
28
25
25
Canal de Panamá
21
20
20
20
21
Ruta Alterna
26
29
30
27
27
Canal de Panamá
5
4
4
4
5
Ruta Alterna
22
23
23
22
22
Canal de Panamá
23
22
22
22
23
Ruta Alterna
24
27
28
26
25
Canal de Panamá
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
28
30
28
24
22
24
21
29
29
23
27
30
24
Canal de Panamá
VALPARAISO
YOKO
Canal de Panamá
NEW ORLEANS
HOUSTON
LA/LB
10
8
9
9
9
Ruta Alterna
18
19
19
18
18
Canal de Panamá
22
21
21
21
22
Ruta Alterna
26
29
30
27
27
Caso: Fruta de Ecuador a Filadelfia
Ecuador - Filadelfia 2,822 2,822 Millas Millas Nauticas Nauticas vs vs 10,688 10,688
Fuente: Fuente: Fairplay Fairplay Worldshipping Worldshipping Encyclopedia Encyclopedia
Caso: Granos NOLA a Japón
Corn FOB Freight & Insurance Charges
$19.63
Canal Toll
$1.59
Total CIF
$131.62
Toll as % of CIF
Yokohama, Japón - Nueva Orleans
$112
1.21%
Caso: Granos NOLA a Japón
Soybeans FOB Freight & Insurance Charges
$19.63
Total CIF
$277.9
Charges as % of Total CIF
Yokohama, Japón - Nueva Orleans
$258
8%
Canal Toll
$1.65
Toll as % of CIF
0.59%
Caso: Granos NOLA a Japón
Wheat FOB Freight & Insurance Charges Total CIF Charges as % of Total CIF
Yokohama, Japón - Nueva Orleans
$155 $19.63 $175.04 13%
Canal Toll
$1.68
Toll as % of CIF
0.96%
Incidencia de los costos de trá tránsito en diferentes productos y orí orígenes/destinos C.I.F. Total Ruta
(Costo, Flete y
Mercancía
1
Seguro)
Japón Japón
C.E. C.E. EEUU EEUU
Ecuador Ecuador
Europa Europa
3
3 Autos Autos yy camiones camiones Banano Banano
(Convencional) (Convencional) Maíz Maíz
Costo unitario 2
por tránsito
Impacto porcentual del costo de tránsito sobre el valor de la mercancía
$$
12,350.92 12,350.92 $$
45.43 45.43
0.38%
$$
8.03 8.03 $$
0.13 0.13
1.62%
$$ $$
2.00 2.00 2.00 2.00
1.95%
2.18 2.18 2.07 2.07
4.11%
$$
111.85 111.85 $$ 3,426.79 3,426.79 $$ 687.42 687.42 $$
2.70 2.70
0.42%
C.E. C.E. EE.UU. EE.UU. C.E. C.E. EE.UU. EE.UU.
Japón Japón China China
C.E. C.E. EE.UU. EE.UU. Chile Chile
Japón Japón C.E. C.E. EE.UU. EE.UU.
Cobre Cobre refinado refinado
China China
C.E. C.E. EE.UU. EE.UU.
4 Manufacturas Manufacturas
Chile Chile
Costa Costa Este Este Estados Estados Unidos Unidos
5 Metanol Metanol
$$
315.97 315.97 $$
2.42 2.42
0.77%
Venezuela Venezuela
Ecuador Ecuador
LPG LPG Estireno Estireno
$$ $$
3.90 3.90 2.40 2.40
0.92%
Tolueno Tolueno Xyleno Xyleno
$$ $$
424.00 424.00 $$ 1,110.00 1,110.00 $$ 795.00 795.00 $$
3.47 3.47 2.46 2.46
0.44%
2.32 2.32
0.79%
2.46 2.46
0.66%
Corea Corea del del Estados Estados Unidos Unidos Sur/Taiwán/Japón Sur/Taiwán/Japón
Frijol Frijol de de soya soya Carbón Carbón 4
5
$$ $$ $$ $$
162.69 162.69 310.96 310.96
Ecuador Ecuador
Estados Estados Unidos Unidos
Petróleo Petróleo Crudo Crudo
$$
740.00 740.00 $$ 291.96 291.96 $$
Europa Europa
Estados Estados Unidos Unidos
Gasolina Gasolina
$$
375.00 375.00 $$
0.80% 0.06%
0.22% 0.33%
Conectividad de los puertos panameños Bremerhaven Tilbury Felixstowe
Rotterdam
Hamburg Osaka Nagoya Dunkerque Thamesport Halifax Shanghai Zeebrugge Seattle NJ/NY Kwangyang Tokyo Qingdao Le Havre Wilmington Newport News Pusan Shimizu Antwerp Oakland Keelung Charleston Baltimore Port Said Yantian Miami Savannah . Yokohama Los Angeles Hong Kong Everglades Marseilles Long Beach New Orleans Kobe Colon Colombo Kingston Manzanillo Hakata Chabang Veracruz La Spezia Kaohsiung Cartagena Manzanillo (Mx) Maracaibo Buenaventura La Guaira Puerto Limón Tanjung Priok Guanta Balboa Puerto Cabello Manta Doniambo Guayaquil Callao Santos Arica Tahiti Singapore Paranagua Iquique Itajai Brisbane Coquimbo Antofagasta Sydney Valparaíso San Antonio Auckland San Vicente Melbourne
De acuerdo a informe de la UNCTAD, Panamá es el país en América Latina que ofrece mayor conectividad
Source: Compair Data
• 60% de los buques que llegan a terminales de contenedores, transitan el Canal.
FREEPORT
Centro de distribución regional LA HABANA
SANTIAGO SAN JUAN HAINA CAUCEDO
ATM KINGSTON SANTO TOMAS DE CASTILLA
BARRIOS CORTES
GUATEMALA
JARRY/GUADALOUPE DOMINICA
CASTILLA
HONDURAS
CASTRIES/ST. LUCIA CABEZAS
EL SALVADOR QUETZAL ACAJUTLA CUTUCO ( LA UNION) CORINTO SANDINO
BRIDGETOWN/BARBADOS
NICARAGUA
COSTA RICA
PONCE
LIMONMOIN
WILLEMSTAD CURACAO PORT OF SPAIN ORANJESTAD ARUBA SPR SANTA MARTA POINT LISAS MARACAIBO MIT CCT CRISTOBAL
CALDERA
BALBOA
PANAMA
SPR BUENAVENTURA
SPR BARRANQUILLA SPR CARTAGENA
PUERTO CABELLO
LA GUAIRA
Principales Principales Rutas Rutas de de Asia Asia aa la la Costa Costa Este Este de de Estados Estados Unidos Unidos
NY/NJ NY/NJ
Charleston Charleston Savannah Savannah
Ruta por el Canal de Panamá Panamá es 3 dí días má más corta
Resumen de costos - opciones Panamá Panamá & Suez Ruta
Panamá
Suez
Suez
4,600
6000
6000
Tipo de buque
Panamax
Pospanamax
Pospanamax
No. de buques
8
9
10
Tamaño del buque (teu)
Costo del Servicio por Viaje Completo (US$) Costo de Provisiones al buque
1,568,000
2,094,750
2,327,500
Costo de Combustible - Mar
1,795,997
2,461,430
2,484,381
Costo de Combustible - Puerto
26,914
55,386
75,582
Costo de Combustible - Canal
27,716
38,251
38,251
Costo de Canal
500,000
740,000
740,000
Costo de Puerto
175,000
270,000
390,000
4,093,627
5,659,817
6,055,714
$445
$472
$505
Total Costo por teu - una vía Fuente: Drewry Shipping Consultants Ltd
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
Resumen del programa de ampliación Tinas de ahorro de agua
Esclusas Esclusas Pospanamax Pospanamax
4800 TEU
Cauces Cauces de de navegación navegación
12000 TEU
Suministro de agua
Operación de las esclusas Post Panamax
Estas Estas tinas tinas se se utilizan utilizan en en Alemania Alemania desde desde hace hace más más de de un un siglo. siglo.
Diseño conceptual de esclusas Pospanamax
Compuerta rodante en esclusas de Berendrecht, Bélgica
Sistema de posicionamiento de buques propuesto
Resumen del programa de ampliación (en (en millones millones de de dólares) dólares)
Tinas Tinas de de reutilización reutilización de de agua agua
Nuevas Nuevas Esclusas Esclusas 2,730 2,730 620 620 820 820 Mejoras Mejoras aa cauces cauces de de navegación navegación existentes existentes
290 290 260 260
Inflación Inflación durante durante la la construcción construcción
Inversión Inversión total total
Cauces Cauces de de acceso acceso para para las las nuevas nuevas esclusas esclusas
Mejoras Mejoras al al Suministro Suministro de de agua agua
530 530 5,250 5,250
La La inversión inversión de de los los componentes componentes incluye incluye contingencias contingencias
Mayo 24, 2006 “El plan propuesto por la ACP está basado en un análisis concienzudo y razonable tanto de la demanda futura del comercio mundial y de los pasos que debe tomar Panamá para mantener su papel en la economía global” “La expansión de la capacidad del Canal es necesaria tanto para manejar los volúmenes de comercio como para el crecimiento sostenible de la posición de Panamá” “El análisis del consejo concluye que el Canal de Panamá no podrá manejar el pronóstico de mercado si no se expande” “El reporte también indica que los puertos de la costa este de los Estados reconocen que la expansión del Canal les brinda la oportunidad de capturar el creciente mercado entre Asia y Estados Unidos”
La Ampliación del Canal: Una decisión de país
Aprobación de la Junta Directiva. Aprobación del Consejo de Gabinete. Aprobación de la Asamblea Nacional. • Aprobación Ciudadana mediante Referéndum nacional.
Cronograma de Ejecución
Referendum
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
CONCLUSIONES • La falta de capacidad del Canal deteriorará la competitividad de la ruta • Existe la posibilidad real de que los navieros utilicen como alternativa la ruta por el Canal de Suez entre Asia y la Costa Este de Estados Unidos • Esto comprometería seriamente la conectividad que la ruta por Panamá ofrece a la región • El proyecto de ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas es una opción viable desde todo punto de vista para mantener la competitividad de la ruta y la conectividad que ésta ofrece a la región
Ampliación del Canal de Panamá
Rodolfo Rodolfo Sabonge Sabonge Director Director de de Planificación Planificación Corporativa Corporativa yy Mercadeo Mercadeo
Rodolfo Rodolfo Sabonge Sabonge Director Director de de Planificación Planificación Corporativa Corporativa yy Mercadeo Mercadeo
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
1880 - Intento fallido de los franceses por construir un canal a nivel a través de Panamá
Ferdinand Ferdinand de de Lesseps Lesseps
OCEANO ATLANTICO
RIO CHAGRES
RIO GRANDE
OCEANO PACIFICO
OCEANO ATLANTICO
LAGO GATUN
RIO CHAGRES
RIO GRANDE
OCEANO PACIFICO
OCEANO ATLANTICO
COLON
ESCLUSAS DE GATUN LAGO GATUN
MADDEN
RIO CHAGRES ESCLUSAS DE PEDRO MIGUEL ESCLUSAS DE MIRAFLORES CIUDAD DE PANAMA
OCEANO PACIFICO
Perfil Perfil esquemático esquemático del del Canal Canal
Componentes del sistema de tránsito de buques Tres Tres juegos juegos de de
esclusas esclusas dobles dobles
Embalse Embalse
navegable navegable (Lago (Lago Gatún) Gatún)
Cauce Cauce navegable navegable
(Corte (Corte Culebra) Culebra)
Embalse Embalse de de
reserva reserva de de agua agua (Lago (Lago Alhajuela) Alhajuela)
BUQUE PANAMAX CAMARA DE LAS ESCLUSAS: 304.8 mts. ESLORA MAXIMA: 294 mts.
CALADO MAXIMO: 12 M. ANCHO DE CAMARA: 33.52 mts MANGA MAXIMA: 32.5 mts.
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
HACIA UNA TRANSFERENCIA PACÍFICA Y ORDENADA
7 de septiembre de 1977
9 de enero de 1964
31 de diciembre de 1999
Cambios Trascendentales en el Modelo de Gestión con la Transferencia del Canal
•• Enclave Enclave •• Administrado Administrado por por su su principal principal usuario usuario •• Respondía Respondía aa los los intereses intereses comerciales comerciales yy militares militares de de EEUU EEUU •• Sin Sin fines fines de de lucro lucro •• No No era era responsable responsable por por la la conservación conservación de de la la cuenca cuenca hidrográfica hidrográfica
Territorio Territorio integrado integrado aa la la
República República de de Panamá Panamá Empresa Empresa rentable rentable yy competitiva competitiva Se Se asigna asigna responsabilidad responsabilidad por por la la conservación conservación de de la la cuenca cuenca hidrográfica hidrográfica Parte Parte de de una una estrategia estrategia marítima marítima nacional nacional
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
Tránsitos vs. Toneladas Netas CPSUAB AF AF 1915 1915 -2004 -2004
Toneladas Toneladas CPSUAB CPSUAB
Tonelaje Tonelaje Promedio Promedio CPSUAB CPSUAB
45,000
200
40,000
35,000
Tránsitos
4,832
21,259
18,940
9,931
150
30,000
AF 1975
AF 1955
AF 2004
AF1995
25,000
20,000
100
Transitos
15,000
10,000
50
Fuente: ACP, 2005
2004
2003
2000
1998
1996
1992
1990
1988
1984 1986
1982
1980
1978
1976
1972
1974
Año Año Fiscal Fiscal
1970
1968
1966
1964
1960 1962
1958
1956
1954
1950
1952
1948
1946
1944
1940
1942
1938
1934 1936
1932
1928
1930
1926
1924
1922
1920
1918
1916
0
1994
5,000
0
Toneladas Toneladas CPSUAB CPSUAB en en millones millones
250 270
50,000
Toneladas CP/SUAB por Segmento de Mercado (en (en millones millones -- AF AF 1995-2007) 1995-2007) [2006 [2006 estimado, estimado, 2007 2007 proyectado] proyectado]
160
Portacontenedores Portacontenedores Graneles Graneles Secos Secos
150 140
Graneles Graneles Líquidos Líquidos Carga Carga General General
130 120
Refrigerados Refrigerados Pasajeros Pasajeros
110 100 90
Portavehículos Portavehículos Otros Otros
80 70 60 50 40 30 20 10
1995 Portacontenedores 32 76 Graneles Secos Graneles Líquidos 33 11 Carga General 18 Refrigerados 7 Pasajeros 24 Portavehículos 15 Otros
1996 36 82 38 11 18 7 22 14
1997 37 73 36 11 18 9 21 14
1998 44 72 35 11 15 10 22 14
1999 45 72 35 8 16 10 26 16
2000 49 66 34 8 15 10 32 16
2001 55 61 33 9 16 8 33 16
2002 65 57 30 8 16 7 35 16
2003 79 50 26 7 17 8 37 19
2004 86 53 33 7 18 11 37 20
2007 2006 2005 (estimado)(proyectado) 98 131 153 55 58 61 34 36 36 7 7 7 19 19 19 10 9 9 36 37 35 20 22 20
Crecimiento de Tránsitos de Buques Panamax 100’ (30.5m) + de Manga AF1995 AF1995 – – Proyectado Proyectado AF2006 AF2006
55% 55%
46.6% 46.6% 44.5% 44.5%
45% 45%
42.6% 42.6% 40.4% 40.4% 38.5% 38.5%
40% 40% 36.3% 35.4% 35.4% 36.3% 35% 35%
33.4% 33.4% 30.1% 30.1%
30% 30%
30.7% 30.7% 29.0% 29.0%
3,816
3,998
4,128
4,359
4,424
4,566
4,737
5,329
5,633
6,160
25% 25%
4,125
27.1% 27.1% 3,695
Porcentaje Total Total de de Tránsitos Tránsitos Porcentaje
50% 50%
1995 1995
1996 1996
1997 1997
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006 Proy Proy
20% 20%
Año Año Fiscal Fiscal
Crecimiento de Tránsitos de Buques >900’(274.3m) de Eslora AF1995AF1995- Proyectado Proyectado AF2006 AF2006
1800
1536 1600 1400
1310 1190
Tránsitos
1200
980
1000
715
800
528
600 400
222
284
292
301
AF96
AF97
AF98
340
364
AF99
AF00
200 0 AF95
AF01
AF02
AF03
AF04
AF05
AF06 Proy.
Impacto y Requerimientos por el Tipo y Tamaño del Buque Esclusaje de Gatún en 1 hora Requiere 4 locomotoras 3 asistencias de remolcadores 1 Práctico Sin restricción de tránsito < 80’ MANGA
Esclusaje de Gatún en 2 horas Requiere 6-8 locomotoras 7-10 asistencias de remolcadores 2 a 3 Prácticos Tránsito diurno y solo en el Corte y de día en las esclusas para los de 900’ de eslora PANAMAX
Tránsitos que Solicitaron Cupos de Reservación Aumenta el número de solicitudes rechazadas…. 100% 100% 90% 90% 80% 80%
Porcentaje de de Tránsitos Tránsitos Porcentaje
70% 70% 60% 60%
No No Consiguieron Consiguieron Cupo Cupo de de Reservación Reservación Consiguieron Consiguieron Cupo Cupo de de Reservación Reservación
50% 50% 40% 40%
1.0% 1.0%
2.5% 2.5%
9.0% 9.0%
31.0% 31.0%
20.2% 20.2%
40.2% 40.2%
41.1% 41.1%
2000 2000
2001 2001
21 21
21 21
16.2% 16.2%
11.6% 11.6%
30% 30% 20% 20%
18.0% 18.0%
51.3% 51.3%
55.1% 55.1%
58.4% 58.4%
59.7% 59.7%
2006 2006 aa marzo marzo
marzo marzo 2006 2006
45.5% 45.5%
47.1% 47.1%
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
21 21
21 21
21 21
22 22
10% 10% 0% 0% Cupos Cupos Disponibles Disponibles por por año año
24 24
Programa de mejoras al Canal existente N
Océano Atlántico
Profundización y ensanche de Entrada del Atlántico para calado de 41.5´
Iluminación de esclusas de Gatún Lago Alhajuela Profundización del cauce de navegación a 34 PLD
Enderezamiento y profundización del Corte Culebra a 34 PLD
Lago Gatún Nueva estación de amarre de buques Iluminación de esclusas de Pedro Miguel
Iluminación de esclusas de Miraflores
Aumento de calado a 40.5 pies
Profundización de la entrada del Pacífico para calado de 41.5’
Océano Pacífico
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
Impulsores principales del Comercio Internacional Globalización y Tratados de Libre Comercio – Producción globalizada – Nueva Realidad Geopolítica Avance tecnológico, principalmente en las telecomunicaciones y sistemas de información Libre movilización del capital Integración Regional
Evolución del Comercio Marítimo
Fuente: UNCTAD Review of Maritime Transport 2005
PRONOSTICO PRONOSTICO DE DE TRAFICO TRAFICO DE DE CONTENEDORES CONTENEDORES MUNDIAL MUNDIAL
Evolución de la Flota Mundial de Buques Portacontenedores 1980 1980 2.91%
1990 1990
17.51%
1.34%
97.09%
.6M TEUs
2.8M 2.8M TEUs TEUs
2011 2011 (Incluye (Incluye nuevas nuevas construcciones) construcciones) 40.50%
2.7M TEUs
8.1M TEUs
68.60%
1.6M 1.6M TEUs TEUs
37.34%
29.17%
5.05%
26.35%
81.15%
Junio Junio 2006 2006 33.49%
1996 1996
4.9M TEUs
3.8M TEUs
31.32%
3.4M TEUs
Otros Otros % % TEUs TEUs Panamax Panamax % % TEUs TEUs Post Post Panamax Panamax % %
28.18%
12.1M TEUs
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
% del Comercio Exterior de los Estados Unidos que pasó por el Canal en el año 2005 En En Toneladas Toneladas Largas Largas de de Carga Carga
% del Comercio Exterior que pasó por el Canal en el año 2005 En En Toneladas Toneladas Largas Largas de de Carga Carga Brasil Brasil Chile Chile Colombia Colombia Costa Costa Rica Rica Ecuador Ecuador El El Salvador Salvador Guatemala Guatemala Honduras Honduras México México Nicaragua Nicaragua Perú Perú Venezuela Venezuela
0.94% 0.94% 27.52% 27.52% 11.22% 11.22% 17.74% 17.74% 28.91% 28.91% 46.41% 46.41% 27.80% 27.80% 2.52% 2.52% 2.92% 2.92% 33.19% 33.19% 41.87% 41.87% 4.13% 4.13%
Centroamérica Centroamérica El El Caribe Caribe
43.68% 43.68% 8.70% 8.70%
Importancia de la Ruta por Panamá
Origen
NEW NEW HOUS YORK ORLEANS
Destino
SAVANNAH
NEW YORK
TAMPA
SHANGHAI
HONG KONG
XINGANG
BUSAN
2,279
2,331
Ruta Alterna
13,331
14,389
13,734
11,728
10,770
11,761
Canal de Panamá
4,479
9,254
10,138
2,397
2,404
2,456
Ruta Alterna
13,529
14,587
13,932
11,926
10,968
11,959
KAOHSIUNG
MOBILE
YANTIAN
2,782
BALT
KOBE
BUENAV
9,516
9,409
1,796
10,135 14,000
14,111
11,188
9,641
9,534
1,921
10,333 14,198
2,907
14,386
11,386
4,514
9,289
10,173
2,432
2,439
2,491
9,676
9,569
1,956
Ruta Alterna
12,908
13,503
12,848
11,305
10,347
11,338
9,712 13,114
13,302
10,762
Canal de Panamá
4,923
9,698
10,582
2,841
2,848
2,900
3,351 10,085
9,978
2,365
12,949
13,025
12,370
11,346
10,388
11,379
9,753 12,636
12,824
10,806
Ruta Alterna
Ruta Alterna
2,848
2,279
2,942
2,404
2,439
2,780
10,388 10,770 10,968
10,347
10,456
Canal de Panamá
4,163
8,938
9,822
2,081
2,088
2,140
Ruta Alterna
13,001
14,039
13,404
11,398
10,440
11,431
5,867
9,325
9,218
1,605
9,805 13,670
13,858
10,858
5,423
5,458
5,799
13,907 14,289 14,487
13,866
13,975
Canal de Panamá
10,582 10,013 10,138
10,173
10,514
Ruta Alterna
12,370 13,734 13,932
12,848
12,649
2,942
3,823
3,351
5,298
2,591
Ruta Alterna
2,782
2,907
Ruta Alterna
9,753 10,135 10,333
9,712
9,821
Canal de Panamá
11,207 10,638 10,763
10,798
11,139
Ruta Alterna
11,593 12,957 13,155
12,071
11,872
4,354
4,514
4,855
Ruta Alterna
12,949 13,331
12,908
13,017
Canal de Panamá
4,923
10,992
11,060 10,491 10,616
10,651
Ruta Alterna
11,690 13,054 13,252
12,168
11,969
Canal de Panamá
10,085
9,641
9,676
10,017
Ruta Alterna
12,636 14,000 14,198 2,491
9,516 1,922
13,114
12,915
2,047
2,082
2,423
Ruta Alterna
10,585 10,967 11,165
10,544
10,653
Canal de Panamá
10,960 10,391 10,516
10,551
10,892
Ruta Alterna
11,754 13,118 13,316
12,252
12,033
Canal de Panamá
4,314
9,089
9,973
2,232
2,239
2,291
Ruta Alterna
13,259
14,316
13,661
11,656
10,698
11,689
Canal de Panamá
VALPARAISO
CALLAO BUSAN
Canal de Panamá
Canal de Panamá
ESMERALDAS
PUERTO QUETZ
2,272
Canal de Panamá
LONG BEACH
GUAYA
10,013
Canal de Panamá
CALLAO
SAVAN ACAJUTLA
9,129
Canal de Panamá
VANCOUVER
SHAN
4,354
Canal de Panamá
GUAYAQUIL
YOKO
Canal de Panamá
NEW ORLEANS
HOUSTON
LA/LB
4,626
4,057
4,182
8,512
8,894
4,217
9,476
9,369
1,756
10,063 13,927
2,742
14,115
11,116
4,558
9,092
8,471
8,580
Canal de Panamá
10,602 10,033 10,158
10,193
10,534
Ruta Alterna
12,716 14,080 14,278
13,194
12,995
Ruta Alterna
KAOHSI
10,391
KASHIMA, BALBOA
8,937 1,442
13,118 16,688 11,406 10,516
9,062 1,567
13,316 14,655 11,604 10,551
9,097 1,602
12,232 13,571 10,983 10,960
9,506 2,011
11,754 13,093 11,024
10,200
8,746 1,251
12,788 14,127 11,076
10,351
8,897 1,402
13,045 14,384 11,334
Origen
NEW NEW HOUS YORK ORLEANS
Destino
SAVANNAH
NEW YORK
GUAYAQUIL
TAMPA
VANCOUVER
SHANGHAI
CALLAO
HONG KONG
LONG BEACH
XINGANG
BUSAN ESMERALDAS
KAOHSIUNG
MOBILE
YANTIAN
SHAN
SAVAN ACAJUTLA
GUAYA
PUERTO QUETZ
CALLAO BUSAN
BALT
KOBE
BUENAV
KAOHSI
KASHIMA, BALBOA
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
28
30
29
24
22
25
21
29
29
23
27
35
24
Canal de Panamá
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
28
30
29
25
23
25
22
30
30
24
28
31
24
Canal de Panamá
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
27
28
27
24
22
24
20
27
28
22
25
28
23
Canal de Panamá
10
20
22
6
6
6
7
21
21
5
23
20
4
27
27
26
24
22
24
20
26
27
23
24
27
23
Ruta Alterna Canal de Panamá
6
5
5
5
6
Ruta Alterna
22
22
23
22
22
Canal de Panamá
9
19
20
4
4
4
5
19
19
3
21
18
3
Ruta Alterna
27
29
28
24
22
24
20
28
29
23
27
29
23
Canal de Panamá
12
11
11
11
12
Ruta Alterna
29
30
30
29
29
Canal de Panamá
22
21
21
21
22
Ruta Alterna
26
29
29
27
26
Canal de Panamá
7
6
6
6
8
Ruta Alterna
20
21
22
20
20
Canal de Panamá
23
22
22
22
23
Ruta Alterna
24
27
27
25
25
Canal de Panamá
10
9
9
10
Ruta Alterna
27
28
27
27
Canal de Panamá
23
23
22
22
22
Ruta Alterna
24
27
28
25
25
Canal de Panamá
21
20
20
20
21
Ruta Alterna
26
29
30
27
27
Canal de Panamá
5
4
4
4
5
Ruta Alterna
22
23
23
22
22
Canal de Panamá
23
22
22
22
23
Ruta Alterna
24
27
28
26
25
Canal de Panamá
9
19
21
5
5
5
6
20
20
4
22
19
3
Ruta Alterna
28
30
28
24
22
24
21
29
29
23
27
30
24
Canal de Panamá
VALPARAISO
YOKO
Canal de Panamá
NEW ORLEANS
HOUSTON
LA/LB
10
8
9
9
9
Ruta Alterna
18
19
19
18
18
Canal de Panamá
22
21
21
21
22
Ruta Alterna
26
29
30
27
27
Caso: Fruta de Ecuador a Filadelfia
Ecuador - Filadelfia 2,822 2,822 Millas Millas Nauticas Nauticas vs vs 10,688 10,688
Fuente: Fuente: Fairplay Fairplay Worldshipping Worldshipping Encyclopedia Encyclopedia
Caso: Granos NOLA a Japón
Corn FOB Freight & Insurance Charges
$19.63
Canal Toll
$1.59
Total CIF
$131.62
Toll as % of CIF
Yokohama, Japón - Nueva Orleans
$112
1.21%
Caso: Granos NOLA a Japón
Soybeans FOB Freight & Insurance Charges
$19.63
Total CIF
$277.9
Charges as % of Total CIF
Yokohama, Japón - Nueva Orleans
$258
8%
Canal Toll
$1.65
Toll as % of CIF
0.59%
Caso: Granos NOLA a Japón
Wheat FOB Freight & Insurance Charges Total CIF Charges as % of Total CIF
Yokohama, Japón - Nueva Orleans
$155 $19.63 $175.04 13%
Canal Toll
$1.68
Toll as % of CIF
0.96%
Incidencia de los costos de trá tránsito en diferentes productos y orí orígenes/destinos C.I.F. Total Ruta
(Costo, Flete y
Mercancía
1
Seguro)
Japón Japón
C.E. C.E. EEUU EEUU
Ecuador Ecuador
Europa Europa
3
3 Autos Autos yy camiones camiones Banano Banano
(Convencional) (Convencional) Maíz Maíz
Costo unitario 2
por tránsito
Impacto porcentual del costo de tránsito sobre el valor de la mercancía
$$
12,350.92 12,350.92 $$
45.43 45.43
0.38%
$$
8.03 8.03 $$
0.13 0.13
1.62%
$$ $$
2.00 2.00 2.00 2.00
1.95%
2.18 2.18 2.07 2.07
4.11%
$$
111.85 111.85 $$ 3,426.79 3,426.79 $$ 687.42 687.42 $$
2.70 2.70
0.42%
C.E. C.E. EE.UU. EE.UU. C.E. C.E. EE.UU. EE.UU.
Japón Japón China China
C.E. C.E. EE.UU. EE.UU. Chile Chile
Japón Japón C.E. C.E. EE.UU. EE.UU.
Cobre Cobre refinado refinado
China China
C.E. C.E. EE.UU. EE.UU.
4 Manufacturas Manufacturas
Chile Chile
Costa Costa Este Este Estados Estados Unidos Unidos
5 Metanol Metanol
$$
315.97 315.97 $$
2.42 2.42
0.77%
Venezuela Venezuela
Ecuador Ecuador
LPG LPG Estireno Estireno
$$ $$
3.90 3.90 2.40 2.40
0.92%
Tolueno Tolueno Xyleno Xyleno
$$ $$
424.00 424.00 $$ 1,110.00 1,110.00 $$ 795.00 795.00 $$
3.47 3.47 2.46 2.46
0.44%
2.32 2.32
0.79%
2.46 2.46
0.66%
Corea Corea del del Estados Estados Unidos Unidos Sur/Taiwán/Japón Sur/Taiwán/Japón
Frijol Frijol de de soya soya Carbón Carbón 4
5
$$ $$ $$ $$
162.69 162.69 310.96 310.96
Ecuador Ecuador
Estados Estados Unidos Unidos
Petróleo Petróleo Crudo Crudo
$$
740.00 740.00 $$ 291.96 291.96 $$
Europa Europa
Estados Estados Unidos Unidos
Gasolina Gasolina
$$
375.00 375.00 $$
0.80% 0.06%
0.22% 0.33%
Conectividad de los puertos panameños Bremerhaven Tilbury Felixstowe
Rotterdam
Hamburg Osaka Nagoya Dunkerque Thamesport Halifax Shanghai Zeebrugge Seattle NJ/NY Kwangyang Tokyo Qingdao Le Havre Wilmington Newport News Pusan Shimizu Antwerp Oakland Keelung Charleston Baltimore Port Said Yantian Miami Savannah . Yokohama Los Angeles Hong Kong Everglades Marseilles Long Beach New Orleans Kobe Colon Colombo Kingston Manzanillo Hakata Chabang Veracruz La Spezia Kaohsiung Cartagena Manzanillo (Mx) Maracaibo Buenaventura La Guaira Puerto Limón Tanjung Priok Guanta Balboa Puerto Cabello Manta Doniambo Guayaquil Callao Santos Arica Tahiti Singapore Paranagua Iquique Itajai Brisbane Coquimbo Antofagasta Sydney Valparaíso San Antonio Auckland San Vicente Melbourne
De acuerdo a informe de la UNCTAD, Panamá es el país en América Latina que ofrece mayor conectividad
Source: Compair Data
• 60% de los buques que llegan a terminales de contenedores, transitan el Canal.
FREEPORT
Centro de distribución regional LA HABANA
SANTIAGO SAN JUAN HAINA CAUCEDO
ATM KINGSTON SANTO TOMAS DE CASTILLA
BARRIOS CORTES
GUATEMALA
JARRY/GUADALOUPE DOMINICA
CASTILLA
HONDURAS
CASTRIES/ST. LUCIA CABEZAS
EL SALVADOR QUETZAL ACAJUTLA CUTUCO ( LA UNION) CORINTO SANDINO
BRIDGETOWN/BARBADOS
NICARAGUA
COSTA RICA
PONCE
LIMONMOIN
WILLEMSTAD CURACAO PORT OF SPAIN ORANJESTAD ARUBA SPR SANTA MARTA POINT LISAS MARACAIBO MIT CCT CRISTOBAL
CALDERA
BALBOA
PANAMA
SPR BUENAVENTURA
SPR BARRANQUILLA SPR CARTAGENA
PUERTO CABELLO
LA GUAIRA
Principales Principales Rutas Rutas de de Asia Asia aa la la Costa Costa Este Este de de Estados Estados Unidos Unidos
NY/NJ NY/NJ
Charleston Charleston Savannah Savannah
Ruta por el Canal de Panamá Panamá es 3 dí días má más corta
Resumen de costos - opciones Panamá Panamá & Suez Ruta
Panamá
Suez
Suez
4,600
6000
6000
Tipo de buque
Panamax
Pospanamax
Pospanamax
No. de buques
8
9
10
Tamaño del buque (teu)
Costo del Servicio por Viaje Completo (US$) Costo de Provisiones al buque
1,568,000
2,094,750
2,327,500
Costo de Combustible - Mar
1,795,997
2,461,430
2,484,381
Costo de Combustible - Puerto
26,914
55,386
75,582
Costo de Combustible - Canal
27,716
38,251
38,251
Costo de Canal
500,000
740,000
740,000
Costo de Puerto
175,000
270,000
390,000
4,093,627
5,659,817
6,055,714
$445
$472
$505
Total Costo por teu - una vía Fuente: Drewry Shipping Consultants Ltd
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
Resumen del programa de ampliación Tinas de ahorro de agua
Esclusas Esclusas Pospanamax Pospanamax
4800 TEU
Cauces Cauces de de navegación navegación
12000 TEU
Suministro de agua
Operación de las esclusas Post Panamax
Estas Estas tinas tinas se se utilizan utilizan en en Alemania Alemania desde desde hace hace más más de de un un siglo. siglo.
Diseño conceptual de esclusas Pospanamax
Compuerta rodante en esclusas de Berendrecht, Bélgica
Sistema de posicionamiento de buques propuesto
Resumen del programa de ampliación (en (en millones millones de de dólares) dólares)
Tinas Tinas de de reutilización reutilización de de agua agua
Nuevas Nuevas Esclusas Esclusas 2,730 2,730 620 620 820 820 Mejoras Mejoras aa cauces cauces de de navegación navegación existentes existentes
290 290 260 260
Inflación Inflación durante durante la la construcción construcción
Inversión Inversión total total
Cauces Cauces de de acceso acceso para para las las nuevas nuevas esclusas esclusas
Mejoras Mejoras al al Suministro Suministro de de agua agua
530 530 5,250 5,250
La La inversión inversión de de los los componentes componentes incluye incluye contingencias contingencias
Mayo 24, 2006 “El plan propuesto por la ACP está basado en un análisis concienzudo y razonable tanto de la demanda futura del comercio mundial y de los pasos que debe tomar Panamá para mantener su papel en la economía global” “La expansión de la capacidad del Canal es necesaria tanto para manejar los volúmenes de comercio como para el crecimiento sostenible de la posición de Panamá” “El análisis del consejo concluye que el Canal de Panamá no podrá manejar el pronóstico de mercado si no se expande” “El reporte también indica que los puertos de la costa este de los Estados reconocen que la expansión del Canal les brinda la oportunidad de capturar el creciente mercado entre Asia y Estados Unidos”
La Ampliación del Canal: Una decisión de país
Aprobación de la Junta Directiva. Aprobación del Consejo de Gabinete. Aprobación de la Asamblea Nacional. • Aprobación Ciudadana mediante Referéndum nacional.
Cronograma de Ejecución
Referendum
Agenda •• Antecedentes Antecedentes Históricos Históricos •• Cambios Cambios en en el el Modelo Modelo de de Gestión Gestión •• Comportamiento Comportamiento del del Tráfico Tráfico •• Prospectiva Prospectiva yy Pronóstico Pronóstico •• Impacto Impacto del del Canal Canal en en la la Región Región •• Propuesta Propuesta de de Ampliación Ampliación del del Canal Canal mediante mediante la la Construcción Construcción de de un un Tercer Tercer Juego Juego de de Esclusas Esclusas •• Conclusiones Conclusiones
CONCLUSIONES • La falta de capacidad del Canal deteriorará la competitividad de la ruta • Existe la posibilidad real de que los navieros utilicen como alternativa la ruta por el Canal de Suez entre Asia y la Costa Este de Estados Unidos • Esto comprometería seriamente la conectividad que la ruta por Panamá ofrece a la región • El proyecto de ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas es una opción viable desde todo punto de vista para mantener la competitividad de la ruta y la conectividad que ésta ofrece a la región
Ampliación del Canal de Panamá
Rodolfo Rodolfo Sabonge Sabonge Director Director de de Planificación Planificación Corporativa Corporativa yy Mercadeo Mercadeo
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